회사 소개
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주요 고객
CRGY의 주요 고객은 석유와 천연가스를 구매하는 에너지 기업, 중간 수송 및 마케팅 회사, 그리고 직접 사용하거나 재판매를 목적으로 하는 대규모 산업 고객입니다. 첫 번째 고객군은 주로 정제공장이나 에너지 공급망을 운영하는 대기업으로, CRGY의 석유 및 천연가스를 구매하여 에너지 생산의 원료로 사용합니다. 이들은 주로 안정적인 원자재 공급을 확보하고자 CRGY에 비용을 지불합니다. 두 번째 고객군은 수송 및 마케팅 회사로, 이들은 CRGY의 원유와 천연가스를 수송하고 판매하는 역할을 합니다. 이들은 주로 유통망과 저장 시설을 이용하여 시장에 원유와 천연가스를 제공하며, 이를 통해 이윤을 창출합니다. 세 번째 고객군은 천연가스를 직접 사용하는 산업체로, 이들은 원가 절감과 에너지 효율성을 추구하며, CRGY의 자원을 구매하여 공장 운영에 사용합니다. 이러한 고객군은 CRGY가 제공하는 안정적이고 지속 가능한 석유 및 천연가스 공급을 통해 에너지 비용을 관리하고 생산성을 향상시키기 위해 비용을 지불합니다[0].
회사의 비용구조
CRGY의 주요 비용 항목과 이 비용에 필요한 자원을 공급하는 주요 기업은 아래와 같습니다.
| 비용 항목 | 상세 설명 | 자원 공급 기업 |
|---|---|---|
| 운영 비용 (Operating Expense) | 야임 및 자산 운영 비용, 잔여 가스 구매 비용 증가 | Western Eagle Ford Acquisition, Uinta Transaction |
| 모회사에 대한 관리 비용 (Management Expense) | KKR 에너지 자산 관리자 LLC에서의 관리자 보상 비용 | KKR Energy Assets Manager LLC |
| 집합, 운송 및 마케팅 비용 (Gathering, Transportation, and Marketing Expense) | 네트워크 전체의 운송 및 마케팅비, 주로 Western Eagle Ford 인수와 Uinta 트랜잭션에 의해 증가 | Western Eagle Ford Acquisitions, Uinta Transaction |
| 감가상각, 고갈 및 상각 (Depreciation, Depletion, and Amortization) | 신규 유정 완공에 따른 생산 증가 | Western Eagle Ford Acquisitions, Uinta Transaction |
| 감손비용 (Impairment Expense) | 석유 및 천연가스 자산, 지분 투자 평가 후 발생한 감손 | 내부 자산 평가 |
| 일반 및 행정 비용 (General and Administrative Expense) | 비현금 주식 기반 보상 증가, 관리자 계약 관련 비용 | KKR Energy Assets Manager LLC |
| 중간기 수익비용 (Midstream Operating Expense) | 원유 혼합 비용 증가, 추가 원유 혼합 수익 발생 | 내부 관리 |
위 표에서 알 수 있듯이 CRGY의 주요 비용 항목은 운영비, 관리비, 집합 및 운송비, 감가상각비, 감손비용, 일반행정비용 및 중간기 수익비용 등이 있습니다. 이러한 비용은 주로 Western Eagle Ford 인수 및 Uinta 트랜잭션에서 발생한 생산량 증가와 관련이 있습니다. KKR Energy Assets Manager LLC는 CRGY의 관리 비용 증가의 주요 원인 중 하나입니다[0][1][2][3].
