회사 소개
회사 FBIZ는 비즈니스 은행으로 운영되며 소규모 및 중소기업, 기업 소유주, 임원, 전문가 및 고취득층 개인의 특정 요구를 충족시키기 위해 맞춤형 상업 은행 제품 및 서비스를 제공합니다. 제품 및 서비스는 비즈니스 은행, 사유재산 및 은행 컨설팅에 집중되어 있으며, 상업 대출, 자산 기반 대출, 매출 채권 금융, 장비 금융, 플로어플랜 금융, 공급업체 금융, 소기업 행정청(“SBA”) 대출 및 서비스, 자금 관리 솔루션, 회사 퇴직 서비스 등을 제공합니다. 또한 신뢰 및 유산 관리, 재정 계획, 투자 관리, 기업 은행 고객 및 다른 고객을 위한 개인 은행 서비스도 제공합니다. 이 회사는 소매 고객을 유치하기 위해 지점 네트워크를 활용하지 않으며, 깊은 고객 관계, 재정 전문 지식 및 효율적인 집중 행정 기능에 기반한 운영 모델을 바탕으로 최고 수준의 고객 만족을 제공합니다. 이 회사는 위스콘신, 캔자스 및 미주리의 주요 시장에서 소규모 및 중소기업의 특정 상업 대출 요구 사항을 충족하기 위해 노력하며, 상업 부동산 대출과 산업 대출, 장비 금융, 매출 채권 금융, 플로어플랜 금융, SBA 대출 등의 서비스를 제공하고 있습니다.
주요 고객
FBIZ의 고객은 소규모 및 중소기업, 기업 소유주, 임원, 전문가 및 고소득층 개인을 포함한 다양한 분야의 고객들로 구성됩니다. 이들은 주로 비즈니스 은행 제품 및 서비스, 상업 대출, 자산 기반 대출, SBA(소기업 행정청) 대출, 장비 금융, 플로어플랜 금융, 매출 채권 금융, 금융 솔루션, 은퇴 서비스, 신뢰 및 유산 관리, 투자 관리 서비스와 같은 맞춤형 금융 서비스를 필요로 합니다. 각 고객 세그먼트는 해당 금융 제품을 통해 자금 유동성을 확보하고 재정 계획을 최적화하며, 사업 확장 및 운영 효율성을 높이기 위해 FBIZ의 서비스를 이용합니다. 예를 들어, 중소기업 소유주는 상업 대출과 매출 채권 금융을 통해 일시적인 자금 부족을 해결하고 사업 자금을 조달할 수 있으며, 임원과 고소득층 개인은 투자 관리와 재정 계획 서비스를 통해 자산을 효율적으로 관리하고 장기적인 재정 목표를 달성할 수 있습니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 주요 제공 업체 |
|---|---|---|
| 인건비 | 직원의 급여 및 혜택 비용으로, 2023년에는 $61.1백만에 달했으며, 이는 2022년의 $57.7백만보다 5.7% 증가했습니다. 주로 평균 풀타임 직원 증가, 연간 성과 인상, 직원 복리후생비 증가 및 성과급 증가에 기인합니다. | - |
| 임차료 | 사무실 및 전문 대출 생산 사무실의 운영 임차료로, 다양한 날짜에 따라 2033년까지 만료됩니다. 2023년 운영 임차료는 $1.4백만, 단기 임차료는 $200천, 변동 임차료는 $576천이었습니다. | - |
| 데이터 처리 비용 | 주요 처리 비용 증가와 계좌 성장에 따른 프로젝트 구현 비용 증가로 인해 2023년에 $629천 증가했습니다. | 코어 프로세싱 회사 |
| 컴퓨터 소프트웨어 비용 | 2023년에 전년도 대비 $569천 증가했으며, 주로 기술 투자 증가와 관련이 있습니다. | 소프트웨어 공급업체 |
| 마케팅 비용 | 2023년에 $535천 증가했으며, 주로 사업 개발 노력 및 광고 프로젝트 증가에 따라 증가했습니다. | 광고 및 마케팅 회사 |
| 전문 수수료 | 2023년에 $444천 증가했으며, 주로 채용 비용 증가 및 여러 프로젝트에 대한 전문 컨설팅 서비스 증가로 인해 증가했습니다. | 컨설팅 회사 |
| 감가상각비 | 2023년 감가상각비는 $961천이었으며, 이는 주로 사무실 이전 및 관련 장비 업그레이드와 관련이 있습니다. | - |
FBIZ는 다양한 비용 구조를 가지고 있으며, 이는 주로 인건비, 임차료, 데이터 처리 비용, 컴퓨터 소프트웨어 비용, 마케팅 비용, 전문 수수료 및 감가상각비로 구성됩니다. 이 비용들은 FBIZ의 운영 효율성과 서비스 제공 능력의 핵심 요소입니다.
