회사 소개
F&M Trust, 회사인 FRAF의 직속 은행 자회사로, 펜실베이니아 주에 소재한 소비자와 기업의 주택 담보 대출을 중심으로 하는 은행 활동을 수행합니다. 이를테면, 상업용 대출은 다양한 비즈니스 필요에 대한 대출로 주택을 담보물로 취득할 수 있습니다. 또한, 주택 건설 대출은 주택 건설자와 개발업체에 대한 대출을 포함하며, 주택 건설 대출은 현장 조사, 자금 지출 서류 제출 등의 모니터링을 통해 감시됩니다. 또한 이 회사는 상업용 부동산 대출과 다양한 산업 분야의 대출도 제공하며, 부동산이 주요 담보로 작용합니다. 이 밖에도 F&M Trust는 고객에게 다양한 은행 서비스를 제공하고 있으며, 예수 및 무형자산 운용 역시 포함됩니다[0][1][2].
주요 고객
FRAF의 고객은 크게 네 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 주택 담보 대출을 필요로 하는 일반 소비자들입니다. 이들은 주택 구입이나 리모델링을 위해 대출을 이용하며, 안정적인 금리와 편리한 대출 조건을 통해 자금을 조달합니다. 두 번째 세그먼트는 상업용 대출 고객들로, 주로 부동산 개발자나 다양한 산업 분야의 기업들이 포함됩니다. 이들은 사업 확장이나 부동산 개발을 위해 대출을 사용하며, 상업용 부동산을 담보로 대출을 받는 경우가 많습니다. 세 번째 세그먼트는 주택 건설 대출을 필요로 하는 건설업체와 개발자들입니다. 이들은 주택 및 상업용 부동산 프로젝트의 자금 조달을 위해 대출을 이용하며, 대출금은 주로 프로젝트 진행 상황에 따라 분할 지급됩니다. 마지막으로, 다양한 산업 분야에 종사하는 다른 기업 고객들 역시 중요한 고객 세그먼트를 구성합니다. 이들은 운영자금, 장비 구입, 재고 관리 등의 목적으로 대출을 사용하며, 주로 기업의 자산을 담보로 대출을 받습니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 급여 및 복리후생 | 급여, 건강보험, 연금 서비스, 고용세 및 기타 직원 복리후생 프로그램 포함. 이 카테고리는 회사의 비이자 비용 중 가장 큰 비중을 차지합니다. | 내부 인사 관리팀 및 외부 복리후생 제공 업체 |
| 데이터 처리 | 은행의 핵심 처리 시스템과 관련 서비스 비용. 이 카테고리에 가장 큰 비용이 포함됩니다. | 코어 프로세싱 시스템 공급업체 |
| 임대료 및 시설 관리 | 은행 운영에 사용되는 건물 및 시설 관련 비용으로, 감가상각, 임대, 유지보수, 공공요금 및 부동산 세금 포함. | 부동산 임대 제공업체 및 시설 관리 업체 |
| 법률 및 전문 서비스 | 외부 법률 자문, 컨설턴트 및 감사 수수료. 고객 관계 관리 시스템 구현 관련 자문 서비스 비용 및 내부 및 외부 감사 수수료 포함. | 법률 자문 회사, 컨설팅 회사, 회계 감사 회사 |
| 마케팅 및 광고 | 회사 홍보 및 광고 비용. 기업의 브랜드 인지도를 높이기 위한 다양한 마케팅 활동 포함. | 마케팅 및 광고 대행사 |
| 펜실베이니아 은행 주식세 | 펜실베이니아 주에서 요구하는 은행 주식세. 주 정부에 의해 부과되는 세금. | 펜실베이니아 주 정부 |
| 전기통신 | 회사의 통신 서비스 비용. 전화, 인터넷 및 기타 통신 장비 사용 비용 포함. | 통신 서비스 제공업체 |
| ATM/직불 카드 처리 비용 | ATM 및 직불 카드 프로그램 관련 처리 수수료. 고객이 이용하는 직불 카드 및 ATM 거래에 따른 비용. | 카드 네트워크 및 처리업체 |
| FDIC 보험 | 은행 예금 보험기구(FDIC)에 의해 부과되는 보험료. 예금자 보호를 위한 비용. | FDIC |
이와 같은 비용 항목들은 FRAF의 주요 비이자 비용을 형성하며, 각각의 비용 항목에 대한 주된 공급업체가 있습니다[0][1].
