회사 소개
FIS는 금융 기관, 기업 및 개발자를 위한 금융 서비스 기술 솔루션의 글로벌 선두 공급 업체로, 세계가 지불하고 은행하며 투자하는 방식을 끌어올리면서 디지털 경제를 개선합니다. 미국 플로리다 주 잭슨빌에 본사를 두고 있는 FIS는 포천 500 기업 및 표준 &. 프어즈 500 지수의 구성원입니다. 내부 개발을 통한 새로운 솔루션 출시, 고객 규모의 성장, 고객 기반 및 시장 확대를 위한 판매 및 마케팅 노력 등 여러 요인이 성장을 견인하고 있습니다. 또한 인수는 우리의 제공을 보완하거나 향상시키는 추가 솔루션을 제공해왔으며 이는 우리의 전략적 목표에 부합하는 새로운 매력적인 시장에 진입하도록 해줍니다. FIS의 경쟁력은 브랜드, 도메인 전문성 및 포트폴리오 폭, 고객과의 우수하고 장기적인 관계, 현대적이고 클라우드 기반 기술 등에 걸쳐 있습니다.
주요 고객
FIS의 고객은 주로 금융 기관, 기업 및 정부 기관인데, 이들은 다양한 금융 서비스 기술 솔루션을 필요로 합니다. 첫 번째 주요 고객 세그먼트는 글로벌 금융 기관, 미국 지역 및 지역 사회 은행, 신용 조합 및 상업 대출 기관, 정부 기관 및 기타 상업 조직으로 구성된 ’Banking Solutions’입니다. 이러한 고객들은 주로 FIS가 제공하는 코어 프로세싱 소프트웨어, 트랜잭션 프로세싱 소프트웨어 및 관련 애플리케이션과 서비스를 구매합니다. 이들은 안정적이고 예측 가능한 현금 흐름을 창출하여 혁신, 정보 보안 및 준수 분야에 재투자 할 수 있는 기회를 제공합니다. 두 번째 세그먼트는 ’Capital Market Solutions’로, 자산 관리자, 증권 중개업체 및 거래 회사, 보험사, 사모펀드 회사 등을 포함한 글로벌 금융 서비스 클라이언트에게 다양한 매수 및 매도 측 솔루션을 제공합니다. 이들은 기록 유지, 데이터 및 분석, 거래, 금융 및 위험 관리 솔루션을 포함한 핵심 애플리케이션을 사용하여 운영의 효율성을 극대화합니다. 세 번째 세그먼트는 기업 및 기타 부문으로, 여기에는 회사의 마케팅, 재무, 회계, 인사 관리, 법률 준수 및 내부 감사 등 레버리지 기능과 관련된 비용이 포함됩니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 인건비 | 연구개발, 운영 및 관리 인력을 포함하는 모든 인건비. | 내부 |
| 운영 임대 비용 | 사무실 및 데이터 센터 임대 비용, 운영 임대 자산 중에서. | 내부 및 지역 임대 공급업체 |
| 감가상각 및 상각비 | 자산 감가상각과 무형 자산의 상각 비용. | 내부 |
| 에너지 소모 | 데이터 센터 및 사무실 운영에 필요한 전력 및 기타 에너지 비용. | 지역 에너지 공급업체 |
| 클라우드 사용 | 클라우드 기반 기술을 사용한 서비스 운영 비용. | Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure 등 |
| 하드웨어 및 소프트웨어 | 기술 인프라를 위한 하드웨어와 소프트웨어 비용. | Dell, HP, IBM 및 소프트웨어 공급업체 |
| 인수 및 통합 비용 | 인수한 기업의 통합 및 관련 비용. | 내부 및 법률, 금융 자문 회사 |
| 자산 손상 | 자산 가치 하락에 따른 손실 비용. | 내부 |
| 법적 및 기타 비용 | 회사 운영과 관련된 법적 비용 및 기타 운영 비용. | 법률 회사 및 컨설팅 회사 |
| 변동 임대 비용 | 운영 변동에 따른 추가 임대 비용. | 내부 및 지역 임대 공급업체 |
FIS의 주요 비용 항목에는 인건비, 운영 임대 비용, 감가상각 및 상각비, 에너지 소모, 클라우드 사용, 하드웨어 및 소프트웨어 구입 비용 등이 포함됩니다. 비용을 관리하고 최적화하기 위해 다양한 지역의 에너지 공급업체 및 글로벌 클라우드 서비스 제공업체(AWS, Microsoft Azure)와 협력하고 있습니다.
