회사 소개
Energy Services of America Corporation (ESOA)은 2006년 설립된 계약업체 및 서비스 업체로, 미국 중서부 및 중앙 지역에서 운영되며 천연가스, 석유, 수도, 자동차, 화학 및 전력 산업의 고객에 서비스를 제공합니다. 가스 산업에서는 유틸리티 회사 및 사설 천연가스 회사를 위해 천연가스 파이프라인 및 저장시설의 건설, 교체 및 수리에 주로 종사하고 있습니다. 석유 산업을 위해서는 파이프라인, 저장시설 및 공장 작업과 관련된 다양한 서비스를 제공하며, 전력, 화학 및 자동차 산업을 위해서는 서브스테이션 및 스위치야드 서비스, 사이트 준비, 장비 설정, 파이프 제작 및 설치, 변압기 및 관련 보조 작업 등을 포함한 전체 범위의 전기 및 기계 설치 및 수리를 제공합니다. 에너지 서비스는 강화막 보호 서비스, 수평 구조물 드릴링 서비스, 액체 파이프라인 건설, 펌프 스테이션 건설, 생산 시설 건설, 상하수도 파이프라인 설치, 다양한 유지보수 및 수리 서비스 및 파이프라인 건설과 관련된 기타 서비스도 제공합니다. 또한, 회사는 광대역 및 태양 전기 시스템을 설치하고 시민 및 일반 건설 서비스를 수행할 수 있는 능력도 갖추고 있습니다. ESOA의 주요 수익원은 전기, 기계 및 종합 계약 서비스의 48.8%, 가스 및 석유 전송 프로젝트의 30.3%, 그리고 가스 및 수도 배관 서비스의 20.9%가 차지했습니다. 회사는 주로 웨스트 버지니아, 버지니아, 오하이오, 펜실베이니아 및 켄터키에 고객들을 두었으며, 알라바마, 미시간, 일리노이스, 테네시, 인디애나 등 다른 주에서도 작업을 수행합니다. ESOA는 교역 구성원과 산업 자금 조달자로서 상당한 경험을 보유한 세일즈 포스를 보유하고 있으며, 직접적인 접촉을 통해 고객의 엔지니어링 및 계약 부서로부터 신규 사업을 확보합니다[0].
주요 고객
ESOA의 고객은 주로 에너지, 유틸리티, 자동차, 화학, 전력 산업에서 활동하는 주요 기업들입니다. 이들 고객은 천연가스 파이프라인, 저장 시설, 전기 및 기계 설치, 유지보수 서비스 등을 필요로 하는데, 이는 각각의 산업 분야에서 필수적이기 때문입니다. 각 고객 세그먼트를 자세히 살펴보면, 첫 번째로 천연가스 및 석유 산업의 고객은 TransCanada Corporation, NiSource, Inc., Marathon Petroleum과 같은 대형 에너지 회사들입니다. 이들 회사는 천연가스 및 석유의 원활한 전송을 위해 파이프라인 및 관련 인프라의 건설과 유지보수를 필요로 합니다. 두 번째로는 전력 산업의 고객인 American Electric Power와 같은 대형 전력 회사들로, 이들은 전력 시설의 안정적인 운영을 위해 서브스테이션 및 전기 설치 서비스가 필요합니다. 세 번째로 자동차 산업의 고객으로는 Toyota Motor Manufacturing이 있으며, 자동차 제조 공장의 전기 및 기계 시스템 설치와 유지보수가 주요 요구 사항입니다. 네 번째로는 화학 산업의 고객으로 Bayer Chemical, Dow Chemical이 있으며, 이들은 화학 공장의 파이프라인 및 기계 설치에 대한 요구가 큽니다. 마지막으로 상하수도 산업의 고객으로는 Kentucky American Water, WV American Water와 같은 상수도 회사가 있으며, 이들은 깨끗한 물 공급을 위한 파이프라인 및 저장 시설의 설치와 유지보수를 필요로 합니다 .
회사의 비용구조
ESOA의 주요 비용 구조는 여러 요소로 구성됩니다. 주요 비용 요소와 각 요소를 제공하는 회사는 아래 표와 같습니다.
