회사 소개
FCN은 다양한 분야에서 경제 분석을 수행하고 국제 및 규제적인 합병 및 경쟁 절차, 실천 및 소송과 관련된 전문적인 증언을 제공합니다. 이를 통해 M&.A 관련 및 M&.A 관련 되지 않은 경쟁, 금융 경제, 국제 분쟁, 기술, 경영 및 안전, 정보 관리, 개인 정보 보호 및 보안 서비스 등의 다양한 분야에서 경제 분석과 모델링을 수행하며 전문적인 증언을 제공합니다. FCN은 컨설팅 서비스를 통해 수익을 창출하며, 계약서로 약속된 서비스를 고객에게 전달함으로서 수익을 인정합니다. 주요 업무 영역은 기업 법률 부서 컨설팅, E-디스커버리 서비스 및 전문성, 정보 관리, 개인 정보 보호 및 보안 서비스로 이루어져 있습니다. 또한 FCN은 다양한 분야에서 경제 문제에 대한 분석을 제공하고, 국제 중재, 법적 및 규제 절차, 전략적 의사 결정 및 세계적인 정책 논쟁에 활용되는 복잡한 경제 문제에 대한 분석을 제공합니다.
주요 고객
FCN의 고객 페르소나는 주로 대기업, 법률 회사, 정부 기관, 사모펀드 등으로 구성됩니다. 대기업 고객은 주로 복잡한 재정 및 운영 문제를 해결하기 위해 FCN의 기업 재정 및 운영 안정화 자문 서비스를 활용합니다. 법률 회사와 법률 관련 고객은 소송, 분쟁 해결 및 규제 조사와 관련하여 FCN의 전문 증언 및 분석 서비스를 활용합니다. 정부 기관은 경제 컨설팅 및 데이터 분석을 통해 정책 결정 및 규제 준수를 지원받습니다. 사모펀드와 같은 투자 기관은 M&.A 활동 및 기업 가치 평가와 관련된 자문을 위해 FCN의 서비스를 이용합니다. 이들 고객은 FCN의 전문성과 독립적인 분석, 기술 지원을 통해 복잡한 문제를 해결하고, 법적 및 규제적 준수, 리스크 관리 등을 효과적으로 수행하기 위해 비용을 지불합니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 제공 기업 |
|---|---|---|
| 인건비 | 수익 창출 활동에 할당된 직원의 급여 및 관련 급여 혜택, 계약자 비용 등으로 가장 큰 비용 요소 중 하나 | 자체 |
| 사무실 임대 | 사무실 공간 및 장비 임대 비용 | 다양한 부동산 회사 |
| 컴퓨터 장비 및 소프트웨어 | 클라우드 기반 컴퓨팅 비용 및 고객 정보 호스팅 및 처리에 사용되는 라이선스 소프트웨어의 감가상각비 포함 | 자체, 주요 소프트웨어 제공업체 |
| 여비 및 출장비 | 직원들의 출장비, 기타 현장 서비스 비용 | 다양한 여행사 및 서비스 제공업체 |
| 광고비 | 마케팅, 인쇄 및 기타 미디어 광고, 이벤트 스폰서십 및 홍보 비용 | 다양한 광고 및 마케팅 회사 |
| 클라우드 서비스 | 클라우드 기반 컴퓨팅 및 데이터 저장 비용 | 주요 클라우드 서비스 제공업체(예: 아마존 웹 서비스, 마이크로소프트 애저) |
| 외부 컨설턴트 비용 | 외부 컨설턴트를 활용한 업무 활동 비용 | 다양한 컨설팅 회사 |
| 감가상각 비용 | 재산, 장비 및 소프트웨어의 감가상각 | - |
FCN의 주요 비용 항목은 인건비, 사무실 임대, 컴퓨터 장비 및 소프트웨어, 여비 및 출장비, 광고비, 클라우드 서비스 비용, 외부 컨설턴트 비용, 감가상각 비용으로 구성됩니다. 인건비는 수익 창출 활동에 할당된 직원의 급여와 관련된 비용을 포함하며, 사무실 임대는 다양한 부동산 회사와의 계약을 통해 이루어집니다. 컴퓨터 장비와 소프트웨어의 경우 주요 소프트웨어 제공업체와의 계약을 통해 클라우드 기반 컴퓨팅 비용을 처리하며, 여비 및 출장비는 다양한 여행사와 서비스 제공업체를 통해 발생합니다. 광고비는 다양한 광고 및 마케팅 회사를 통해 집행되며, 클라우드 서비스 비용은 아마존 웹 서비스(AWS)나 마이크로소프트 애저 등 주요 클라우드 서비스 제공업체와의 계약을 통해 관리됩니다. 외부 컨설턴트 비용은 다양한 컨설팅 회사와의 협력을 통해 발생하며, 재산과 장비, 소프트웨어의 감가상각 비용은 자체적으로 관리됩니다.
