회사 소개
CrowdStrike은 2011년에 설립된 회사로, 클라우드 시대를 위해 사이버 보안을 혁신하고 고객이 보안을 받는 방식을 변화시켰습니다. CrowdStrike은 AI 네이티브 Falcon XDR 플랫폼을 통해 전통적인 사이버 보안 제품들이 적응하지 못하는 상황에서 문제를 해결하기 위해 새로운 접근 방식을 취했습니다. 이 플랫폼은 AI 중심으로 구축된 첫 번째 클라우드 네이티브 플랫폼으로, 보안 및 기업 데이터를 활용하여 고객에게 매우 모듈식 솔루션을 제공하는 경량 에이전트를 통해 고도화했습니다. 이 회사는 성공적인 판매 전략을 통해 Falcon 플랫폼과 클라우드 모듈을 기업들에 구독 판매하고, 크고 작은 조직에 이 솔루션을 제공하며 고객 기반을 신속하게 확대하는 방식으로 성장하고 있습니다. 또한, 정부의 규정 요구를 충족하기 위해 본 플랫폼을 AWS GovCloud에 배포할 수 있으며, 국제적으로 사업을 확장하고 클라우드 생태계를 확장하는 것에도 집중하고 있습니다[0][1][2].
주요 고객
CRWD의 고객 퍼소나는 다양한 산업과 규모의 기업들입니다. 주요 고객 세그먼트는 대기업, 중소기업, 정부 기관, 그리고 교육 기관입니다. 대기업은 종종 복잡한 IT 인프라와 민감한 데이터를 보호하기 위해 높은 보안 수준이 필요한데, 이들은 CrowdStrike의 Falcon 플랫폼을 사용하여 사이버 공격으로부터 보호받습니다. 중소기업은 내부 보안 전문 지식이 부족한 경우가 많아 보안 관리 및 대응 능력을 제공하는 Falcon Complete 솔루션을 통해 보안을 강화합니다. 정부 기관들은 규정 준수와 높은 보안 수준을 필요로 하며, CrowdStrike의 플랫폼이 이러한 요구 사항을 충족합니다. 특히 미국 연방 정부에서는 FedRAMP 인증을 받은 Falcon 플랫폼이 많이 사용됩니다. 교육 기관 역시 민감한 학생 및 연구 데이터를 보호하기 위해 안전하고 신뢰할 수 있는 플랫폼을 필요로 합니다. 이들은 보안을 위해 비슷한 기능을 제공하는 전통적인 보안 제품들보다 더 나은 성능과 유연성을 가진 CRWD의 클라우드 네이티브 보안 솔루션을 선택합니다. 고객들이 CRWD의 제품에 지불하는 이유는 고급 AI 기술과 실시간 위협 탐지, 대응 능력을 활용해 사이버 공격을 효과적으로 방어할 수 있기 때문입니다[0][1][2][3][4].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 관련 회사 |
|---|---|---|
| 직원 관련 비용 | 직원 수 증가로 인한 급여, 주식 기반 보상, 건강 보험 비용 등. | - |
| 데이터 센터 장비 | 데이터 센터 장비 구매 및 감가상각 비용. | - |
| 소프트웨어 사용 | 내부 소프트웨어 및 웹사이트 개발 비용, 이를 포함한 소프트웨어 라이선스 구매 비용. | - |
| 컨설팅 비용 | 외부 컨설팅 서비스 이용 비용. | - |
| 클라우드 호스팅 | 클라우드 서비스 및 관련 비용. | - |
| 마케팅 비용 | 마케팅 프로그램, 직원 여행 경비, 이벤트 경비, 컨설팅 경비 등. | - |
| 연구 개발 비용 | 연구 및 개발 활동을 위한 비용 증가, 클라우드 호스팅 및 관련 비용, 데이터 센터 장비 감가상각 비용 포함. | - |
| 일반 행정 비용 | 법률 비용, 각종 세금 및 라이선스 비용, 여행 경비, 컨설팅 비용 등. | - |
| 감가상각 및 상각 | 유형 자산 및 무형 자산의 감가상각 및 상각 비용. | - |
| 인내심이 필요함 | 여러 회사에서의 비즈니스 인수로 인해 발생하는 비용 증가. | - |
| 비즈니스 인수 비용 | 사업 인수로 인한 현금 유출. | - |
| 단기 투자 | 단기 투자 매입 및 관련 비용. | - |
CrowdStrike의 주요 비용 항목들에는 직원 급여와 관련된 비용, 데이터 센터 장비 감가상각, 내부 사용 소프트웨어 개발 및 웹사이트 개발 비용 등이 포함되며, 클라우드 호스팅과 마케팅 활동에는 많은 지출이 발생합니다. 비용 증가의 주된 원인은 사업 확장 및 효율성 증가를 위한 클라우드 서비스 및 소프트웨어 사용 증대에 있으며, 이는 AWS와 같은 클라우드 서비스 제공업체와 다양한 소프트웨어 라이선스 제공업체들이 해당 서비스를 제공합니다[0][1][2][3][4].
