회사 소개
기업 OCTO는 데이터 분석 및 비즈니스 지능 솔루션을 제공하는 회사로, 기업들이 데이터를 수집하고 분석하여 전략적인 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 주요 역량으로는 금융, 리스크 관리, 보험, 소비자 심리 등의 분야에서의 깊은 전문 지식을 가지고 있습니다. 수요 예측, 비즈니스 모델 최적화, 마케팅 효율화 등 다양한 분야에서 고객사의 비즈니스 성과 향상을 지원하고 있으며, 이를 통해 수익을 창출하고 있습니다. 데이터 분석 및 인공지능 기술을 통해 기업의 경영 환경을 분석하고 개선하는 것을 주된 수익원으로 하고 있습니다. .
주요 고객
OCTO의 고객은 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스 솔루션을 필요로 하는 다양한 산업 분야의 기업들로 구성됩니다. 이러한 고객은 주로 금융, 리스크 관리, 보험, 소비자 심리 등 여러 분야에 걸쳐 있으며, 각기 다른 요구 사항을 가지고 있습니다. 첫 번째 고객 세그먼트는 금융 기관으로, 이들은 데이터 분석을 통해 리스크를 관리하고 시장 동향을 파악하여 더 나은 투자 결정을 내리기 위해 OCTO의 솔루션을 활용합니다. 두 번째로 보험 회사는 고객 데이터를 활용하여 보험 상품을 최적화하고, 사기 탐지 및 고객 서비스 개선을 목적으로 OCTO의 도구를 사용합니다. 세 번째로 리테일 및 소비재 기업은 소비자 행동을 분석하고 마케팅 전략을 효율적으로 계획하기 위해 OCTO의 서비스를 이용합니다. 네 번째로 제조업체는 공급망 관리와 생산 효율성을 위해 OCTO의 인벤토리 관리 솔루션을 적용합니다. 각 고객은 자신의 특정 산업과 비즈니스 요구에 맞게 데이터 분석을 활용하여 비용을 절감하고, 프로세스를 최적화하며, 수익성을 높이기 위해 OCTO에 비용을 지불합니다 .
회사의 비용구조
OCTO의 주요 비용 항목은 다음과 같으며, 각 항목에 대해 관련된 자원 제공 회사를 설명합니다.
| 비용 항목 | 설명 | 자원 제공 회사 |
|---|---|---|
| 재고 비용 | 제품 재고 관리에 필요한 비용. 재고 관리 솔루션을 통해 발생하는 인벤토리 구매 및 유지 비용을 포함합니다. | 다양한 공급업체 |
| 재료 및 소모품 비용 | 제품 제작과 관련된 원재료와 소모품에 대한 비용. 비트코인 채굴 장비와 관련된 구매 비용이 포함됩니다. | 다수의 공급업체 |
| 내부 인건비 및 복리후생 비용 | 내부 직원의 급여 및 복리후생과 관련된 비용. 제품 개발, 관리, 판매 등을 담당하는 직원의 비용을 포함합니다. | 자체 관리 |
| 하도급 비용 | 외부 업체를 통해 수행하는 하도급 작업과 관련된 비용. 예를 들어, 외부 마케팅 회사나 IT 서비스 업체 등이 있습니다. | 다수의 하도급 업체 |
| 감가상각 비용 | 회사 자산의 감가상각과 관련된 비용. 소프트웨어 및 하드웨어의 감가상각, 건물 및 설비의 감가상각 비용을 포함합니다. | 자체 관리 |
| 간접비 및 운송비용 | 제품 배송 및 처리 비용, 간접적으로 발생하는 전반적인 관리 비용. 이에는 물류 및 유통 비용이 포함됩니다. | 다양한 물류 업체 |
| 클라우드 사용료 | 데이터 스토리지 및 분석을 위한 클라우드 서비스 사용 비용. 데이터 분석 및 저장을 위한 클라우드 서비스 사용과 관련된 비용입니다. | AWS, Google Cloud 등 |
OCTO는 위와 같은 다양한 비용 요소를 통해 운영되며, 이를 위해 여러 전문 자원 제공 회사들과 협력하고 있습니다. 주요 비용 항목에는 인벤토리 관리 비용, 재료 및 소모품 비용, 내부 인건비, 하도급 비용, 감가상각 비용 및 클라우드 사용료 등이 포함되어 있습니다 .