제품군
FRAF의 주요 제품과 그 수익 기여도는 다음과 같습니다.
|
제품 |
설명 |
수익 기여도 |
|---|---|---|
|
주택 담보 대출 |
소비자를 위한 주택 구입 및 리모델링 자금 조달용 대출. 안정적인 금리와 조건 제공. |
매우 높음. 2023년 주택 담보 대출 총액 5,730만 달러 증가[0]. |
|
상업용 부동산 대출 |
부동산 개발자와 다양한 산업 분야의 기업 대상으로 한 대출. 부동산이 주요 담보로 사용됨. |
매우 높음. 2023년 상업용 부동산 대출 총액 1억 3,950만 달러 증가[0]. |
|
주택 건설 대출 |
주택 및 상업용 부동산 프로젝트를 위한 건설업체 대상 대출. 프로젝트 진행 상황에 따라 분할 지급. |
중간 정도. 2023년 주택 건설 대출 총액 2,590만 달러 증가[0]. |
|
재산 관리 수수료 |
자산 관리, 재산 관리 및 정산, 직원 혜택 플랜, 보험 및 투자 상품 판매 수수료 포함. |
2023년 수익 751만 2천 달러[3]. |
|
대출 서비스 요금 |
주로 상업용 신용장 수수료, 상업용 대출 조기 상환 벌금, 주택 담보 대출 서비스 요금. |
2023년 수익 72만 4천 달러[3]. |
|
예금 서비스 요금 |
당좌 예금 초과인출 수수료, 초과인출 보호 프로그램, 서비스 요금 및 계좌 분석 수수료 포함. |
2023년 수익 249만 2천 달러[3]. |
가능한 경쟁자로는 유사한 금융 상품과 서비스를 제공하는 다른 금융 기관이 있습니다.
|
경쟁사 |
설명 |
|---|---|
|
PNC Financial Services Group |
주택 담보 대출, 상업용 부동산 대출, 주택 건설 대출 등 다양한 금융 상품 제공. |
|
Wells Fargo |
광범위한 개인 및 상업 금융 서비스 제공, 주택 담보 대출 및 상업용 부동산 대출에 주력. |
주요 리스크
FRAF의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 위험 요인은 다음과 같습니다. 이자율 변동은 일반적 경제 상황 및 연방준비제도 이사회를 포함한 정부 및 규제 기관의 정책 등 다양한 요인에 크게 민감하며, 이자율 변화는 은행의 순 이자수익과 이자 수입 및 대출 금리에 영향을 미칠 뿐만 아니라 대출 총액에도 영향을 줍니다. 또한, 운영이나 보안 시스템이 중단되거나 보안 사고가 발생할 경우, 해당 시스템의 장애, 중단 또는 보안 위반으로 인해 기밀 또는 자산 정보가 유출될 수 있습니다. 또한 사이버 공격 등 외부 이벤트로 인해 재산의 가치가 하락하면, 수수료 수익이 크게 감소할 수 있으며 재산 상태와 영업 결과에 중대한 악영향을 미칠 수 있습니다. 더불어 은행의 자금 영향도 높은데, 만약 은행의 투자 포트폴리오에서 비실현 손실이 발생할 경우 유동성에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 기업은 기후 변화, 천재지변, 테러 공격과 같은 외부 요인 등에도 주의해야 합니다[0][1][2][3].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 61.1M | 65.4M | 67.3M |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -23.0M | -17.5M | -15.8M |
| 세전 순이익 | 23.0M | 17.5M | 15.8M |
| 법인세 비용 | 3.4M | 2.6M | 2.2M |
| 당기순이익 | 19.6M | 14.9M | 13.6M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 715.5M | 565.7M | 501.9M |
| 매출채권, 순액 | N/A | N/A | N/A |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 23.9M | 36.0M | 33.2M |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 1.8B | 1.7B | 1.8B |
| 매입채무 | N/A | N/A | N/A |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 24.4M | 25.8M | 154.5M |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 1.6B | 1.6B | 1.7B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 47.8M | 48.2M | 48.4M |