| 비용 요소 | 설명 | 제공 회사 |
|---|---|---|
| 장비 구매 및 임대 | 건설 프로젝트에 필요한 장비는 일시적으로 구매 또는 임대하여 사용합니다. | Enterprise, RICA Developers, LLC [0] |
| 인건비 및 노동 비용 | 프로젝트 수행에 필요한 인력의 채용 및 임금 지급 비용입니다. | 자체 고용 및 다양한 노동 조합 |
| 자재 및 부품 구입 | 천연가스, 석유 파이프라인 및 저장시설 등 다양한 건설 프로젝트에 필요한 자재와 부품 구입 비용입니다. | 다양한 공급업체 |
| 에너지 비용 | 건설 및 유지보수 작업 중 사용하는 기계 및 장비의 연료와 전기 비용입니다. | 지역 유틸리티 회사 |
| 금융 비용 | 장비 구매를 위한 대출 이자 및 금융 비용입니다. | 다양한 금융 기관 |
| 차량 리스 비용 | 건설 장비와 차량의 운영 리스 비용입니다. | Enterprise [0] |
| 보험료 | 프로젝트의 안전 및 법적 요구 사항을 충족하기 위한 보험 가입 비용입니다. | 다양한 보험사 |
| 운영 임대료 | 사무실 및 작업 공간의 임대 비용입니다. | RICA Developers, LLC [0] |
| 유지보수 비용 | 기계 및 장비의 정기적인 유지보수 및 수리 비용입니다. | 자체 유지보수 팀 및 외부 계약자 |
이들 비용 요소는 회사 운영에 필수적이며, 효율적인 자금 관리와 비용 절감이 회사의 재무 성과에 큰 영향을 미칩니다. 각 요소마다 신뢰할 수 있는 공급업체와의 긴밀한 협력이 필요합니다.
제품군
Energy Services of America Corporation (ESOA)의 주요 제품과 서비스는 주로 세 가지 큰 카테고리로 나뉩니다: 가스 및 수도 배관 작업, 가스 및 석유 전송 프로젝트, 전기, 기계 및 일반 서비스 및 건설입니다. 각 제품 및 서비스 카테고리의 기여도와 상세 내용은 다음과 같습니다.
| 카테고리 | 2023 회계년도 매출 | 매출 비중 | 주요 설명 |
|---|---|---|---|
| 가스 및 수도 배관 | $63.5백만 | 18.3% | 수도 프로젝트에서 포장 서비스 제공으로 매출 증가. |
| 가스 및 석유 전송 | $92.1백만 | 29.7% | 입찰 기회 증가와 관련된 매출 증가. |
| 전기, 기계 및 일반 서비스 및 건설 | $148.4백만 | 51.5% | 기계 및 전기 유지보수 서비스 증가 및 신규 건설 기회 증가와 관련된 매출 증가. |
◼️ 가스 및 수도 배관 작업: 주로 천연가스 및 수도 파이프라인의 설치, 교체 및 수리를 포함하며, 2023 회계년도에는 $63.5백만의 매출을 달성해 전체 매출의 18.3%를 차지했습니다. 수도 프로젝트에서의 포장 서비스 제공이 주요 매출 증가 요인입니다[0].
◼️ 가스 및 석유 전송 프로젝트: 천연가스와 석유 파이프라인의 설치 및 유지보수를 포함하며, 2023 회계년도에는 $92.1백만의 매출을 기록해 전체 매출의 29.7%를 차지했습니다. 입찰 기회 증가와 특정 프로젝트에서의 성공이 매출 증가에 기여했습니다[0].
◼️ 전기, 기계 및 일반 서비스 및 건설: 전기 및 기계 시스템의 설치, 유지보수, 일반 건설 서비스를 포함하며, 2023 회계년도에는 $148.4백만의 매출을 기록하며 전체 매출의 51.5%를 차지했습니다. 기계 및 전기 유지보수 서비스의 증가와 신규 건설 프로젝트의 증가가 주된 매출 증가 요인입니다[0].
경쟁사로는 다음과 같은 회사들이 있습니다.
| 경쟁사 | 주요 제품 및 서비스 | 관련 산업 |
|---|---|---|
| TransCanada Corporation | 파이프라인 건설 및 유지보수 | 천연가스 및 석유 |
| NiSource, Inc. | 유틸리티 서비스, 천연가스 배관 | 천연가스 |
| Marathon Petroleum | 석유 정제 및 운송 | 석유 |
| American Electric Power | 전력 전달 및 분배 | 전력 |
| Toyota Motor Manufacturing | 제조 공장 전기/기계 설치 | 자동차 |
| Bayer Chemical, Dow Chemical | 화학 공장 파이프라인 및 기계 설치 | 화학 |
이와 같은 데이터는 ESOA가 얼마나 다양하고 광범위한 서비스를 제공하는지와 각 서비스 항목이 회사 매출에 어떻게 기여하고 있는지를 명확히 보여줍니다[3][4][0].
