회사 소개
회사 FBNC는 북부 캐롤라이나에 본부를 두고 있는 제4 은행지주회사로, 주요 활동은 사우스피네스에 위치한 한 주계 은행인 Bank를 소유하고 운영하는 것입니다. 주요 서비스로는 여러 비즈니스 엔티티와 개인에게 다양한 상업 및 소매 대출 서비스를 제공하는 다양한 대출 포트폴리오 유지, 상업용 부동산 및 주택 건설 및 모기지 대출, 신용 한도, 신용장, 개인용, 주택 개량 및 자동차 대출이 포함됩니다. FBNC는 주택 모기지를 자사의 모기지 뱅킹 부문을 통해 원산지 물량 중 일부를 이차 시장에서 판매합니다. 또한, Magnolia Financial을 통해 매출채권금융, 무수령금금융 및 발주금융을 제공하고 있습니다. 작은 비즈니스 소유주들을 대상으로 SBA 대출을 제공하여 SBA 보증 부분을 프리미엄으로 판매하고 잔존하는 부분을 자체 재무상태에 유지합니다. 이 밖에 CarBucks 부문을 통해 중고차 플로어플랜 금융도 제공하며, 주로 소규모 중고차 딜러에게 신용 한도를 제공하고 전통적인 플로어플랜 운영 절차를 따릅니다. 또한, 회사는 짧은 기간 차입을 통해 자본 조달과 예금 성장과의 불균형을 조정합니다. 장기 부채는 트러스트 우대증권 및 부차채로 구성됩니다[0][1].
주요 고객
FBNC의 고객은 주로 상업 및 산업 분야, 부동산 분야, 개인 금융으로 나뉩니다. 상업 및 산업 분야 고객은 비즈니스 대출, 신용 한도, 상업용 부동산 대출 등을 필요로 하는 중소 규모의 기업들로, 이들은 사업 확장이나 운영 자금을 위해 FBNC의 금융 솔루션을 사용합니다. 부동산 분야 고객은 주로 상업용 부동산 소유주나 개발업자들로, 이들은 상업용 부동산의 구입, 개발 및 건설 자금을 위해 FBNC의 대출 서비스를 이용합니다. 이 부문에서는 건설 대출, 개발 대출, 소유주 거주 상업용 부동산 대출 또는 임차인 거주 상업용 부동산 대출 등이 제공됩니다. 개인 금융 고객은 주택 모기지, 주택 개량 대출, 자동차 대출, 개인 신용 한도 등을 필요로 하는 개인으로, 이들은 주택 구입이나 개선, 자동차 구입, 기타 개인적인 재정 필요를 위해 FBNC의 서비스를 활용합니다. 라인 오브 크레딧을 통해 추가 자금을 필요로 하는 고객도 있으며, 특히 소규모 비즈니스 소유주를 대상으로 하는 SBA 대출은 저리의 자금 조달을 지원하는 중요한 상품입니다. 이들 각 고객은 각각의 금융 필요와 상황에 맞춰 FBNC의 다양한 금융 상품과 서비스를 이용하며, 이로 인해 FBNC는 안정적인 수익을 창출합니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 인건비 | 직원 급여 및 복리후생으로 구성되며 회사의 가장 큰 비용 항목 중 하나입니다. | 다양한 금융 인력 공급업체 및 자사 채용 시스템 |
| 건물 및 시설비 | 운영 시설의 임대 및 유지 보수 비용을 포함합니다. | 지역 부동산 관리 회사 |
| 장비 관련 비용 | 컴퓨터 및 데이터 처리를 위한 하드웨어와 같은 장비 구입 및 유지보수 비용입니다. | Dell, HP 등 주요 하드웨어 공급업체 |
| 합병 및 인수 비용 | 인수와 관련된 법률 자문, 실사, 통합 비용을 포함합니다. | 법률 자문회사, 회계법인 |
| 무형자산 상각비 | 고객 리스트, 핵심 예금 무형자산과 같은 무형자산의 상각 비용입니다. | 계약된 무형 자산 평가 및 관리 회사 |
| 기타 운영 비용 | 소프트웨어 비용, 데이터 처리, 광고비 및 전문 수수료를 포함합니다. | 소프트웨어 공급업체(예: Microsoft), 광고 대행사 |
FBNC는 주로 인건비, 시설비, 장비 관련 비용, 합병 및 인수 비용, 무형자산 상각비 등 다양한 운영 비용을 지출합니다. 인건비는 다양한 금융 인력 공급업체와 자사 채용 시스템을 통해 충당되며, 시설비는 지역 부동산 관리 회사에서 제공하는 임대 및 유지보수 서비스를 활용합니다. 장비 관련 비용은 Dell, HP와 같은 주요 하드웨어 공급업체로부터 하드웨어를 구입하고 유지보수합니다. 합병 및 인수 비용은 법률 자문회사와 회계법인에서 제공하는 법률 자문 및 실사 서비스를 통해 처리됩니다. 무형자산 상각비는 계약된 무형 자산 평가 및 관리 회사의 서비스를 이용합니다. 기타 운영 비용에는 소프트웨어 비용, 데이터 처리, 광고비와 같은 항목이 포함되며, 이 비용은 소프트웨어 공급업체, 광고 대행사 등을 통해 충당됩니다[0][1][2].