제품군
OCTO의 주요 제품은 재고 관리 솔루션과 맞춤형 패키징 제품으로 나뉩니다. 각 제품은 OCTO의 전체 수익에 크게 기여하고 있습니다.
재고 관리 솔루션(Inventory Management Solutions): - 이 솔루션은 전자상거래 업체들이 재고를 효율적으로 관리할 수 있도록 자금을 지원하고 재고를 직접 구매하여 관리하는 서비스를 제공합니다. - 주요 고객은 Amazon, Shopify 등 주요 온라인 플랫폼에서 활동하는 전자상거래 업체들입니다. - 2023년과 2022년의 수익은 각각 $67,568,353와 $23,785,070으로, OCTO의 전체 수익에서 큰 비중을 차지하고 있습니다[0][1].
맞춤형 패키징(Custom Packaging): - Ferguson Containers를 통해 맞춤형 패키징 제품을 제조하고 판매합니다. - 주요 고객은 다양한 제품에 맞춤형 패키징을 필요로 하는 기업들로, 제품 인지도와 브랜드 이미지를 증진시키기 위해 OCTO의 패키징 제품을 활용합니다. - 2023년과 2022년의 수익은 각각 $7,729,131와 $8,035,709입니다[1].
또한, OCTO는 여러 기업들과 경쟁하고 있습니다. 비슷한 제품을 제공하는 경쟁업체들은 다음과 같습니다:
| 제품 | 경쟁업체 | 설명 |
|---|---|---|
| 재고 관리 솔루션 | Amazon Lending, Clearbanc | Amazon Lending은 판매자를 위한 대출 서비스를 제공하며, Clearbanc은 전자상거래 업체에 대한 자금 조달을 전문으로 합니다. |
| 맞춤형 패키징 | WestRock, International Paper | WestRock과 International Paper는 다양한 맞춤형 패키징 솔루션을 제공하는 글로벌 리더입니다. |
OCTO는 이러한 다양한 제품 라인업과 경쟁사들 속에서 지속적인 성장을 이루고 있습니다.
주요 리스크
OCTO의 비즈니스에 특화된 위험要소는 다음과 같습니다: - 핵심 경영진이 손실될 경우 회사에 도전이 될 수 있습니다. - 대체로 경제 조건 및 소비 지출, 소비자 신뢰 등의 하락으로 인해 악화될 수 있습니다. - 사업 환경이 매우 경쟁적이며 효과적인 경쟁이 어려울 경우 수익, 이익 또는 시장 점유율에 손상을 입을 수 있습니다. - 자본 지출 및 프로젝트 투자에 자금을 조달하지 못할 가능성이 있습니다. - 국내 및 국제 경제 환경의 악화로 우리의 재무 결과, 현금 흐름 및 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 7.9M | 31.8M | 75.3M |
| 매출원가 | 5.7M | 29.6M | 66.8M |
| 매출총이익 | 2.2M | 2.2M | 8.5M |
| 영업비용 | 2.6M | 16.4M | 16.3M |
| 영업이익 | -431.3k | -14.2M | -7.8M |
| 영업외수익 | -541.2k | 33.4M | 60.5M |
| 세전 순이익 | 109.9k | -47.6M | -68.3M |
| 법인세 비용 | 210.0k | -173.0k | N/A |
| 당기순이익 | 28.8k | -47.3M | -68.3M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 911.2k | 5.6M | 5.2M |
| 매출채권, 순액 | 867.0k | 1.3M | 2.0M |
| 재고자산 | 110.7k | 4.5M | 6.1M |
| 유동자산 총계 | 9.0M | 14.1M | 14.0M |
| 유형자산, 순액 | 1.0M | 1.4M | 744.6k |
| 비유동자산 총계 | 5.0M | 44.5M | 41.4M |
| 자산 총계 | 14.0M | 58.6M | 55.4M |
| 매입채무 | 171.2k | 2.2M | 2.5M |
| 단기차입금 | 15.5k | 1.9M | 22.8M |
| 유동부채 총계 | 7.5M | 13.9M | 39.4M |
| 장기차입금 | 4.2M | 32.7M | 14.1M |
| 비유동부채 총계 | 4.3M | 38.9M | 20.3M |
| 부채 총계 | 11.8M | 52.8M | 59.8M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | N/A | 50.6M | 108.6M |
