회사 소개
회사 ENV는 주로 구독 기반 계약에서 수익을 창출합니다. 구독 기반 수익은 일반적으로 고정 요금과 사용에 따른 요금을 포함하며, 고정 요금은 주로 분기별로 계산되고 선불로 청구됩니다. 사용에 따른 요금은 실제 사용에 기초하여 매월이나 분기별로 계산되며 고객이 혜택을 받을 때마다 인식됩니다. 또한, 회사는 전문 서비스 수익을 제공함으로써 계약에 따른 맞춤형 서비스 및 플랫폼 소프트웨어 개발을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 전문 서비스 계약은 일반적으로 시간 및 재료 기줐으로 청구되며 서비스가 제공될 때마다 수익이 인식됩니다. 또한, ENV는 자산 기반 계약에서도 수익을 인식하며, 이는 고객이 서비스를 소비하고 받음에 따라 분기별 기준으로 일관되게 평가됩니다[0]. ENV의 전문 기술은 프로페셔널 서비스 제공과 플랫폼 소프트웨어 개발에 있으며, 고객에게 맞춤형 서비스를 제공하는 능력을 갖추고 있습니다[0].
주요 고객
ENV의 주요 고객은 금융 서비스 업계에 속한 다양한 기업들입니다. 이들은 주로 자산 관리 회사, 금융 기술(FinTech) 기업, 대형 은행, 신용 조합, 신용 카드 제공업체 및 결제 솔루션 제공업체 등입니다. 주요 고객 세그먼트로는 자산 관리, 대체 데이터, 웹 및 모바일 애플리케이션 개발, 기업 비즈니스 인텔리전스, 개인 금융 관리, 결제 및 신용/대출 솔루션 등이 있습니다. 예를 들어, 대형 금융 기관은 ENV의 플랫폼을 사용하여 고객의 금융 데이터를 통합하고 분석하여 맞춤형 서비스를 제공하는데, 이는 고객 경험을 개선하고 충성도를 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 또 다른 주요 고객 세그먼트로는 투자 연구 및 마케팅 리서치를 수행하는 회사들이 있으며, 이들은 ENV의 데이터를 활용하여 소비 패턴을 분석하고 보다 정확한 시장 예측을 수행합니다. 중소기업(SMB)도 ENV의 고객으로, 이들은 비즈니스 관리와 기업 인텔리전스 솔루션을 통해 효율성을 높이고 성장 전략을 수립합니다. 이러한 다양한 고객 세그먼트는 모두 ENV의 혁신적인 데이터 통합 및 분석 플랫폼을 통해 실질적인 비즈니스 가치를 얻고 있으며, 이를 통해 ENV는 지속 가능한 수익을 창출하고 있습니다[0][1][2].
회사의 비용구조
주요 비용 세그먼트 및 제공업체
| 비용 세그먼트 | 설명 | 주요 제공업체 |
|---|---|---|
| 컴퓨터 장비 및 소프트웨어 | 회사의 IT 운영 및 서비스 제공을 위한 주요 자산으로, 약 3년 동안 감가상각 됩니다. | Dell Technologies, Microsoft |
| 임대 개선 비용 | 임대 계약 기간 또는 추정 유효 수명 동안 감가상각 되는 사무실 공간의 개조비용입니다. | 지역 건설 업체 |
| 사무 가구 및 비품 | 사무실 운영을 위해 필요한 가구와 비품으로, 3-7년 동안 감가상각 됩니다. | Herman Miller, Steelcase |
| 사무 장비 및 기타 | 프린터, 전화기 등 기타 사무 장비로, 약 3-5년 동안 감가상각 됩니다. | Xerox, HP |
| 클라우드 사용 비용 | 데이터 저장 및 컴퓨팅 파워를 위해 클라우드 서비스를 사용함에 따라 발생하는 비용입니다. | Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure |
| 내부 개발 소프트웨어 | 회사가 자체 개발한 소프트웨어로, 약 5년 동안 감가상각 됩니다. | 내부 개발팀 (주요 프로그래밍 언어와 개발 도구 사용) |
| 감가상각 비용 | 자산의 가치가 시간이 지나며 감소함에 따른 비용입니다. | |
| 변동 보상 비용 | 주로 직원과 이사에게 주어지는 주식 기반 보상의 비용으로 비현금성 비용으로 처리됩니다. | 내부 처리 |
| 재구조화 비용 및 거래 비용 | 기업의 구조조정 및 인수 합병 과정에서 발생하는 비용입니다. | 법률 자문사, 회계 자문사 |
| 퇴직금 | 직원 해고 시 지급되는 퇴직금입니다. | |
| 소송, 규제 및 기타 거버넌스 관련 비용 | 법적 소송 및 규제 준수와 관련된 비용입니다. | 법률 자문사 |
위의 표에서 볼 수 있듯이 ENV의 주요 비용 세그먼트는 IT 및 사무 장비, 클라우드 사용 비용, 내부 개발 소프트웨어, 감가상각, 변동 보상 및 재구조화 등입니다. 주요 제공업체는 Dell Technologies, Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure 등이 있습니다[0][1][2].