제품군
FIS의 주요 제품과 이들이 FIS 수익에 미치는 기여는 아래와 같습니다:
주요 제품
- Core Processing and Ancillary Applications
- 설명: 핵심 처리 소프트웨어 애플리케이션으로, 예금 및 대출, 고객 관리 및 기타 중앙 관리 시스템을 포함합니다. 이 애플리케이션들은 금융 기관 고객들의 고객 계좌 기록을 유지하는 데 사용됩니다.
- 수익 기여: 다년 계약을 통해 안정적인 반복 수익을 창출.
- Digital Solutions (Mobile and Online)
- 설명: 소매 및 상업용 애플리케이션으로, 지점, 인터넷, 모바일, ATM 및 콜 센터 등 다양한 채널에서 고객 참여를 향상시킵니다.
- 수익 기여: 디지털 뱅킹 기능을 중소형 금융 기관에 제공하여 시장 혁신을 주도합니다.
- Fraud, Risk Management and Compliance
- 설명: 계좌 수명주기 동안 사기 탐지 및 리스크 관리 솔루션으로, 계좌 개설, 계좌 및 트랜잭션 관리, 사기 관리 및 컬렉션을 지원합니다.
- 수익 기여: 예측 분석 및 인공지능 모델을 사용하여 사기 리스크를 감지합니다.
- Card and Retail Payments
- 설명: VISA, MasterCard 등의 신용 및 직불 카드 발행을 통해 소비자와 비즈니스 계좌에 사용됩니다.
- 수익 기여: 카드 기반 트랜잭션 볼륨 증가로 수익 증가.
제품별 수익 기여도
| 제품 | 2023년 수익 (백만 달러) |
|---|---|
| Banking Solutions | 6,733 |
| Capital Market Solutions | 2,766 |
| Corporate and Other | 322 |
| Total Consolidated Revenue | 9,821 |
경쟁사 분석
FIS의 주요 경쟁사는 미국 및 국제 금융 서비스 기술 제공업체들입니다. 이 경쟁사들은 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 주요 제품과 서비스 |
|---|---|
| NCR Corporation | ATM 및 지점 자동화, 디지털 뱅킹 솔루션 |
| Jack Henry &. Associates | 코어 처리, 디지털 솔루션 |
| ACI Worldwide | 지불 시스템, 사기 관리 솔루션 |
FIS의 다양한 제품 라인은 주요 은행, 자산 관리자, 상업 대출 기관 등을 포함한 광범위한 고객층에게 중요한 기술 솔루션을 제공합니다. 이들은 높은 예측 가능성과 반복적인 수익 창출을 통해 금융 서비스 산업에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다.
주요 리스크
FIS의 사업에 대한 위험 요소는 다음과 같습니다:
- 인공지능 관련 위험: AI 알고리즘의 부정확한 결과, 지식재산권, 개인 정보 또는 기타 권리 위배 가능성으로 인해 평판 손상 및 기업 영향을 미칠 수 있습니다.
- 자금 결제 관련 위험: 사기 행위, 신용 품질, 자금 결제와 관련된 검출되지 않은 오류로 인해 재정 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 외화 환율 변동에 따른 국제 영업 리스크도 존재합니다.
