회사 소개
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주요 고객
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)의 고객들은 주로 식료품 소매업체, 도매업체, 대량 판매점, 레스토랑 및 식음료 운영업체 등 다양합니다. 주요 고객 세그먼트는 대형 식료품 소매 체인, 도매업체, 편의점, 클럽 스토어, 슈퍼마켓, 음식 서비스 운영자, 독립 식료품점, 소규모 지역 소매업체로 나눌 수 있습니다. 식료품 소매 체인 및 대형 소매업체는 주로 안정적이고 고품질의 신선 농산물을 대규모로 필요로 하며, FDP는 이를 제공하기 위해 포장, 신선도 유지, 맞춤형 분류 및 포장 서비스 등의 부가가치를 추가합니다. 음식 서비스 운영자와 레스토랑의 경우, 신선한 과일과 채소를 꾸준히 제공하고자 하는 욕구가 강합니다. 이들은 주로 음식의 품질과 일관성 있는 공급을 보장받기 위해 비용을 지불합니다. 도매업체와 클럽 스토어는 다양한 상품을 저렴한 가격에 제공하는 것을 목표로 하며, FDP의 대량 공급체계를 통해 이를 실현합니다. 독립 식료품점과 소규모 지역 소매업체는 차별화된 품질과 브랜드 인지도를 통해 고객을 유치하려 하며, FDP의 신뢰할 수 있는 브랜드와 제품군이 큰 도움이 됩니다.
회사의 비용구조
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)의 주요 비용 항목 분석 내용은 다음과 같습니다:
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 제품 비용 | 주로 재배, 수확, 포장, 인건비, 감가상각 및 농장 관리 비용으로 구성됩니다. 독립 농가에서 획득한 농산물의 경우, 조달 및 포장 비용이 포함됩니다. | 독립 농가, 농업 관련 공급업체 |
| 물류 비용 | 육상 및 해상 운송비용과 항구 시설 및 유통 센터 관련 비용을 포함합니다. 해상 운송 비용이 물류 비용에서 가장 중요한 요소이며, 선박 운영 비용, 전세 선박 비용, 컨테이너 장비 관련 비용 및 제3자 컨테이너 운송 비용으로 나뉩니다. | 제3자 컨테이너 운송 업체, 항만 관리 업체 |
| 광고 및 프로모션 비용 | 광고 및 프로모션 비용은 발생 시점에 비용으로 처리되며, 주로 판매, 일반 및 관리 비용에 포함됩니다. | 광고 대행사, 마케팅 업체 |
| 에너지 비용 | 선박 운영 및 운송에 필요한 연료 비용 등이 포함됩니다. | 연료 공급업체 |
| 리스 비용 | 운영 리스 및 금융 리스 비용으로 나뉘며, 주로 건물, 토지 및 장비의 리스 비용을 포함합니다. | 리스 제공업체 |
FDP의 원가 구조는 주로 농업과 물류, 그리고 운송과 관련된 요소들로 이루어져 있으며, 다양한 독립 농가 및 물류 관련 업체와 협력하여 운영됩니다 .
제품군
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)의 주요 제품과 그 제품들이 매출에 기여하는 바를 분석해보면 아래와 같습니다.
주요 제품: - 바나나: FDP의 대표적인 제품으로, 2023년 전체 매출의 47%를 차지합니다. 바나나는 주로 중남미와 필리핀 등 열대 지역에서 재배되며, 짧은 재배 기간과 높은 소비 수요를 자랑합니다. - 파인애플: 파인애플 매출은 전체 매출의 14%를 차지하며, ‘Del Monte Gold® Extra Sweet’ 파인애플이 주력 상품입니다. 최근에는 ‘Pinkglow®’, ‘Honeyglow®’, ‘Del Monte Zero™’, ‘Rubyglow®’ 등의 새로운 품종을 출시하여 제품 다변화를 시도하고 있습니다. - 아보카도: 매출의 6%를 차지하며, 주로 멕시코와 페루에서 공급됩니다. ‘Goodvocado’ 브랜드로 다양한 크기의 아보카도를 판매하여 소비자 맞춤형 활용도를 높이고 있습니다. - 기타 신선 및 가공 제품: 파인애플, 멜론, 채소, 감귤류, 브로콜리니, 새싹 등 다양한 신선 제품과 과일 컵, 주스, 스낵 등의 가공 제품을 포함하며, ‘Del Monte®’, ‘Mann Packing™’ 브랜드로 마케팅되고 있습니다. - 물류 서비스: 자체 해운선을 통한 제3자 화물 및 물류 서비스도 제공하며, 수익성 향상에 기여하는 중요한 사업 분야입니다.
경쟁사: | 경쟁사 | 주요 제품 | |———————-|————————-| | Dole Food Company | 바나나, 파인애플, 샐러드 재료 | | Chiquita Brands International | 바나나, 파인애플 | | Driscoll’s | 베리류 (딸기, 블루베리 등) | | The Wonderful Company| 견과류, 감귤류, 석류 |
이와 같은 FDP의 경쟁사들 역시 신선한 농산물을 중심으로 다양한 제품을 시장에 공급하고 있어 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.