| 이익잉여금 | 2.3M | -45.0M | -113.3M |
| 자본 총계 | 2.2M | 5.8M | -4.3M |
| 부채 및 자본 총계 | 14.0M | 58.6M | 55.4M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -100.1k | -47.4M | -68.3M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 140.8k | 848.9k | 3.0M |
| 비현금 운전자본 변동 | 237.6k | -5.1M | 3.9M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -197.2k | -16.7M | -6.4M |
| 유형자산 취득 | -514.2k | -105.7k | -117.4k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.7M | 468.4k | -295.1k |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -382.8k | 7.0M | 3.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.6M | 20.9M | 6.4M |
| 현금 순변동 | 734.4k | 4.7M | -332.6k |
OCTO의 대차대조표 분석
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 911.2k | 5.6M | 5.2M |
| 매출채권, 순액 | 867.0k | 1.3M | 2.0M |
| 재고자산 | 110.7k | 4.5M | 6.1M |
| 유동자산 총계 | 9.0M | 14.1M | 14.0M |
| 유형자산, 순액 | 1.0M | 1.4M | 744.6k |
| 비유동자산 총계 | 5.0M | 44.5M | 41.4M |
| 자산 총계 | 14.0M | 58.6M | 55.4M |
| 매입채무 | 171.2k | 2.2M | 2.5M |
| 단기차입금 | 15.5k | 1.9M | 22.8M |
| 유동부채 총계 | 7.5M | 13.9M | 39.4M |
| 장기차입금 | 4.2M | 32.7M | 14.1M |
| 비유동부채 총계 | 4.3M | 38.9M | 20.3M |
| 부채 총계 | 11.8M | 52.8M | 59.8M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | N/A | 50.6M | 108.6M |
| 이익잉여금 | 2.3M | -45.0M | -113.3M |
| 자본 총계 | 2.2M | 5.8M | -4.3M |
| 부채 및 자본 총계 | 14.0M | 58.6M | 55.4M |
OCTO 손익계산서 요약 (Income Statement)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 7.9M | 31.8M | 75.3M |
| 매출원가 | 5.7M | 29.6M | 66.8M |
| 매출총이익 | 2.2M | 2.2M | 8.5M |
| 영업비용 | 2.6M | 16.4M | 16.3M |
| 영업이익 | -431.3k | -14.2M | -7.8M |
| 영업외수익 | -541.2k | 33.4M | 60.5M |
| 세전 순이익 | 109.9k | -47.6M | -68.3M |
| 법인세 비용 | 210.0k | -173.0k | N/A |
| 당기순이익 | 28.8k | -47.3M | -68.3M |
재무 상태 분석
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 7.9M | 31.8M | 75.3M |
| 매출원가 | 5.7M | 29.6M | 66.8M |
| 매출총이익 | 2.2M | 2.2M | 8.5M |
| 영업비용 | 2.6M | 16.4M | 16.3M |
| 영업이익 | -431.3k | -14.2M | -7.8M |
| 영업외수익 | -541.2k | 33.4M | 60.5M |
| 세전 순이익 | 109.9k | -47.6M | -68.3M |
| 법인세 비용 | 210.0k | -173.0k | N/A |