주요 리스크
Energy Services of America Corporation (ESOA)의 비즈니스에 관련된 가능한 위험 요소는 다음과 같습니다. 노동 인력 관련 위험으로 핵심 관리자의 이직이 생산성을 제한하거나 노동 조합 구성원과의 노사 문제로 인해 생산이 크게 제한될 수 있으며, 고객이 우리 서비스에 대한 대출을 상환하지 못할 위험이 있습니다. 또한, 고객의 프로젝트 취소 또는 프로젝트 범위 축소로 인해 예상 수익이 감소할 위험이 있으며, 공급 업체, 하청업자 및 장비 제조업체에 대한 의존으로 인해 운영 손실 위험이 존재합니다. 사이버 보안 위험 또한 중요한 문제로, 개인 정보, 기업 또는 고객의 지적 재산 침해, 데이터 손실과 관련된 지연이 발생할 수 있으며, 이로 인해 정보 보안에 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 인플레이션과 같은 위험은 자산 가치가 감소할 수 있음을 나타냅니다[0][0][0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 122.5M | 197.6M | 304.1M |
| 매출원가 | 109.5M | 175.2M | 267.3M |
| 매출총이익 | 12.9M | 22.4M | 36.8M |
| 영업비용 | 14.0M | 15.9M | 23.8M |
| 영업이익 | -1.1M | 6.5M | 13.0M |
| 영업외수익 | -206.6k | 479.6k | 2.7M |
| 세전 순이익 | -916.6k | 6.0M | 10.4M |
| 법인세 비용 | -29.1k | 2.3M | 3.0M |
| 당기순이익 | -887.5k | 3.8M | 7.4M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 8.2M | 7.4M | 16.4M |
| 매출채권, 순액 | 21.9M | 42.9M | 58.8M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 43.0M | 70.4M | 95.2M |
| 유형자산, 순액 | 23.0M | 34.3M | 39.9M |
| 비유동자산 총계 | 27.2M | 42.2M | 47.3M |
| 자산 총계 | 70.2M | 112.6M | 142.5M |
| 매입채무 | 7.3M | 20.3M | 22.0M |
| 단기차입금 | 18.4M | 27.8M | 27.0M |
| 유동부채 총계 | 34.5M | 65.4M | 79.9M |
| 장기차입금 | 9.0M | 14.5M | 21.1M |
| 비유동부채 총계 | 11.1M | 19.0M | 28.0M |
| 부채 총계 | 45.5M | 84.4M | 107.9M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 60.7M | 60.5M | 60.3M |
| 이익잉여금 | -36.0M | -32.3M | -25.7M |
| 자본 총계 | 24.7M | 28.2M | 34.6M |
| 부채 및 자본 총계 | 70.2M | 112.6M | 142.5M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -887.5k | 3.8M | 7.4M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 4.9M | 6.0M | 7.8M |
| 비현금 운전자본 변동 | -2.9M | -3.5M | 3.3M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 798.9k | 8.3M | 21.1M |
| 유형자산 취득 | -6.0M | -5.3M | -10.8M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8.7M | -8.3M | -10.2M |
| 배당금 지급 | -309.0k | N/A | -833.4k |
| 차입금 변동 | -2.8M | -4.3M | -2.1M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.9M | -805.4k | -1.9M |
| 현금 순변동 | -3.0M | -799.3k | 9.0M |
주가 영향 미치는 요인들
에너지 서비스 오브 아메리카(ESOA)의 주가 변동에는 다양한 요인이 있을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 수출 비용이 상승하여 해외 프로젝트의 수익성이 떨어질 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 줄 가능성이 큽니다. 둘째, 매크로 경제 상황도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 미국 경제가 경기 침체에 빠질 경우 정부와 민간 부문의 투자 감소로 인해 인프라 관련 프로젝트가 줄어들어 ESOA의 매출이 감소할 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁과 같은 상황이 발생하면 공급망 문제나 관세 증가로 인해 운영 비용이 증가할 수 있습니다. 이는 역시 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 넷째, 경쟁자의 부상도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 경쟁자가 시장에 등장해 가격 경쟁을 일으키면 ESOA의 수익이 감소할 수 있습니다. 이는 주가에 부정적입니다. 마지막으로, 시장이나 트렌드 변화도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 친환경 에너지로의 전환이 가속화되면 ESOA가 이에 맞춰 사업을 혁신하고 새로운 시장 기회를 창출할 경우 주가는 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
에너지 서비스 오브 아메리카(ESOA)의 미래는 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 첫째, 미국 내 인프라 투자가 증가하면 ESOA의 매출이 증가할 가능성이 높다. 특히 정부가 주도하는 대규모 인프라 프로젝트가 늘어나면 회사는 더 많은 계약을 수주할 수 있을 것이다. 둘째, 친환경 에너지로의 전환이 가속화되면서 태양광 설치나 전기차 관련 인프라 사업이 확대될 경우 ESOA의 사업 영역도 확장될 수 있다. 셋째, 기술 혁신이 이루어지면 업무 효율성이 향상되고 비용이 절감되어 수익성이 개선될 수 있다. 예를 들어, 드론을 활용한 현장 조사나 자동화 시스템 도입이 대표적이다. 그러나 반대로, 경기 침체나 경제 불황이 계속될 경우 민간 및 공공 부문의 지출이 감소하여 프로젝트 수가 줄어들 수 있다. 또한 새로운 경쟁자의 시장 진입이나 가격 경쟁이 심화되면 ESOA의 수익성이 압박을 받을 수 있다. 마지막으로, 환경 규제가 강화되면 기존의 화석 연료 관련 사업에 대한 매출이 줄어들 수 있는 반면, 이를 대체할 수 있는 친환경 프로젝트가 성공적으로 추진되면 회사의 성장이 기대될 수 있다. 전체적으로, 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 ESOA의 비즈니스 성장은 불확실성이 존재하지만, 전략적 대응을 통해 지속 가능한 성장을 추구할 수 있는 기회도 많다.