제품군
FBNC의 주요 제품과 그 수익 기여도는 다음과 같습니다:
- 상업 및 소매 대출 서비스: 상업용 부동산 대출, 주택 건설 대출, 신용 한도, 신용장, 개인용 대출, 주택 개량 대출, 자동차 대출 등이 포함됩니다. 이들 대출 포트폴리오는 FBNC의 주요 수익원 중 하나입니다[0].
- 주택 모기지: 주택 모기지를 FBNC의 모기지 뱅킹 부문을 통해 제공하며, 이차 시장에서 일부 모기지를 판매함으로써 수익을 창출합니다[0].
- 매출채권금융, 무수령금금융 및 발주금융: Magnolia Financial을 통해 제공하며, 작은 비즈니스 소유주들을 중심으로 금융 지원을 합니다[2].
- SBA 대출: 소규모 비즈니스 소유주들을 대상으로 하며, FBNC는 SBA 보증 부분을 프리미엄으로 판매하고 나머지 부분은 자신의 재무상태에 유지합니다[2].
- 카드 이용 수수료 및 기타 서비스 수수료: 고객의 신용카드 및 직불카드 사용 시 발생하는 수수료와 ATM 이용료, 와이어 전송 수수료 등 기타 금융 서비스 이용료로 수익을 올립니다[2][5].
- 재테크 및 보험 상품 수수료: 재테크 상품과 관련된 커미션과 보험 판매에서 발생하는 수익으로, 주요 재테크 상품으로는 연금 보험 등이 있습니다[5].
제품별 수익 기여도
| 제품명 | 연도별 수익 (단위: 천 달러) | 비고 |
|---|---|---|
| 상업 및 소매 대출 서비스 | 140,641 | 대출 포트폴리오 전반에서 수익 발생 |
| 주택 모기지 | 별도 집계 없음 | 이차 시장에서 모기지 판매 수익 포함 |
| 매출채권금융, 무수령금금융 및 발주금융 | 집계 없음 | Magnolia Financial을 통해 제공 |
| SBA 대출 | 집계 없음 | 소규모 비즈니스 대상, 프리미엄 부분 수익 |
| 카드 이용 수수료 및 기타 서비스 수수료 | 39,830 | 카드 이용 수수료, ATM 수수료, 와이어 전송 수수료 등 포함 |
| 재테크 및 보험 상품 수수료 | 5,503 | 주로 재테크 상품 커미션에서 수익 발생 |
경쟁 업체
FBNC와 유사한 금융 제품을 제공하는 미국 상장 기업은 다음과 같습니다:
| 경쟁사 이름 | 주요 경쟁 제품 | 비고 |
|---|---|---|
| Bank of America | 상업 및 소매 대출, 주택 모기지, 카드 이용 수수료 등 | 대형 은행 |
| Wells Fargo | 상업 대출, 주택 모기지, 재테크 상품 등 | 대형 금융 기관 |
| JPMorgan Chase | 상업 및 소매 대출, 주택 모기지, 카드 이용 수수료 등 | 다양한 금융 서비스 제공 |
이와 같이 FBNC는 다양한 금융 상품과 서비스를 통해 안정적인 수익을 창출하며, 여러 경쟁 업체들과 함께 금융 시장에서 경쟁하고 있습니다.[7][0][2][5].
