회사 소개
Extreme Networks, Inc.은 클라우드 네트워킹 솔루션과 업계 선도적인 서비스 및 지원을 제공하는 주요 공급업체입니다. 회사는 유선, 무선 및 소프트웨어 정의 와이드 에어리어 네트워크(HD-WAN) 인프라 장비를 설계, 개발 및 제조합니다. 클라우드 솔루션은 무선 액세스 포인트, 스위치 및 SD-WAN의 통합 네트워크 관리를 제공하는 단일 플랫폼으로, 머신 러닝, 인공 지능 운영 및 분석을 활용하여 고객이 네트워크 가장자리에서 안전한 연결성을 제공하고 클라우드 배포를 가속화하며 시간 절약, 비용 절감 및 영업 효율화를 위한 실행 가능한 통찰력을 발견하는 데 도움을 줍니다. 또한 Extreme은 클라우드에서 더 많은 디바이스를 관리하고 있으며 매출은 네트워킹 장비, 소프트웨어 구독 및 관련 유지보수 계약의 판매로부터 유도됩니다. 회사는 전세계적으로 5만 개 이상의 고객과 하루에 1천만 이상의 최종 사용자에게 서비스를 제공하며 주요 분야인 비즈니스, 호스피탈리티, 소매업, 교통 및 물류, 교육, 정부, 헬스케어, 제조업 및 서비스 제공업체 중 일부에 서비스를 제공하고 있습니다.
주요 고객
Extreme Networks의 고객 페르소나는 다양한 산업 분야와 용도에 걸쳐 있으며, 주요 고객 세그먼트는 다음과 같습니다. 첫째, 비즈니스 및 기업 고객으로, 이들은 대규모 네트워크 인프라를 필요로 합니다. 이 고객들은 직원 간의 효율적인 의사소통과 데이터 전송을 위해 안정적이고 빠른 네트워크 솔루션을 필요로 하며, 이를 통하여 업무 생산성을 극대화하고자 합니다. 둘째, 호스피탈리티 업계 고객으로, 호텔, 리조트 등의 시설 운영자들은 고객에게 원활한 인터넷 접속과 무선 네트워크 서비스를 제공하기 위해 Extreme Networks의 솔루션을 활용합니다. 셋째, 소매업 고객으로, 상점과 쇼핑몰 운영자들은 고객 경험 향상을 위해 안정적인 네트워크 인프라를 구축하고자 합니다. 넷째, 교육 기관으로, 학교와 대학은 학생과 교직원 간의 효율적인 소통 및 학습 환경 제공을 위해 고성능 네트워크 솔루션이 필요합니다. 다섯째, 정부 및 공공 기관으로, 이들은 대규모 데이터의 안전하고 신속한 처리와 운영 효율성을 위해 Extreme Networks의 제품과 서비스를 이용합니다. 여섯째, 헬스케어 산업으로, 병원과 의료기관은 환자 정보 관리와 의료 서비스를 지원하는데 필요한 안정적이고 안전한 네트워크 솔루션을 필요로 합니다. 일곱째, 제조업으로, 공장과 산업시설은 운영 효율성과 생산성을 높이기 위해 고도화된 네트워킹 솔루션을 도입합니다. 마지막으로, 통신 서비스 제공업체로, 이들은 고객에게 보다 나은 네트워크 서비스를 제공하기 위해 Extreme Networks의 최신 기술을 채택합니다. 이러한 다양한 고객 세그먼트는 각자의 특정 요구와 필요에 맞춰 Extreme Networks의 제품과 서비스를 활용하며, 이는 안정성, 속도, 보안성 및 운영 효율성 극대화 등의 이유로 제품을 구매합니다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 제공업체 |
|---|---|---|
| 자재비 | 제품 제조에 필요한 원자재 및 부품 비용으로, 주로 서드파티 계약 제조업체에 지급되는 금액을 포함합니다. | 서드파티 계약 제조업체 |
| 직접 제품 비용 | 제품 제작과 관련된 직접적인 비용으로, 과도하고 오래된 재고 충당금, 스크랩, 제품 인증, 기술 라이선스 계약에 따른 로열티 등이 포함됩니다. | 내부 및 서드파티 |
| 배급 비용 | 제품을 고객에게 배달하는 데 드는 비용으로, 주로 운송 및 물류 비용을 포함합니다. | 운송 및 물류 업체 |
| 관리 비용 | 제조 오버헤드와 관련된 비용으로, 관리, 제조 공정 엔지니어링, 품질 보증, 테스트 계획 개발 및 문서 관리와 관련된 내부 비용입니다. | 내부 |
| 서비스 및 구독 비용 | 고객 유지보수 계약에 따른 지원 제공을 위해 사용되는 서비스 부품 비용, 서드파티 전문 서비스 비용, 데이터 센터 비용 및 클라우드 호스팅 서비스 비용을 포함합니다. | 서드파티 전문 서비스 기업, 데이터 센터, 클라우드 서비스 제공업체 |
| 연구 및 개발 비용 | 새로운 제품 및 기술 개발에 필요한 연구 및 개발 활동에 들어가는 비용입니다. | 내부 및 협력 연구 기관 |
| 판매 및 마케팅 비용 | 제품과 서비스를 마케팅하고 판매하는 데 필요한 비용으로, 광고, 판촉, 영업 인력에 대한 비용이 포함됩니다. | 광고 대행사, 마케팅 업체 |
Extreme Networks의 제품 매출과 서비스 및 구독 매출은 위와 같은 다양한 비용 요소들에 의해 이루어지며, 이 비용들은 회사의 운영 비용을 구성합니다.
