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엑스페디터스 인터내셔널 오브 워싱턴 (Expeditors International of Washington, Inc., EXPD)

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회사 소개

Expeditors International of Washington, Inc.는 고객의 해외 화물 물류와 공급망을 최적화하는 비즈니스에 종사하며, 물류 및 공급망 관리 전문가들을 대상으로 영업 및 참여 전략을 중점으로 두고 있습니다. 이 회사는 항공화물 서비스를 포함한 다양한 물류 서비스를 제공하며 항공화물 서비스, 해상화물 및 해양 서비스, 관세 중개를 주요 서비스로 제공하고 있습니다. 항공화물 서비스에서는 화물 집적화 또는 항공사 대리인으로 활동하며, 고객에게 최적 경로 제공, 노하우 제공, 수출 및 수입 서류 및 절차에 대한 지식 제공, 부가 서비스 및 수요가 높은 시기의 수용 능력 확보를 지원합니다. 또한, 해상 서비스 내에서는 해상화물 집적화, 직접 해상운송 및 주문 관리 서비스를 제공하여 해외 무역에서 유연성을 제공하고 있습니다. 이를 통해 고객에 대한 맞춤형 솔루션을 제공하고 물류 비용을 절감하는 데 중점을 두고 있습니다[0].


주요 고객

Expeditors International of Washington, Inc.의 고객은 주로 국제 물류와 공급망 최적화 서비스를 필요로 하는 다양한 산업군의 기업들입니다. 주요 고객 세그먼트로는 전자제품, 첨단기술, 헬스케어, 항공우주, 제조업, 석유 및 에너지, 자동차, 소비재 및 패션 업계 등이 있습니다. 전자제품 및 첨단기술 분야 고객은 고가의 제품이 신속하게 운송되어야 하는 경우가 많아 항공화물 서비스를 주로 이용하며, 헬스케어 분야는 온도나 습도 조절이 필요한 민감한 제품 운송을 위해 Expeditors의 전문적인 물류 서비스가 필요합니다. 석유 및 에너지 산업의 고객들은 대형 장비와 부품 등의 운송을 위해 해상 화물 서비스를 많이 사용합니다. 소비재 및 패션 업계 고객은 다수의 상품을 다양한 지역에 빠르게 분배하기 위해 창고 및 재고 관리 서비스를 중점을 두고 이용합니다. 이러한 고객들은 주문 관리, 맞춤형 물류 솔루션, 실시간 화물 추적, 보고 기능 등 Expeditors의 고도화된 디지털 솔루션을 통해 물류 비용을 최적화하고 복잡한 국제 무역 절차를 간소화할 수 있습니다[0][1].


회사의 비용구조

비용 항목 설명 주요 공급업체
인건비 Expeditors는 물류 서비스 제공에 필요한 전문가들을 고용하며, 이러한 인력의 급여와 관련한 비용이 중요한 부분을 차지합니다. 자체 고용 인력
해상 화물 운송 비용 해상 화물 서비스는 운송 경로와 화물량에 따라 비용이 달라지며, 평균 구매 및 판매 요율이 매우 유동적입니다. 다양한 해운 회사
항공 화물 운송 비용 항공 화물 서비스는 항공사의 운임에 따라 비용이 영향을 받으며, 연료비와 운임 변동에 민감합니다. 항공사(예: IATA 멤버)
커스텀 브로커리지 비용 관세 중개 서비스 제공 시 발생하는 비용으로, 서류 처리 및 관세 납부 관련 비용이 포함됩니다. 세관 및 정부 기관
창고 및 분배 비용 물류 네트워크 내 화물의 보관 및 분배와 관련된 비용으로, 창고 임대료 및 운영비가 포함됩니다. 창고 운영 회사
물류 관련 IT 비용 주문 관리 및 물류 네트워크 운영을 위해 사용되는 컴퓨터 시스템 및 클라우드 서비스 사용 비용입니다. IT 서비스 제공업체
에너지 비용 물류 센터 및 사무실 운영에 필요한 전기, 연료 등 에너지 비용입니다. 에너지 공급업체
운영 관련 기타 비용 임대료, 장비 유지보수비, 기타 운영에 필요한 부대 비용 등이 포함됩니다. 다수의 서비스 제공업체

이러한 비용 항목들은 Expeditors의 전체 운영 비용 중 큰 부분을 차지하며, 각 항목별로 다양한 외부 공급업체들로부터 자원을 공급받고 있습니다[0][1][2][3].


