회사 소개
회사 FMNB는 다양한 분야에서 대출을 시작하는 활동으로 수익을 창출합니다. 농지 및 농업 부동산에 대한 대출을 시작하며, 상업용 부동산 대출, 상업 및 산업용 대출, 농업 생산용 대출, 그리고 1-4가구 주택 부동산 대출 등 다양한 유형의 대출을 발행합니다. 농지 대출은 생산, 시장, 금융, 환경 및 인적 자원과 관련된 불확실성에 따른 위험 특성이 주된 특징입니다. 상업용 부동산 대출은 오하이오 북동부 지역 및 펜실베이니아 서부 지역의 다가구 주택 속성 등을 대비한 대출로, 지급은 속성의 현금흐름에 의해 이루어집니다. 상업과 산업 대출은 사업의 수익가능성과 긍정적인 현금흐름을 생성할 수 있는 능력에 특정하며, 주로 사업 자산에 담보됩니다. 1-4가구 주택 부동산 대출은 오하이오 북동부 지역 및 펜실베이니아 서부 지역에서 시작되며, 주거용 또는 투자용 거주지에 대한 1차 또는 2차 금융 부동산이 담보됩니다[0].
주요 고객
FMNB의 고객은 주로 오하이오 북동부와 펜실베이니아 서부 지역에 위치하며, 다양한 금융 수요를 가진 개인과 기업이 포함됩니다. 주요 고객 세그먼트는 상업용 부동산 소유자, 농지 및 농업 부동산 소유자, 상업 및 산업 기업, 그리고 주택 담보 대출을 필요로 하는 개인들로 나눌 수 있습니다. 상업용 부동산 소유자는 주로 소매 건물, 의료 건물, 산업 창고 공간 등에서 영업 활동을 통해 현금 흐름을 창출합니다. 이들은 사업 운영에서 발생하는 수익으로 대출 상환을 하기 때문에, 이자율 변화나 경제 상황에 따라 위험이 따릅니다. 농지 및 농업 부동산 소유자는 농작물 및 축산 생산을 위해 대출을 받으며, 시장 및 환경 변화에 따른 불확실성에 직면할 수 있습니다. 상업 및 산업 기업은 운영 자금이나 사업 확장을 위해 대출을 필요로 하는데, 사업의 수익 가능성과 현금 흐름 창출 능력이 주요 리스크 요인입니다. 주택 담보 대출 고객은 주로 1-4가구 주택을 담보로 대출을 받으며, 주거지 또는 투자용 거주지를 포함합니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 자원 제공 회사 |
|---|---|---|
| 토지 및 건물 | 토지는 비용으로 표시되고, 건물 및 관련 구성 요소는 5년에서 40년 동안 정액법으로 감가상각됩니다[0]. | 직접 소유 |
| 가구, 비품 및 장비 | 3년에서 10년 동안 정액법으로 감가상각됩니다[0]. | 다양한 장비 공급 업체 |
| 리스 | 회사는 위치 및 장비를 리스하며, 리스 부채와 사용 권리를 자산으로 기록합니다[0]. | 리스 제공자 |
| 규제 주식 | 연방 주택 대출 은행 시스템 및 연방 준비 은행에 소속되어 있으며, 규제 주식을 소유하고 있습니다[0]. | 연방 주택 대출 은행, 연방 준비 은행 |
| 은행 소유 생명 보험 | 특정 주요 임원에 대해 생명 보험을 구입하며, 보험 계약으로 실현 가능한 금액을 기록합니다[0]. | 생명 보험 제공자 |
| 장기 자산 | 장기 자산은 미래의 현금 흐름으로 회수할 수 없다고 판단될 때 감가상각하여 기록합니다[0]. | 직접 소유 |
| 상각 및 감가상각 비용 | 무형 자산과 유형 자산에 대해 연간 감가상각과 상각이 이루어집니다[6][0]. | 다양한 감가상각 및 상각 대상 자산 |
주요 자원 제공 회사는 연방 주택 대출 은행, 연방 준비 은행, 그리고 다양한 리스 제공자와 장비 공급 업체입니다.
