회사 소개
Crane NXT는 주로 첨단 감지 및 감지 시스템, 거래를 인증하고 관리하는 소프트웨어, 그리고 마이크로-옵틱스 소재 기술을 포함한 기술 솔루션을 제조하고 판매하여 수익을 창출합니다. 회사는 제품 당 별도의 성과 의무를 나타내며, 제품 간의 특별한 서비스를 제공하지 않습니다. 제품은 서로 맞춤화되지 않고 서로 독립적으로 작동할 수 있기 때문에 일반적으로 제어가 고객에게 시점에 전이됩니다. 제품 판매로부터의 수익은 일반적으로 계약에서 명시된 구체적인 운송 조건에 따라 출하 또는 납품시간에 지점 별로 인식됩니다. 제품이 맞춤화되거나 미국 정부에 직접 판매되는 경우, 수익은 계약이 진행됨에 따라 지속적으로 고객에게 이전되므로 시간에 따라 인식됩니다. 회사는 다양한 예측할 수 없는 요인에 따라 수익이 결정되며, 소비자 수요 변화, 경제 전반적인 상황, 고객 자본 지출, 계약 수 여부와 시점, 신용 가용성 등을 고려합니다. 그래서 제품은 여러 시장에서 판매되기 때문에 이러한 요인들의 변화 가능한 영향을 신뢰할 수 없다고 판단합니다. 회사는 기술 솔루션을 확보하도록 전용 및 차별화된 기술에 집중함으로써 주주 가치를 전달하기 위해 헌신하고 있습니다[0].
주요 고객
Crane NXT의 고객은 주로 중앙은행, 소매업체, 게임 산업 등 다양한 소비자 관련 시장에 분포되어 있습니다. 중앙은행은 Crane NXT의 고급 감지 및 감지 시스템을 사용하여 화폐의 진위 여부를 확인하고 관리합니다. 이는 화폐 위조 방지를 위해 필수적이며, 이러한 시스템의 정밀성과 신뢰성이 높아 중앙은행의 필수 공급업체로 자리잡고 있습니다. 소매업체와 게임 산업 고객은 거래를 인증하고 관리하는 소프트웨어를 통해 안전하고 효율적인 거래 환경을 제공합니다. 특히 소매업체는 POS 시스템의 일환으로 이 기술을 활용하여 결제의 속도와 정확성을 높입니다. 게임 산업에서는 게임기와 자동 판매기 등에서 부정 거래를 방지하기 위한 수단으로 Crane NXT의 기술을 채택합니다. 이 외에도, 마이크로-옵틱스 소재 기술은 다양한 보안 인쇄와 관련된 응용 분야에 사용되며, 이는 특히 신분증, 여권, 고가의 브랜드 제품 인증 등에 널리 사용됩니다. 이러한 고객들은 Crane NXT의 제품을 통해 보안과 효율성을 극대화하며, 거래의 안정성과 신뢰성을 보장받기 때문에 비용을 지불합니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 금속(강철, 구리 등) | 제품 제조에 사용되는 중요한 원자재이며, 가격 변동이 크기 때문에 회사 수익에 영향을 미칩니다. | 다양한 메탈 및 합금 공급업체 |
| 전자 부품 | 감지 시스템과 소프트웨어 솔루션에 필요한 부품으로, 지속적으로 가격 변동과 공급망 문제의 영향을 받습니다. | 글로벌 전자 부품 공급업체 |
| 면사 및 아마 | 은행권 및 보안 제품 제작에 사용되는 소재로, 특히 은행권 지폐의 생산에 중요합니다. | 섬유 원료 공급업체 |
| 에너지 소비 | 제조 공정에서 대규모 에너지 소비가 발생하며, 이는 운영 비용에 크게 반영됩니다. | 지역 에너지 공급업체 |
| IT 및 클라우드 서비스 | 데이터 저장 및 처리, 소프트웨어 운영을 위해 클라우드 서비스와 컴퓨팅 파워를 활용합니다. | 주요 클라우드 서비스 제공업체 |
| 운송비 | 제품의 전 세계 고객에게 적시 납품하기 위한 물류 비용으로, 특히 글로벌 공급망에서 중요합니다. | 국제 물류 및 운송 기업 |
Crane NXT는 원자재와 부품의 가격 변동과 공급망의 불확실성을 최소화하기 위해 지속적으로 공급망을 평가하고 조정하며, 성능 최적화를 위해 비용 절감 방안을 모색합니다. 주요 공급업체들은 금속, 전자 부품, 섬유 원료 그리고 에너지와 같은 중요한 자원을 제공하며, 이는 제품의 품질과 회사의 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다[0][1].
