회사 소개
Unfortunately, detailed information specifically about CTRA’s business description, revenue sources, and expertise is not available in the documents provided. If you require more specific information on CTRA, please provide additional details so that I can offer a more in-depth analysis of the company’s operations and financial activities.
주요 고객
CTRA의 고객은 주로 석유, 천연가스 및 천연가스액체(NGL) 산업의 다양한 참여자로 구성됩니다. 주요 고객군은 크게 에너지 생산업체, 유통업체, 산업 사용자 및 공동 운영 참여자로 나눌 수 있습니다. 에너지 생산업체는 원유와 천연가스의 직접 구매자들로, 이들은 최종 제품을 정제, 가공하여 시장에 공급합니다. 유통업체는 원유와 천연가스를 대량으로 구매하여 처리 및 저장 시설에 운송하고, 이후 소매업체나 다른 중개업체에 판매합니다. 산업 사용자는 철강, 화학, 전력 등 다양한 산업 분야의 대규모 에너지 소비업체로, 에너지 원료인 석유 및 천연가스를 필수적으로 사용합니다. 마지막으로 공동 운영 참여자들은 CTRA와 함께 특정 프로젝트에 투자하여 리스크와 수익을 공유하는 형태로 사업을 운영합니다. 이들 고객은 CTRA의 석유 및 가스 자원에 대한 접근성을 이유로 비용을 지불하며, 이는 주로 장기 계약 형태로 이루어집니다[0][1].
회사의 비용구조
CTRA의 주요 비용 항목은 아래와 같습니다.
| 비용 항목 | 설명 | 제공업체 및 자원 |
|---|---|---|
| 직접 운영 비용 (Direct Operations) | 노동, 장비, 유지보수, 염수 처리, 압축, 전력, 처리 및 기타 비용을 포함하며, 주요 생산원 유지를 위한 비용을 포함 | 고용된 계약 노동자, 지역 장비 공급업체 |
| 집합, 처리 및 운송 비용 (Gathering, Processing and Transportation) | 생산물을 웰헤드에서 내려보내고 처리하는 데 필요한 비용으로, 연료, 압축 및 처리 비용 포함 | 지역 파이프라인 운영자, 연료 공급업체 |
| 기타 세금 (Taxes Other Than Income) | 생산세, 시추 영향 수수료, 재산세 등으로 구성되며, 생산량이나 생산물의 가치에 기반해 주 및 지방 당국에 의해 부과됨 | 주 및 지방 세무 당국 |
| 감가상각, 고갈 및 상각 (Depreciation, Depletion and Amortization) | 생산 자산의 사용 수명에 기반한 비용으로, 감가상각, 고갈 및 평가 되지 않은 자산의 상각 비용 포함 | 회계 사무소, 재산 감정 전문가 |
| 일반 및 관리 비용 (General and Administrative) | 급여 및 복리후생, 주식 기반 보상, 사무실 임대, 법률 및 컨설팅 비용, 시스템 비용 및 기타 관리 비용을 포함 | 클라우드 서비스 제공자(예: AWS, Azure), 법률 및 컨설팅 업체 내역에서 발생[0][1][2][3]. |
직접 운영 비용은 주로 고용된 계약 노동자와 지역 장비 공급업체에서 발생하며, 집합, 처리 및 운송 비용은 지역 파이프라인 운영자와 연료 공급업체에서 발생합니다. 기타 세금은 주 및 지방 세무 당국에 의해 부과되며, 감가상각, 고갈 및 상각 비용은 회계 사무소와 재산 감정 전문가에 의해 관리됩니다. 마지막으로, 일반 및 관리 비용은 클라우드 서비스 제공자(AWS, Azure 등의 클라우드 컴퓨팅 업체)와 법률 및 컨설팅 업체에서 주로 발생합니다.