제품군
FMNB의 주요 제품과 그 수익 기여도는 다음과 같습니다:
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품 유형 | 2023년 수익 (백만 달러) | 설명 |
|---|---|---|
| 상업용 부동산 대출 | $1.33 billion | 상업용 및 산업용 건물, 소매 쇼핑 센터 등을 대상으로 하는 대출입니다. Emclaire 인수로 인해 $262.2 million 증가. |
| 주택 담보 대출 | $986.0 million | 주택 구매를 위한 대출로, 고정 금리와 조정 금리 대출 모두 제공. Emclaire 인수로 인해 큰 증가가 있었음. |
| 상업 대출 | $347.8 million | 장비 구매, 자본 개선, 재고 구매, 운영 자금 및 소규모 비즈니스 라인에 사용되는 대출입니다. |
| 농업 대출 | $261.8 million | 유제품, 작물, 토지, 가금류 및 소 관련 대출로 구성됩니다. |
| 소비자 대출 | $267.9 million | 간접 자동차 대출, 1-4 가구 주택 자기자본 대출 및 기타 소비자 대출 제품 포함. |
| 신탁 수수료 | $10.1 million | 고객 신탁 계좌에서 발생하는 수수료로, Pennsylvania 시장에서 추가적인 수익원이 증가. |
| 보험 대리점 수수료 | $5.4 million | 보험 상품 판매에서 발생하는 수수료로, 2023년에 매력적인 연금 상품 판매가 증가. |
| 투자 수수료 | $2.0 million | 전통적인 투자 상품 대신 연금 상품에 대한 수요가 높아져 다소 감소. |
| 직불 카드 수수료 | $7.1 million | 고객이 은행 발급 직불카드를 사용하여 상품 및 서비스를 구매할 때 발생하는 수수료입니다. |
| 기타 | $4.5 million | Emclaire와 Cortland 대출 복구를 포함한 비정기적 수익 증가가 있음. |
| 예금 계좌 서비스 수수료 | $6.3 million | 계좌 유지 및 초과 인출 서비스에 대한 수수료입니다. |
| 은행 소유 생명보험 수익 | $2.4 million | Emclaire 인수로 인한 증가 부분 포함. |
| 대출 판매 이익 | $발견한 자료 없슴. | 비계약 상업 대출의 판매 이익이 주요 원인. |
주요 경쟁사
| 경쟁사 명 | 비슷한 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Huntington Bancshares | 상업용 부동산 대출, 주택 담보 대출, 소비자 금융 서비스 |
| KeyCorp | 상업 및 산업 대출, 부동산 대출, 소비자 대출 |
| Fifth Third Bancorp | 상업 대출, 주택 담보 대출, 소비자 대출 |
| PNC Financial Services Group | 상업 대출, 부동산 대출, 신탁 서비스, 보험 상품 대리점 수수료 |
| Citizens Financial Group | 상업 및 산업 대출, 주택 대출, 소비자 금융 상품 |
이 표는 FMNB가 제공하는 주요 금융 상품과 그 수익 기여도, 그리고 유사한 제품과 서비스를 제공하는 주요 경쟁사에 대한 정보를 요약한 것입니다[0][1][2].