제품군
Crane NXT는 주로 지급 인정 및 지급 제품(Payment Acceptance and Dispensing Products)과 서비스(Service) 부문에서 주요 수익을 창출합니다. 아래는 주요 제품과 그 제품이 수익에 기여하는 방식에 대한 상세한 설명입니다. 또한 잠재적 경쟁 업체 목록도 포함되어 있습니다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품명 | 설명 | 2023 수익 (백만 달러) | 수익 기여도 (%) |
|---|---|---|---|
| 지급 인정 및 지급 제품 (Payment Acceptance and Dispensing Products) | 다양한 구매, 결제 시스템을 통해 신뢰성과 정확성을 제공하여 거래를 인증하고 관리함. 주요 고객은 소매업체와 게임 산업 포함. CRM 시스템과의 통합 기능도 존재. | 758.7 | 55% |
| 서비스 (Service) | 기술 지원, 유지 보수, 교육 서비스 등을 제공함으로써 제품의 성능을 극대화하고 안전한 운영 환경을 보장함. | 127.7 | 9% |
| 지폐 및 보안 제품 (Banknote and Security Products) | 은행권 및 기타 보안 인쇄 제품에 사용되는 고급 감지 및 감지 시스템, 주로 중앙은행과 정부 기관에 판매. | 504.9 | 36% |
잠재적 경쟁 업체
| 회사명 | 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Diebold Nixdorf | ATM 및 자금 관리 솔루션, 소매업체를 위한 자동화 시스템 |
| NCR Corporation | 소매업체 및 금융 기관용 결제 시스템, ATM, 자산보호 솔루션 |
| Giesecke+Devrient | 안전한 디지털 및 물리적 결제, ID 관리, 스마트카드 솔루션 |
| KBA-NotaSys | 중앙은행 및 상업은행을 위한 고안된 은행권 및 보안 인쇄 솔루션 |
Crane NXT의 주요 제품 및 서비스는 고도의 기술력을 바탕으로 거래의 신뢰성과 안전성을 확보하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 중앙은행을 주요 고객으로 둔 은행권 및 보안 제품은 최고의 정밀도를 요구하며, 이는 수익의 큰 부분을 차지합니다. 소매업체와 게임 산업에서의 적용 역시 광범위합니다[0][1][2].
주요 리스크
기업 CR의 비즈니스에 대한 잠재적인 위험 요인은 다양합니다. 예를 들어, 미국 정부의 무역 규제 증가, 무역 전쟁 발생, 관세와 관련된 다른 정부 조치, 또는 무역 협정 및 정책 등이 수입 통관 규정이 완화되는 멕시코와 같은 지역에서 비즈니스 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 새로운 제품 개발과 소개에 실패할 경우, 성장과 경쟁력 유지 능력이 제한될 수 있으며, 기존 제품의 지속적인 판매와 신제품이 시장에서 성공적으로 수용되지 않으면 경쟁력이 훼손될 수도 있습니다. 해당 기업은 인재 확보와 재논, 인수 완료와 성공적 통합, 정보 시스템과 기술 네트워크의 침해로부터의 효과적인 예방과 복구도 중요한 리스크로 고려되고 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.1B | 2.0B | 2.1B |
| 매출원가 | 1.4B | 1.3B | 1.3B |
| 매출총이익 | 688.8M | 713.6M | 805.0M |
| 영업비용 | 467.1M | 513.3M | 521.2M |
| 영업이익 | 221.7M | 200.3M | 283.8M |
| 영업외수익 | -12.0M | -71.1M | 16.8M |
| 세전 순이익 | 233.7M | 271.4M | 267.0M |
| 법인세 비용 | 36.3M | 99.8M | 63.2M |
| 당기순이익 | 435.4M | 401.1M | 255.9M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 478.6M | 427.0M | 329.6M |
| 매출채권, 순액 | 483.0M | 269.7M | 306.4M |
| 재고자산 | 449.1M | 294.2M | 353.1M |
| 유동자산 총계 | 1.5B | 1.8B | 1.1B |
| 유형자산, 순액 | 555.6M | 248.3M | 270.5M |
| 비유동자산 총계 | 2.9B | 2.6B | 1.2B |
| 자산 총계 | 4.5B | 4.4B | 2.3B |
| 매입채무 | 273.7M | 179.2M | 179.1M |