제품군

Expeditors International of Washington, Inc.의 주요 제품과 이들의 수익 기여도를 설명하면 다음과 같습니다:

  1. 항공화물 서비스 (Airfreight Services)
    • 수익 기여도: 2023년 수익의 주요 부분을 차지했으며, 평균 판매 및 구매 요율 하락으로 인해 전년도 대비 45% 감소.
    • 상세 설명: 고객의 화물을 항공사를 통해 운송하며, 운송 요율 차익과 커미션, 부가 서비스 수수료 등을 통해 수익을 창출. 주요 서비스로는 수출 및 수입 서류 준비, 포장 및 보험 서비스 등이 포함됨.
  2. 해상화물 및 해양 서비스 (Ocean Freight and Ocean Services)
    • 수익 기여도: 2023년과 2022년에 각각 총 수익의 25%와 38%를 차지.
    • 상세 설명:
      • 해상화물 집적화 (Ocean Freight Consolidation): 계약된 해운사와의 협력을 통해 많은 양의 컨테이너를 저렴한 요율로 운송.
      • 직접 해상운송 (Direct Ocean Forwarding): 고객이 직접 해운사와 계약을 맺고, EIO는 중개 수수료를 받음.
      • 주문 관리 (Order Management): 웹 기반 포털을 통해 주문 상태의 실시간 모니터링과 보고 기능 제공[0][1][2].
  3. 통관 및 기타 서비스 (Customs Brokerage and Other Services)
    • 수익 기여도: 2023년에 전년 대비 20% 감소.
    • 상세 설명: 복잡한 통관 절차 대행, 서류 작성 및 규제 준수 지원 등을 제공. 고객은 통관을 위한 높은 수준의 전문 지식과 컴퓨터화된 역량을 중요시함[2][4].

다음은 EXPD와 유사한 제품을 제공하는 주요 경쟁사 목록입니다:

기업명 주요 제품 경쟁 요인
DHL 항공화물, 해상화물, 통관 서비스 전 세계적인 네트워크와 다양한 물류 솔루션 제공
FedEx 항공화물, 해상화물, 주문 관리 서비스 신속한 배송 네트워크와 고도화된 추적 시스템
UPS 항공화물, 해상화물, 통관 서비스 광범위한 지상 운송 네트워크와 통합 물류 솔루션

이 데이터는 EXPD의 주요 수익 원천과 주요 경쟁사들을 포함한 분석으로, 각 제품군의 구조와 작동 방식, 그리고 이들이 어떻게 수익을 창출하는지를 상세히 설명하고 있다.


주요 리스크

Expeditors International of Washington, Inc.의 비즈니스에 관련된 특정 리스크는 다음과 같습니다: 1. 비즈니스 중단 위험: - 크고 파괴적인 사건으로 인한 사업 중단은 정상적인 사업 운영에 영향을 줄 수 있으며 운영 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 회사는 워싱턴 주의 퓨젯 사운드 지역에 주요 사업 소재가 있고, 이 지역은 중점 지진 이상으로 위험 지역으로 분류되어 있습니다. 이에 대비하여 사업 및 정보 기술 시스템 방해 또는 실패로 인한 사고가 발생하면 정상적인 사업 운영이 위험에 처할 수 있습니다.

  1. 고객 재고 처리와 관련된 위험:
    • 일부 계약에서 고객 재고를 처리하는 경우, 잘못 처리하거나 안전하게 보관하지 못할 경우 잠재적인 손해 및 비용, 그리고 사업 및 평판 훼손의 위험에 노출될 수 있습니다.
  2. 보험 보상 범위 부족:
    • 태풍, 지진, 전쟁 행위, 테러 공격, 사이버 공격, 전염병 등의 특정 손실은 대부분 또는 완전히 보험되어 있지 않을 수 있으며, 이로 인해 보험보상 한도를 초과하는 손실이 발생하는 경우, 자산 상당 부분과 미래 영업이 훼손될 수 있습니다[0][1][2].