제품군
Extreme Networks, Inc.는 다양한 네트워킹 솔루션을 제공하며 주요 제품군은 다음과 같습니다.
- 무선 액세스 포인트 (Wireless Access Points)
- 이더넷 스위치 (Ethernet Switches)
- 소프트웨어 정의 광역 네트워크 (SD-WAN)
- 클라우드 관리 네트워크 소프트웨어 (Cloud Managed Networking Software)
주요 제품과 매출 기여도
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제품군 |
설명 |
매출 기여도 |
|---|---|---|
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무선 액세스 포인트 |
Wi-Fi 네트워크를 통해 무선 디바이스 간의 연결을 지원하는 장치 |
고객의 원활한 인터넷 접속 제공으로 매출에 기여 |
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이더넷 스위치 |
네트워크의 여러 장치를 연결하고 데이터 트래픽을 관리하는 장비 |
높은 데이터 전송 속도와 안정성을 제공하여 매출에 기여 |
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SD-WAN |
광역 네트워크의 성능을 소프트웨어를 통해 최적화하는 솔루션 |
기업의 네트워크 관리 효율성을 높여 매출에 기여 |
|
클라우드 관리 네트워크 소프트웨어 |
클라우드 기반으로 네트워크 장치를 중앙에서 관리할 수 있는 소프트웨어 |
장치 관리의 간편성 및 비용 절감 기능으로 매출에 기여 |
제품별 매출 상세
- 무선 액세스 포인트 및 이더넷 스위치: 2023년 매출 증가의 주요 원인으로, 제품 매출은 전년 대비 22.4% 증가한 $932.5 백만 달러로 보고되었습니다.
- 서비스 및 소프트웨어 구독: 연간 $380.0 백만 달러로, 전년 대비 8.4% 매출 증가를 기록했습니다.
주요 경쟁사
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경쟁사 |
제품군 |
|---|---|
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Cisco Systems, Inc. |
네트워킹 장비 및 클라우드 솔루션 |
|
Juniper Networks, Inc. |
네트워킹 장비 및 소프트웨어 솔루션 |
|
Arista Networks, Inc. |
클라우드 네트워킹 솔루션 |
제품과 매출 상세
제품 매출은 주로 무선 액세스 포인트와 이더넷 스위치의 높은 수요로 인해 증가했으며, 이는 공급망 제약 완화로 인한 것입니다. 특히 제품 매출은 전년도 대비 $170.7 백만 달러 증가하였으며, 이는 22.4%의 성장률을 나타냅니다. 또한, 서비스 및 소프트웨어 구독 매출은 전년 대비 $29.4 백만 달러 증가하여 8.4%의 성장률을 보였습니다.
