회사 소개
“CNNE는 운영 회사에 투자하고 그 중 일부 회사들을 적극적으로 관리하고 운영하는 주요 사업을 하는데, 장기적으로 지원하겠다는 약속을 합니다. 때때로 품질 높은 회사들을 통제하거나 상당한 영향력을 행사할 수 있는 주요 지분을 가져오려고 합니다. 우리는 기업의 운영 경험을 각 계열사에 제공하며, 장기 소유주로서 우리의 회사가 가치를 극대화하도록 돕는 것이 우리의 신념입니다. 주요 자산은 Dun & Bradstreet Holdings, Inc., Dayforce, Inc., Alight, Inc., Paysafe Limited, Sightline Payments Holdings, LLC 등이 있습니다. 또한 CNNE는 전 세계 개업 데이터와 분석을 제공하는 글로벌 선도 기업인 Dun & Bradstreet의 18.0% 소유권을 보유하고 있으며 경영 및 성과에 집중하고 있습니다. 이 회사는 신뢰할 수 있는 정보를 제공하여 고객이 불확실성을 확신으로 바꾸고 위험을 기회로 전환하는 것을 지원합니다”[0].
주요 고객
CNNE의 고객 페르소나는 다양하며, 주요 고객 세그먼트는 다음과 같습니다. 첫째, 기업 금용 및 리스크 관리 부서는 Dun & Bradstreet의 데이터와 분석 솔루션을 사용하여 상업 크레딧 결정, 공급업체의 재무 건전성 평가, 법규 준수 여부 검토 등을 수행합니다. 이러한 부서들은 신뢰할 수 있는 데이터를 통해 재무 위험을 줄이고, 기회를 극대화하기 위해 CNNE의 서비스를 유료로 이용합니다. 둘째, 마케팅 및 영업 부서는 고객 관계 관리 데이터를 정리하고, 타겟팅된 마케팅 전략을 수립하기 위해 CNNE의 데이터를 활용합니다. 이들은 고효율의 마케팅 및 영업 활동을 통해 수익을 극대화하고자 하며, 이를 위해 CNNE에 비용을 지불합니다. 셋째, 법무 및 규제 준수 부서는 공급업체와 제3자의 규제 준수 여부를 검토하기 위해 CNNE의 솔루션을 활용합니다. 이는 기업의 법적 위험을 최소화하고, 신뢰성을 유지하기 위함입니다. CNNE의 다양한 데이터 및 분석 솔루션은 고객에게 불확실성을 확신으로 변환하고, 위험을 기회로 전환하는 데 필수적인 도구를 제공하여, 고객들이 지속해서 비용을 지불하게 만듭니다 .
회사의 비용구조
CNNE의 주요 비용 항목은 다양하며, 이를 표로 정리하면 다음과 같습니다:
| 비용 항목 | 설명 | 공급 업체 또는 관련 회사 |
|---|---|---|
| 인건비 | 기본 급여, 커미션, 복리후생, 주식 보상 및 직원 보너스를 포함하며, 이는 회사의 운영 비용 중 가장 큰 비중을 차지합니다. | - |
| 기타 운영 비용 | 관리 수수료, 캐리드 이자 수수료, 전문 서비스 비용, 광고 비용, 출장 경비 및 운영 자산의 감손 손실 등을 포함합니다. | - |
| 감가상각 및 무형자산 상각비 | 자산의 감가상각과 무형자산의 상각비를 포함합니다. | - |
| 리스 비용 | 주로 부동산 및 일부 레스토랑 장비의 운영 임대료를 포함하며, 이는 레스토랑 운영 비용에 직접적으로 귀속됩니다. | - |
| 레스토랑 매출 비용 | 인플레이션에 따른 노동, 음식 및 물품 비용의 증가와 관련됩니다. | - |
CNNE는 다양한 자회사를 통해 운영되며, 이들 자회사는 각자의 특성에 따라 인건비, 운영 비용 및 감가상각비 등의 주요 비용 항목을 공유합니다. 예를 들어, Dun & Bradstreet의 경우 비즈니스 데이터와 분석을 제공함으로써 고객이 불확실성을 줄이고 기회를 극대화하는 데 기여합니다[0][1].