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 16.5B 17.1B 9.3B
매출원가 14.4B 14.9B 8.1B
매출총이익 2.2B 2.2B 1.2B
영업비용 256.1M 346.8M 305.5M
영업이익 1.9B 1.8B 939.9M
영업외수익 -15.3M -11.5M -75.1M
세전 순이익 1.9B 1.8B 1.0B
법인세 비용 505.8M 475.3M 263.2M
당기순이익 1.4B 1.4B 752.9M

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대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 1.7B 2.0B 1.5B
매출채권, 순액 3.8B 2.1B 1.5B
재고자산 N/A N/A N/A
유동자산 총계 6.6B 4.5B 3.4B
유형자산, 순액 947.0M 1.0B 995.5M
비유동자산 총계 974.9M 1.1B 1.1B
자산 총계 7.6B 5.6B 4.5B
매입채무 2.0B 1.1B 860.9M
단기차입금 82.0M 95.6M 99.7M
유동부채 총계 3.7B 2.1B 1.7B
장기차입금 385.6M 422.8M 428.0M
비유동부채 총계 385.6M 422.8M 428.0M
부채 총계 4.1B 2.5B 2.1B
자본금 및 추가 납입 자본 4.8M 1.7M 1.4M
이익잉여금 3.6B 3.3B 2.6B
자본 총계 3.5B 3.1B 2.4B
부채 및 자본 총계 7.6B 5.6B 4.5B


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 1.4B 1.4B 751.8M
감가상각비 및 무형자산상각비 51.3M 57.3M 67.8M
비현금 운전자본 변동 -678.7M 668.3M 185.8M
영업활동으로 인한 현금흐름 868.5M 2.1B 1.1B
유형자산 취득 -36.2M -86.8M -39.3M
투자활동으로 인한 현금흐름 -36.6M -87.7M -39.4M
배당금 지급 -195.8M -213.8M -202.0M
차입금 변동 15.0M 102.9M -11.9M
재무활동으로 인한 현금흐름 -613.5M -1.7B -1.5B
현금 순변동 218.3M 357.4M -522.8M

주가 영향 미치는 요인들

EXPD의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫 번째로, 환율 변동이 중요한 요인입니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보인다면, 해외 매출이 감소하고 비용 부담이 증가하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로, 거시 경제 상태도 큰 영향을 줍니다. 예를 들어, 글로벌 경제 불황이 발생하면 물류와 해운업계 수요가 줄어들어 EXPD의 매출과 이익이 감소하게 되어 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 세 번째로, 국가 간 갈등 예를 들어, 미-중 무역 전쟁이 악화될 경우, 교역량이 감소하고 추가 관세로 인해 물류 비용이 증가하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 네 번째로, 경쟁사의 부상도 영향력을 행사할 수 있습니다. 예를 들어, 기술 혁신을 통해 더 효율적인 물류 솔루션을 제공하는 신생 기업이 등장할 경우, EXPD의 시장 점유율이 감소하여 주가 하락 요인이 될 수 있습니다. 마지막으로, 시장 변화나 트렌드 변화도 미치는 영향이 큽니다. 예를 들어, 전자상거래 시장이 급성장하면 이와 관련된 물류 서비스 수요가 증가하여 EXPD의 매출이 급증하고 주가가 상승할 수 있습니다. 이러한 다양한 시나리오들은 EXPD 주가에 긍정적 혹은 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 상황에 따라 그 영향력의 크기도 달라질 수 있습니다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

EXPD의 미래 전망은 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 물류 및 공급망 관리 시장이 지속적으로 성장하고 있는 점은 긍정적 신호입니다. 특히 전자상거래의 성장으로 인한 국제 물류 수요 증가가 EXPD의 사업 확장에 기여할 수 있습니다. 기술 혁신으로 인해 물류 최적화와 비용 절감이 가능해지면서, 효율성을 높이는 기술 도입이 EXPD의 경쟁력을 강화할 전망입니다. 또한, 지속 가능한 물류 및 친환경 물류 솔루션에 대한 수요 증가도 EXPD에게 기회로 작용할 수 있습니다. 반면, 글로벌 경제 불안정성, 무역 갈등, 변화하는 규제 환경 등이 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 국제 무역 불황 시 화물량 감소는 EXPD의 수익성에 직접적인 타격을 줄 수 있습니다. 경쟁사들의 부상과 기술적 혁신도 중요한 변수로 작용하여 EXPD의 시장 점유율을 위협할 수 있습니다. 현지화된 서비스와 글로벌 네트워크 확장은 EXPD의 강점이지만, 이를 유지하기 위한 비용 증가와 지역별 규제 차이로 인한 어려움도 예상됩니다. 따라서 EXPD의 미래는 시장 환경, 기술 발전, 규제 변화, 글로벌 경제 상황 등 여러 변수를 종합적으로 고려한 전략적 대응에 달려있습니다.