제품군
FBIZ는 소규모 및 중소기업, 기업 소유주, 전문가 등의 금융 요구를 충족시키기 위해 다양한 금융 제품과 서비스를 제공합니다. 주력 상품과 그 기여율은 다음과 같습니다.
- 상업부동산 대출 (CRE Loans):
- 세부 항목:
- 소유자 점유 (Owner Occupied)
- 비소유자 점유 (Non-Owner Occupied)
- 건설 (Construction)
- 다세대 (Multi-Family)
- 기여율: 약 59.6%의 대출 포트폴리오를 구성하며, 주요 수익원입니다.
- 세부 항목:
- 상업 및 산업 대출 (C&.I Loans):
- 세부 항목:
- 영업 자산을 바탕으로 하는 대출
- 비즈니스 운영을 위한 자금조달
- 기여율: 약 38.8%의 대출 포트폴리오를 구성하며, 높은 수익 창출에 기여합니다.
- 세부 항목:
- 기타 금융 서비스:
- 자금관리 (Treasury Management):
- 기업 및 개인의 자금 흐름 관리
- 개인 자산 관리 (Private Wealth Management):
- 고소득층 개인 대상의 자산 관리 서비스
- 소기업 행정청 대출 (SBA Loans):
- 소규모 비즈니스 지원을 위한 정부 보조 대출
- 기여율: 이들 서비스는 수수료 수입을 통해 추가적인 수익을 창출합니다.
- 자금관리 (Treasury Management):
경쟁사 비교
| 경쟁사 | 주요 경쟁 제품 |
|---|---|
| JPMorgan Chase | 상업 부동산 대출, 상업 및 산업 대출, 자산 관리, 기업 자금 관리 서비스 |
| Wells Fargo | 비즈니스 대출, 상업 부동산 대출, 소기업 금융, 자산 기반 대출 |
| Bank of America | 기업 금융 서비스, 상업 부동산 대출, 자산 관리, 자금 관리 |
주요 경쟁사들은 더 높은 유동성, 대출 한도 및 자본 접근성과 같은 이점을 바탕으로 FBIZ와의 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다. 기술 발전으로 인해 비은행 금융 서비스 제공자들도 FBIZ의 경쟁자로 등장하고 있으며, 이는 FBIZ의 시장 점유율 확대에 도전 과제를 부여합니다.
주요 리스크
FBIZ의 사업에 대한 잠재적 위험 요소는 여러 가지 측면에서 확인됩니다. 먼저, 매각된 기업이나 자산을 통합하는 과정에서 경영진의 시간과 주의가 분산될 수 있으며, 주요 직원 및 고객의 손실 가능성이 있습니다. 또한, 기업 가치를 측정하는 어려움, 은행 또는 세법이나 규제의 변경 가능성, 인수된 기업의 운영, 인력, 기술, 서비스, 제품을 통합하는 어려움이 있습니다. 또한, 세금 혜택을 받는 프로젝트에 대한 투자가 예상대로 수익을 창출하지 못할 수 있고, 미국 정부의 장기간 가동 중지 또는 미국의 정부 채무 불이행이 우리의 영업 결과에 해를 미칠 수 있습니다. 또한, 부동산 관련 대출이 부동산 시장이나 경제 조건에 민감하기 때문에 이들 대출에 대한 채무 상환은 변동적일 수 있으며, 이는 기업의 순이익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 상업 부동산 대출 포트폴리오가 부담이 될 경우 성장 계획과 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 건설 대출은 프로젝트의 완공 가치와 관련해 추산에 따라서 크게 손실을 입을 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 112.8 | 127.8 | 143.9 |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -47.0 | -52.2 | -47.1 |
| 세전 순이익 | 47.0 | 52.2 | 47.1 |
| 법인세 비용 | 11.3 | 11.4 | 10.1 |
| 당기순이익 | 35.8 | 40.9 | 37.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 262.8 | 314.7 | 436.5 |
| 매출채권, 순액 | 5.5 | 9.4 | 13.3 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 6.6 | 12.0 | 12.7 |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 2652.9 | 2976.6 | 3507.8 |
| 매입채무 | 15.3 | 19.4 | N/A |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 418.9 | 467.0 | 339.9 |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 2420.5 | 2716.0 | 3218.3 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 85.9 | 87.6 | 90.7 |