주요 리스크
FDP의 비즈니스에 대한 잠재적 위험을 분석해보면 다음과 같은 요인들이 식재 저장 및 유지 관리, 상품 안전 및 품질, 자연재해와 기후변화, 환경규제, 재무 구조 등에서 발생할 수 있습니다. 식재를 저장하고 유지하는 과정에서 발생하는 지연이나 제품 유통에 문제가 생기는 경우 회사의 경영과 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 지속적인 기후 변화와 자연재해로 인한 재산 손실과 재무 약화, 그리고 환경 보호 및 식품 안전 규정 준수에 따른 책임 등도 중요한 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 이러한 요인들은 FDP의 비즈니스 운영에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 상황에 따라 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4252.0 | 4442.3 | 4320.7 |
| 매출원가 | 3948.2 | 4102.1 | 3970.0 |
| 매출총이익 | 303.8 | 340.2 | 350.7 |
| 영업비용 | 192.9 | 186.8 | 186.7 |
| 영업이익 | 110.9 | 153.4 | 164.0 |
| 영업외수익 | 29.0 | 35.6 | 147.5 |
| 세전 순이익 | 81.9 | 117.8 | 16.5 |
| 법인세 비용 | 2.0 | 20.1 | 18.1 |
| 당기순이익 | 80.0 | 98.6 | -11.4 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 16.1 | 17.2 | 33.8 |
| 매출채권, 순액 | 342.9 | 373.5 | 387.0 |
| 재고자산 | 602.8 | 669.0 | 599.9 |
| 유동자산 총계 | 1096.4 | 1241.4 | 1144.3 |
| 유형자산, 순액 | 1614.8 | 1523.3 | 1470.2 |
| 비유동자산 총계 | 2301.7 | 2217.5 | 2039.8 |
| 자산 총계 | 3398.1 | 3458.9 | 3184.1 |
| 매입채무 | 320.0 | 295.9 | 243.1 |
| 단기차입금 | 38.3 | 42.9 | 50.0 |
| 유동부채 총계 | 629.2 | 607.0 | 540.6 |
| 장기차입금 | 663.7 | 694.4 | 548.2 |
| 비유동부채 총계 | 895.4 | 876.9 | 730.8 |
| 부채 총계 | 1524.6 | 1483.9 | 1271.4 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 541.5 | 548.6 | 598.2 |
| 이익잉여금 | 1327.7 | 1397.6 | 1341.4 |
| 자본 총계 | 1873.5 | 1975.0 | 1912.7 |
| 부채 및 자본 총계 | 3398.1 | 3458.9 | 3184.1 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 79.9 | 97.7 | -1.6 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 96.8 | 92.5 | 84.8 |
| 비현금 운전자본 변동 | -31.8 | -137.2 | -13.1 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 128.5 | 61.8 | 177.9 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -82.5 | -49.1 | 56.4 |
| 배당금 지급 | -23.7 | -28.7 | -35.9 |
| 차입금 변동 | -22.6 | 20.7 | -139.8 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -53.2 | -12.0 | -213.5 |
| 현금 순변동 | -7.2 | 0.7 | 20.8 |
주가 영향 미치는 요인들
FDP의 주가 변동 원인은 다각적입니다. 먼저, 환율 변동은 FDP의 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, USD 대비 외국 통화가 강세를 보이면 FDP의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으며 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 두 번째로, 거시경제 상태도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 전 세계적인 경기 침체가 발생하면 소비자들이 신선한 과일과 채소 구입을 줄일 것이고 이에 따라 FDP의 매출이 감소로 인해 주가가 줄어들 가능성이 있습니다. 세 번째로, 국가 간 갈등도 주식 시장에 영향을 줍니다. 예를 들어, 미중 무역전쟁이 심화된다면 FDP의 수출입 비용이 증가하고 공급망이 불안정해져서 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 네 번째로, 경쟁사의 부상도 중요한 요소입니다. 새로운 강력한 경쟁사가 시장에 등장하거나 기존 경쟁사의 제품 개선이 나타난다면, FDP의 시장 점유율이 감소하여 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 무시할 수 없습니다. 만약 건강에 대한 관심이 증가하면서 신선한 과일과 채소 수요가 급증한다면, FDP의 매출 증가로 인해 주가가 상승할 수 있습니다 .
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
FDP의 미래 성장은 다양한 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 먼저, 소비자 수요의 증가와 새로운 시장 진출이 주요 성장 동력이 될 수 있습니다. 많은 국가에서 건강한 식단에 대한 관심이 증가하면서 신선한 과일과 채소에 대한 수요가 늘어날 것입니다. 이에 따라 FDP는 맞춤형 서비스와 신선 커트 과일, 숙성, 맞춤 포장 등 부가가치 제품의 비중을 늘려가고 있습니다. 또한, 중국 시장에 ‘Rubyglow’ 파인애플을 처음으로 출시하는 등 신제품의 도입도 긍정적인 역할을 할 것입니다. 반면, 기후 변화, 전염병, 국제 분쟁 등을 비롯한 외부 요인들은 공급망에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 기후 변화나 자연 재해로 인해 생산에 차질이 생기면 큰 재정적 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 유전자 변형(GMO) 또는 유전자 편집 제품의 대중적 수용 여부가 불확실해 이로 인한 매출 저하 가능성도 존재합니다. 마지막으로, 거시경제 상태와 환율 변동도 중요한 변수로 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 글로벌 경기 침체는 소비자들의 구매력을 줄여 매출 감소로 이어질 수 있으며, 주요 통화 대비 USD 강세는 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.