제품군
CRGY는 원유, 천연가스, 천연가스 액체(NGL)와 같은 주요 제품을 생산하며, 이러한 제품의 판매로 수익을 창출합니다. 2023년 기준, 원유는 전체 수익의 76%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지합니다. 그다음으로 천연가스는 16%, NGL은 8%의 비중을 차지합니다[0][1]. 아래는 각 제품별 수익 기여도를 정리한 표입니다.
| 제품 | 2023년 수익 ($1,000) | 2022년 수익 ($1,000) | % 변화 |
|---|---|---|---|
| 원유 | 1,750,961 | 1,969,070 | -11% |
| 천연가스 | 371,066 | 766,962 | -52% |
| 천연가스 액체 | 192,870 | 268,192 | -28% |
| 중간 수송 및 기타 | 67,705 | 52,841 | +28% |
| 총 수익 | 2,382,602 | 3,057,065 | -22% |
주요 제품별 설명: - 원유: CRGY의 주요 수익원으로, 원유 생산량과 시장 가격에 따라 수익이 크게 변동합니다. 2023년에는 실현 가격 하락으로 인해 수익이 11% 감소했습니다. - 천연가스: 수익이 52% 감소한 주요 원인은 실현 가격 하락입니다. 생산량은 약간 증가했으나 가격 하락이 수익에 큰 영향을 미쳤습니다. - 천연가스 액체 (NGL): 2023년에는 28%의 수익 감소를 기록했습니다. 주로 실현 가격 하락이 원인입니다. - 중간 수송 및 기타: 이 분야는 28%의 수익 증가를 기록했으며, 주로 원유 혼합 수익이 기여했습니다.
경쟁사 목록: 유사한 제품을 생산하는 미국 상장 회사로는 다음과 같은 경쟁사들이 있습니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|
| ExxonMobil | 원유, 천연가스, NGL |
| Chevron | 원유, 천연가스, NGL |
| ConocoPhillips | 원유, 천연가스 |
이러한 경쟁사들은 CRGY와 유사한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 시장에서의 경쟁이 치열합니다.
주요 리스크
가능한 CRGY의 비즈니스 위험으로는 다음과 같은 사항이 포함됩니다. 정부 소득세 법률의 변화로 원유 및 천연가스 산업에 영향을 미칠 수 있는 문제, 정보 및 컴퓨터 시스템의 손실, 장애, 또는 중단이 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있는 사실, 테러리즘 행위 또는 무장 충돌로 인한 경제 제제의 영향 등이 있습니다. 또한 자산 가치의 평가에 영향을 미칠 수 있는 미래 원자재 가격 하락 가능성 및 운영 위험(자연재해로 인한 장비 손상, 설비 불량, 파이프라인 파열 등) 등이 있습니다. 이러한 위험들은 CRGY의 경영활동과 재무상태에 중대한 악영향을 미칠 수 있는 요인으로 지속적인 주의가 필요합니다[0][1][2][3][4].
뉴스
(2024-10-17) 이 기사에서는 내부자 매입과 상당한 상승 잠재력을 지닌 20달러 이하의 세 개 중형주, Transocean Ltd., Crescent Energy Co. 및 Mobileye Global Inc.을 강조합니다.link
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.5B | 3.1B | 2.4B |
| 매출원가 | 243.5M | 438.8M | 495.4M |
| 매출총이익 | 1.2B | 2.6B | 1.9B |
| 영업비용 | 758.5M | 1.2B | 1.4B |
| 영업이익 | 474.9M | 1.4B | 484.3M |
| 영업외수익 | 907.5M | 913.6M | 139.1M |
| 세전 순이익 | -432.5M | 516.9M | 345.2M |
| 법인세 비용 | -306.0k | 36.3M | 23.2M |
| 당기순이익 | -19.4M | 96.7M | 67.6M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 128.6M | N/A | 3.0M |
| 매출채권, 순액 | 342.2M | 459.8M | 506.7M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 479.6M | 516.7M | 615.7M |
| 유형자산, 순액 | 4.6B | 5.4B | 6.1B |
| 비유동자산 총계 | 4.7B | 5.5B | 6.2B |
| 자산 총계 | 5.2B | 6.0B | 6.8B |
| 매입채무 | 110.6M | 144.6M | 202.6M |
| 단기차입금 | 56.8M | 61.7M | 63.1M |
| 유동부채 총계 | 616.1M | 893.7M | 750.3M |