제품군
ENV의 주요 제품은 주로 Envestnet Wealth Solutions와 Envestnet Data & Analytics 두 가지로 나눌 수 있습니다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품명 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| Envestnet Wealth Solutions | 자산 기반 및 구독 기반 모델을 통해 고객의 자산 관리와 재무 분석을 지원. 자산관리를 위한 다양한 도구와 플랫폼을 제공하며, 고객 맞춤형 금융 솔루션도 포함. | 주요 수익원 중 하나, 자산 기반 $745,238천 및 구독 기반 $325,398천[0] |
| Envestnet Data & Analytics | 데이터 연결성, 데이터 강화, 인공지능 기반 분석 및 디지털 경험을 제공. 주로 금융 기관과 기술 혁신 업체를 대상으로 서비스를 제공하며, 고객 기반이 넓음. | $150,916천[1] |
유사 제품을 제공하는 경쟁사
| 경쟁사 | 유사 제품 및 서비스 |
|---|---|
| 블랙록 (BlackRock) | 알라딘 (Aladdin) 플랫폼을 통해 자산 관리 솔루션을 제공. |
| 찰스 슈왑 (Charles Schwab) | 인텔리전트 포트폴리오 (Intelligent Portfolios) 라는 자동화된 투자 플랫폼을 통해 다양한 투자 관리 솔루션을 제공. |
| 피델리티 (Fidelity) | 웰쓰 센터 (WealthCenter)라는 플랫폼을 통해 종합적인 투자 관리 솔루션과 재무 계획 도구를 제공. |
| 모건 스탠리 (Morgan Stanley) | 파이버 (Feather)와 같은 내부 플랫폼을 통해 고급 자산 관리 및 분석 도구를 제공. |
ENV의 다양한 제품과 솔루션은 넓은 고객층을 대상으로 하고 있으며, 이는 지속적인 수익 창출과 시장 확장을 가능케 합니다. 주요 경쟁사들과 비교했을 때, ENV는 데이터 분석 및 재무 솔루션에서 독보적인 위치를 유지하고 있습니다[2][3].
주요 리스크
환경의 사업에 대한 가능한 위험으로는 기술적 및 운영적 도전이 가장 크며 이로 인해 시간이 오래 걸리고 경영진의 주목을 다른 운영 활동으로 돌릴 수 있습니다. 여타 운영 활동에서의 경제성을 훼손할 수 있는 예상보다 더 많은 시간과 자원을 소비할 수 있으며, 이로 인해 고객과의 수익성이 훼손될 수 있습니다. 또한, 이러한 실패로 인해 우리의 평판이 손상될 수 있고, 잠재고객이 우리와 협업할 가능성이 줄어들 수 있습니다. 이러한 위험들은 결과적으로 영업 실적, 재무 상태 또는 사업에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 고객 정보와 데이터의 호스팅, 수집, 사용 및 저장은 효과적인 보안 통제의 추진을 필요로 하며, 사이버 보안 침해는 비즈니스를 방해하고 기밀 정보 유출로 이어질 수 있으며 우리를 손해 보게 할 수 있습니다. 더욱이, 우리와 우리의 고객은 여러가지 금융 정보를 수집, 사용, 전송 및 저장하며, 이로써 사생활 침해나 자산 도난을 초래할 수 있습니다. 사이버 공격 위험은 컴퓨터 능력의 발전과 해커의 증가하는 정교함으로 인해 더욱 높아졌으며, 해커들은 점점 더 정교한 기술을 사용하여 불법 활동을 수행할 수 있습니다. 이러한 과정에서 발생하는 실수 또는 해킹에 대한 접근 권한의 남용은 기밀 사용자 정보 유출로 이어질 수 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.2B | 1.2B | 1.2B |
| 매출원가 | 856.6M | 961.1M | 917.9M |
| 매출총이익 | 330.0M | 278.6M | 327.8M |
| 영업비용 | 289.4M | 344.7M | 340.4M |
| 영업이익 | 40.5M | -66.0M | -12.7M |
| 영업외수익 | 20.2M | 12.4M | 220.3M |
| 세전 순이익 | 20.4M | -78.4M | -233.0M |
| 법인세 비용 | 7.7M | 7.1M | 12.8M |
| 당기순이익 | 13.3M | -80.9M | -238.7M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 429.3M | 162.2M | 91.4M |
| 매출채권, 순액 | 95.3M | 101.7M | 121.0M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 567.3M | 311.3M | 263.8M |
| 유형자산, 순액 | 140.9M | 130.1M | 117.4M |
| 비유동자산 총계 | 1.7B | 1.8B | 1.6B |
| 자산 총계 | 2.2B | 2.1B | 1.9B |
| 매입채무 | 19.1M | 11.3M | 35.7M |
| 단기차입금 | 11.0M | 56.8M | 12.9M |
| 유동부채 총계 | 288.7M | 327.1M | 292.5M |
