회사 소개
중국 건축은행(CCB)은 중국 최대의 상업 은행 중 하나로, 대한민국을 비롯한 해외지역에서도 활발한 활동을 보이고 있습니다. CCB는 주로 기업 및 개인 고객들에게 금융 서비스를 제공하며, 예금과 대출, 투자 상품, 외환 거래, 자금 조달 등의 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 또한 CCB는 기업의 자금 운용, 자금 조달, 투자 등을 지원하여 기업의 경영을 돕는 역할을 합니다. 이를 통해 CCB는 금융 시장에서 안정적으로 운영되며, 중국 및 국제시장에서 독보적인 입지를 유지하고 있습니다. .
주요 고객
중국 건축은행(CCB)의 고객은 주로 기업 고객, 개인 고객, 그리고 디지털 금융 서비스 제공업체로 나눌 수 있습니다. 기업 고객에는 중소기업부터 대기업까지 다양한 업종의 회사가 포함되며, 이들은 주로 자금 조달, 자산 관리, 대출 서비스 등을 위해 CCB를 이용합니다. 중소기업은 운영 자금, 설비 투자, 사업 확장을 위해 대출 상품을 이용하고, 대기업은 주로 자금 운용과 투자 관리를 위한 금융 서비스를 필요로 합니다. 개인 고객은 주택 담보대출, 신용 대출, 예금 상품, 투자 상품을 이용하며, 이는 주로 자산 관리와 재정 안정성을 위해 선택됩니다. 디지털 금융 서비스 제공업체는 CCB의 Banking as a Service(BaaS)를 통해 고객들에게 혁신적인 금융 서비스를 제공합니다. 이들은 주로 핀테크 기업이나 온라인 결제 시스템 제공업체로서, CCB의 기술적 지원과 금융 인프라를 활용하여 고객 기반을 늘리고 서비스 범위를 확장합니다.
회사의 비용구조
| 비용 구분 | 설명 | 관련 기업 (제공업체) |
|---|---|---|
| 급여 및 직원 복지비용 | 급여, 인센티브 보상 비용, 복지 혜택, 건강 보험 및 급여세 포함. 2023년에 $66.5백만으로 증가. | - |
| 점유 비용 | 건물, 임대료, 가구, 비품 및 장비 감가상각비 포함. 2023년에 $4.9백만으로 증가. | - |
| 데이터 처리 및 소프트웨어 라이선스 | 고객 거래 처리, 데이터 저장, 컴퓨터 처리 및 네트워크 비용. 2023년에 $8.6백만으로 증가. | 다양한 IT 서비스 및 소프트웨어 제공업체 |
| 법률 및 전문 서비스 비용 | 법률, 감사 및 회계 비용, 컨설팅 수수료, 직원 채용 수수료, IT 보안 비용 포함. 2023년에 $14.8백만으로 증가. | 법무법인 (법률), 회계법인 (회계 및 감사) |
| 판매 시점 비용 | 상품 또는 서비스 대금을 수락하는 과정에서 발생하는 비용. 2023년에 $3.5백만으로 증가. | 결제 시스템 제공업체 |
| FDIC 평가 비용 | 예금 보험 기금 (DIF)을 지원하고 보호하기 위해 부과되는 평가 비용. 2023년에 $2.5백만. | 연방 예금 보험 공사 (FDIC) |
| 이사 및 직원 비용 | 이사 서비스 보상, 직원 교육 및 기타 이사 및 직원 관련 비용 포함. | - |
중국 건축은행(CCB) 의 주요 비용 구조는 크게 급여 및 직원 복지비용, 점유 비용, 데이터 처리 및 소프트웨어 라이선스 비용, 법률 및 전문 서비스 비용, 판매 시점 비용, FDIC 평가 비용, 이사 및 직원 비용 등으로 나눌 수 있습니다. 급여 및 직원 복지비용은 직원 급여와 복지 혜택 등으로 구성되며, 점유 비용은 건물 임대료, 유지비 및 감가상각비 등을 포함합니다. 데이터 처리 및 소프트웨어 라이선스는 고객 거래와 데이터 관리를 위한 IT 관련 비용이고, 법률 및 전문 서비스 비용은 법률, 감사, 컨설팅 등의 전문 서비스 비용입니다. 판매 시점 비용은 상품 또는 서비스 대금 수락 과정에서 발생하는 비용이며, FDIC 평가 비용은 예금을 보호하기 위해 부과되는 보험 평가 비용입니다. 이러한 비용 요소들은 다양한 기업들과의 협력을 통해 조달되며, 특히 IT 서비스와 데이터 처리, 법률 및 회계 서비스 분야에서 많은 업체들과 협력하고 있습니다 .