제품군
CrowdStrike의 주요 제품과 서비스는 다음과 같습니다: - Falcon 플랫폼: CrowdStrike의 대표적인 클라우드 네이티브 플랫폼으로, AI와 머신러닝 기반의 위협 탐지 및 대응 기능을 제공하며, 주요 수익원입니다. Falcon 플랫폼은 다양한 모듈을 포함하며, 고객들은 구독 모델을 통해 이를 사용합니다[0].
| 제품명 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| Falcon Prevent | 이 모듈은 엔드포인트에서 악성코드와 위협을 실시간으로 탐지하고 차단합니다. | 높은 기여도, 구독 기반 주요 모듈 중 하나 |
| Falcon Insight | 위협 추적 및 방어에 특화된 EDR(Endpoint Detection and Response) 기능을 제공합니다. | 중간 기여도, 디지털 포렌식 및 분석 기능 포함 |
| Falcon Device Control | 엔드포인트 기기 제어 및 데이터 유출 방지를 위한 기능을 제공합니다. | 중간 기여도 |
| Falcon OverWatch | CrowdStrike의 위협 헌팅 팀이 제공하는 관리형 탐지 및 대응(MDR) 서비스입니다. | 높은 기여도, 프리미엄 서비스 |
경쟁사 및 유사 제품 비교
| 경쟁사 | 제품명 | 설명 |
|---|---|---|
| Palo Alto Networks | Cortex XDR | AI 및 머신러닝을 통해 엔드포인트와 네트워크 상의 위협을 탐지하고 대응하는 통합 보안 플랫폼 |
| Symantec | Endpoint Protection | 여러 계층의 보안 기능을 제공하여 엔드포인트에서의 위협을 방지하는 제품 |
| McAfee | MVISION Endpoint | 클라우드 네이티브 보안 플랫폼으로, 엔드포인트 보호와 위협 인텔리전스 기능을 통합한 제품 |
| Microsoft | Defender for Endpoint | 클라우드 기반 EDR 솔루션으로, 통합 보안 관리를 통해 엔드포인트 위협을 탐지 및 대응하는 제품 |
CrowdStrike의 혁신적인 클라우드 네이티브 보안 솔루션과 비교할 수 있는 경쟁사들의 제품들도 유사한 기능을 제공하지만, CrowdStrike는 특히 AI와 머신러닝을 통합한 고도화된 엔드포인트 보호 솔루션으로 구분됩니다.
주요 리스크
CrowdStrike의 비즈니스에는 다음과 같은 위험 요소들이 존재합니다: 1. 외환환율 변동 위험: 회사의 운영 비용이 미국 외에 여러 국가에서 발생하며 외환환율의 변동에 노출되어 있습니다. 외환환율이 불안정하게 변화할 경우 운영실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 2. 국제 사업 확장 위험: 국제 시장으로의 확장은 상당한 경영 관리력과 재정 자원이 필요하며, 국제 운영의 성공적인 관리 부재는 회사의 미래 성장에 제약을 가할 수 있습니다. 3. 정부 기관과의 매출 중립성: 정부 기관으로의 매출이 회사의 일부에 의존하며, 해당 정부 기관의 계약 또는 재정 정책의 중요한 변화가 사업과 운영실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 4. 정부 부문 판매 확대 위험: 정부 부문으로의 상승하는 판매는 예측할 수 없는 요구에 노출되어 있으며, 장기적인 판매 주기와 예산 불확실성에 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 정부 섹터로의 투자는 성공적이지 않거나 정부 섹터에서의 수익을 유지하거나 확대할 수 있는지 보장할 수 없습니다[0].