| 이익잉여금 | 116.6M | 125.9M | 134.0M |
| 자본 총계 | 157.1M | 114.2M | 132.1M |
| 부채 및 자본 총계 | 1.8B | 1.7B | 1.8B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 19.6M | 14.9M | 13.6M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.2M | 1.4M | 2.0M |
| 비현금 운전자본 변동 | 1.8M | -313.0k | 2.9M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 26.3M | 25.2M | 26.6M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -133.9M | -95.1M | -178.3M |
| 배당금 지급 | -5.5M | -5.7M | -5.6M |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 225.6M | -40.4M | 109.9M |
| 현금 순변동 | 118.0M | -110.2M | -41.8M |
주가 영향 미치는 요인들
FRAF의 주가 변동 요인은 여러 가지 시나리오에 의해 발생할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 미국 달러가 다른 통화 대비 강세를 보인다면 해외 수익의 환전 차익이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 줍니다. 둘째, 거시경제 상황은 중요한 요인입니다. 예를 들어, 경제 호황 시기에는 소비와 대출이 증가하여 은행 수익이 늘어 주가에 긍정적 영향을 미칩니다. 반면 경기 침체가 발생하면 대출 상환 불능이 증가하여 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 글로벌 교역과 경제 활동을 위축시켜 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이는 은행의 대출 불이행 위험을 높일 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 급부상도 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 핀테크 기업들이 빠른 속도로 시장 점유율을 확대한다면 전통 금융기관인 FRAF가 시장에서 뒤처지며 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화 역시 중요한 변수입니다. 예를 들어, ESG(환경, 사회, 지배구조) 투자에 대한 관심이 증가하면 관련된 정책과 투자를 강화한 기업들이 투자자들의 관심을 받게 되어 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다 [0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
FRAF의 미래 전망은 몇 가지 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 먼저, 기술 혁신의 빠른 발전이 금융 서비스의 디지털화를 촉진할 수 있습니다. 이는 고객 경험을 개선하고 운영 효율성을 높여 수익성을 증대시킬 수 있습니다. 또한, 경제 회복기에 접어들면 소비와 대출 수요가 증가할 가능성이 높아집니다. 이는 은행의 대출 상품 수익을 극대화할 수 있는 기회를 제공합니다. 반면 경제 불황이나 금리 인상이 지속된다면 대출 상환 불이행이 증가하고 대출 수요가 감소할 수 있어 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 핀테크 기업의 성장으로 인해 전통 금융기관들이 경쟁 압력에 직면할 가능성이 있습니다. 이는 고객 이탈을 초래할 수 있으며, 시장 점유율을 감소시킬 수 있습니다. 규제 환경의 변화도 중요한 변수입니다. 만약 규제가 완화된다면 은행 운영의 유연성과 수익성이 향상될 수 있지만, 반대로 규제가 강화되면 비용 증가와 수익 감소를 초래할 수 있습니다. 고객의 신뢰 유지와 강화는 지속적인 성장을 위해 필수적입니다. 마지막으로, 인구 고령화와 같은 사회적 변화 역시 은행 상품 및 서비스의 수요에 영향을 미쳐 장기적인 성장 가능성을 결정할 수 있습니다.