제품군
중국 건축은행(CCB)의 주요 상품은 예금, 대출, 디지털 금융 서비스로 나눌 수 있으며 각각의 상품은 은행의 수익에 중요한 기여를 하고 있습니다. 아래는 CCB의 주요 상품과 그 기여에 대한 자세한 설명입니다.
| 상품 | 설명 | 수익 기여 |
|---|---|---|
| 예금 | 다양한 금리와 조건을 가진 수시 입출금 계좌, 머니 마켓 계좌, 저축 계좌, 정기 예금 등을 포함합니다. 예금액은 2023년 12월 31일 기준으로 총 33.6억 달러에 이르며, 이는 2022년 대비 약 19.3% 증가한 수치입니다. | 예금 수익은 주로 이자 수익과 서비스 수수료에서 발생합니다. |
| 대출 | 상업용 대출, 산업 대출, 주택 담보 대출, 소상공인 대출(SBA 대출) 등을 포함합니다. 상업 대출과 산업 대출은 주로 기업 및 사업체의 운영 자금 조달을 위해 이용되며, 상업 대출은 특히 고위험·고수익 구조를 가집니다. | 대출 수익은 이자 수익 및 대출 수수료에서 발생합니다. |
| 디지털 금융 서비스 | 금융 서비스 기업에게 ‘Banking as a Service(BaaS)’ 형태로 제공되며, 디지털 채널을 통해 기업과 고객 간의 금융 거래를 지원합니다. CCBX 부문을 통해 다양한 파트너 맞춤형 상품을 제공합니다. | 디지털 금융 서비스 수익은 서비스 수수료 및 거래 수수료에서 발생하며, 특히 BaaS 파트너십을 통해 상당한 비이자 수익을 창출합니다. |
CCB와 유사한 상품을 제공하는 다른 주요 경쟁사로는 중국 공상은행(ICBC), 중국 은행(BOC), 그리고 중국 농업은행(ABC)을 들 수 있습니다. 이들 은행은 모두 중국 내 대규모 상업은행으로, CCB와 유사한 예금, 대출, 디지털 금융 서비스를 제공하고 있습니다.
| 경쟁사 | 주요 상품 |
|---|---|
| 중국 공상은행(ICBC) | 예금, 대출, 디지털 금융 서비스 |
| 중국 은행(BOC) | 예금, 대출, 디지털 금융 서비스 |
| 중국 농업은행(ABC) | 예금, 대출, 디지털 금융 서비스 |
이와 같이, CCB는 다양한 금융 상품을 통해 다각화된 수익 구조를 유지하고 있으며, 대출과 예금뿐 아니라 디지털 금융 서비스에서도 독보적인 경쟁력을 가지고 있습니다.
주요 리스크
중국 건축은행(CCB)의 비즈니스 관련 가능한 위험 요소는 다음과 같습니다. 운영 시스템의 결함으로 인한 거래 정확성 및 시간적 결제 불가능성, 자금 이체나 기타 거래의 잘못된 실행 또는 의도하지 않은 결과, 금융 손실 또는 CCBX와 관련된 외부 당사자와의 계약에 따른 고객에 대한 보상 가능성, 규제 문제, 운영 비용 상승과 운영 중단 또는 사용 불가능한 시스템 대체에 따른 고려해야 할 상당한 비용. 또한 CCBX 세그먼트 내 거래의 속도, 빈도, 양, 상호 연결성 및 복잡성이 증가함에 따라 운영 시스템을 효과적으로 유지하고 CCBX와 커뮤니티 은행 및 CCBX와 관련된 외부 당사자의 오류 또는 악의적 행위와 같은 위험을 완화하는 것이 더욱 어려워지는 등의 위험. 또한, CCB의 ཀrbkX 관계와 관련한 규제당국의 조치로 인한 잠재적 비즈니스 리스크, 외부 보안 시스템에 대한 의존으로 인한 운영 위험, 그리고 운영 과정 및 시스템의 정확성 및 효과에 대한 종속성을 언급할 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 101.8 | 213.6 | 351.8 |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -34.4 | -50.6 | -57.1 |
| 세전 순이익 | 34.4 | 50.6 | 57.1 |
| 법인세 비용 | 7.4 | 10.0 | 12.6 |
| 당기순이익 | 27.0 | 40.6 | 44.6 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 848.5 | 439.5 | 582.6 |
| 매출채권, 순액 | 9.4 | 28.2 | 35.9 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 23.3 | 23.2 | 28.0 |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 2635.5 | 3144.5 | 3753.4 |
| 매입채무 | 2.2 | 21.1 | 34.5 |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 59.2 | 52.8 | 53.9 |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 2434.3 | 2901.0 | 3458.4 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 121.8 | 125.8 | 130.1 |
