회사 소개
BRN은 석유 및 천연가스 분야, 하와이에서의 토지 투자 분야, 그리고 하와이에서의 우물 및 펌프 설치 및 수리 서비스인 계약 드릴링 분야에서 사업을 영위하며 수익을 창출합니다. 석유 및 천연가스 부문에서는 캐나다와 미국에서 개발, 생산, 인수 및 판매 활동을 하며 주로 짧은 기간의 계약을 통해 원유, 천연가스, 및 액화천연가스 생산물을 판매하여 수익을 창출합니다. 토지 투자 부문에서는 하와이의 토지 투자에 참여하며 이전에 판매한 토지 투자 이익에 대한 잔여 지급을 받습니다. 또한, 하와이에서는 우물을 소유하거나 교체 및 수리 서비스를 제공하여 매년 약 12개월 이내의 계약을 통해 매출을 인식합니다[0][1]. BRN이 기타 주요 활동으로 지정하는 사업은 캐나다 앨버타주의 Twining 영역에서 석유 및 천연가스 자산을 취득하고 개발하는 것이며, 미국의 오클라호마와 텍사스에서는 비운영 중인 석유 및 천연가스 투자활동에 참여하고 있습니다. 또한, 석유 및 천연가스 가격이 변동성을 유지하고 있으며 환경적, 경제적 활동 및 기후 변화 등 다양한 요인에 의해 결정되기 때문에 미래 가격을 예측하기 어려울 뿐만 아니라 기업에 미치는 영향 또한 예측하기 어렵다는 것을 강조하고 있습니다[2][3].
주요 고객
BRN의 고객은 크게 세 가지 주요 부문으로 구분됩니다. 첫째, 석유 및 천연가스 부문에서는 캐나다 및 미국의 석유 및 가스 개발, 생산, 인수 및 판매에 관심이 있는 기업들입니다. 이들은 에너지 자원을 확보하고, 자신들의 에너지 포트폴리오를 다변화하며, 단기 계약을 통해 시장 가격에 기반한 석유 및 천연가스를 확보하기 위해 BRN의 서비스를 이용합니다. 둘째, 토지 투자 부문에서는 하와이에서 토지 개발에 관심이 있는 투자자입니다. 이들은 하와이의 부동산 시장에서 이익을 얻기 위해 BRN이 제공하는 토지 투자 기회를 활용하며, 과거에 판매된 토지에 대한 잔여 지급을 통해 수익을 창출합니다. 셋째, 계약 드릴링 부문에서는 하와이에서 우물 드릴링 및 물 펌프 설치 및 수리 서비스를 필요로 하는 지역사회와 기업들입니다. 이들은 안정적인 물 공급과 펌프 시스템의 유지 및 관리를 위해 BRN의 전문적인 서비스를 이용합니다[0][1][2]. 남부 앨버타, 오클라호마, 텍사스 등지에서의 석유 및 천연가스 자산을 보유하고 있으며, 주로 단기 계약을 통해 판매하는 구조를 통해 수익을 얻고 있습니다.즉, BRN 고객들의 주요 목적은 에너지 자원 확보, 투자 수익 창출, 그리고 필수적인 기반 시설 유지 및 관리를 통한 생활 및 사업 환경 개선입니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 공급 업체 |
|---|---|---|
| 석유 및 천연가스 운영 비용 | 석유 및 천연가스 추출, 생산, 운송 관련 비용. 여기에는 직원 급여, 유지 보수, 운영 장비 등이 포함됨. | 현지 석유 및 가스 장비 공급 업체 및 서비스 제공 업체 |
| 계약 드릴링 운영 비용 | 하와이의 우물 드릴링 및 물 펌프 설치, 교체 및 수리에 관련된 비용. | 지역 드릴링 및 펌프 설치 회사, 자재 공급업체 |
| 감가상각비 | 석유 및 천연가스 자산의 감가상각비. | 내부 회계 처리 |
| 자산 손상 | 자산 가치가 하락한 경우의 손상 비용. | 내부 회계 처리 |
| 일반 및 관리비 | 회사 운영을 위한 관리비, 임대료, 사무용품, 배너 광고 등 일반 비용. | 일반 사무용품 및 서비스 제공 업체 |
| 탐사 비용 | 석유 및 가스를 찾기 위한 지질 조사 및 시추 비용. | 지질 조사 회사, 탐사 장비 공급 업체 |
| 개발 비용 | 신규 자산 개발 및 기존 자산 유지 보수 비용. | 건설 회사, 유지 보수 및 수리 업체 |
| 세금 | 석유 및 천연가스 생산에 대한 로열티 및 세금. | 정부 및 지방 자치 단체 |
| 폐기 및 복구 비용 | 사용 후 자원 재생 및 환경 복구 관련 비용. | 환경 복구 전문 업체 |
| 외화 환산 손익 | 외화 거래로 인한 환차손익. | 은행 및 금융 기관 |
BRN의 주요 비용 항목에는 석유 및 천연가스의 추출, 생산, 운송에 관련된 운영 비용, 하와이에서의 우물 드릴링 및 물 펌프 설치서비스와 관련된 계약 드릴링 운영 비용, 감가상각비 및 자산 손상, 일반 관리비, 탐사 및 개발 비용, 세금, 폐기 및 복구 비용, 그리고 외화 환산 손익 등이 있습니다. 주된 공급 업체는 현지 석유 및 가스 장비 공급 업체, 지역 드릴링 및 펌프 설치 회사와 자재 공급업체, 그리고 지질 조사 회사 및 환경 복구 전문 업체 등이 포함됩니다 .
