회사 소개
EVLV Technologies Holdings, Inc.는 인공지능(AI) 기반의 무기 탐지를 활용한 보안 검색 시스템을 제공하는 기업으로, 이를 통해 시설 운영자들이 총기 폭력 및 테러 공격에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원하고 있다. 전통적인 금속 탐지기와는 달리, EVLV의 제품은 첨단 센서와 클라우드 서비스를 포함한 소프트웨어를 사용하여 무기와 같은 위협 요소를 신속하게 탐지하면서도 무해한 개인 소지품은 무시해, 방문객들이 별도의 수검 절차 없이 통과할 수 있게 한다. 이러한 서비스는 보안 검색 체계를 최대 10배 빠르게 만들어주며, 전통적인 보안 시스템에 비해 최대 70%의 비용 절감을 가능하게 한다. EVLV의 주요 수익원은 고객에게 제품을 임대하는 다년 구독 계약과 제품 판매에서 발생하며, 최근에는 전통적인 구매 모델을 넘어 순수 구독 모델로의 전환을 추진하고 있다. 고객 사후 관리와 기술 지원, 전문 서비스 제공 역시 수익의 중요한 부분을 차지하고 있다. 더불어 EVLV는 고객들이 보안 검색 데이터를 분석하고 인사이트를 얻을 수 있는 Evolv Insights 애플리케이션을 통해 지속적인 서비스 가치를 창출하고 있으며, 전 세계적으로 유명한 스포츠 경기장, 문화 공간, 의료 기관 등 다양한 산업에 걸쳐 많은 고객을 보유하고 있다. 회사는 지속적으로 연구 개발에 투자하여 기술 역량을 강화하고 있으며, 전 세계적으로 전파력이 큰 파트너들과 협력하여 시장 점유율을 확대해 나가고 있다[0][1].
주요 고객
EVLV의 고객은 주로 대규모 인파가 모이는 장소의 운영자들로 구성된다. 고객 세그먼트는 크게 스포츠 경기장, 문화 및 예술 공연장, 의료 기관, 교육 시설 등의 분야로 분류할 수 있다. 스포츠 경기장 운영자들은 경기 중 수만 명의 관중이 모이는 상황에서 신속하고 정확한 보안 검색 시스템이 필요하기 때문에 EVLV의 제품을 선택한다. 문화 및 예술 공연장에서는 관객의 안전을 보장하는 동시에 체험의 질을 높이기 위해, 관객이 길게 줄을 서거나 번거로운 보안 절차를 피하기 위해 EVLV의 솔루션을 도입한다. 의료 기관의 경우, 병원을 방문하는 환자와 방문객의 안전이 최우선이므로 무기 탐지 시스템을 통해 불미스러운 사고를 사전에 방지할 수 있다는 점에서 적극적으로 EVLV의 제품을 활용한다. 교육 시설에서는 학생들과 교수진의 안전을 위해 학교 또는 캠퍼스 내에 효율적인 보안 검색 솔루션을 배치하기 위한 수단으로 EVLV의 기술을 채택한다. 이러한 고객들은 주로 보안 문제를 최소화하고, 방문객이나 사용자의 경험을 개선하며, 운영 효율성을 높이기 위해 EVLV의 솔루션에 비용을 지불한다. EVLV의 서비스가 제공하는 신속한 스크리닝 기능은 시간 절약과 더불어 비용 절감 측면에서도 고객에게 이점을 제공하여 고객들이 높은 가치를 부여하는 이유이다.
