회사 소개
회사 FRZA는 친환경 레크리에이션 보팅을 촉진하기 위해 세련된 전기 스포츠 보트를 생산하는 것을 사명으로 삼고 있습니다. 이 회사는 전기 차량 기술을 활용하여 보트를 제어하고 구동하는 전기 보트와 독점적으로 설계된 외부 전기 모터를 판매하는데 초점을 맞추고 있습니다. 전기 보트는 보트의 세 가지 주요 구성 요소인 (1) 보트의 섬유 유리 부분, (2) 보트를 추진하는 모터, (3) 제어 시스템을 포함하는 완전히 통합된 전기 보트로 설계되어 있습니다. 회사는 전기 보트가 가격, 가치 및 운행 시간 면에서 전통적인 연료로 가동되는 보트와 비슷한 경험을 제공해야 한다고 믿고 있으며, 자동차 산업의 전기화에 이어 보팅 산업도 전기 보트를 선보일 것으로 예상하고 있습니다. 또한, FRZA는 트윈 비 파워캣 코(Twin Vee PowerCats Co.)의 완전 소유 자회사로 초기에는 Twin Vee의 Electra Power Sports™ 부문으로 운영되다가 독립적인 전기 보트 라인을 새로운 브랜드 이름(및 새로운 자회사)으로 마케팅하여 제공하기로 결정한 회사입니다[0].
주요 고객
FRZA의 고객 페르소나는 친환경 기술에 관심이 많고, 전통적인 연료보트 대신 전기 보트를 선택하고자 하는 현대적인 소비자들입니다. 이들의 주요 고객 세그먼트는 고소득층, 기술에 익숙한 밀레니얼 세대, 그리고 레크리에이션 보팅 문화에 열정적인 보트 애호가들로 나눌 수 있습니다. 첫 번째로 고소득층은 환경 보호를 중시하며, 높은 초기 투자 비용을 감당할 수 있는 재정력을 가지고 있으며, FRZA의 보트가 제공하는 장기간의 운영 비용 절감을 실현할 수 있습니다. 이들은 또한 브랜드의 혁신성과 명성을 중요시하여, 고품질의 제품과 프리미엄 경험에 기꺼이 비용을 지불하려는 경향이 있습니다. 두 번째로 기술에 익숙한 밀레니얼 세대는 지속 가능한 라이프스타일을 지향하며, 모바일 앱과 웹 플랫폼을 통한 쉽고 편리한 구매, 금융, 그리고 유지관리에 큰 가치를 둡니다[0][1]. 이들은 비대면 서비스와 디지털 상호작용을 중요시하여, FRZA의 첨단 온라인 시스템을 통해 제품에 접근하고자 합니다. 마지막으로 레크리에이션 보팅 애호가들은 전통적인 보트가 가진 소음과 환경 오염 문제에서 벗어나기 위해 FRZA의 전기 보트를 선택하며, 보트의 성능 및 유지보수의 용이성을 중시합니다. 이들은 또한 긴 배터리 수명과 효율적인 에너지 사용에 관심이 많아 FRZA의 전기 보트가 제공하는 잠재적인 가치를 인식하고 있습니다[2][2].
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 설명 | 주요 공급 회사 |
|---|---|---|
| 원자재 | 보트 제작에 필요한 섬유 유리, 배터리 셀, 반도체 등 | 각종 원자재 공급업체, 배터리 셀 공급업체 |
| 특정 부품 | 전기 모터, 제어 시스템 등 | 전기 부품 및 시스템 공급업체 |
| 에너지 소비 | 제조설비 운영을 위한 전력 사용 | 지역 전력 공급사 |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장 및 컴퓨팅 파워 | 클라우드 서비스 제공 업체 |
| 인건비 | 숙련된 기술자와 엔지니어 고용 | 인력 시장 |
주요 원자재는 섬유 유리와 배터리 셀 등이 포함되며, 이는 여러 글로벌 공급업체로부터 구매됩니다. 반도체 및 기타 전기 부품도 다양한 전자 부품 제조업체로부터 조달됩니다. 에너지 소비는 주로 제조시설 운영과 관련이 있으며, 지역 전력 공급사로부터 전력을 구매합니다. 또한, 데이터 저장과 컴퓨팅 파워를 위해 클라우드 서비스를 사용하는데, 이는 대형 클라우드 서비스 제공 업체로부터 공급받습니다. 인건비는 숙련된 기술자와 전기공학 전문 엔지니어를 고용하는 데 드는 비용을 말하며, 이는 주로 현지 인력 시장에서 충원됩니다[0][1][2].