제품군
FCN의 주요 제품 및 서비스와 그로 인한 수익 기여도는 다음과 같습니다:
주요 제품 및 서비스:
- 경제 컨설팅 (Economic Consulting)
- 설명: 비M&.A 관련 반독점 서비스, 금융 경제학 및 국제 중재 서비스 제공.
- 수익 기여도: 2023년 매출 771.4백만 달러, 전년 대비 11.0% 증가 .
- 전략적 커뮤니케이션 (Strategic Communications)
- 설명: 기업 평판 및 공공 업무 서비스 제공.
- 수익 기여도: 2023년 매출 329.2백만 달러, 전년 대비 14.8% 증가.
- 기술 (Technology)
- 설명: 조사 및 소송 서비스와 정보 거버넌스, 개인정보 보호 및 보안 서비스 제공.
- 수익 기여도: 2023년 매출 387.9백만 달러, 전년 대비 21.2% 증가.
- 법의학 및 소송 컨설팅 (Forensic and Litigation Consulting)
- 설명: 조사와 건설 솔루션, 데이터 분석 서비스 제공.
- 수익 기여도: 2023년 매출 654.1백만 달러, 전년 대비 12.8% 증가 .
수익 구성:
| 제품 | 2023년 매출 (백만 달러) | 주요 수익 요인 |
|---|---|---|
| 경제 컨설팅 | 771.4 | 반독점 서비스, 국제 중재 |
| 전략적 커뮤니케이션 | 329.2 | 기업 평판 서비스 |
| 기술 | 387.9 | 조사 및 소송, 정보 보안 |
| 법의학 및 소송 컨설팅 | 654.1 | 조사 및 건설 솔루션 |
주요 경쟁사:
다른 미국 상장 기업 중 유사한 제품과 서비스를 제공하는 경쟁사로는 McKinsey &. Company, Boston Consulting Group (BCG), Deloitte 등이 있습니다. 다음은 이들 기업의 주요 서비스와 FCN의 주요 제품과의 비교입니다.
| 경쟁사 | 주요 제품 및 서비스 | FCN의 유사 제품 및 서비스 |
|---|---|---|
| McKinsey &. Company | 전략 컨설팅, 경영 자문 | 경제 컨설팅, 전략적 커뮤니케이션 |
| Boston Consulting Group (BCG) | 전략 컨설팅, 데이터 분석 | 경제 컨설팅, 기술 |
| Deloitte | 재무 자문, 감사, 리스크 관리 | 법의학 및 소송 컨설팅 |
FCN은 경제 컨설팅, 전략적 커뮤니케이션, 기술, 법의학 및 소송 컨설팅 등의 다양한 서비스를 통해 수익을 창출하며, 각 서비스 영역에서의 수요 증가로 인해 매출이 꾸준히 상승하고 있습니다.
주요 리스크
FCN의 비즈니스에 대한 특정한 리스크 요인은 다음과 같습니다: 첫째, 기업의 정보 시스템이 파워 장애, 컴퓨터 및 통신장비 고장, 보안 위반, 해커, 재난 사태, 인적 실수 등으로 손상될 수 있고 새 ERP 시스템 구현이 미비하거나 작동에 실패하는 경우 운영 능력과 내부 통제의 효과성에 영향을 줄 수 있습니다. 둘째, 사회적 책임 관련 문제로 인해 정부, 투자자, 고객 및 직원들로부터 더 많은 비판과 변화 요구를 받을 수 있으며, 이는 추가 비용을 발생시키거나 평판에 해를 끼칠 수 있습니다. 셋째, 클라이언트로부터의 갑작스런 계약 해지는 수입과 성장에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 그 외에도, 회사가 속한 산업의 경기 상황, 경쟁 압력 등을 제어할 수 없는 상황에서의 글로벌 경제 환경 변화 등이 재무상태나 영업 유연성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2776.2 | 3028.9 | 3489.2 |
| 매출원가 | 1915.5 | 2066.0 | 2354.2 |
| 매출총이익 | 860.7 | 962.9 | 1135.0 |
| 영업비용 | 548.7 | 652.0 | 757.5 |
| 영업이익 | 312.0 | 310.9 | 377.6 |
| 영업외수익 | 14.1 | 13.2 | 19.2 |
| 세전 순이익 | 297.9 | 297.7 | 358.4 |
| 법인세 비용 | 63.0 | 62.2 | 83.5 |
| 당기순이익 | 235.0 | 235.5 | 274.9 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 494.5 | 491.7 | 328.7 |
| 매출채권, 순액 | 542.1 | 633.1 | 745.4 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 1370.0 | 1510.6 | 1555.5 |
| 유형자산, 순액 | 358.2 | 357.2 | 368.6 |
| 비유동자산 총계 | 1730.9 | 1730.8 | 1770.4 |
| 자산 총계 | 3100.9 | 3241.4 | 3325.9 |
| 매입채무 | 16.2 | 20.3 | 21.7 |
