회사 소개
DXP Enterprises, Inc. (DXPE)은 유지보수, 수리 및 운영 제품 및 장비를 다양한 종말 시장의 고객에게 유통하는 비즈니스를 주로 영위하고 있습니다. 회사는 철강, 롤링밀, 밸브, 펌프 및 모터와 같은 다양한 산업 장비 및 서비스를 제공하며, 이를 통해 제품 비용을 절감하고 공급망의 효율성을 향상시키고 전문 기술 지원을 제공하고 있습니다. DXPE는 Service Centers(SC), Innovative Pumping Solutions(IPS) 및 Supply Chain Services(SCS)로 구성된 세 가지 사업 부문을 운영하며, 이를 통해 제품 판매, 기술 지원, 물류 및 조달 관리 및 특정 고객의 조달 요구를 충족하는 통합 공급 프로그램을 제공합니다. 또한 고객의 공급 요구를 통합하기 위한 다양한 옵션을 제공하여 제품 라인과 범주에 대한 용어도처럼 통합 공급 계약의 필요성을 줄여주는 서비스를 제공합니다. 회사는 북미지역뿐만 아니라 더바이에 위치한 지점을 운영하며, 고객 중심의 유지보수, 수리 및 운영 솔루션 전문가가 되기 위해 노력하고 있습니다 .
주요 고객
DXP Enterprises, Inc. (DXPE)의 주요 고객군은 다양한 산업 분야에 걸쳐 있습니다. 첫째, 일반 산업 부문에서는 중공업과 제조업체들이 있으며, 이들은 주로 유지보수, 수리 및 조업(MRO) 제품과 서비스를 필요로 합니다. 이는 생산 라인의 중단을 최소화하고 운영 효율성을 높이기 위함입니다. 둘째, 석유 및 가스 산업에서는 석유 시추와 정제소가 주요 고객입니다. 이러한 고객들은 주로 펌프, 밸브 등의 특수 산업용 장비를 구입해 효율적인 운영을 도모하며, 지속적인 기술 지원과 부품 교체가 필요합니다. 셋째, 식음료 산업에서는 공장의 운영과 유지보수를 위해 다양한 MRO 제품들을 이용하며, 위생과 안전이 특히 중요한 고객들입니다. 넷째, 수처리 및 폐수처리 부문에서는 공공기관 및 민간 기업들이 있으며, 펌프와 같은 특수 장비와 관련 서비스가 필요합니다. 다섯째, 화학 산업에서는 화학 공정의 안전과 효율성을 위해 다양한 MRO 제품과 기술 지원이 요구됩니다. 이렇듯 DXPE의 고객들은 각기 다른 요구를 가지고 있으며, 제품의 고품질과 신속한 공급, 기술 지원 등을 이유로 DXPE의 제품과 서비스를 이용합니다 .
회사의 비용구조
DXP Enterprises, Inc. (DXPE)의 주요 비용 세그먼트를 아래 표에 정리합니다:
| 비용 세그먼트 | 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 자연 자원 | 기계 및 펌프 제조를 위한 철강과 금속 자원 | Nucor, US Steel |
| 특정 부품 | 펌프, 밸브, 모터 등 특수 산업용 부품 | Grundfos, Flowserve |
| 에너지 소비 | 공장 운영 및 제품 제조 과정에서 사용하는 전력과 연료 | Exelon, Chevron |
| 컴퓨팅 및 클라우드 사용 | 재고 관리 및 고객 주문 처리를 위한 IT 인프라 및 클라우드 서비스 | Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure |
| 운송 및 물류 | 제품 유통 및 고객에게 배송하기 위해 발생하는 비용 | FedEx, UPS |
이 외에도 DXPE는 유지보수 및 운영(MRO) 제품을 관리하기 위해 사용되는 다양한 공급망 서비스와 관련된 비용이 존재하며, 이와 관련된 공급업체는 주로 지역적인 물류 회사와 그 외 다양한 산업 공급 업체들입니다[0].
