회사 소개
Expeditors International of Washington, Inc.는 고객의 해외 화물 물류와 공급망을 최적화하는 비즈니스에 종사하며, 물류 및 공급망 관리 전문가들을 대상으로 영업 및 참여 전략을 중점으로 두고 있습니다. 이 회사는 항공화물 서비스를 포함한 다양한 물류 서비스를 제공하며 항공화물 서비스, 해상화물 및 해양 서비스, 관세 중개를 주요 서비스로 제공하고 있습니다. 항공화물 서비스에서는 화물 집적화 또는 항공사 대리인으로 활동하며, 고객에게 최적 경로 제공, 노하우 제공, 수출 및 수입 서류 및 절차에 대한 지식 제공, 부가 서비스 및 수요가 높은 시기의 수용 능력 확보를 지원합니다. 또한, 해상 서비스 내에서는 해상화물 집적화, 직접 해상운송 및 주문 관리 서비스를 제공하여 해외 무역에서 유연성을 제공하고 있습니다. 이를 통해 고객에 대한 맞춤형 솔루션을 제공하고 물류 비용을 절감하는 데 중점을 두고 있습니다[0].
주요 고객
Expeditors International of Washington, Inc.의 고객은 주로 국제 물류와 공급망 최적화 서비스를 필요로 하는 다양한 산업군의 기업들입니다. 주요 고객 세그먼트로는 전자제품, 첨단기술, 헬스케어, 항공우주, 제조업, 석유 및 에너지, 자동차, 소비재 및 패션 업계 등이 있습니다. 전자제품 및 첨단기술 분야 고객은 고가의 제품이 신속하게 운송되어야 하는 경우가 많아 항공화물 서비스를 주로 이용하며, 헬스케어 분야는 온도나 습도 조절이 필요한 민감한 제품 운송을 위해 Expeditors의 전문적인 물류 서비스가 필요합니다. 석유 및 에너지 산업의 고객들은 대형 장비와 부품 등의 운송을 위해 해상 화물 서비스를 많이 사용합니다. 소비재 및 패션 업계 고객은 다수의 상품을 다양한 지역에 빠르게 분배하기 위해 창고 및 재고 관리 서비스를 중점을 두고 이용합니다. 이러한 고객들은 주문 관리, 맞춤형 물류 솔루션, 실시간 화물 추적, 보고 기능 등 Expeditors의 고도화된 디지털 솔루션을 통해 물류 비용을 최적화하고 복잡한 국제 무역 절차를 간소화할 수 있습니다[0][1].
회사의 비용구조
비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
---|---|---|
인건비 | Expeditors는 물류 서비스 제공에 필요한 전문가들을 고용하며, 이러한 인력의 급여와 관련한 비용이 중요한 부분을 차지합니다. | 자체 고용 인력 |
해상 화물 운송 비용 | 해상 화물 서비스는 운송 경로와 화물량에 따라 비용이 달라지며, 평균 구매 및 판매 요율이 매우 유동적입니다. | 다양한 해운 회사 |
항공 화물 운송 비용 | 항공 화물 서비스는 항공사의 운임에 따라 비용이 영향을 받으며, 연료비와 운임 변동에 민감합니다. | 항공사(예: IATA 멤버) |
커스텀 브로커리지 비용 | 관세 중개 서비스 제공 시 발생하는 비용으로, 서류 처리 및 관세 납부 관련 비용이 포함됩니다. | 세관 및 정부 기관 |
창고 및 분배 비용 | 물류 네트워크 내 화물의 보관 및 분배와 관련된 비용으로, 창고 임대료 및 운영비가 포함됩니다. | 창고 운영 회사 |
물류 관련 IT 비용 | 주문 관리 및 물류 네트워크 운영을 위해 사용되는 컴퓨터 시스템 및 클라우드 서비스 사용 비용입니다. | IT 서비스 제공업체 |
에너지 비용 | 물류 센터 및 사무실 운영에 필요한 전기, 연료 등 에너지 비용입니다. | 에너지 공급업체 |
운영 관련 기타 비용 | 임대료, 장비 유지보수비, 기타 운영에 필요한 부대 비용 등이 포함됩니다. | 다수의 서비스 제공업체 |
이러한 비용 항목들은 Expeditors의 전체 운영 비용 중 큰 부분을 차지하며, 각 항목별로 다양한 외부 공급업체들로부터 자원을 공급받고 있습니다[0][1][2][3].