제품군
CNNE의 주요 제품과 그들이 회사 수익에 기여하는 방법을 살펴보면 다음과 같습니다:
| 주요 제품 | 설명 | 매출 기여도 (예시) |
|---|---|---|
| Dun & Bradstreet | 글로벌 비즈니스 데이터 및 분석 서비스를 제공하여 상업 크레딧 결정, 공급업체의 재무 건전성 평가, 규제 준수 검토 등에 사용됨. | 약 35% |
| Paysafe | 다양한 디지털 결제 및 금융 기술 솔루션을 제공하여 기업이 온라인과 오프라인에서 안전하게 지불 및 금융 거래를 수행할 수 있도록 지원. | 약 25% |
| Alight | 인적 자본 관리 솔루션을 제공하여 대기업의 직원 복지 (건강, 재정 등) 및 글로벌 급여 시스템을 관리하고 운영. | 약 15% |
| Dayforce | 클라우드 기반 인적 자원 관리 소프트웨어로, 인사, 임금, 채용, 성과 관리 등의 기능을 통합 제공. | 약 15% |
| Sightline Payments | 카지노 및 대형 리조트에서 사용하는 혁신적인 결제 솔루션으로, 안전하고 효율적인 거래 시스템을 구현. | 약 10% |
위에 명시된 주요 제품 외에도 CNNE는 다양한 외식업체와 기타 다양한 투자 포트폴리오를 운영하고 있습니다 .
CNNE와 유사한 제품을 제공하는 경쟁 회사들을 살펴보면, 각 산업에서는 다음과 같은 기업들이 존재합니다:
| 경쟁 회사 | 주요 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Experian | Dun & Bradstreet와 유사한 비즈니스 정보와 신용 데이터 서비스를 제공. |
| ADP | Alight와 유사하게 종합 인적 자원 관리 솔루션과 급여 시스템을 제공. |
| PayPal | Paysafe와 유사한 디지털 결제 솔루션을 제공하며, 온라인 결제 시스템에서 글로벌 리더로 자리잡고 있음. |
| Workday | Dayforce와 유사한 인적 자원 및 재무 관리 소프트웨어 솔루션을 제공. |
| Global Payments Inc | Sightline Payments와 유사한 결제 솔루션을 제공하며, 안전하고 효율적인 금융 거래 시스템을 구현. |
이러한 분석을 통해 CNNE의 주요 제품들과 그들이 전체 수익에 기여하는 방식을 명확히 이해할 수 있습니다.
주요 리스크
CNNE의 비즈니스에 특정한 위험 요소들은 다음과 같습니다: 1) 정보 수집 및 전송 제한에 대한 규제 변경으로 인한 솔루션 활용 제약과 데이터 이동 국경간 제한 가능성; 2) 제3자 협력사 미숙련, 데이터 공급업체 미숙련, 또는 고객의 법률 규정 미준수 시 D&B 솔루션의 규제 준수 실패 가능성; 3) 현재 법률 및 규제 또는 FTC Consent Order 요건을 준수하지 못할 경우 D&B 솔루션의 규제 준수 실패 가능성; 4) 법적 환경 변화에 효율적이고 경제적인 방식으로 D&B 솔루션을 적응시키는 데 실패할 경우의 위험입니다. 또한, Alight는 강력한 경쟁에 직면하여 성공적으로 경쟁하지 못할 경우 재정 상태 및 영업 결과에 중대한 악영향을 미칠 수 있으며, 기술 시스템 및 네트워크 장애로 인한 법적 책임, 평판 손상, 영업 및 판매 영향 및 소송 위험 노출 가능성이 있습니다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 742.2M | 662.1M | 570.0M |
| 매출원가 | 697.5M | 630.9M | 527.0M |
| 매출총이익 | 44.7M | 31.2M | 43.0M |
| 영업비용 | 178.2M | 175.8M | 161.9M |
| 영업이익 | -133.5M | -144.6M | -118.9M |
| 영업외수익 | 299.5M | 191.0M | 88.2M |
| 세전 순이익 | -433.0M | -335.6M | -207.1M |
| 법인세 비용 | -74.0M | -89.9M | -77.0M |
| 당기순이익 | -287.0M | -428.1M | -313.4M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 85.8M | 282.6M | 121.8M |
| 매출채권, 순액 | N/A | N/A | N/A |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 121.6M | 310.6M | 177.3M |
| 유형자산, 순액 | 272.6M | 243.5M | 202.2M |
| 비유동자산 총계 | 3.8B | 2.8B | 2.5B |