제품군
BRN의 주요 제품과 서비스는 세 가지로 구분됩니다. 첫째, 석유 및 천연가스입니다. 이 부문은 캐나다와 미국에서 원유, 천연가스, 액화천연가스를 생산하고 판매하는 활동으로 주로 수익을 창출합니다. 이 부문은 전체 매출에서 상당한 비중을 차지하며, 2023년에는 약 1,937만 6천 달러를 기록했습니다[0]. 둘째, 계약 드릴링 및 펌프 서비스입니다. 이는 하와이에서 우물 및 펌프 설치 및 수리 서비스를 제공하며, 2023년에는 542만 7천 달러의 매출을 올렸습니다[1]. 셋째, 하와이에서의 토지 투자로, 과거에 판매된 토지의 잔여 지급을 통해 수익을 얻습니다. 2023년에는 이 부문에서 약 26만 5천 달러의 매출을 기록했습니다[0].
주요 제품 및 서비스 별 매출 기여도:
| 제품 및 서비스 | 매출액 (2023년) | 비율 |
|---|---|---|
| 석유 및 천연가스 | $19,376,000 | 76.9% |
| 계약 드릴링 및 펌프 서비스 | $5,427,000 | 21.6% |
| 토지 투자 | $265,000 | 1.0% |
| 기타 | $114,000 | 0.5% |
| 총계 | $25,182,000 | 100% |
BRN의 주요 경쟁자는 동일한 석유 및 천연가스, 계약 드릴링 및 펌프 서비스, 그리고 토지 투자 부문에서 활동하는 기업들입니다. 다음 표는 유사한 제품을 제공하는 미국의 주요 상장사 몇 가지를 보여줍니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 및 서비스 | 주요 시장 |
|---|---|---|
| ExxonMobil | 석유 및 천연가스 | 글로벌 |
| Chevron | 석유 및 천연가스 | 글로벌 |
| Schlumberger | 계약 드릴링 및 펌프 서비스 | 글로벌 |
| ConocoPhillips | 석유 및 천연가스 | 글로벌 |
위의 정보는 BRN이 어떻게 수익을 창출하고, 주요 제품 및 서비스가 매출에 어떻게 기여하는지를 명확히 보여줍니다[3][4].
주요 리스크
BRN사의 사업에는 다양한 위험이 존재합니다. 우선, 석유 및 천연가스 분야에서 운영 및 개발 관련 리스크로는 예상치 못한 지층이나 압력, 저장조의 조기 쇠퇴, 장비 고장 및 기타 사고, 화산 분출, 오염, 화재 등이 포함됩니다. 또한, 영국 컴패니앤츠, 의료인처름난 가스 납품, 수지가 분출된 다른 사원, 건설비즈니스, 다야 봇호가 불이익을 줄 수 있습니다. 또한, 정부 규제에 따라 운영되고, 국내외 정부 및 기타 리스크에 대현한 실효 엘베타의 Alberta주에서 석유 및 천연가스를 탐사 및 개발할 수 있는 권리를 제어할 수 있다는 것에 대해 고려해야 합니다. 이러한 위험들로 인해 사업의 안정성에 영향을 줄 수 있습니다[0]. 추가로, 대규모 토지 개발 파트너십에 투자를 보유하고 있는데, 이는 높은 유동성과 리스크를 내포하고 있습니다. 또한, 하와이의 자연 재해가 회사의 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 계약 드릴링 부문에서 서비스 수요가 변동적이기 때문에 수익과 영업결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 18.1M | 28.5M | 25.3M |
| 매출원가 | 13.1M | 16.8M | 20.6M |
| 매출총이익 | 5.0M | 11.7M | 4.7M |
| 영업비용 | 7.1M | 8.0M | 7.0M |
| 영업이익 | -2.0M | 3.7M | -2.2M |
| 영업외수익 | -9.6M | -2.8M | -1.4M |
| 세전 순이익 | 7.5M | 6.5M | -864.0k |
| 법인세 비용 | 332.0k | 347.0k | -53.0k |
| 당기순이익 | 6.3M | 5.5M | -961.0k |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 11.3M | 12.8M | 2.8M |
| 매출채권, 순액 | 3.1M | 4.4M | 3.2M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 18.0M | 20.1M | 9.1M |
| 유형자산, 순액 | 4.2M | 13.7M | 21.9M |
| 비유동자산 총계 | 6.4M | 17.1M | 26.3M |
| 자산 총계 | 24.4M | 37.2M | 35.4M |
| 매입채무 | 1.4M | 1.5M | 881.0k |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | 5.9M | 8.9M | 6.6M |
| 장기차입금 | 227.0k | 161.0k | 47.0k |
| 비유동부채 총계 | 9.0M | 9.1M | 10.1M |