주요 리스크
엑스트림 네트웍스사(Extreme Networks, Inc.)의 비즈니스에 대한 특정 위험 요인으로는 다음과 같은 사항이 있습니다: 첫째, 새로운 제품 및 제품 향상을 속속 도입하는 경우, 공급업체 및 계약 제조업자와의 협조를 통해 생산량을 늘려야 하며 가격 인하가 이루어지지 않을 경우 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 제품을 제조하는 국가인 중국과 대만 사이의 정치·군사적 조치로 인한 비즈니스 중단 또는 천재지변이 비즈니스를 크게 방해할 수 있습니다. 또한, 국제 매출이 기업의 수익의 상당 부분을 차지하는데 이로써 단순히 매서운 국제 사업 관리, 장기적인 기업 채권 수급 환경, 세무 후속물, 환율 변동 위험 등이 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1112.3 | 1312.5 | 1117.2 |
| 매출원가 | 482.4 | 557.7 | 486.4 |
| 매출총이익 | 629.9 | 754.7 | 630.8 |
| 영업비용 | 557.0 | 643.2 | 659.7 |
| 영업이익 | 72.9 | 111.6 | -28.9 |
| 영업외수익 | 20.8 | 17.5 | 48.6 |
| 세전 순이익 | 52.2 | 94.1 | -77.5 |
| 법인세 비용 | 7.9 | 16.0 | 8.5 |
| 당기순이익 | 44.3 | 78.1 | -86.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 194.5 | 234.8 | 156.7 |
| 매출채권, 순액 | 184.1 | 182.0 | 89.5 |
| 재고자산 | 49.2 | 89.0 | 141.0 |
| 유동자산 총계 | 489.1 | 576.2 | 466.9 |
| 유형자산, 순액 | 86.0 | 81.2 | 87.9 |
| 비유동자산 총계 | 579.4 | 565.5 | 575.7 |
| 자산 총계 | 1068.5 | 1141.7 | 1042.6 |
| 매입채무 | 84.3 | 99.7 | 51.4 |
| 단기차입금 | 47.3 | 45.2 | 19.9 |
| 유동부채 총계 | 500.2 | 575.5 | 517.6 |
| 장기차입금 | 303.8 | 219.4 | 219.7 |
| 비유동부채 총계 | 478.0 | 449.5 | 499.7 |
| 부채 총계 | 978.2 | 1025.0 | 1017.3 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1115.6 | 1173.9 | 1220.5 |
| 이익잉여금 | -934.1 | -856.0 | -942.0 |
| 자본 총계 | 90.3 | 116.8 | 25.3 |
| 부채 및 자본 총계 | 1068.5 | 1141.7 | 1042.6 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 44.3 | 78.1 | -86.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 40.2 | 34.9 | 29.4 |
| 비현금 운전자본 변동 | -21.2 | 59.3 | -46.1 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 128.2 | 249.2 | 55.5 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -85.0 | -13.8 | -18.1 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -38.1 | -83.6 | -35.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -94.7 | -194.8 | -115.0 |
| 현금 순변동 | -51.4 | 40.6 | -77.6 |
주가 영향 미치는 요인들
Extreme Networks, Inc.의 주가 변동에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 통화 환율 변동이 중요한 영향을 줄 수 있습니다. 만약 미국 달러가 강세를 보이면, 해외 매출 비중이 높은 EXTR의 매출이 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 거시경제 상황 역시 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 글로벌 경제 침체가 발생하면 기업의 IT 인프라 투자가 줄어들어 EXTR의 수요가 감소해 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미-중 무역 전쟁이 심화될 경우, EXTR의 공급망이 위협받고 관세가 증가해 비용이 증가하면서 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 한 요인입니다. 만약 주요 경쟁사가 혁신적인 기술을 도입해 시장 점유율을 빠르게 확대한다면, EXTR의 시장 입지가 약화되어 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 중요합니다. 예를 들어, 클라우드 기반 네트워킹 솔루션에 대한 수요가 급격히 증가하면, EXTR의 제품이 높은 인기를 끌어 매출이 증가하고 주가가 상승할 것입니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Extreme Networks, Inc.의 미래는 여러 가지 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 먼저, 네트워킹 기술의 지속적 발전과 함께 클라우드 컴퓨팅 및 엣지 컴퓨팅에 대한 수요 증가가 EXTR의 비즈니스 성장에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다. 네트워크 보안이 더욱 중요해지고 있으며, 이를 해결할 수 있는 고급 네트워킹 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 EXTR의 제품이 더욱 각광받을 가능성이 큽니다. 또한, 5G 네트워크 도입이 가속화됨에 따라 대규모 데이터 전송을 위한 인프라 수요가 증가하고, 이는 EXTR의 매출 증대로 이어질 수 있습니다. 반면에, 기술 발전 속도가 매우 빠르게 진행되기 때문에 경쟁사의 혁신적인 제품이 등장할 경우 EXTR의 시장 점유율이 감소할 위험이 있습니다. 또한, 글로벌 경제의 불확실성, 무역 분쟁, 공급망 문제 등이 비즈니스 성장을 저해할 수 있으며, 특히 반도체 부족 등의 공급망 이슈는 생산 비용 증가와 제품 출시 지연으로 이어질 수 있습니다. EXTR의 확장 계획이 성공적으로 실행된다면 글로벌 시장에서의 입지가 강화될 수 있지만, 반대로 확장이 부진하거나 과도한 비용이 발생할 경우에는 비즈니스 축소의 위험이 존재합니다. 기업 인수합병(M&.A) 활동이 더욱 활발해지면, 기술 혁신과 시장 점유율 확대 등 다양한 측면에서 성장이 가능하며, 고객 맞춤형 솔루션 개발이 성공적일 경우 충성도 높은 고객 기반을 확장할 수 있습니다.