제품군
CTRA(코테라 에너지)의 주요 제품은 천연가스, 원유 및 천연가스액체(NGL)이며, 이들의 매출 기여도는 아래 표와 같이 다양합니다.
| 제품 | 2023 매출 (백만 달러) | 2022 매출 (백만 달러) | 기여도 |
|---|---|---|---|
| 천연가스 | 2,292 | 5,469 | 주로 천연가스 가격에 따라 매출 변동 |
| 원유 | 2,667 | 3,016 | 원유 가격 하락으로 매출 감소 |
| NGL | 644 | 964 | 주로 NGL 가격 하락으로 매출 감소 |
| 기타 | 81 | 65 | 기타 소규모 매출 원천 |
CTRA는 천연가스, 원유 및 천연가스액체(NGL) 생산에 집중하고 있습니다. 천연가스 매출은 마르셀루스 셰일, 퍼미안 분지 및 아나다코 분지에서의 높은 생산량 덕분에 증가했습니다. 원유 매출은 퍼미안 분지에서의 생산량 증가에도 불구하고 원유 가격 하락으로 인해 매출이 감소했습니다. NGL 역시 가격 하락이 주요 원인이었으나, 생산량 증대로 어느 정도 상쇄되었습니다.
주요 경쟁자로는 에너지 산업에서 활동하는 여러 회사들이 있습니다. 아래 표는 CTRA와 유사한 제품을 생산하는 다른 상장 기업들입니다.
| 경쟁사 | 제품군 | 주 시장 |
|---|---|---|
| 엑손모빌 (ExxonMobil) | 원유, 천연가스, NGL | 글로벌 |
| 셰브론 (Chevron) | 원유, 천연가스, NGL | 글로벌 |
| 코노코필립스 (ConocoPhillips) | 원유, 천연가스 | 미국 |
| 다이아몬드백 에너지 (Diamondback Energy) | 원유, 천연가스 | 미국 |
CTRA는 주로 미국에서 활동하며, 시장 가격에 민감한 판매 계약을 통해 다양한 산업 분야의 고객들에게 제품을 공급하고 있습니다 .
주요 리스크
CTRA의 사업에는 여러 가지 위험이 존재합니다. 이러한 위험 중 하나는 천연가스, 원유 및 NGL과 같은 에너지 제품의 시장 가격 변동에 대한 민감성입니다. 시장 가격의 급격한 변동은 CTRA의 수익성과 경영 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, CTRA의 생산 시설 또는 인프라에 발생할 수 있는 시설 장애나 사고로 인한 중단은 생산성과 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 더불어 환경 규제나 에너지 산업에 대한 정책 변화도 CTRA의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 리스크로 꼽힙니다. 이러한 다양한 요인들은 CTRA의 사업 활동에 영향을 미칠 수 있는 중요한 위험 요소로 간주됩니다.
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3.4B | 9.1B | 5.9B |
| 매출원가 | 1.5B | 3.0B | 3.2B |
| 매출총이익 | 1.9B | 6.0B | 2.7B |
| 영업비용 | 371.0M | 722.0M | 582.0M |
| 영업이익 | 1.6B | 5.3B | 2.2B |
| 영업외수익 | 64.0M | 110.0M | 26.0M |
| 세전 순이익 | 1.5B | 5.2B | 2.1B |
| 법인세 비용 | 344.0M | 1.1B | 503.0M |
| 당기순이익 | 1.2B | 4.1B | 1.6B |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1.0B | 673.0M | 956.0M |
| 매출채권, 순액 | 922.0M | 1.1B | 723.0M |
| 재고자산 | 39.0M | 63.0M | 59.0M |
| 유동자산 총계 | 2.1B | 2.2B | 2.0B |
| 유형자산, 순액 | 17.7B | 17.9B | 18.3B |
| 비유동자산 총계 | 17.8B | 17.9B | 18.4B |
| 자산 총계 | 19.9B | 20.2B | 20.4B |
| 매입채무 | 94.0M | 27.0M | 60.0M |
| 단기차입금 | 83.0M | 120.0M | 697.0M |
| 유동부채 총계 | 1.2B | 1.2B | 1.7B |
| 장기차입금 | 3.4B | 2.5B | 1.8B |
| 비유동부채 총계 | 6.9B | 6.3B | 5.7B |
| 부채 총계 | 8.2B | 7.5B | 7.4B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 11.0B | 8.0B | 7.7B |
| 이익잉여금 | 2.6B | 4.6B | 5.4B |
| 자본 총계 | 11.7B | 12.7B | 13.0B |
| 부채 및 자본 총계 | 19.9B | 20.2B | 20.4B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 1.2B | 4.1B | 1.6B |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 693.0M | 1.6B | 1.6B |