제품군
FRZA의 주요 제품과 이들의 매출 기여도는 다음과 같습니다:
주요 제품:
- Forza F22 전기 모노헐 보트
- 설명: 이 제품은 22피트 길이의 전기 모노헐 보트로, 100% 전기 동력으로 구동됩니다.
- 매출 기여도: 예상 매출 $12,000,000. 2023년 6월 OneWater Marine, Inc.와의 첫 번째 구매 주문 계약으로 100대 판매가 예정되어 있습니다[0].
- 외부 전기 모터
- 설명: FRZA의 전기 보트를 추진시키는 핵심 중 하나인 외부 전기 모터는 내구성과 부식 방지를 위한 새로운 설계가 적용되어 있습니다. 또한 향상된 냉각 시스템으로 동일한 충전당 운전 시간을 늘리고자 합니다.
- 매출 기여도: 세부적인 기여도는 공개되지 않았지만, 보트 판매와 함께 중요한 역할을 가질 것으로 예상됩니다.
제품 설명 표
| 제품명 | 설명 | 매출 기여도 |
|---|---|---|
| Forza F22 전기 모노헐 보트 | 22피트 길이, 100% 전기 동력 | 약 $12,000,000 예상 |
| 외부 전기 모터 | 내구성, 부식 방지, 개선된 냉각 시스템 적용 | 세부적인 기여도 정보 없음 |
경쟁자
FRZA와 유사한 전기 보트를 생산하거나 시장에 진입하고 있는 경쟁자들도 있습니다. 예를 들어 Tesla와 Rivian 등이 전기 자동차 사업을 확장하여 해양 부분까지 진출할 가능성도 있습니다. 그러나 구체적인 전기 보트 관련 경쟁자 정보는 명확히 나와 있지 않습니다.
| 회사명 | 주요 제품 | 경쟁 요인 |
|---|---|---|
| Tesla | 전기 자동차 (미래에 전기 보트로 확장 가능성 있음) | 브랜드 인지도, 혁신 기술력 |
| Rivian | 전기 SUV 및 트럭 (전기 보트 시장 진입 가능성) | 경쟁력 있는 배터리 기술, 차량 디자인 |
FRZA는 환경친화적 레크리에이션 보팅을 촉진하기 위해 전기 보트를 개발하고 있으며, 새롭고 혁신적인 전기 모노헐 보트 및 외부 전기 모터를 주요 제품으로 시장에 진입하고 있습니다[0][2].
주요 리스크
FRZA의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요소는 다음과 같습니다:
- 원자재 및 물자 공급 위험: 시장 조건 및 글로벌 원자재 수요 등의 요인에 의해 가격이 변동하며, 공급망의 지연이나 중단이 비즈니스에 해를 끼칠 수 있습니다. 또한, 전기 보트의 생산에 필요한 부품의 부족 및 지연은 비즈니스를 해칠 수 있습니다. 또한, 배터리 셀 공급에 대한 위험도 존재하며, 가격과 가용성 등의 이유로 영향을 받을 수 있습니다[0].
- 원재료 및 부품 가격 상승: 글로벌 경제 여건, 통화 변동, 석유 부족 등의 요인에 의해 운송비 및 원료비용이 상승할 수 있으며, 이로 인해 운영 비용 증가와 마진 감소가 발생할 수 있습니다. 주요 원재료의 가격 상승은 운영비를 증가시키고 마진을 감소시킬 수 있습니다[0].