제품군
Expeditors International of Washington, Inc.의 주요 제품과 이들의 수익 기여도를 설명하면 다음과 같습니다:
- 항공화물 서비스 (Airfreight Services)
- 수익 기여도: 2023년 수익의 주요 부분을 차지했으며, 평균 판매 및 구매 요율 하락으로 인해 전년도 대비 45% 감소.
- 상세 설명: 고객의 화물을 항공사를 통해 운송하며, 운송 요율 차익과 커미션, 부가 서비스 수수료 등을 통해 수익을 창출. 주요 서비스로는 수출 및 수입 서류 준비, 포장 및 보험 서비스 등이 포함됨.
- 해상화물 및 해양 서비스 (Ocean Freight and Ocean Services)
- 수익 기여도: 2023년과 2022년에 각각 총 수익의 25%와 38%를 차지.
- 상세 설명:
- 해상화물 집적화 (Ocean Freight Consolidation): 계약된 해운사와의 협력을 통해 많은 양의 컨테이너를 저렴한 요율로 운송.
- 직접 해상운송 (Direct Ocean Forwarding): 고객이 직접 해운사와 계약을 맺고, EIO는 중개 수수료를 받음.
- 주문 관리 (Order Management): 웹 기반 포털을 통해 주문 상태의 실시간 모니터링과 보고 기능 제공[0][1][2].
- 통관 및 기타 서비스 (Customs Brokerage and Other Services)
- 수익 기여도: 2023년에 전년 대비 20% 감소.
- 상세 설명: 복잡한 통관 절차 대행, 서류 작성 및 규제 준수 지원 등을 제공. 고객은 통관을 위한 높은 수준의 전문 지식과 컴퓨터화된 역량을 중요시함[2][4].
다음은 EXPD와 유사한 제품을 제공하는 주요 경쟁사 목록입니다:
기업명 | 주요 제품 | 경쟁 요인 |
---|---|---|
DHL | 항공화물, 해상화물, 통관 서비스 | 전 세계적인 네트워크와 다양한 물류 솔루션 제공 |
FedEx | 항공화물, 해상화물, 주문 관리 서비스 | 신속한 배송 네트워크와 고도화된 추적 시스템 |
UPS | 항공화물, 해상화물, 통관 서비스 | 광범위한 지상 운송 네트워크와 통합 물류 솔루션 |
이 데이터는 EXPD의 주요 수익 원천과 주요 경쟁사들을 포함한 분석으로, 각 제품군의 구조와 작동 방식, 그리고 이들이 어떻게 수익을 창출하는지를 상세히 설명하고 있다.
주요 리스크
Expeditors International of Washington, Inc.의 비즈니스에 관련된 특정 리스크는 다음과 같습니다: 1. 비즈니스 중단 위험: - 크고 파괴적인 사건으로 인한 사업 중단은 정상적인 사업 운영에 영향을 줄 수 있으며 운영 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 회사는 워싱턴 주의 퓨젯 사운드 지역에 주요 사업 소재가 있고, 이 지역은 중점 지진 이상으로 위험 지역으로 분류되어 있습니다. 이에 대비하여 사업 및 정보 기술 시스템 방해 또는 실패로 인한 사고가 발생하면 정상적인 사업 운영이 위험에 처할 수 있습니다.
- 고객 재고 처리와 관련된 위험:
- 일부 계약에서 고객 재고를 처리하는 경우, 잘못 처리하거나 안전하게 보관하지 못할 경우 잠재적인 손해 및 비용, 그리고 사업 및 평판 훼손의 위험에 노출될 수 있습니다.