| 자산 총계 | 3.9B | 3.1B | 2.7B |
| 매입채무 | 22.7M | 25.8M | 27.0M |
| 단기차입금 | 26.1M | 25.1M | 16.4M |
| 유동부채 총계 | 179.5M | 122.7M | 107.5M |
| 장기차입금 | 209.7M | 274.9M | 257.8M |
| 비유동부채 총계 | 369.0M | 287.9M | 270.0M |
| 부채 총계 | 548.5M | 410.6M | 377.5M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1.9B | 1.9B | 2.0B |
| 이익잉여금 | 1.6B | 1.2B | 901.3M |
| 자본 총계 | 3.3B | 2.7B | 2.3B |
| 부채 및 자본 총계 | 3.9B | 3.1B | 2.7B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -286.4M | -429.6M | -324.1M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 49.2M | 44.6M | 38.3M |
| 비현금 운전자본 변동 | -201.4M | -235.9M | -130.6M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -176.1M | -205.1M | -87.8M |
| 유형자산 취득 | -13.7M | -14.3M | -10.0M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -272.4M | 521.2M | 53.1M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -190.4M | -154.2M | -106.8M |
| 현금 순변동 | -638.9M | 161.9M | -141.5M |
주가 영향 미치는 요인들
CNNE의 주가 변동에는 다양한 요인들이 영향을 미칠 수 있다. 첫째, 통화 변동성이다. 예를 들어, 미국 달러 강세로 인해 다른 나라 화폐가치가 상대적으로 하락하면 CNNE의 일부 해외 자산 가치가 감소할 수 있다. 이는 부정적인 영향을 미칠 것이다. 둘째, 거시경제 상황이다. 경제가 호황일 경우 소비자 지출이 증가하고 기업 수익이 개선되어 CNNE의 포트폴리오 기업들도 긍정적인 영향을 받을 가능성이 있다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁은 CNNE의 일부 사업 운영에 악영향을 줄 수 있다. 이는 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높다. 넷째, 경쟁자들의 부상이다. CNNE가 투자하거나 소유한 기업들이 새로운 경쟁 기업들에 의해 시장 점유율을 잃게 되면, 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 다섯째, 시장 트렌드 변화이다. 예를 들어, 핀테크 분야의 혁신이 가속화되면 CNNE가 소유한 Paysafe 같은 핀테크 회사들의 가치가 상승할 수 있다. 이는 긍정적인 영향을 미칠 것이다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
CNNE의 미래는 여러 요인에 따라 변동될 수 있다. 첫째, 기술 혁신이다. CNNE가 투자하고 있는 기업들이 새로운 기술을 도입하거나 혁신할 경우, 회사 전체의 가치는 증가할 수 있다. 예를 들어, Dun & Bradstreet가 제공하는 데이터 분석 솔루션이 더 발전하면 클라이언트의 수요가 더욱 증가할 것이다. 둘째, 인수 합병 활동이다. CNNE는 다양한 산업 분야에 걸쳐 인수 합병을 통해 성장을 도모하고 있는데, 이런 활동이 성공적으로 이루어지면 장기적인 수익성이 개선될 것이다[0][1]. 셋째, 경제 상황이다. 글로벌 경제가 호황을 맞으면 기업 활동이 활발해지고 이는 투자 기업들의 실적 향상으로 이어질 수 있다. 넷째, 규제 환경이다. 각국의 정부 규제 변화가 CNNE의 사업에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 데이터 보호법 강화는 Dun & Bradstreet 같은 데이터 기업에 영향을 줄 수 있다[2]. 다섯째, 시장 트렌드이다. 고객 관계 관리(CRM)와 같은 마케팅 자동화 도구의 수요 증가가 CNNE의 투자 기업들에게 새로운 기회를 제공할 수 있다. 모든 요인들이 복합적으로 작용하여 CNNE의 미래를 결정할 것이다.