회사의 비용구조
EVLV의 주요 비용 항목은 다음과 같습니다. 첫 번째 항목은 타사 컴퓨터 서비스로, 2023년에는 약 491,000달러의 감소가 있었습니다. 이는 EVLV의 운영이 타사 컴퓨팅 서비스를 크게 의존하고 있음을 나타내며, 해당 서비스는 클라우드 기반 AI 및 데이터 분석을 위해 필수적입니다[0]. 두 번째는 에너지 소비로, AI 및 클라우드 서비스를 운영하기 위해 상당한 전력 소비가 필요합니다. 세 번째는 하드웨어와 관련된 비용입니다. 무기 탐지 시스템에 필요한 주요 하드웨어에는 센서와 서버 장비가 포함됩니다. EVLV는 이러한 하드웨어를 제조하거나 조달하는 데 특정 제조업체에 의존할 수 있습니다. 주요 공급 업체로는 하드웨어 부품과 센서 기술을 제공하는 기업들이 포함될 수 있습니다. 마지막으로, 직원 급여 및 관련 비용은 세일즈 및 마케팅, 일반 관리 부문에서 큰 비중을 차지합니다[0]. 문서에서 구체적인 공급업체 정보는 명시되지 않았으나, EVLV는 기술 협력 및 글로벌 시장 확장을 위해 다양한 파트너와 협력하고 있음을 알 수 있습니다[0].
제품군
EVLV Technologies Holdings, Inc.의 주요 제품은 인공지능 기반의 무기 탐지 솔루션으로, 주로 Evolv Express 시스템을 중심으로 구성되어 있다. 이 시스템은 다양한 시설에서 대량 인파를 신속하게 처리할 수 있도록 고안된 보안 검색 솔루션으로, 클라우드 기반의 인공지능 소프트웨어와 센서를 통해 무기와 관련된 위협을 탐지하는 데에 중점을 두고 있다. Evolv Express는 높은 성능의 고속 처리 능력을 제공하며, 기존의 전통적인 금속 탐지기보다 더욱 효율적이고 정확한 탐지 기능을 발휘한다. 이를 통해 방문객이 현장에서 발생할 수 있는 줄 대기나 보안 검색을 최소화하며, 보안 검색 프로세스를 가속화하여 방문객의 경험을 높인다. EVLV는 이러한 제품을 주로 장기 임대 모델로 제공하며, 이를 통해 안정적인 수익원을 확보하고 있다. 더불어, 고객들과의 지속적인 계약 갱신 및 계약 확장을 통해 추가적인 수익을 창출하고 있다. Evolv Insights와 같은 데이터 분석, 통계 및 인사이트 제공 서비스를 통해 고객들에게 부가적인 가치를 제공한다. EVLV의 주요 경쟁사로는 유사한 보안 탐지 및 분석 서비스를 제공하는 기업들로 Axon, FLIR Systems, Smiths Detection 및 Rapiscan Systems 등이 있으며, 이들 기업들은 EVLV와 유사하게 무기 탐지 및 보안 솔루션 분야에서 활동하고 있다[0][1][2].
EVLV 주요 제품 및 수익 기여
| 제품명 | 설명 | 수익 기여율 |
|---|---|---|
| Evolv Express | AI 기반의 무기 탐지 시스템으로 경기장, 공연장 등에서 빠르고 정확한 보안 스크리닝 제공 | 메인 수익원 |
| Evolv Insights | 데이터 분석 및 통계 데이터를 제공하는 애플리케이션 | 부가 수익 창출 |
유사 제품 및 경쟁사
| 경쟁사 | 제품 및 서비스 | 비고 |
|---|---|---|
| Axon | 테이저, 바디 카메라 및 보안 관련 기술 | 보안 및 법 집행 시장 제품 |
| FLIR Systems | 열 카메라 및 센서 기술 | 다양한 열 감지 솔루션 제공 |
| Smiths Detection | 보안 스크리닝 기술 및 솔루션 | 폭발물 탐지 장비 |
| Rapiscan Systems | 엑스레이 보안 검사 시스템 | 공항 및 대중교통용 |
EVLV는 이러한 경쟁사들과 차별화된 인공지능 탐지 기술을 통해 시장에서 입지를 확고히 하고 있으며, 제품의 높은 효율성과 차별화된 솔루션으로 고객들에게 높은 가치를 제공하고 있다[3][4].