| 당기순이익 | 28.8k | -47.3M | -68.3M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 911.2k | 5.6M | 5.2M |
| 매출채권, 순액 | 867.0k | 1.3M | 2.0M |
| 재고자산 | 110.7k | 4.5M | 6.1M |
| 유동자산 총계 | 9.0M | 14.1M | 14.0M |
| 유형자산, 순액 | 1.0M | 1.4M | 744.6k |
| 비유동자산 총계 | 5.0M | 44.5M | 41.4M |
| 자산 총계 | 14.0M | 58.6M | 55.4M |
| 매입채무 | 171.2k | 2.2M | 2.5M |
| 단기차입금 | 15.5k | 1.9M | 22.8M |
| 유동부채 총계 | 7.5M | 13.9M | 39.4M |
| 장기차입금 | 4.2M | 32.7M | 14.1M |
| 비유동부채 총계 | 4.3M | 38.9M | 20.3M |
| 부채 총계 | 11.8M | 52.8M | 59.8M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | N/A | 50.6M | 108.6M |
| 이익잉여금 | 2.3M | -45.0M | -113.3M |
| 자본 총계 | 2.2M | 5.8M | -4.3M |
| 부채 및 자본 총계 | 14.0M | 58.6M | 55.4M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -100.1k | -47.4M | -68.3M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 140.8k | 848.9k | 3.0M |
| 비현금 운전자본 변동 | 237.6k | -5.1M | 3.9M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -197.2k | -16.7M | -6.4M |
| 유형자산 취득 | -514.2k | -105.7k | -117.4k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.7M | 468.4k | -295.1k |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -382.8k | 7.0M | 3.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.6M | 20.9M | 6.4M |
| 현금 순변동 | 734.4k | 4.7M | -332.6k |
OCTO 현금 흐름표 요약
| 항목 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -6,399,079달러 | -16,719,389달러 |
| 투자활동 현금흐름 | -295,150달러 | 468,419달러 |
| 재무활동 현금흐름 | 6,361,634달러 | 20,920,207달러 |
| 현금순증가(감소) | -332,595달러 | 4,669,237달러 |
OCTO의 현금 흐름표를 분석해보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 2023년에 -6,399,079달러로, 2022년의 -16,719,389달러보다 개선되었습니다. 이는 운영 손실이 감소하고 비현금성 비용(예: 감가상각비 및 주식보상비용)의 조정 덕분입니다. 투자활동 현금흐름은 2023년에 -295,150달러로, 주로 자산 매각과 관련된 현금 유입이 줄어들어 나타난 결과입니다. 재무활동 현금흐름은 2022년에 비해 크게 감소하여 6,361,634달러로, 이는 주식 발행 및 전환사채 발행과 관련된 현금 유입이 감소했기 때문입니다.
비교 대상 그룹으로는 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스 분야의 다른 기업들을 생각할 수 있습니다. 예를 들어, 팔란티어(Plentir) 또는 스플렁크(Splunk) 등의 기업과 비교해 볼 때, 이들 기업 역시 대부분 초기에는 영업활동으로 인한 현금유출이 발생하며, 높은 연구개발(R&D) 비용 및 마케팅 비용을 보이고 있습니다. OFTO의 경우도 비슷한 현상으로 볼 수 있으며, 이를 통해 사업 초기단계의 투자와 확장을 위한 현금흐름을 확인할 수 있습니다.