뉴스
(2024-10-15) 델타 항공은 2024년 3분기 수익 예측을 놓쳤지만, 이는 주로 단발적인 소프트웨어 중단 때문이었습니다. 회사는 수요와 마진이 개선됨에 따라 4분기에 기록적인 이익을 기대하고 있습니다. 분석가들은 현재 하락세를 매수 기회로 보고 있습니다.link
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.5B | 2.2B | 3.1B |
| 매출원가 | 383.2M | 601.2M | 755.7M |
| 매출총이익 | 1.1B | 1.6B | 2.3B |
| 영업비용 | 1.2B | 1.8B | 2.3B |
| 영업이익 | -142.5M | -190.1M | -2.0M |
| 영업외수익 | 17.5M | -30.2M | -124.8M |
| 세전 순이익 | -160.0M | -159.9M | 122.8M |
| 법인세 비용 | 72.4M | 22.4M | 32.2M |
| 당기순이익 | -234.8M | -183.2M | 89.3M |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 2.0B | 2.7B | 3.5B |
| 매출채권, 순액 | 368.1M | 626.2M | 853.1M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 2.6B | 3.6B | 4.8B |
| 유형자산, 순액 | 292.3M | 532.3M | 668.4M |
| 비유동자산 총계 | 1.0B | 1.4B | 1.9B |
| 자산 총계 | 3.6B | 5.0B | 6.6B |
| 매입채무 | 47.6M | 45.4M | 28.2M |
| 단기차입금 | 9.8M | 13.0M | 14.2M |
| 유동부채 총계 | 1.4B | 2.1B | 2.7B |
| 장기차입금 | 764.9M | 770.6M | 778.7M |
| 비유동부채 총계 | 1.2B | 1.4B | 1.6B |
| 부채 총계 | 2.6B | 3.5B | 4.3B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 2.0B | 2.6B | 3.4B |
| 이익잉여금 | -964.9M | -1.1B | -1.1B |
| 자본 총계 | 1.0B | 1.5B | 2.3B |
| 부채 및 자본 총계 | 3.6B | 5.0B | 6.6B |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -232.4M | -182.3M | 90.6M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 68.8M | 93.8M | 145.3M |
| 비현금 운전자본 변동 | 321.7M | 320.4M | 51.5M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 574.8M | 941.0M | 1.2B |
| 유형자산 취득 | -112.1M | -235.0M | -176.5M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -564.5M | -556.7M | -340.6M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | -1.6M | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 72.5M | 77.4M | 93.2M |
| 현금 순변동 | 82.8M | 461.8M | 918.7M |
주가 영향 미치는 요인들
CrowdStrike(CRWD)의 주가 급등이나 하락의 가능성 있는 원인으로는 경제 전반의 불황과 경기 침체, 정부의 새로운 규제나 법 제정, 경쟁사의 등장 및 신기술 도입, 거시 경제 상황, 글로벌 정세 변화 등이 있다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화된다고 가정하면, 이는 CrowdStrike의 글로벌 비즈니스 확장에 부정적인 영향을 미쳐 주가 하락을 초래할 수 있다[0]. 반면, 코로나19 같은 팬데믹 상황에서 사이버 보안 수요가 급증하면, CrowdStrike의 제품에 대한 요구가 높아지면서 주가 상승을 기대할 수 있다[1]. 또한, 새로 등장한 경쟁 업체가 더 나은 기술을 제공하여 시장 점유율을 잠식하면, 이는 CrowdStrike의 시장 지배력 감소로 이어질 수 있으며, 주가에 부정적인 영향을 미친다[1]. 반대로, CrowdStrike가 혁신적인 제품을 출시하면, 시장의 긍정적인 반응을 얻어 주가 상승으로 이어질 가능성이 있다[1]. 국가 간의 정치적 긴장이나 전쟁 등도 투자 심리를 위축시켜 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[0]. 결국, 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 CRWD의 주가는 변동할 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
CrowdStrike의 미래 성장 가능성은 다양한 요인들로 인해 크게 좌우될 수 있습니다. 우선, 클라우드 기반 SaaS(서비스형 소프트웨어) 보안 솔루션 시장의 성장 여부가 중요한데, 이러한 솔루션들이 계속해서 시장에서 호응을 얻는다면, CrowdStrike의 주요 제품인 Falcon 플랫폼의 수요도 늘어날 것입니다. 또 다른 성장 가능성은 신규 고객을 끌어들이는 능력에 있으며, CrowdStrike는 현재의 고객 기반을 유지하면서도 신규 고객을 지속적으로 확보해야 합니다. 이를 위해 판매 및 마케팅에 많은 자원을 투입하고 있으며, 이는 국내외 시장 확장을 돕습니다. 기존 고객의 추가 구매를 통해 지속적인 매출 성장을 기대할 수 있는데, 이는 고객들이 더 많은 엔드포인트에 보안을 적용하고 추가 기능을 가진 클라우드 모듈을 구입함으로써 이루어집니다[0][1]. 한편, 데이터 센터와 클라우드 인프라에 대한 지속적인 투자로 서비스의 성능과 안정성을 향상시키는 것도 중요합니다. 현재 AWS와의 협력 관계를 맺고 있어, 이에 따른 비용 증가와 같은 위험 요소도 존재하지만, 이를 통해 안정적인 클라우드 서비스 제공이 가능해집니다[2]. 마지막으로, 사이버 보안 위협이 증가함에 따라 기업들이 보안 솔루션에 대한 투자와 수요를 늘릴 가능성이 커지고 있습니다. 이 모든 요소들이 적절히 조화롭게 이뤄진다면, CrowdStrike의 미래는 매우 밝다고 할 수 있습니다.