| 이익잉여금 | 79.4 | 120.0 | 165.3 |
| 자본 총계 | 201.2 | 243.5 | 295.0 |
| 부채 및 자본 총계 | 2635.5 | 3144.5 | 3753.4 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 27.0 | 40.6 | 44.6 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.6 | 1.8 | 2.3 |
| 비현금 운전자본 변동 | -3.8 | -46.0 | -51.4 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 29.8 | 67.1 | 196.5 |
| 유형자산 취득 | -2.6 | -2.8 | -6.2 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -239.6 | -987.9 | -599.0 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -139.5 | -5.4 | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 859.8 | 449.8 | 543.5 |
| 현금 순변동 | 650.0 | -471.0 | 141.0 |
주가 영향 미치는 요인들
중국 건축은행(CCB)의 주가 상승 또는 하락의 원인으로는 여러 가지 요인이 있습니다. 첫째, 환율 변동은 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 중국 위안화가 달러에 비해 약세를 보일 경우, CCB의 해외 자산 가치가 하락하여 주가가 하락할 가능성이 있습니다(부정적 영향). 둘째, 거시경제 상태도 중요한 역할을 합니다. 만약 중국 경제가 급격히 성장한다면, 은행의 대출 수요가 증가하여 주가가 상승할 가능성이 큽니다(긍정적 영향) . 셋째, 국가 간 갈등, 특히 미중 무역 전쟁 같은 상황은 CCB의 국제 비즈니스에 큰 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 추가적인 무역 규제가 시행될 경우, 해외 사업 확장이 어려워져 주가가 하락할 수 있습니다(부정적 영향) . 넷째, 경쟁사의 등장 역시 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 새롭고 혁신적인 금융 기술을 갖춘 경쟁 은행이 등장하면, 고객이 CCB에서 이탈할 수 있어 주가가 하락할 수 있습니다(부정적 영향). 마지막으로, 금융 시장 및 트렌드 변화도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 디지털 금융 상품의 수요가 증가하면 CCB의 디지털 혁신이 빠르게 진행될 경우, 주가가 상승할 가능성이 큽니다(긍정적 영향).
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
중국 건축은행(CCB)의 미래 전망은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. CCB의 비즈니스가 성장할 가능성이 높은 이유로는 첫째, 중국의 경제 성장과 금융 시장의 확대가 들 수 있습니다. 중국 경제가 지속적으로 성장함에 따라 기업과 개인의 금융 서비스 수요가 증가할 것이며, 이는 CCB의 수익 증대에 기여할 것입니다. 둘째, 디지털 금융 기술의 발전과 이를 활용한 서비스 혁신도 CCB의 성장에 중요한 역할을 할 수 있습니다. CCB가 디지털 금융 상품과 서비스를 강화하면 고객 만족도와 시장 점유율이 증가할 것입니다. 반면, CCB의 비즈니스가 위축될 수 있는 이유로는 중국 내 경쟁 심화와 글로벌 금융 시장의 불확실성이 있습니다. 금융 기술 기업과의 경쟁이 심화될 경우 고객 이탈이 발생할 수 있으며, 이는 수익 감소로 이어질 수 있습니다. 또한, 글로벌 경제 상황 악화, 예를 들어 무역 전쟁이나 국제 분쟁 등은 CCB의 해외 비즈니스에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 미국과 중국 간의 무역 갈등은 CCB의 국제 거래와 투자에 큰 불확실성을 초래할 수 있습니다. 마지막으로, 규제 변화와 컴플라이언스 문제도 CCB의 운영에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 추가적인 운영 비용 증가와 규제 준수 부담을 초래할 수 있습니다.