제품군
DXP Enterprises, Inc. (DXPE)의 주요 제품은 크게 세 가지 부문으로 나누어집니다. 각 부문의 제품들은 회사의 총 수익 창출에 크게 기여하고 있습니다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품 부문 | 주요 제품 및 서비스 | 2023년 수익 (백만 달러) | 전체 수익에서 비율 |
|---|---|---|---|
| Service Centers (SC) | MRO 제품(회전 장비, 베어링, 동력 전달, 호스, 유체 동력, 금속 가공, 패스너, 산업용품, 안전 제품 및 서비스) | $1,145 | 68% |
| Innovative Pumping Solutions (IPS) | 맞춤형 펌프 패키지, 펌프 재제조, 브랜드 프라이빗 레이블 펌프 | $273 | 16% |
| Supply Chain Services (SCS) | MRO 제품 및 공급망 관리 서비스 | $260 | 16% |
상세 설명:
- Service Centers (SC)
- 제품 및 서비스: SC 부문은 회전 장비, 베어링, 동력 전달, 호스, 유체 동력, 금속 가공, 산업용품, 안전 제품 및 서비스를 포함한 다양한 MRO 제품과 서비스를 제공합니다. 157개의 서비스 센터와 4개의 유통 센터를 통해 당일 배송이 가능하며 고객의 비용 절감을 돕습니다[0][1].
- Innovative Pumping Solutions (IPS)
- 제품 및 서비스: IPS 부문은 맞춤형 펌프 패키지, 펌프 재제조 및 브랜드 프라이빗 레이블 펌프를 제공하며, 물 및 폐수 처리 시장에도 솔루션을 제공합니다. 고객의 요구에 맞춘 설계, 엔지니어링, 프로젝트 관리 및 시스템 디자인 서비스를 제공합니다[2][1].
- Supply Chain Services (SCS)
- 제품 및 서비스: SCS 부문은 다양한 MRO 제품뿐만 아니라 고객의 전체 또는 일부 공급망을 관리하는 서비스를 제공합니다. 여기에는 창고 및 재고 관리 서비스도 포함됩니다[2][1].
경쟁사 비교
| 경쟁사 | 비슷한 제품 및 서비스 | 회사명 |
|---|---|---|
| Fastenal Company | MRO 제품, 산업용품 및 서비스, 공급망 솔루션 | Fastenal Company |
| W.W. Grainger | MRO 제품, 금속 가공, 산업용품, 안전 제품 및 서비스 | W.W. Grainger, Inc. |
| Applied Industrial Technologies | 베어링, 기계동력 전달 제품, 유체동력 제품 및 산업용품 | Applied Industrial Technologies |
이와 같이 DXP Enterprises는 다양한 산업 부문에 걸쳐 종합적인 MRO 제품 및 서비스를 제공하며, 이를 통해 안정적인 수익 구조를 유지하고 있습니다. 또한, 경쟁사들과의 경쟁에서 기술력과 서비스의 차별성을 바탕으로 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.
주요 리스크
DXP Enterprises, Inc.의 비즈니스에 대한 가능한 리스크 중 하나는 고객이 제품을 제조업체로부터 직접 구매할 경우 매출과 수익이 크게 감소할 수 있는 점이 있습니다. 일반적으로 MRO 제품은 유통업체를 통해 구매되어 왔으며, 고객이 제품을 직접 제조업체로부터 구매하거나 제조업체가 노력을 기울여 최종 사용자에 직접 판매하려고 할 경우 매출과 수익이 크게 감소할 수 있습니다. 또한, 고객 및 제품 조합의 변화나 판매 제품의 비용이 불리하게 변동할 경우 순이익 마진 백분율이 흔들리거나 감소할 수 있으며, 역사적인 순이익 마진을 유지할 수 없을 수도 있습니다. 이러한 변화는 지리적 확장, 현재 지리적 시장에서의 일일 판매 활동, 새로운 고객 대상을 대상으로 한 대상적인 판매 활동으로 인해 고객 조합 변화가 발생한 것입니다. 제품 조합의 변화는 기존 고객들 및 소식을 전달받은 기존 및 잠재적인 고객들로부터 우리 회사에게 요청된 것에 따라 발생하였습니다. 과거의 순이익 마진을 유지할 수 있는 보장은 없습니다. 또한, 공급업체가 가격을 인상할 경우 이를 고객에게 넘기지 못할 수도 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.1B | 1.5B | 1.7B |
| 매출원가 | 785.4M | 1.1B | 1.2B |
| 매출총이익 | 328.5M | 422.0M | 505.3M |
| 영업비용 | 288.6M | 324.3M | 366.6M |
| 영업이익 | 39.9M | 97.8M | 138.7M |
| 영업외수익 | 20.7M | 31.9M | 51.8M |
| 세전 순이익 | 19.2M | 65.9M | 86.9M |
| 법인세 비용 | 3.4M | 17.8M | 18.1M |
| 당기순이익 | 16.5M | 48.2M | 68.8M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 49.0M | 46.0M | 173.1M |
| 매출채권, 순액 | 218.1M | 320.9M | 311.2M |
| 재고자산 | 100.9M | 101.4M | 103.8M |
| 유동자산 총계 | 404.6M | 516.1M | 648.6M |
| 유형자산, 순액 | 109.1M | 103.4M | 110.3M |
| 비유동자산 총계 | 489.7M | 521.2M | 528.9M |
| 자산 총계 | 894.2M | 1.0B | 1.2B |