주요 리스크
FMNB의 비즈니스에 영향을 미칠 가능성이 있는 몇 가지 리스크는 다음과 같습니다: 1) 잘못된 행동에 대한 부정적인 대중 의견이 손님을 유치하고 유지하는 데 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 소송 및 규제 조치에 노출될 수 있으며 주가에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 2) 자동화 된 시스템에 의한 거래량 처리의 의존도는 기술 시스템 결함이나 직원의 탈의 또는 조작으로 인한 손실 가능성 증가할 수 있습니다. 3) 운영 시스템의 마비로 인해 서비스 중단 및 금융 손실 발생 가능성이 있습니다. 4) 기밀 정보의 무단 유출으로 인해 비즈니스에 심각한 피해가 발생할 수 있습니다. 5) 비레 규모 은행들간의 경쟁력을 극대화하기 위한 행위에 미치는 부정적인 영향도 우려되며, 이는 수수료 및 예금의 손실로 이어질 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 146.2M | 160.0M | 179.6M |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -62.1M | -72.8M | -58.7M |
| 세전 순이익 | 62.1M | 72.8M | 58.7M |
| 법인세 비용 | 10.3M | 12.2M | 8.8M |
| 당기순이익 | 51.8M | 60.6M | 49.9M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1.5B | 1.3B | 1.3B |
| 매출채권, 순액 | N/A | N/A | N/A |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 37.5M | 30.8M | 44.4M |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 4.1B | 4.1B | 5.1B |
| 매입채무 | N/A | N/A | N/A |
| 단기차입금 | N/A | 95.0M | 355.0M |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 87.8M | 88.2M | 88.7M |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 3.7B | 3.8B | 4.7B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 306.1M | 305.3M | 365.3M |
| 이익잉여금 | 173.9M | 212.4M | 236.8M |
| 자본 총계 | 472.4M | 292.3M | 404.4M |
| 부채 및 자본 총계 | 4.1B | 4.1B | 5.1B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 51.8M | 60.6M | 49.9M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 3.5M | 4.9M | 7.3M |
| 비현금 운전자본 변동 | -8.1M | 7.1M | -3.9M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 54.9M | 80.7M | 62.3M |
| 유형자산 취득 | -1.4M | -2.6M | -3.9M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -423.6M | -205.5M | 77.9M |
| 배당금 지급 | -14.1M | -22.0M | -25.4M |
| 차입금 변동 | 2.0k | 95.0M | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 226.8M | 87.5M | -112.1M |
| 현금 순변동 | -141.8M | -37.2M | 28.1M |
주가 영향 미치는 요인들
FMNB의 주가 변동 원인으로는 여러 가지 요인이 있습니다. 첫째, 통화 변동입니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 FMNB의 수출 비용이 증가하여 수익성이 감소할 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 거시경제 상태도 중요한 영향을 미칩니다. 경제 침체로 인해 대출 부실이 증가하면 FMNB의 채권 회수가 어려워져 재정 상태가 악화될 수 있습니다. 이 경우 주가에 부정적 영향을 미칠 것입니다. 셋째, 국제 분쟁도 영향을 줍니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 격화되면 금융 시장의 불안정성이 커져 투자자들이 안전 자산으로 회귀할 가능성이 있습니다. 이는 FMNB 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상입니다. 새로운 경쟁자가 시장에 진입하면 FMNB의 시장 점유율이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화도 중요한 요소입니다. 예를 들어, 디지털 뱅킹 서비스가 빠르게 확산될 경우 전통적인 은행 모델을 고수하는 FMNB는 경쟁력을 잃을 수 있습니다. 이러한 요인들로 인해 FMNB의 주가는 상당히 변동할 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
FMNB의 향후 전망은 여러 요인에 의해 결정될 수 있습니다. 성장 가능성이 있는 분야로는 최근에 인수한 Emclaire Financial Corp.를 포함해 펜실베니아와 피츠버그 시장으로의 확장이 있습니다. 이 신규 시장에 성공적으로 안착하고 기존의 금융 상품을 이들 지역에 도입한다면 수익성을 개선할 수 있습니다[0][1]. 하지만 통합 과정에서 발생할 수 있는 조직적, 문화적 충돌이나 예상치 못한 비용 증가 등은 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한, 글로벌 경제 상황, 특히 중동 및 우크라이나 사태와 같은 지리적 불안정성이 금융 시장의 변동성을 초래할 가능성이 큽니다[2]. 디지털 금융 서비스의 확산 추세에 대응하지 못한다면 경쟁력 약화로 이어질 수 있습니다. 코로나19와 같은 팬데믹의 재발도 고객의 금융 활동을 제한할 수 있으며, 기존 고객의 대출 상환 능력 악화로 인한 신용 손실 증가 역시 리스크 요인입니다[2]. 따라서 FMNB의 미래는 이러한 다양한 변수에 의해 영향을 받을 것입니다.