회사 소개
EVRG는 전력 및 천연가스 유틸리티 서비스를 제공하는 회사로, 전기 및 가스를 소비자에게 공급합니다. 회사의 주요 수익원은 가정 및 비즈니스 고객에게 전기와 가스 판매, 전송, 유틸리티 서비스를 제공하는 것입니다. 또한 재생에너지 발전 및 관련 서비스도 제공하며 건물 효율성 및 에너지 관리 솔루션에 대한 전문성을 갖추고 있습니다 .
주요 고객
EVRG의 고객은 크게 가정 고객, 상업 고객, 산업 고객 및 공공 기관으로 나눌 수 있습니다. 가정 고객은 주로 개인 혹은 가족 단위로 구성된 주거용 사용자로, 이들은 일상 생활에 필요한 전기와 가스를 사용합니다. 상업 고객은 소규모 또는 대규모 비즈니스 고객으로, 예를 들어 소매점, 레스토랑, 사무실 등이 이에 포함됩니다. 이들은 영업 활동을 위해 안정적이고 지속적인 전력 및 가스 공급이 필수적이기 때문에 EVRG의 서비스를 이용합니다. 산업 고객은 공장, 제조업체 등 대규모 에너지 소비를 필요로 하는 기업들로, 생산 과정에서 많은 양의 전기와 가스를 요구합니다. 이들은 효율적인 에너지 관리를 통해 비용 절감과 생산성 향상이 중요합니다. 마지막으로 공공 기관에는 학교, 병원, 정부 기관 등이 포함되며, 이들은 공공 서비스를 제공하기 위해 안정적인 에너지 공급이 필요합니다. 각 세그먼트의 고객들은 안정적인 에너지 공급, 효율적인 에너지 관리, 합리적인 비용 등 다양한 이유로 EVRG의 서비스를 이용합니다.
회사의 비용구조
EVRG의 주요 비용 항목은 다음과 같습니다. 먼저, 연료 및 구매 전력 비용은 2023년에 약 592.6백만 달러로, 이는 주로 전력 생산에 필요한 연료와 외부에서 구매한 전력에 대한 비용입니다. 이 비용의 주요 공급자는 석탄, 천연가스, 그리고 원자력 연료를 공급하는 에너지 회사들입니다. 두 번째로, SPP(Southwest Power Pool) 네트워크 전송 비용은 2023년에 약 302.6백만 달러로, 이는 전력 전송망 사용에 대한 비용입니다. 세 번째로, 운영 및 유지관리 비용은 약 477.3백만 달러로, 이는 발전소 및 전송망의 운영과 유지보수에 소요되는 다양한 비용을 포함합니다. 네 번째로, 감가상각비는 약 515.5백만 달러로, 이는 자산의 감가상각에 따른 비용입니다. 마지막으로, 소득세 외 세금 비용은 219.8백만 달러로, 이는 주로 재산세와 같은 세금 항목입니다[0]. 주요 연료 공급업체로는 Peabody Energy와 같은 석탄 공급업체, 그리고 원자력 연료 공급업체가 있습니다[0].
| 비용 항목 | 비용 (백만 달러) | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|---|
| 연료 및 구매 전력 | 592.6 | 전력 생산에 필요한 연료와 외부에서 구매한 전력 비용 | Peabody Energy 등 |
| SPP 네트워크 전송 비용 | 302.6 | 전력 전송망 사용 비용 | Southwest Power Pool |
| 운영 및 유지관리 | 477.3 | 발전소 및 전송망의 운영과 유지보수 비용 | 다양한 유지관리 서비스 제공업체 |
| 감가상각비 | 515.5 | 자산 감가상각에 따른 비용 | 해당 없음 (내부 회계 처리) |
| 소득세 외 세금 | 219.8 | 재산세 등 세금 비용 | 지방 정부 |
EVRG의 비용 구조는 이러한 주요 항목들로 구성되며, 각 항목은 회사의 운영 효율성과 직결됩니다.
제품군
EVRG(Evergy)의 주요 제품은 전기 및 가스 유틸리티 서비스입니다. 이러한 제품들은 가정, 상업, 산업 및 기타 소매 고객에게 제공되며, 회사의 주요 수익을 창출합니다. 2023년 기준으로 EVRG의 주요 수익 기여도는 다음과 같습니다:
| 제품 | 수익 (백만 달러) | 기여도 (%) |
|---|---|---|
| 전기 소매 | $4,538.2 | 82.4% |
| 도매 전기 | $373.5 | 6.8% |
| 송전 | $403.2 | 7.3% |
| 기타 소매 | $43.2 | 0.8% |
| 산업 증기 및 기타 | $30.2 | 0.5% |
- 전기 소매: 가정, 상업 및 산업 고객에게 전기를 제공하며, 이는 총 수익의 약 82.4%를 차지합니다. 가장 큰 비중을 차지하는 만큼, 안정적인 전력 공급이 중요한 역할을 합니다.