- 노동력 수급 부족: 생산에 필요한 인력을 유지하는 것이 운영 결과 및 판매에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 적절한 인력 확보가 미래 성장과 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 기술직 종사자에 대한 수요 증가 및 고용률이 낮은 지역에서의 경쟁으로 인해 고승요직 간료를 위해 높은 임금을 지급해야 할 수 있으며, 생산 노동력 비용의 상승은 비즈니스에 중요한 부정적 영향을 줄 수 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | N/A | N/A | 37.1k |
| 매출원가 | N/A | 232.7k | 157.6k |
| 매출총이익 | N/A | -232.7k | -120.5k |
| 영업비용 | 380.7k | 3.4M | 6.5M |
| 영업이익 | -380.7k | -3.7M | -6.6M |
| 영업외수익 | 76.0k | -23.2k | -660.3k |
| 세전 순이익 | -456.7k | -3.6M | -5.9M |
| 법인세 비용 | N/A | N/A | N/A |
| 당기순이익 | -456.7k | -3.6M | -5.9M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1.8M | 12.8M | 12.8M |
| 매출채권, 순액 | N/A | N/A | N/A |
| 재고자산 | N/A | N/A | 493.5k |
| 유동자산 총계 | 1.9M | 13.3M | 13.4M |
| 유형자산, 순액 | 235.6k | 927.5k | 3.5M |
| 비유동자산 총계 | 341.1k | 935.0k | 3.6M |
| 자산 총계 | 2.2M | 14.2M | 16.9M |
| 매입채무 | 13.3k | 99.0k | 86.8k |
| 단기차입금 | N/A | 86.2k | 85.8k |
| 유동부채 총계 | 690.4k | 453.2k | 842.6k |
| 장기차입금 | N/A | 68.5k | 58.7k |
| 비유동부채 총계 | N/A | 68.5k | 58.7k |
| 부채 총계 | 690.4k | 521.7k | 901.3k |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 2.0M | 17.8M | 26.1M |
| 이익잉여금 | -457.6k | -4.1M | -10.0M |
| 자본 총계 | 1.5M | 13.7M | 16.0M |
| 부채 및 자본 총계 | 2.2M | 14.2M | 16.9M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -456.7k | -3.6M | -5.9M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 3.2k | 60.0k | 185.9k |
| 비현금 운전자본 변동 | -40.0k | -135.4k | 215.6k |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -303.3k | -3.4M | -4.2M |
| 유형자산 취득 | -559.0k | -606.7k | -2.8M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -429.0k | -606.7k | -5.7M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | -7.7k |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2.5M | 14.9M | 6.9M |
| 현금 순변동 | 1.8M | 11.0M | -2.9M |
주가 영향 미치는 요인들
FRZA의 주가 급등 또는 하락 원인으로는 여러 가지 요인이 있습니다. 먼저, 통화 변동성은 회사의 재무 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 강세가 지속되면 보트를 수출하는 데 어려움이 생길 수 있어 주가에 부정적으로 작용할 수 있습니다. 반대로, 달러 약세는 해외 매출 증가로 이어져 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 두 번째로, 거시 경제 상황의 변화는 회사에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 경제 침체가 지속될 경우 보트와 같은 소비재 수요가 감소해 매출에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 그러나 반대로 경제 회복이 빠르게 진행되면 매출 증가로 주가가 상승할 수 있습니다. 세 번째로, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁은 공급망에 심각한 혼란을 일으킬 수 있어 생산 비용 상승과 공급 지연을 초래하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 네 번째로, 경쟁사의 등장도 중요한 변수입니다. 강력한 경쟁자가 등장해 시장 점유율을 빼앗길 경우 FRZA의 매출이 감소할 수 있으며, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 반면, 경쟁사가 실패하거나 시장 진입에 어려움을 겪는다면 FRZA의 시장 지위가 강화되어 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯 번째로, 시장 트렌드의 변화도 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 친환경 제품에 대한 수요가 급증하면 FRZA의 전기 보트 판매가 증가해 주가 상승으로 이어질 수 있습니다. 그러나 트렌드가 바뀌어 전통적인 내연 기관 보트의 인기가 재조명되면 FRZA의 매출에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
FRZA의 미래는 친환경 트렌드와 기술 발전에 크게 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 전 세계적으로 환경보호에 대한 관심이 증가하면서 전기 보트에 대한 수요가 늘어날 가능성이 높습니다. 두번째, 정부의 친환경 정책과 보조금이 FRZA의 성장에 중요한 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 전기 보트 구매 시 세금 혜택이나 보조금이 제공될 경우 소비자들의 관심이 증가할 수 있습니다. 세 번째, 기술 혁신이 중요한 역할을 할 수 있습니다. 배터리 기술이 발전하여 전기 보트의 성능이 향상된다면, 충전 시간 단축과 운행 거리 증가로 소비자 만족도가 높아질 것입니다. 네 번째, 글로벌 시장 확장이 미래 성장의 열쇠가 될 수 있습니다. 전기 보트가 아직 보편화되지 않은 국가에 진출하여 시장 점유율을 확대한다면 매출 성장이 기대됩니다. 반면, FRZA의 성장에는 몇 가지 도전과제가 있을 수 있습니다. 첫째, 전기 보트 기술이 아직 초기 단계에 있어 기술적 문제나 품질 문제가 발생할 가능성이 있습니다. 두 번째, 주요 경쟁사들의 기술력과 자본을 감안할 때 치열한 경쟁 시장에서의 생존이 어려워질 수 있습니다. 또한, 경제 침체나 소비 심리 위축은 고가의 전기 보트 구매를 지연시킬 수 있습니다. 마지막으로, 환경 규제가 강화되거나 예상치 못한 법적 문제가 발생할 경우 사업 운영에 어려움이 생길 수 있습니다. 이와 같이 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 FRZA의 미래가 결정될 것입니다.