[0]
주요 부채 및 전환사채들
OCTO는 다양한 부채 및 대출을 소유하고 있습니다. 주요 항목을 아래 표로 정리하였습니다.
| 부채 유형 | 금액 (2023년) | 금액 (2022년) | 이자율 및 조건 |
|---|---|---|---|
| 관련자 신용 대출 | $3,425,000 | $1,850,000 | 15%~18% |
| 전환 사채 | $4,637,250 | $9,743,333 | 0%, 원금과 수수료는 2024년 1월 15일까지 전액 지급 필요, 디폴트 발생 시 18% |
| 시리즈 D 대출 | $250,000 (약정) | N/A | N/A |
| 2023년 3월 전환 대출 | $5,555,000 | N/A | 주당 $6.245로 전환 가능, 디폴트 발생 시 18% |
| 2022년 1월 전환 사채 | $33,333,333 | N/A | 주당 $10.00, 디폴트 발생 시 18%, 2025년까지 만기 |
| 관련자 전환 사채 | $27,383,700 | $27,500,000 | 10%, 현재 부분 $11,500,000, 장기 부분 $15,883,700 (2023년 기준) |
각 부채 항목은 특정 조건과 만기일 또는 이자율을 가지고 있으며, 일부 전환 사채는 디폴트 발생 시 높은 이자율이 적용됩니다[0][1][2][3][4].
주가 영향 미치는 요인들
OCTO의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 환율 변동은 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 미국 달러 가치가 하락하면 OCTO의 해외 수익이 달러로 환산될 때 감소하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반면 달러 강세는 해외 매출이 늘어나 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다. 거시경제 상태도 중요한 요인입니다. 경제 불황이 오면 기업 전체의 투자와 소비가 감소하여 OCTO의 매출과 이익이 줄어들어 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로 경제 성장이 지속되면 매출이 증가하고 주가도 오를 가능성이 큽니다. 미-중 무역전쟁과 같은 국가 간 갈등도 영향을 미칩니다. 미국과 중국 간 무역갈등이 심해지면 OCTO의 공급망이 중단되어 생산비용이 증가하고 주가가 하락할 수 있습니다. 경쟁사들의 성장 역시 주가에 영향을 줍니다. 새로운 경쟁자가 시장에 등장하면 OCTO의 시장 점유율이 줄어들어 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 예측하기 어려운 요소 중 하나입니다. 데이터 분석과 인공지능 기술이 더욱 중요해지는 시장 트렌드에서는 OCTO가 선도 기업으로 자리 잡으면 주가가 상승할 수 있습니다. 반대로, 새로운 기술이 등장하면서 기존 기술의 필요성이 줄어들면 주가가 하락할 가능성도 있습니다. 이러한 여러 시나리오들에 따라 OCTO의 주가는 긍정적 혹은 부정적 영향을 받을 수 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
기업 OCTO는 데이터 분석과 비즈니스 인텔리전스를 전문으로 하는 회사로서, 향후 성장 가능성은 여러 요인에 의해 결정될 수 있습니다. 데이터 분석과 인공지능 기술의 진보는 OCTO의 핵심 역량을 더욱 강화시켜 줄 수 있으며, 다양한 산업 분야에서 데이터 기반 의사결정의 중요성이 커지면서 수요가 증가할 것입니다. 하지만 경제적 불확실성, 예를 들어 인플레이션과 경기 침체는 고객사의 투자 여력을 감소시킬 수 있어 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 경쟁사의 기술 발전과 시장 점유율 확대도 외부 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 규제 변화 또한 중요한 요인 중 하나로, 데이터 프라이버시와 보안에 대한 강력한 규제가 도입되면 운영 비용이 증가할 수 있습니다[0][1][2][3][4]. 기회 요인으로는 글로벌 시장 확장이 있으며, 신흥 시장에서 데이터 분석 서비스에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 전략적 인수합병을 통해 회사의 기술 수준을 높이고 시장 점유율을 확대할 수 있을 것입니다. 성공적인 시장 진입과 기술 혁신을 이루어낸다면 OCTO는 미래에도 지속적으로 성장할 가능성이 큽니다.