주요 리스크
EVLV Technologies Holdings, Inc.는 여러 가지 독특한 리스크를 안고 있는 기업이다. 우선, 회사의 제품인 Evolv Express系统가 ’안전 테크놀로지 인증’을 상실하게 될 경우 브랜드 이미지와 재무적인 문제에 직면할 수 있다. 이 인증은 제품의 신뢰성을 높이는 데 중요한 역할을 하기 때문에, 이를 상실할 경우 고객의 구매 결정에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한, EVLV의 제품이 새롭고 복잡한 공격 방식에 적절히 대응하지 못하거나 탐지하는 데 실패할 경우, 회사의 명성이 큰 타격을 받을 수 있으며, 이는 고객의 신뢰와 매출 감소로 이어질 수 있다. 기술적 결함이나 오류가 발견될 경우, 문제가 발생한 제품을 사용하는 고객들이 피해를 입을 수 있으며, 이로 인한 법적 책임이 회사에 부담이 될 가능성도 높다. 더불어, EVLV의 제품은 특히 통합된 소프트웨어와 클라우드 기술에 의존하고 있기 때문에, 사이버 보안 위협에 노출될 위험이 있으며, 만약 해킹이나 데이터 유출 사건이 발생할 경우 심각한 재정적 손실 및 고객의 신뢰도 하락을 초래할 수 있다. 이러한 리스크 외에도, EVLV는 시장의 변화에 민첩하게 대응하지 못할 경우 사업 확장에 어려움을 겪을 수 있으며, 특히 해외 시장에 대한 낮은 인식이 새로운 고객을 확보하는 데 장애가 될 수 있다. 마지막으로, 공급망의 불안정성이나 원자재 가격 상승 같은 외부 요인 또한 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 장기적으로 회사의 경영 안정성에 위협이 될 수 있다[0][1][2].
재무
EVLV Technologies Holdings, Inc.의 재무 상태는 2023년 말 기준으로 수익성 측면에서 상당한 도전에 직면해 있는 상태이다. 2023년도 동안 총 수익은 8,041만 달러로 전년도인 2022년의 5,519만 달러 대비 크게 증가했으나, 여전히 운영 손실이 약 8,826만 달러로 나타나고 있다[0]. 기업의 주요 수익원인 구독 서비스의 수익은 2022년 대비 112% 증가하여 3,724만 달러에 달했으며, 서비스 수익과 라이선스 수익도 각각 273%와 286% 증가하며 실질적인 매출 성장을 보였다[1][2]. 반면에 제품 수익은 2022년 대비 31% 감소하여 2,198만 달러를 기록하였으며, 제품 수익 비중의 감소는 회사가 순수 구독 모델로 전환하는 과정에서 발생한 것으로 보인다[3]. 한편, 연구개발 비용은 약 2,445만 달러로 전년 대비 30% 증가하며 신제품 개발과 기존 제품 개선을 위한 투자가 지속적으로 이뤄졌다[1]. 총손익계산서 상으로는 총 손실이 1억 625만 4천 달러로 늘어났는데, 이는 대규모의 비현금성 비용과 강화된 운영비용 증가에 기인한다[0]. 특히, 주식 기반 보상 비용과 같은 인건비가 크게 증가하면서 운영 비용에 상당한 영향을 미쳤다[6]. 하지만, 회사는 상당한 규모의 운영 자산 감소를 막아 운영에서의 현금 유출을 크게 줄일 수 있었고, 이는 전년도에 비해 현금 흐름에서 개선된 모습을 보여주며, 이는 미래 수익 창출 가능성을 긍정적으로 평가할 수 있는 요인이다[7]. 결과적으로 EVLV는 매출 성장에는 성공했으나, 여전히 운영 손실의 감소 및 지속 가능성 있는 수익 창출을 위해서는 추가적인 전략적 조정이 필요로 하고 있는 상황으로 보인다.