| 비현금 운전자본 변동 | -144.0M | -186.0M | 237.0M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.7B | 5.5B | 3.7B |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 313.0M | -1.7B | -2.1B |
| 배당금 지급 | -780.0M | -2.0B | -890.0M |
| 차입금 변동 | -190.0M | -880.0M | -6.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.1B | -4.1B | -1.3B |
| 현금 순변동 | 894.0M | -363.0M | 282.0M |
주가 영향 미치는 요인들
CTRA의 주가 변동에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 환율 변동이 있습니다. 가상 시나리오로, 달러 가치가 하락하면 CTRA의 수출 경쟁력이 상승하여 매출이 증가할 수 있습니다. 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 반대로, 달러 가치가 급격히 상승하면 수출 경쟁력이 떨어져 매출 감소로 이어질 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 또 다른 요인은 거시 경제 상태입니다. 예를 들어, 세계 경제가 호황을 맞아 원자재 가격이 상승하면 CTRA의 원자재 채굴 및 생산에 대한 수요 증가로 인해 매출이 증가할 수 있습니다. 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 반면, 경제 불황으로 원자재 가격이 급락하면 매출 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 국가 간 갈등도 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 재개되면 중국으로 수출하는 원자재의 관세가 높아져 CTRA의 매출이 감소할 가능성이 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 반대로, 양국 간의 무역 협상이 성공적으로 마무리되면 관세가 완화되어 매출 증가로 이어질 수 있으며, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 경쟁사의 등장 역시 중요한 변수입니다. 새로운 강력한 경쟁자가 등장하여 시장 점유율을 빼앗기 시작하면 CTRA의 매출이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 반면, 경쟁사의 실패로 시장에서 독점적 지위를 확보하게 되면 매출 증가는 물론 주가 상승에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 마지막으로 시장 트렌드의 변화도 있습니다. 친환경 에너지로의 전환이 가속화되면, 전통적인 에너지 자원을 채굴하는 CTRA의 매출이 감소할 수 있으며 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 반면, CTRA가 친환경 에너지 자원 개발에 성공하여 시장에서 선도적 위치를 확보한다면 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
CTRA의 미래는 여러 요인에 의해 좌우될 것이다. 회사의 성장 가능성을 높이는 요인 중 하나는 천연가스 및 원유의 수요 증가이다. 세계 각국이 경제 회복을 위해 적극적으로 투자하고 에너지 사용이 증가하면, CTRA의 제품에 대한 수요도 증가할 것이다. 또한, 지속 가능한 에너지 개발과 환경적 책임을 강조하는 경향이 강화되면서 친환경적인 기술 도입과 운영 효율성 향상이 회사 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 반면, 자원 고갈 문제나 기술적 한계로 인해 새로운 유전이나 가스전 개발이 어려워지면 회사의 생산량 감소와 이에 따른 매출 하락으로 이어질 수 있다. 글로벌 경제 불안정성, 특히 주요 교역국 간 무역 갈등이나 경제 제재도 CTRA의 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 원자재 가격의 급격한 하락은 CTRA의 수익성을 낮출 가능성이 있다. 또한, 자본 조달의 어려움이나 높은 운영 비용은 회사의 미래 성장을 저해할 가능성이 있다. 그러나 견고한 재정 상태를 유지하고 자본 효율성을 극대화하며, 혁신적인 기술을 도입해 운영 효율성을 높일 수 있다면, 이러한 리스크를 최소화하고 지속 가능한 성장을 이룰 수 있다[0][1][2].