주요 리스크
회사 FBNC의 사업에 대한 잠재적 위험은 다음과 같습니다: 1. 자금 조달 소스에 대한 접근이 제한될 수 있으며, 이는 특정한 영향을 받을 수 있습니다. 금융 시장이나 경제에 영향을 받을 수 있는 요소로 인해 자금 조달에 제약이 생길 수 있습니다. 이러한 상황은 주로 우리의 비즈니스 활동의 수준이 하락하는 결과로 인해 발생할 수 있습니다. 또한, 우리의 예금 잔액 중 FDIC 보험 한도를 초과하는 비율이 높아질 경우 은행은 금융 위기 상황에서 강화된 유동성 위험에 노출될 수 있습니다. 2. 전체 채권 포트폴리오 중 상업 및 소매 대출 서비스의 중요성이 높아질 경우, 대규모 신용 손실의 위험도 증가할 수 있습니다. 이는 대출 연체율이 증가하거나 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 경기 하강 시나리오에서는 자산 품질, 예금 수준, 대출 수요 및 실적이 부정적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한 주택 모기지와 같은 자산가치 하락으로 인한 부정적인 영향도 우려됩니다. 3. 다른 금융 기관이나 서비스 회사, 또는 지점을 인수하는 것은 금융 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 다양한 위험을 수반할 수 있습니다. 이러한 위험에는 가능한 인수를 식별하고 평가하며, 통합에 따른 시간과 비용 부담, 목표 기업 또는 자산 가치의 추정, 지불 가치와 시장 가치 간의 차이로 인한 증설, 알려지지 않은 사항 및 법규 준수 문제에 대한 책임, 인수대상의 자산 거래 문제 등이 포함됩니다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 320.0M | 393.2M | 404.3M |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -120.3M | -185.2M | -132.0M |
| 세전 순이익 | 120.3M | 185.2M | 132.0M |
| 법인세 비용 | 24.7M | 38.3M | 27.8M |
| 당기순이익 | 95.6M | 146.9M | 104.1M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 3.1B | 2.6B | 2.4B |
| 매출채권, 순액 | 25.9M | 29.7M | 37.4M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 156.8M | 152.9M | 168.0M |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 10.5B | 10.6B | 12.1B |
| 매입채무 | 607.0k | 2.7M | 5.7M |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 19.5M | 237.8M | 570.7M |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 9.3B | 9.6B | 10.7B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 722.7M | 725.2M | 964.0M |
| 이익잉여금 | 532.9M | 648.4M | 716.4M |
| 자본 총계 | 1.2B | 1.0B | 1.4B |
| 부채 및 자본 총계 | 10.5B | 10.6B | 12.1B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 95.6M | 146.9M | 104.1M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 13.9M | 15.3M | 19.2M |
| 비현금 운전자본 변동 | 14.4M | 1.4M | 10.9M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 142.3M | 230.7M | 131.4M |
| 유형자산 취득 | -9.4M | -5.3M | -4.4M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.3B | -713.4M | -191.4M |
| 배당금 지급 | -22.2M | -30.7M | -34.9M |
| 차입금 변동 | -5.7M | 439.9M | 303.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1.2B | 291.9M | 27.5M |
| 현금 순변동 | 93.9M | -190.8M | -32.5M |
주가 영향 미치는 요인들
FBNC의 주가 변동은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 회사의 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러 가치가 급등하면 외국 자산의 가치가 하락하면서 수익이 감소해 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 둘째, 거시경제 상황은 주요 변수입니다. 경제가 침체에 빠지면 대출 상환 불이행이 증가하고 대출 수요가 감소해 수익이 축소될 수 있어 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁과 같은 상황은 금융 시장의 불안정을 초래해 투자자들이 은행 주식을 매도하게 만들어 주가가 하락할 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 부상도 중요한 변수입니다. 만약 새로운 핀테크 기업이 혁신적인 금융 서비스를 제공하여 시장 점유율을 급격히 확대하면 FBNC의 고객 이탈로 이어져 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화도 주가에 영향을 줍니다. 온라인 뱅킹 및 디지털 금융 서비스의 급성장이 FBNC의 디지털 전환 전략과 맞물려 성공적으로 추진된다면, 이는 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 같이 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 FBNC의 주가 변동에 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
FBNC의 미래는 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 지속적인 경제 성장과 낮은 실업률은 대출 수요를 증가시키고 이는 FBNC의 수익성 증대로 이어질 수 있습니다[0]. 둘째, 최근의 GrandSouth 인수를 포함한 전략적 인수합병은 회사의 시장 점유율 확대와 지역 확장을 통해 장기적인 성장 가능성을 높일 수 있습니다[1]. 셋째, 인플레이션 압력과 금리 인상은 소비자 및 기업의 차입과 지출 패턴에 변화를 초래할 수 있으며, 이는 FBNC의 수익 구조에 영향을 줄 수 있습니다[0]. 넷째, 기술 발전과 금융 기술의 진보는 은행 중개 역할을 감소시킬 가능성이 있으며, 이는 수수료 수익 감소와 고객 예금 유출로 이어질 수 있습니다[3]. 다섯째, 금융 시장의 불확실성과 규제 변경 역시 FBNC의 운영에 잠재적인 도전과제를 부여할 수 있습니다[3]. 여섯째, 은행 산업에 대한 부정적인 여론은 기업의 평판에 손상을 줄 수 있으며, 이는 고객과 직원을 유치하는 데 어려움을 초래할 수 있습니다[3]. 일곱째, 대규모 인수가 성공적으로 통합되지 않으면 비용 증가와 수익 감소를 초래할 수 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 부정적 영향을 줄 수 있습니다[6]. 여덟째, 정부의 새로운 규제와 정책 변화는 FBNC가 제공할 수 있는 금융 서비스와 제품의 유형을 제한하고, 이는 미래 성장에 제약을 가할 수 있습니다[3]. 이와 같이 다양한 요인이 FBNC의 사업 성장이나 축소에 영향을 미칠 것입니다.