| 부채 총계 | 14.9M | 18.1M | 16.7M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 9.4M | 12.4M | 12.8M |
| 이익잉여금 | 2.4M | 7.7M | 6.2M |
| 자본 총계 | 9.5M | 19.2M | 18.8M |
| 부채 및 자본 총계 | 24.4M | 37.2M | 35.4M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 7.2M | 6.2M | -811.0k |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 963.0k | 2.8M | 4.5M |
| 비현금 운전자본 변동 | -2.2M | -1.0M | -393.0k |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 831.0k | 7.3M | 1.9M |
| 유형자산 취득 | -348.0k | -1.6M | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 3.7M | -7.1M | -11.2M |
| 배당금 지급 | N/A | -149.0k | -599.0k |
| 차입금 변동 | 47.0k | N/A | -30.0k |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2.2M | 1.6M | -786.0k |
| 현금 순변동 | 6.7M | 1.7M | -10.0M |
주가 영향 미치는 요인들
BRN의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 있을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동입니다. 예를 들어 미국 달러가 캐나다 달러에 비해 약세를 보이면 BRN의 운영비용이 증가할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황입니다. 예를 들어 글로벌 경기 침체가 발생하면 석유 및 천연가스 수요가 감소하여 BRN의 매출이 줄어들어 주가도 하락할 가능성이 있습니다. 셋째, 국가 간 무역 갈등입니다. 예를 들어 미국과 중국 간 무역 전쟁이 격화되면 글로벌 에너지 시장에 불확실성이 증가하여 BRN의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1]. 넷째, 경쟁사의 부상입니다. 예를 들어 새로운 석유 및 가스 채굴 기술을 보유한 경쟁사가 등장하면 BRN의 시장 점유율이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 다섯째, 시장 트렌드의 변화입니다. 예를 들어 재생에너지 사용 확대와 같은 환경보호 트렌드가 강화되면 BRN의 전통 에너지 사업에 대한 수요가 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 외에도 법적 규제 변화, 주요 인사의 이탈, 자연재해와 같은 다양한 요소가 BRN의 주가 변동에 영향을 미칠 수 있습니다[2][3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
BRN의 미래는 여러 가지 요인에 의해 성장하거나 축소될 수 있습니다. 첫째, 글로벌 에너지 수요 증가입니다. 인구 증가와 도시화로 인해 석유 및 천연가스 수요가 지속적으로 늘어난다면 BRN의 수익성이 강화될 수 있습니다. 둘째, 기술 혁신입니다. 새로운 채굴 기술이나 효율적인 자원 관리 시스템을 도입하면 비용 절감과 생산성 향상으로 경쟁력을 높일 수 있습니다. 셋째, 환경규제와 재생에너지 트렌드의 변화입니다. 환경 규제가 강화되고 재생에너지 사용이 증가하면 BRN의 전통적 에너지 사업이 축소될 가능성이 큽니다. 넷째, 지리적 다변화입니다. 하와이 외 다른 지역으로의 사업 확장은 리스크 분산과 새로운 시장 확대에 도움이 될 수 있습니다. 다섯째, 법적 및 정치적 리스크입니다. 운영 지역의 법적 규제나 정치적 불안정성이 증가하면 사업 운영에 차질이 생길 수 있습니다. 여섯째, 연료 가격 변동입니다. 석유와 천연가스 가격이 급등하면 수익성이 개선될 수 있지만, 가격이 급락하면 반대로 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 일곱째, 파트너십과 인수합병입니다. 전략적 파트너십이나 경쟁사 인수를 통해 시장에서의 영향력을 강화할 수 있습니다. 여덟째, 글로벌 경제 상황입니다. 경제 성장으로 에너지 수요가 증가하면 긍정적인 영향을 받을 수 있지만, 경제 침체 시 반대로 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이처럼 BRN의 미래 성장 가능성은 다각적인 요인에 의해 결정될 것입니다.