대차대조표
EVLV Technologies Holdings, Inc.의 대차대조표에 따르면, 2023년 12월 31일 기준으로, 총 자산은 대략 2억 9,872만 달러로 나타나며 전년도의 3억 4,811만 달러에서 감소하였다[0]. 주요 자산 구성 요소로는 현금 및 현금성 자산이 약 6,716만 달러, 시장성 증권 5,128만 달러, 그리고 순가치로 측정된 재고자산 950만 달러가 포함된다[0]. 또한, 유동 및 비유동 계약 자산, 커미션 자산을 포함한 미수금은 2,261만 달러로 보고되었다[0]. 반면에, 부채 항목을 보면, 총 부채는 1억 5,239만 달러로 전년도의 1억 2,113만 달러보다 증가하여 회사의 재무적 부담이 증가하였음을 보인다[3]. 유동 부채는 8,204만 달러로 계상되었으며, 이는 매입 채무, 발생 비용 및 기타 유동 부채를 포함한다[0]. 특히, 미결산 수익, 즉 이연수익이 4,767만 달러로, 비즈니스 모델 전환에 따라 발생매출 인식이 지연되고 있음을 반영한다[0]. 이러한 재무 조건에서 EVLV는 주로 자산을 현금 및 시장성 증권에 집중시키는 전략을 취하고 있으며, 이는 기술 집약적 사업에서 필수적인 연구개발 및 신규 비즈니스 모델을 위한 자금 유동성을 확보하기 위함으로 보인다. 특히, 상당한 규모의 고정 자산이 필요할 것으로 예상되는 무기 탐지 첨단 시스템 관련 장비 및 소프트웨어에 대한 자산 할당이 이루어지고 있으며, 이는 EVLV의 핵심 비즈니스 운영에 필수적인 요소임을 시사한다[0].
손익계산서
| 항목 | 2023년 (천 달러) | 2022년 (천 달러) |
|---|---|---|
| 제품 매출 | 21,977 | 31,985 |
| 구독 매출 | 37,247 | 17,569 |
| 서비스 매출 | 16,141 | 4,331 |
| 라이선스 및 기타 매출 | 5,053 | 1,310 |
| 총 매출 | 80,418 | 55,195 |
| 제품 원가 | 26,667 | 41,575 |
| 구독 매출 원가 | 14,991 | 7,469 |
| 서비스 매출 원가 | 3,982 | 2,200 |
| 라이선스 및 기타 매출 원가 | 949 | 2,222 |
| 매출 총원가 | 46,589 | 53,466 |
| 총 매출총이익 | 33,829 | 1,729 |
| 연구개발비 | 24,455 | 18,771 |
| 판매 및 마케팅 비용 | 55,223 | 46,639 |
| 일반 및 관리 비용 | 42,091 | 37,719 |
| 재산 및 장비의 감손손실 | 322 | 1,161 |
| 운영 비용 총계 | 122,091 | 104,290 |
| 영업 손실 | (88,262) | (102,561) |
| 순손실 | (106,254) | (86,406) |
EVLV Technologies Holdings, Inc.의 2023년 손익계산서를 분석해보면, 매출은 전년에 비해 약 46% 증가하여 8천 41백 8만 달러를 기록했지만 여전히 순손실은 증가하여 1억 625만 4천 달러를 기록하고 있다[0]. 이러한 손실의 주요 원인은 높은 운영비용에 있으며, 특히 연구개발, 판매 및 마케팅, 그리고 일반 관리 비용 모두 큰 폭으로 증가하였다. 연구개발비는 24,455천 달러로 업종 내 기술 개발을 위한 지속적인 투자를 나타내고 있으며, 특히 기술 기반 기업으로서 연구개발비용의 비중은 중요한 요소이다. 그러나 현재의 손실 규모는 매출 증가에도 불구하고 높은 비용 구조를 잘 못 균형 잡았음을 의미한다. 운영 손실은 여전히 크고, 이는 회사가 적극적인 구독 모델 전환과 새로운 고객 확보를 통한 매출 구조를 강화하려는 전략에도 불구하고 기존의 비용 구조가 충분히 개선되지 않았음을 보여준다. 특히 제품 매출의 감소는 구독 매출의 증가로 일부 상쇄되고 있지만, 매출 총이익에 가장 큰 기여를 하는 서비스 매출의 개선이 필요하다. 구독 매출과 서비스 매출은 높은 마진을 기록하고 있어 장기적으로 긍정적으로 평가될 수 있는 요소이다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
회사의 부채 및 관련 금융 책무는 다음과 같다. EVLV Technologies Holdings, Inc.는 2023년 4분기에 $263,000 규모의 EIDL(Economic Injury Disaster Loan) 대출을 인수하였으며, 이들 대출은 2050년 6월과 7월에 만료되며 연간 이자율 3.75%의 조건을 가지고 있다. 또한, 2021년 7월부터 2022년 10월까지 진행된 비공개 배치를 통해 발행한 전환사채는 총 $616,000의 원금과 연간 2.5%에서 18% 범위의 이자율이 부과된다. 이러한 전환사채들은 상장일 또는 발행 후 1년이 지난 시점 중 빠른 시점에 만료되며, 주식공모상장(IPO) 마감일 주식 가격의 80%로 자동 전환된다[0].