- 도매 전기: 전력 도매 시장에 전기를 판매하여 총 수익의 6.8%를 기여합니다. 이 영역은 시장 가격 변동에 민감합니다.
- 송전: 송전 서비스는 전력을 효율적으로 전달하는 데 중요한 역할을 하며, 이는 총 수익의 7.3%를 차지합니다.
- 기타 소매: 소규모 기타 소매 고객에게 전력을 공급하여 수익의 0.8%를 차지합니다.
- 산업 증기 및 기타: 특정 산업 고객에게 증기 및 기타 서비스를 제공하며, 이는 수익의 0.5%에 기여합니다.
EVRG의 경쟁사로는 미국의 다른 전력 및 가스 유틸리티 기업들이 있습니다. 주요 경쟁사로는 다음과 같은 기업들을 들 수 있습니다:
| 회사명 | 주요 제품 |
|---|---|
| NextEra Energy | 전기 유틸리티, 재생 에너지 |
| Duke Energy | 전기 유틸리티, 가스 공급 |
| Dominion Energy | 전기 및 가스 유틸리티 |
| Exelon | 전기 유틸리티, 원자력 발전 |
| Southern Company | 전기 유틸리티, 가스 공급 |
EVRG와 이들 기업은 모두 전력 및 가스 공급을 중심으로 하는 유틸리티 서비스를 제공하며, 안정적인 에너지 공급과 효율적인 에너지 관리 서비스를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다 .
주요 리스크
EVRG의 비즈니스에 대한 특정 위험 요소로는 다음과 같은 사항들이 있습니다: 1. 계획된 자본 투자에 대한 위험: 프로젝트 비용이 예상보다 높아질 수 있고, 감리기관이 자본 프로젝트의 비용의 일부 또는 전체 또는 자본 프로젝트의 수익을 전혀 또는 일부 회수할 수 없거나 제한하거나 지연시킬 수 있습니다. 증가한 인플레이션은 이전에 추정된 비용이 부정확하게 만들 수도 있습니다. 또한, 투자를 자금화하기 위한 자본시장 및 신용 시장과 관련된 위험이 있습니다. 그밖에도, 필요한 허가, 승인 및 다른 규제 승인의 수신이 지연되거나되지 않을 수 있으며, 예상치 못한 공학 문제나 프로젝트 설계 또는 범위의 변화, 공급업체 및 계약자의 미이행, 노동 또는 자재의 부적절한 가용성 또는 증가한 비용, 목재, 구리, 알루미늄 같은 상품의 불확실하거나 증가된 관세의 등이 있습니다. 2. 전략적 투자에 대한 인력 확보 및 유지 위험: 올바른 자격을 갖춘 인력을 유치하고 유지하지 못하거나 적절한 대체가 없는 임원 퇴직을 성공적으로 전환하거나 자격을 갖춘 계약자를 확보하지 못한 경우, 전략의 수행이 저해될 수 있습니다. 특히 건설, 유지보수 및 변압기 및 전력 배전 시스템 수리와 관련된 기술과 같은 특정 기술이 국가적으로 공급이 한정되어 있어, 이러한 기술을 가진 자격있는 종업원을 찾거 누리게 경쟁해야 합니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5.6B | 5.9B | 5.5B |
| 매출원가 | 3.0B | 3.2B | 2.7B |
| 매출총이익 | 2.6B | 2.6B | 2.8B |
| 영업비용 | 1.4B | 1.4B | 1.6B |
| 영업이익 | 1.3B | 1.2B | 1.2B |
| 영업외수익 | 266.4M | 399.6M | 455.5M |
| 세전 순이익 | 1.0B | 805.2M | 751.8M |
| 법인세 비용 | 117.4M | 47.5M | 15.6M |
| 당기순이익 | 879.7M | 752.7M | 731.3M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 26.2M | 25.2M | 27.7M |
| 매출채권, 순액 | 13.7M | 8.9M | 2.6M |
| 재고자산 | 566.7M | 672.9M | 776.2M |
| 유동자산 총계 | 1.7B | 1.8B | 1.8B |
| 유형자산, 순액 | 21.2B | 22.3B | 23.7B |
| 비유동자산 총계 | 26.8B | 27.6B | 29.2B |
| 자산 총계 | 28.5B | 29.5B | 31.0B |
| 매입채무 | 639.7M | 600.8M | 616.9M |
| 단기차입금 | 1.9B | 2.1B | 2.1B |
| 유동부채 총계 | 3.1B | 3.5B | 3.5B |
| 장기차입금 | 9.3B | 9.9B | 11.1B |
| 비유동부채 총계 | 16.2B | 16.5B | 17.8B |
| 부채 총계 | 19.3B | 20.0B | 21.3B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 7.2B | 7.2B | 7.2B |
| 이익잉여금 | 2.1B | 2.3B | 2.5B |
| 자본 총계 | 9.2B | 9.5B | 9.7B |