| 장기차입금 | 954.8M | 982.4M | 977.4M |
| 비유동부채 총계 | 992.9M | 1.0B | 1.0B |
| 부채 총계 | 1.3B | 1.3B | 1.3B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1.1B | 1.1B | 1.2B |
| 이익잉여금 | -38.0M | -118.9M | -357.7M |
| 자본 총계 | 959.5M | 767.6M | 574.5M |
| 부채 및 자본 총계 | 2.2B | 2.1B | 1.9B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 12.7M | -85.5M | -245.8M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 117.8M | 125.8M | 130.3M |
| 비현금 운전자본 변동 | 40.6M | -45.7M | -12.2M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 250.6M | 98.4M | 154.9M |
| 유형자산 취득 | -23.7M | -16.2M | -19.0M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -176.1M | -251.1M | -154.1M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | 80.8M | 10.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -29.2M | -108.3M | -72.7M |
| 현금 순변동 | 45.3M | -261.1M | -71.9M |
주가 영향 미치는 요인들
ENV의 주가 상승 또는 하락의 원인은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 먼저, 통화 환율의 변동이 중요한 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 달러 강세가 지속되면 ENV의 국제 매출이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로, 거시경제 상황도 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 경제 침체가 발생하면 소비자와 기업 모두 비즈니스 활동을 축소하게 되어 ENV의 수익성이 하락하고 주가도 떨어질 수 있습니다. 예를 들어, 글로벌 금융 위기가 발생할 경우 기업의 투자가 감소하여 ENV의 고객 수요가 줄어들 가능성이 있습니다. 세 번째 요인으로는 국가 간 갈등이 있습니다. 예를 들어 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화되면, ENV가 중국 시장에서 활동을 축소해야 할 수도 있어 주가가 하락할 수 있습니다. 네 번째 요인은 경쟁사의 부상입니다. 새로운 기술을 가진 경쟁사가 시장에 출현하여 ENV의 시장 점유율을 빼앗을 경우 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막 요인은 시장 및 트렌드의 변화입니다. 예를 들어, 투자자들이 새로운 금융 기술 솔루션에 관심을 가지기 시작하면, ENV의 기존 솔루션에 대한 수요가 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 이러한 시나리오들은 각각 ENV의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ENV의 미래는 여러 요소에 따라 성장하거나 축소될 수 있습니다. 성장 요인으로는 기술 발전과 고객 맞춤형 서비스 제공 능력이 꼽힙니다. 특히 인공지능과 빅데이터 분석 기술을 활용해 고객의 니즈를 정확히 파악하고 이에 맞춘 솔루션을 제공한다면, 시장에서의 경쟁력을 더욱 높일 수 있습니다. 또 다른 성장 요인은 글로벌 시장 확장입니다. 신흥 시장에서의 비즈니스 기회를 포착하여 새로운 고객을 확보한다면 매출이 증가할 가능성이 큽니다. 반면, 축소 요인으로는 경제 불확실성과 환율 변동이 있습니다. 글로벌 경제 침체가 발생하면 기업의 투자 여력이 줄어들어 ENV의 서비스 수요도 감소할 수 있습니다. 또한, 환율 변동으로 인해 국제 매출이 불안정해질 수 있습니다. 지속적으로 변화하는 규제 환경도 큰 도전 과제가 될 수 있습니다. 특정 국가의 데이터 보호 규제가 강화되면 서비스 제공에 제약이 생길 수 있으며, 이는 사업 축소로 이어질 수 있습니다. 경쟁사의 부상도 중요한 변수입니다. 기술 혁신을 앞서가는 경쟁사가 등장하면 시장 점유율이 감소할 수 있습니다. 마지막으로, 내부 운영 효율성의 문제도 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다. 인력 관리나 운영 비용 문제가 발생하면 이는 곧바로 수익성 악화로 이어질 수 있습니다.