| 단기차입금 | 30.8 | 31.9 | 33.9 |
| 유동부채 총계 | 718.1 | 769.5 | 892.8 |
| 장기차입금 | 533.2 | 536.8 | 223.8 |
| 비유동부채 총계 | 799.5 | 790.2 | 451.7 |
| 부채 총계 | 1517.6 | 1559.7 | 1344.5 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 14.0 | 0.3 | 17.1 |
| 이익잉여금 | 1698.2 | 1858.1 | 2114.8 |
| 자본 총계 | 1583.3 | 1681.7 | 1981.4 |
| 부채 및 자본 총계 | 3100.9 | 3241.4 | 3325.9 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 235.0 | 235.5 | 274.9 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 45.1 | 45.5 | 47.2 |
| 비현금 운전자본 변동 | 19.9 | -131.3 | -142.6 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 355.5 | 188.8 | 224.5 |
| 유형자산 취득 | -68.7 | -53.3 | -49.5 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -79.1 | -60.1 | -73.8 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | -315.8 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -61.7 | -106.0 | -354.7 |
| 현금 순변동 | 214.7 | 22.7 | -204.0 |
주가 영향 미치는 요인들
FCN의 주가 급등 또는 하락 요인으로는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 통화 변동성이 주된 요인이 될 수 있습니다. 예를 들어, 달러 강세가 지속되면 FCN의 국제 수익이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 매크로 경제 상태입니다. 경기 침체가 발생하면 기업들이 비용 절감을 위해 컨설팅 서비스를 줄이는 경향이 있어 FCN의 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역전쟁이 격화되면 글로벌 비즈니스 환경에 불확실성이 증가하여 컨설팅 수요가 감소할 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 등장입니다. 새로운 강력한 경쟁자가 시장에 진입하면 FCN의 시장 점유율이 줄어들어 매출 감소로 이어질 가능성이 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화입니다. 예를 들어, 디지털 트랜스포메이션 트렌드가 가속화되면 이에 대한 컨설팅 수요가 증가하여 FCN의 수익에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요인들은 각각 FCN의 수익성과 주가에 긍정적 또는 부정적 영향을 줄 수 있으며, 종합적으로 FCN의 주가 변동성을 높이는 요인이 될 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
FCN의 미래 전망은 여러 가지 요인에 의해 성장하거나 감소할 수 있습니다. 첫째, 글로벌 경제의 지속적인 성장과 복잡성이 증가하면서 기업과 정부 기관의 M&.A, 법적 분쟁, 규제 대응 등에서 컨설팅 수요가 늘어날 수 있습니다. 둘째, 디지털 트랜스포메이션, 데이터 분석, 사이버 보안 등의 최신 트렌드에 발 맞추어 새로운 서비스 영역에서의 성장이 기대됩니다. 셋째, 국제 분쟁이나 글로벌 정책 변화로 인해 경제 분석 및 전략적 자문 서비스의 수요가 증가할 수 있습니다. 넷째, FCN이 기술 혁신을 통해 더 효율적이고 신속한 서비스를 제공한다면 경쟁 우위를 확보하여 시장 점유율을 확대할 수 있습니다. 다섯째, 반대로 경제 불황이나 불확실성 증가로 인해 기업들이 비용을 절감하려고 컨설팅 서비스를 줄이고, 이에 따라 FCN의 수익이 감소할 가능성도 있습니다. 여섯째, 경쟁자의 증가나 새로운 진입자의 등장으로 인해 기존 시장에서의 점유율이 줄어들고, 매출 감소로 이어질 수 있는 리스크가 존재합니다. 일곱째, 규제 환경의 변화나 글로벌 정치적 갈등이 심화되면 FCN의 특정 서비스 영역에 대한 수요가 감소할 수 있습니다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 FCN의 미래 사업 전망을 결정하게 될 것입니다.