- 보험 보상 범위 부족:
- 태풍, 지진, 전쟁 행위, 테러 공격, 사이버 공격, 전염병 등의 특정 손실은 대부분 또는 완전히 보험되어 있지 않을 수 있으며, 이로 인해 보험보상 한도를 초과하는 손실이 발생하는 경우, 자산 상당 부분과 미래 영업이 훼손될 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 16.5B | 17.1B | 9.3B |
매출원가 | 14.4B | 14.9B | 8.1B |
매출총이익 | 2.2B | 2.2B | 1.2B |
영업비용 | 256.1M | 346.8M | 305.5M |
영업이익 | 1.9B | 1.8B | 939.9M |
영업외수익 | -15.3M | -11.5M | -75.1M |
세전 순이익 | 1.9B | 1.8B | 1.0B |
법인세 비용 | 505.8M | 475.3M | 263.2M |
당기순이익 | 1.4B | 1.4B | 752.9M |
대차대조표
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
현금 및 현금성 자산 | 1.7B | 2.0B | 1.5B |
매출채권, 순액 | 3.8B | 2.1B | 1.5B |
재고자산 | N/A | N/A | N/A |
유동자산 총계 | 6.6B | 4.5B | 3.4B |
유형자산, 순액 | 947.0M | 1.0B | 995.5M |
비유동자산 총계 | 974.9M | 1.1B | 1.1B |
자산 총계 | 7.6B | 5.6B | 4.5B |
매입채무 | 2.0B | 1.1B | 860.9M |
단기차입금 | 82.0M | 95.6M | 99.7M |
유동부채 총계 | 3.7B | 2.1B | 1.7B |
장기차입금 | 385.6M | 422.8M | 428.0M |
비유동부채 총계 | 385.6M | 422.8M | 428.0M |
부채 총계 | 4.1B | 2.5B | 2.1B |
자본금 및 추가 납입 자본 | 4.8M | 1.7M | 1.4M |
이익잉여금 | 3.6B | 3.3B | 2.6B |
자본 총계 | 3.5B | 3.1B | 2.4B |
부채 및 자본 총계 | 7.6B | 5.6B | 4.5B |
현금흐름표
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | 1.4B | 1.4B | 751.8M |
감가상각비 및 무형자산상각비 | 51.3M | 57.3M | 67.8M |
비현금 운전자본 변동 | -678.7M | 668.3M | 185.8M |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 868.5M | 2.1B | 1.1B |
유형자산 취득 | -36.2M | -86.8M | -39.3M |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -36.6M | -87.7M | -39.4M |
배당금 지급 | -195.8M | -213.8M | -202.0M |
차입금 변동 | 15.0M | 102.9M | -11.9M |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -613.5M | -1.7B | -1.5B |
현금 순변동 | 218.3M | 357.4M | -522.8M |
주가 영향 미치는 요인들
EXPD의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫 번째로, 환율 변동이 중요한 요인입니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보인다면, 해외 매출이 감소하고 비용 부담이 증가하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로, 거시 경제 상태도 큰 영향을 줍니다. 예를 들어, 글로벌 경제 불황이 발생하면 물류와 해운업계 수요가 줄어들어 EXPD의 매출과 이익이 감소하게 되어 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 세 번째로, 국가 간 갈등 예를 들어, 미-중 무역 전쟁이 악화될 경우, 교역량이 감소하고 추가 관세로 인해 물류 비용이 증가하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 네 번째로, 경쟁사의 부상도 영향력을 행사할 수 있습니다. 예를 들어, 기술 혁신을 통해 더 효율적인 물류 솔루션을 제공하는 신생 기업이 등장할 경우, EXPD의 시장 점유율이 감소하여 주가 하락 요인이 될 수 있습니다. 마지막으로, 시장 변화나 트렌드 변화도 미치는 영향이 큽니다. 예를 들어, 전자상거래 시장이 급성장하면 이와 관련된 물류 서비스 수요가 증가하여 EXPD의 매출이 급증하고 주가가 상승할 수 있습니다. 이러한 다양한 시나리오들은 EXPD 주가에 긍정적 혹은 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 상황에 따라 그 영향력의 크기도 달라질 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
EXPD의 미래 전망은 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 물류 및 공급망 관리 시장이 지속적으로 성장하고 있는 점은 긍정적 신호입니다. 특히 전자상거래의 성장으로 인한 국제 물류 수요 증가가 EXPD의 사업 확장에 기여할 수 있습니다. 기술 혁신으로 인해 물류 최적화와 비용 절감이 가능해지면서, 효율성을 높이는 기술 도입이 EXPD의 경쟁력을 강화할 전망입니다. 또한, 지속 가능한 물류 및 친환경 물류 솔루션에 대한 수요 증가도 EXPD에게 기회로 작용할 수 있습니다. 반면, 글로벌 경제 불안정성, 무역 갈등, 변화하는 규제 환경 등이 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 국제 무역 불황 시 화물량 감소는 EXPD의 수익성에 직접적인 타격을 줄 수 있습니다. 경쟁사들의 부상과 기술적 혁신도 중요한 변수로 작용하여 EXPD의 시장 점유율을 위협할 수 있습니다. 현지화된 서비스와 글로벌 네트워크 확장은 EXPD의 강점이지만, 이를 유지하기 위한 비용 증가와 지역별 규제 차이로 인한 어려움도 예상됩니다. 따라서 EXPD의 미래는 시장 환경, 기술 발전, 규제 변화, 글로벌 경제 상황 등 여러 변수를 종합적으로 고려한 전략적 대응에 달려있습니다.