| 이익잉여금 | 170.0 | 203.5 | 230.7 |
| 자본 총계 | 232.4 | 260.6 | 289.6 |
| 부채 및 자본 총계 | 2652.9 | 2976.6 | 3507.8 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 35.8 | 40.9 | 37.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 3.6 | 4.1 | 3.6 |
| 비현금 운전자본 변동 | -5.5 | -4.9 | -7.5 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 36.0 | 38.6 | 52.3 |
| 유형자산 취득 | -0.4 | -3.2 | -2.9 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -111.0 | -245.3 | -506.8 |
| 배당금 지급 | -6.2 | -7.4 | -8.5 |
| 차입금 변동 | -25.7 | 48.4 | -119.9 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 75.2 | 252.2 | 491.4 |
| 현금 순변동 | 0.2 | 45.6 | 36.8 |
주가 영향 미치는 요인들
FBIZ의 주가 변동 요인은 다양한 경제적, 정치적, 사회적 요소에 영향을 받을 수 있습니다. 국제 환율 변동이 심화되면 외화 대출의 채산성이 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 달러 강세로 인해 외화 대출의 상환 부담이 늘어나게 되면 이는 주가에 부정적으로 작용할 수 있습니다. 또한, 거시 경제 상태가 악화되면, 예를 들어, 경제 불황이나 경기 침체가 발생하면 기업 대출의 연체율이 증가하게 되어 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 국가 간 갈등도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 미-중 무역 전쟁이 심화되면 글로벌 공급망이 혼란을 겪게 되고 이는 FBIZ의 기업 고객들이 대출 상환에 어려움을 겪게 되어 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 경쟁자의 증가도 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 새로운 금융 기술을 이용한 핀테크 기업이 성장하면, 전통적인 금융 기관인 FBIZ는 시장 점유율을 잃고 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 리모트 워크의 확산과 같은 새로운 경향에 대응하지 못하면 경쟁력 약화로 인해 주가가 하락할 수 있습니다. 경제 불황과 환율 변동, 국가 간 갈등, 경쟁자의 등장, 시장 트렌드 변화 모두 FBIZ 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있는 주요 요인들입니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
FBIZ의 미래는 다양한 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있습니다. 회사의 주요 비즈니스 모델은 중소기업과 고소득 개인을 위한 맞춤형 상업 은행 서비스에 중점을 두고 있는데, 이는 경제 상황의 변화에 따라 크게 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 경제 성장과 함께 중소기업의 대출 수요가 증가하면, FBIZ의 상업 대출 포트폴리오도 확장될 가능성이 높습니다. 또한, 기술 혁신을 장려하는 전략을 통해 고객 편의성을 높이고 운영 효율성을 개선할 수 있는데, 이는 시장 점유율 확대와 고객 충성도 향상에 기여할 수 있습니다. 반면에, 금융 기술을 활용한 신규 경쟁자의 등장과 비은행 금융 서비스의 증가로 인해 시장 경쟁이 심화되면, FBIZ의 고객 유치와 유지에 어려움이 있을 수 있습니다. 또한, 부동산 시장의 변동성이나 경제 전반의 불확실성은 투자 관리 및 자산 기반 대출 서비스에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 회사의 전략적 인수합병 또한 위험 요소로 작용할 수 있으며, 인수 대상 회사를 적절히 통합하지 못할 경우 경영 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 결과적으로, FBIZ의 미래는 경제 환경, 기술 변화, 경쟁 상황, 내부 전략 및 운영 실행 능력 등 다양한 요인의 영향을 받게 될 것입니다.