| 장기차입금 | 1.0B | 1.3B | 1.7B |
| 비유동부채 총계 | 1.5B | 1.8B | 2.4B |
| 부채 총계 | 2.1B | 2.7B | 3.2B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 720.0M | 804.6M | 1.6B |
| 이익잉여금 | -19.4M | 62.0M | 95.4M |
| 자본 총계 | 3.0B | 3.3B | 3.6B |
| 부채 및 자본 총계 | 5.2B | 6.0B | 6.8B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -432.2M | 480.6M | 322.0M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 312.8M | 532.9M | 675.8M |
| 비현금 운전자본 변동 | -17.6M | -8.3M | 72.4M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 233.1M | 1.0B | 935.8M |
| 유형자산 취득 | -270.7M | -1.2B | -1.4B |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -244.6M | -1.1B | -1.4B |
| 배당금 지급 | -35.3M | -27.5M | -34.1M |
| 차입금 변동 | 142.6M | 215.2M | 448.7M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 105.1M | -7.8M | 456.5M |
| 현금 순변동 | 93.7M | -119.8M | -6.6M |
주가 영향 미치는 요인들
CRGY의 주가 변동 원인에는 여러 가지 요인이 있을 수 있다. 우선, 국제 유가와 천연가스 가격의 변동은 주요 요인 중 하나이다. 예를 들어, OPEC이 감산 결정을 내리면 유가가 상승하고, 이는 CRGY의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다[0]. 반대로, 유가가 하락하면 주가에도 부정적인 영향을 줄 수 있다. 경제적 요인으로는 전 세계적인 경기 침체가 있다. 만약 미국 연방준비제도 의장이 금리를 인상하여 경제 성장 둔화가 예상된다면, 이는 원유 수요를 감소시키고 CRGY의 주가를 하락시킬 수 있다[1][2]. 지정학적 요인으로는 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등이 있다. 만약 중국과 미국 간의 무역 전쟁이 심화된다면, 이는 전 세계 원유 수요에 부정적인 영향을 미쳐 CRGY의 주가를 하락시킬 수 있다. 또 다른 예로, 새로운 경쟁자의 등장도 중요한 요인이다. 만약 신재생 에너지 기술을 가진 경쟁 회사가 등장해 시장 점유율을 빠르게 확대한다면, CRGY의 시장 지위가 약화되어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 주가에 영향을 미친다. 예를 들어, 친환경 에너지로의 전환이 가속화되면 전통적인 석유와 천연가스 기업의 매출이 감소해 주가가 하락할 가능성이 있다[3][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
CRGY의 미래 전망은 여러 변수에 따라 달라질 수 있다. 우선, 국유와 천연가스 가격의 변동은 CRGY의 수익성과 직결된다. 유가가 상승하면 CRGY의 수익은 증가할 가능성이 크고, 반대로 하락하면 수익은 줄어들 수 있다. 또한, CRGY는 최근 Eagle Ford와 Uinta 유역에서 획득한 자산을 중심으로 한 향후 자본 프로그램을 계획하고 있으며, 이는 장기적인 매출 성장을 이끌 잠재력을 가지고 있다[0]. 유정 탐사 및 개발에 필요한 대규모 자본 지출과 성공적인 시추 작업은 회사의 성패를 좌우하는 주요 요소가 된다. 하지만 만약 상업적으로 생산할 수 있는 원유나 천연가스 매장량을 발견하지 못하거나, 시추 및 개발 비용이 예상보다 크게 증가한다면 이는 회사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[1]. 또한, 환경 규제나 정부 정책의 변화도 CRGY의 사업에 영향을 미칠 수 있다. 기술 발전으로 인해 수평 시추 및 다단계 수압 균열 자극 기술을 더욱 많이 사용하게 되면서 필요한 자본 지출이 증가할 수 있으며, 이는 자본 조달의 어려움을 초래할 수 있다[1]. 마지막으로, 국제 정세나 지정학적 요인, 예를 들어 우크라이나와 중동에서의 분쟁은 원유 공급에 대한 불확실성을 증가시켜 시장 변동성을 높일 수 있다. CRGY는 이러한 여러 가지 리스크와 기회를 잘 관리해야만 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것이다.