| 단기차입금 | 22.7M | 411.2M | 10.8M |
| 유동부채 총계 | 789.3M | 1.5B | 467.1M |
| 장기차입금 | 921.8M | 49.7M | 304.8M |
| 비유동부채 총계 | 1.9B | 999.4M | 506.2M |
| 부채 총계 | 2.7B | 2.5B | 973.3M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 436.3M | 446.2M | 455.1M |
| 이익잉여금 | 2.5B | 2.8B | 960.7M |
| 자본 총계 | 1.8B | 1.9B | 1.4B |
| 부채 및 자본 총계 | 4.5B | 4.4B | 2.3B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 197.4M | 171.6M | 203.8M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 38.4M | 39.6M | 39.3M |
| 비현금 운전자본 변동 | 30.1M | -30.3M | -49.5M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 498.5M | -151.6M | 228.2M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -300.0k | 264.0M | -136.6M |
| 배당금 지급 | -100.6M | -105.9M | -57.3M |
| 차입금 변동 | -375.2M | 399.4M | 199.4M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -557.9M | 106.0M | -423.2M |
| 현금 순변동 | -59.7M | 218.4M | -331.6M |
주가 영향 미치는 요인들
CR의 주가 변동에는 여러 요인이 작용할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 USD 강세가 지속되면, CR이 해외 매출로부터 얻는 수익이 상대적으로 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상태도 영향을 줍니다. 경제 불황 시 소비자 지출 감소로 인해 CR의 매출이 감소하면 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁은 양국 간 거래에 장애를 초래하여 CR의 글로벌 공급망에 문제를 일으킬 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사들의 부상도 중요한 변수입니다. 새로운 경쟁자가 CR의 시장 점유율을 빼앗는다면 이는 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로 시장 트렌드 변화 역시 고려해야 합니다. 기술 발전으로 CR의 주력 제품이 시장에서 뒤쳐지게 된다면, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, CR이 새로운 기술을 통해 시장 선도자로 자리 잡으면 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
CR의 미래는 다양한 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 먼저, 기술 혁신이 CR의 성장에 중요한 역할을 할 수 있다. 회사가 지속적으로 신기술을 개발하고 이를 상업화하여 시장에 도입하면, 기존 시장의 점유율을 확장하고 새로운 시장을 개척할 수 있다. 또한, 전자상거래와 디지털 결제 시스템의 확산은 CR의 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 반면, 경쟁사의 기술 발전이나 새로운 경쟁 기업의 등장으로 인해 시장 점유율이 감소할 위험도 존재한다. 글로벌 경제 상황 역시 CR의 사업에 큰 영향을 미칠 수 있다. 경제 불황 시 기업과 소비자의 지출이 감소하면 CR의 매출도 감소할 수 있다. 반면, 경제가 호황을 맞이하면 기업의 투자와 소비자 지출이 증가하여 매출이 늘어날 가능성이 높다. 정부의 규제 변화도 중요한 변수로 작용할 수 있다. 기술 관련 규제가 강화되면 CR의 운영 비용이 증가하거나 새로운 제품의 시장 진입이 어려워질 수 있다. 마지막으로, 글로벌 공급망의 안정성과 효율성도 중요한 요소다. 공급망이 원활하게 운영되면 제품 생산과 배송이 안정적으로 이루어져 매출 증대에 기여할 수 있으나, 공급망이 불안정해지면 제품 출하에 차질이 생겨 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.