| 매입채무 | 77.8M | 92.8M | 96.5M |
| 단기차입금 | 21.5M | 22.5M | 20.9M |
| 유동부채 총계 | 181.1M | 212.9M | 224.2M |
| 장기차입금 | 355.3M | 449.4M | 555.0M |
| 비유동부채 총계 | 366.4M | 459.0M | 572.4M |
| 부채 총계 | 547.5M | 671.9M | 796.6M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 207.0M | 214.3M | 216.8M |
| 이익잉여금 | 202.5M | 250.5M | 319.3M |
| 자본 총계 | 346.7M | 365.4M | 380.9M |
| 부채 및 자본 총계 | 894.2M | 1.0B | 1.2B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 15.8M | 48.1M | 68.8M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 27.1M | 28.5M | 30.1M |
| 비현금 운전자본 변동 | -15.6M | -70.2M | 8.4M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 37.1M | 5.9M | 106.2M |
| 유형자산 취득 | -6.0M | -4.9M | -12.3M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -69.0M | -53.4M | -22.6M |
| 배당금 지급 | -90.0k | -90.0k | -90.0k |
| 차입금 변동 | -3.3M | 101.4M | 118.1M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -38.5M | 44.3M | 43.6M |
| 현금 순변동 | -70.4M | -3.2M | 127.2M |
주가 영향 미치는 요인들
DXP Enterprises, Inc.의 주가 변동의 원인은 여러 가지 요인들이 복합적으로 작용할 수 있습니다. 첫째, 거시경제 상황 변화가 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 글로벌 경제가 호황을 맞아 기업 투자가 증가하면 DXPE의 제품 수요가 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 경제 불황으로 인해 기업들이 비용 절감을 위해 설비투자를 줄이면 DXPE의 매출이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 둘째, 미-중 무역전쟁과 같은 국가 간 갈등도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 이러한 갈등으로 인해 생산 비용이 증가하거나 공급망이 혼란을 겪으면 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[1]. 셋째, 경쟁사의 부상도 중요한 요인입니다. 만약 DXPE의 경쟁사가 혁신적인 기술을 도입하여 시장 점유율을 빠르게 늘린다면, DXPE의 경쟁력이 약화되어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2]. 넷째, 시장 트렌드 변화 역시 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 친환경 기술에 대한 수요가 증가하면, 이러한 기술을 제공하지 못하는 기업들은 시장에서 도태될 위험이 있어 주가에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 반면, DXPE가 이러한 트렌드를 신속히 반영하여 새로운 제품과 서비스를 출시한다면 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 환율 변동 역시 중요한 요인입니다. 해외에서의 매출 비중이 높은 DXPE의 경우, 환율이 불리하게 변동하면 매출이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
DXP Enterprises, Inc.의 미래는 다양한 요인에 의해 좌우될 수 있다. 성장의 요인으로는 첫째, 산업 장비 및 유지보수 서비스에 대한 지속적인 수요 증가가 있다. 기업들이 설비의 효율성을 지속적으로 개선하고자 하므로, DXPE의 제품과 서비스에 대한 수요가 증가할 가능성이 크다. 둘째, 기술 혁신과 디지털화 과정에서 DXPE가 최신 기술을 도입하고 이를 통해 고객에게 효율적이고 스마트한 솔루션을 제공한다면 경쟁력을 강화할 수 있다. 셋째, 글로벌 확장 전략을 통해 새로운 시장에 진출하고 더 많은 고객을 유치하면 매출이 증가할 것이다. 반면, 성장이 정체되거나 감소하는 이유로는 첫째, 글로벌 경제의 둔화가 꼽힌다. 경제 불황으로 인해 기업들이 비용 절감에 나서면 DXPE의 제품과 서비스 수요가 감소할 수 있다. 둘째, 경쟁사의 대두와 기술 발전에 따른 시장 점유율 감소도 위험 요소 중 하나다. 경쟁사들이 더 우수한 제품과 서비스를 제공하면 고객들이 이동할 수 있다. 셋째, 무역 규제나 정치적 불안정으로 인해 주요 부품의 공급망에 차질이 생기면 회사 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 환경 규제가 강화되면 기존 제품의 생산과 판매에 어려움이 있을 수 있으며, 이에 따른 비용 증가가 수익성을 악화시킬 수 있다.