주가 영향 미치는 요인들
EVLV Technologies Holdings, Inc.의 주가는 여러 요인에 따라 상승하거나 하락할 수 있다. 첫 번째로 환율 변동의 영향을 고려해 볼 때, 만약 미국 달러의 가치가 상대 외화 대비 상승하는 경우, 수출 의존도가 높은 기업들은 경쟁력 하락으로 인해 주가에 부정적 영향을 받을 수 있다. 두 번째로 거시경제적 상황에서 글로벌 경제 불황이 발생한다면 보안 및 시설 운영과 같은 비필수 분야에 대한 소비가 줄어들면서 주가는 하락할 가능성이 있다. 세 번째로 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 심화되어 양국이 보안 기술 수입에 대한 규제를 강화하는 시나리오에서는 EVLV의 시장 접근성이 제한돼 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 네 번째로 경쟁사의 부상이나 신기술의 출현도 고려해야 한다. 새로운 경쟁사가 EVLV의 주요 고객층을 대상으로 더욱 저렴한 보안 솔루션을 제공한다면, EVLV의 시장 점유율이 감소할 가능성이 있어 주가는 하락할 수 있다. 마지막으로 시장 트렌드의 변화도 중요한 변수이며, 예컨대 테러 위협이 증가하여 보안 시스템에 대한 수요가 급증할 경우, EVLV의 제품이 더욱 중요한 역할을 하게 되면서 주가는 긍정적 영향을 받을 수 있다. 각 시나리오의 발생 가능성과 영향의 크기는 구체적인 상황에 따라 다를 수 있지만, 이러한 요인들은 EVLV의 주가에 큰 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 배경으로 평가된다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
EVLV Technologies Holdings, Inc.의 미래 전망은 여러 요인에 따라 변동될 수 있다. 보안 기술에 대한 증가하는 수요와 테러 위협의 증가는 EVLV의 관련 솔루션에 대한 요구를 높일 수 있는 긍정적인 요인이다. 특히 대형 스포츠 경기장, 의료 기관 등에서는 안전에 대한 요구가 증가하면서 이러한 솔루션의 채택이 가속화될 수 있다. 기술의 발전과 함께 AI 및 머신 러닝을 활용한 무기 탐지의 정확성과 효율성이 지속적으로 개선되면서 시장 리더로서의 입지를 강화할 수 있는 기반이 마련된다. 또한, 전 세계적으로 보안 인프라의 현대화가 진행되고 있어 EVLV의 시장 확대는 더욱 가속화될 가능성이 높다. 그러나 반대로, 글로벌 경제 불황이 심화되거나 주요 고객층의 예산 삭감이 이뤄질 경우에는 보안 관련 지출이 감소해 EVLV 비즈니스에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 또한, 경쟁사의 기술 개발 및 가격 경쟁력 상승 역시 EVLV의 시장 점유율에 압박을 가할 수 있는 요인이다. 만약, 새로운 규제나 정책 변화가 산업 전반에 영향을 미칠 경우 EVLV의 비즈니스 전략 조정이 필요할 수도 있다. 따라서 EVLV의 미래는 기술적 진보, 시장의 수요 변화, 그리고 경제 및 정책적 환경에 따른 유연한 대응에 의해 크게 좌우될 것이다.