| 부채 및 자본 총계 | 28.5B | 29.5B | 31.0B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 891.9M | 765.0M | 743.6M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 947.8M | 984.9M | 1.1B |
| 비현금 운전자본 변동 | -566.8M | -8.6M | 121.8M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.4B | 1.8B | 2.0B |
| 유형자산 취득 | -2.0B | -2.2B | -2.3B |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.9B | -2.2B | -2.5B |
| 배당금 지급 | -497.9M | -534.8M | -569.6M |
| 차입금 변동 | 838.1M | 895.2M | 1.1B |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 443.4M | 349.3M | 494.0M |
| 현금 순변동 | -118.7M | -1.0M | 2.5M |
주가 영향 미치는 요인들
EVRG 주가의 상승 또는 하락 원인은 여러 가지 요인에 따라 결정될 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 EVRG의 비용 구조와 수익성에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러 강세는 수입 장비 비용을 낮추어 비용 절감 효과를 가져올 수 있으며 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상태도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 경제 성장률이 높아지면 전기 및 가스 수요가 증가하여 EVRG의 매출이 증대될 가능성이 있으며 이는 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 국제 분쟁이나 무역 전쟁도 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 격화될 경우 공급망 불안정으로 인해 장비 수급에 어려움이 생기고 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 큰 변수가 될 수 있습니다. 예를 들어, 재생 에너지 분야에서 새로운 강력한 경쟁사가 출현하면 EVRG의 시장 점유율이 감소할 수 있으며 이는 주가에 부정적으로 작용할 수 있습니다. 다섯째, 시장 트렌드 변화도 고려해야 합니다. 예를 들어, 재생 에너지로의 전환이 가속화되면 EVRG가 투자 중인 재생 에너지 프로젝트가 환영받을 수 있으며 이는 주가 상승에 기여할 수 있습니다. 이 모든 시나리오들은 EVRG 주가에 상반된 영향을 미칠 수 있으며, 각 요인의 중요성 및 발생 가능성에 따라 주가 변동이 이루어질 수 있습니다 .
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
EVRG의 미래는 여러 가지 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 첫째, 재생 에너지에 대한 수요 증가가 회사의 성장을 이끌 수 있습니다. 전 세계적으로 친환경 정책과 기후 변화 대응이 강조되면서 태양광, 풍력 등 재생 에너지에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 가능성이 큽니다. 둘째, 기술 혁신이 EVRG에게 유리하게 작용할 수 있습니다. 예를 들어 에너지 저장 기술이 발전하면 전력망 안정성이 강화되고 에너지 효율성이 향상되어 수익성을 높일 수 있습니다. 셋째, 정부의 규제 변화도 중요한 변수입니다. 만약 에너지 산업에 대한 규제가 완화된다면 EVRG는 더 많은 투자를 유치하고 사업을 확장할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 반면 규제가 강화되면 운영 비용이 증가하고 사업 확장에 제약이 생길 수 있습니다. 넷째, 국제 유가 변동이 EVRG의 원가 구조에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 유가가 상승하면 천연가스 등의 화석연료 비용도 증가해 운영 비용이 높아질 수 있습니다. 다섯째, 인프라 투자도 중요한 요인입니다. 만약 정부나 민간에서 전력 및 가스 인프라 투자에 적극 나선다면 EVRG는 안정적인 수요와 함께 사업을 확대할 수 있습니다. 반대로 투자가 저조하면 성장에 어려움을 겪을 수 있습니다. 이외에도 소비자 트렌드, 경쟁사의 전략 변화, 글로벌 경제 상황 등이 복합적으로 작용하며 EVRG의 사업 성패를 가를 가능성이 있습니다.