- 규제 및 거래 제한 관련 위험: 다양한 국가 및 지역의 정치, 문화적 분위기, 경제 상태, 법적 요건 등의 변화로 인해 규제 요구 사항이 늘어나거나 불리한 변화를 겪을 수 있으며, 외화 교환율의 급격한 변동도 영향을 줄 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 9339.0 | 9719.0 | 9821.0 |
| 매출원가 | 5990.0 | 6216.0 | 6145.0 |
| 매출총이익 | 3349.0 | 3503.0 | 3676.0 |
| 영업비용 | 2115.0 | 2182.0 | 2096.0 |
| 영업이익 | 1234.0 | 1321.0 | 1580.0 |
| 영업외수익 | 515.0 | 380.0 | 917.0 |
| 세전 순이익 | 719.0 | 941.0 | 663.0 |
| 법인세 비용 | 403.0 | 325.0 | 157.0 |
| 당기순이익 | 417.0 | -16720.0 | -6654.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 2010.0 | 456.0 | 440.0 |
| 매출채권, 순액 | 3772.0 | 1834.0 | 1730.0 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 10708.0 | 12818.0 | 13788.0 |
| 유형자산, 순액 | 1411.0 | 960.0 | 909.0 |
| 비유동자산 총계 | 72223.0 | 50460.0 | 41317.0 |
| 자산 총계 | 82931.0 | 63278.0 | 55105.0 |
| 매입채무 | 1829.0 | 623.0 | 733.0 |
| 단기차입금 | 5674.0 | 5984.0 | 6193.0 |
| 유동부채 총계 | 14466.0 | 16224.0 | 18318.0 |
| 장기차입금 | 15203.0 | 14425.0 | 13148.0 |
| 비유동부채 총계 | 20933.0 | 19648.0 | 17688.0 |
| 부채 총계 | 35399.0 | 35872.0 | 36006.0 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 46472.0 | 46741.0 | 46941.0 |
| 이익잉여금 | 2889.0 | -14971.0 | -22864.0 |
| 자본 총계 | 47532.0 | 27406.0 | 19099.0 |
| 부채 및 자본 총계 | 82931.0 | 63278.0 | 55105.0 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 424.0 | -16708.0 | -6647.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 4015.0 | 3846.0 | 2675.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | -464.0 | -557.0 | -134.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4810.0 | 3939.0 | 4335.0 |
| 유형자산 취득 | -320.0 | -268.0 | -142.0 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1771.0 | -373.0 | -1352.0 |
| 배당금 지급 | -961.0 | -1138.0 | -1231.0 |
| 차입금 변동 | 633.0 | 925.0 | -1394.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -2538.0 | -2573.0 | -3493.0 |
| 현금 순변동 | 501.0 | 993.0 | -510.0 |
주가 영향 미치는 요인들
FIS의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 있을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면, 해외 수익을 달러로 환산할 때 금액이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상황도 중요합니다. 경제 불황이 오면 소비자와 기업의 지출이 감소하여 FIS의 금융 서비스 수요가 줄어들고, 이는 주가에 부정적인 영향을 줍니다. 셋째, 국제 분쟁이나 무역 전쟁도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 FIS의 글로벌 운영 비용이 증가하거나 시장 접근이 제한되어 주가가 하락할 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 급성장이나 신기술 도입도 중요한 요인입니다. 만약 새로운 경쟁자가 혁신적인 기술을 도입하여 시장 점유율을 빠르게 확대하면 FIS의 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 디지털 결제 시장이 급속히 성장하면 FIS가 이러한 변화에 성공적으로 대응할 경우 주가는 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다. 각 시나리오에 따라 주가에 미치는 영향은 매우 다양하지만, 주로 외부 환경 변화에 대한 FIS의 대응력에 따라 주가의 상승 또는 하락이 결정될 것입니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
FIS는 미래에 다양한 변수에 따라 성장하거나 축소될 가능성이 있습니다. 성장 요인으로는 디지털 금융 서비스에 대한 수요 증가, 디지털 결제 및 온라인 뱅킹의 확산, 그리고 전통 금융 서비스의 디지털 전환이 있습니다. 또한, FIS는 Worldpay와의 합작 벤처를 통해 결제 처리 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있으며, 이는 향후 수익 증가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. FIS는 효율성 증대와 비용 절감을 목표로 Future Forward 프로그램을 도입하여 운영 비용을 절감하고 수익성을 높이고자 하며, 이를 통해 장기적인 재무 안정성을 기대할 수 있습니다. 반면, 거시 경제 불확실성, 규제 환경의 변화, 사이버 공격의 위협 등은 FIS의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 미국과 유럽의 규제 당국은 금융 기술 서비스 제공업체에 대한 감독을 강화하고 있으며, 이는 새로운 규제 준수 요구사항을 충족하기 위해 추가 비용을 발생시킬 수 있습니다. FIS의 주요 고객인 금융 기관들의 합병과 인수 활동도 이중적인 영향을 미칠 수 있습니다. 합병 후 단일 플랫폼으로 전환할 때 FIS의 솔루션이 선택된다면 긍정적인 영향을 미치겠지만, 그렇지 않을 경우 손실이 발생할 수 있습니다. FIS는 이러한 시장 변화에 대응하기 위해 지속적인 기술 혁신과 투자, 글로벌 시장 확장을 통해 경쟁력을 유지하려고 노력하고 있습니다.