회사 소개
BOTJ Financial Group, Inc.은 버지니아 주 Lynchburg에 본사를 둔 은행 지주회사로, 보통 고객을 대상으로 하는 전통적인 커뮤니티 뱅킹부터 모기지 대출 원산지 사업, 투자 자문사업까지 세 가지 보고 가능한 사업 세그먼트를 보유하고 있습니다. 이 중 커뮤니티 뱅킹 사업부는 Bank of the James를 통해 리젼 2000 및 버지니아 중부 지역의 소비자 및 상업 고객에게 대출, 예금, 투자 및 보험 서비스를 제공하며, 모기지 사업부는 Region 2000 내에서 다양한 모기지 대출 상품을 제공하고 있습니다. 투자 자문사업부는 Financial의 소유 자회사인 Pettyjohn, Wood &. White, Inc.을 통해 투자 자문 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 수익원은 이자 수읍인 반면, 모기지 사업은 매도 비즈니스로, 투자 자문사업은 서비스 기반의 수수료를 받는 모델입니다. 또한, 뱅킹 서비스를 제공하는 Bank는 모기지 원산지 사업 및 투자 자문사업을 위한 소개 네트워크도 제공하고 있으며, 향후 투자 자문사업을 통해 비이자수익을 늘릴 것으로 예상됩니다.
주요 고객
BOTJ Financial Group, Inc.의 고객은 크게 세 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 일반 소비자입니다. 이들은 주택을 구매하거나 수리하기 위해 모기지 대출을 사용하는 개인들로, 주택 담보 대출이나 홈 에퀴티 라인, 할부 대출 등을 이용합니다. 두 번째 세그먼트는 소상공인 및 중소기업입니다. 이들은 상업용 대출과 산업용 대출의 주요 고객으로, 비즈니스 운영 자금, 자본 지출 또는 확장을 위해 대출을 받습니다. 이 업체들은 BOTJ의 상업 대출 상품을 통해 자금을 조달하며, 이를 통해 사업 성장을 도모합니다. 세 번째 세그먼트는 투자 자문 서비스를 이용하는 고액 자산가와 법인 고객입니다. 이들은 자산 관리, 투자 전략 수립 및 포트폴리오 관리를 위해 BOTJ의 투자 자문 서비스를 사용합니다. 이 고객들은 금융 시장의 변동성에 대비하기 위해 전문가의 조언을 받고자 하며, 장기적인 재정 안정성과 성장을 목표로 합니다. 모든 세그먼트의 고객들은 BOTJ의 맞춤형 금융 솔루션과 지역 기반의 신뢰성 있는 서비스 때문에 이 은행을 선택합니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 주요 공급 업체 |
|---|---|---|
| 임대 비용 | BOTJ는 네 개의 운영 장소를 장기 임대하고 있습니다. Lynchburg, Virginia에 있는 주요 사무소는 Jamesview Investments, LLC로부터 임대하고 있습니다. | Jamesview Investments, LLC |
| 보상 및 혜택 | 모기지 기원 및 기타 금융 서비스 관련 업무를 수행하는 직원에게 지급되는 급여 및 혜택 비용이 주요 비용 항목입니다. 2023년에는 모기지 기원 수수료가 감소하면서 비용 변동이 발생했습니다. | 자체 인력 및 HR 시스템 |
| 데이터 처리 비용 | 거래량 증가로 인한 핵심 서비스 제공업체의 데이터 처리 비용 증가가 주요 비용 요소입니다. | 핵심 서비스 제공업체 (명시되지 않음) |
| 이자 비용 | 2023년 이자 비용은 $2,150,000에서 $9,622,000로 증가했습니다. 주된 이유는 고금리 예금의 증가입니다. | 여러 금융 기관 및 예금주 |
| 보험 관련 비용 | 보험 복구와 관련된 비용도 있으며, 2023년에는 $287,000의 수표 위조 보험 복구가 있었습니다. | 다수의 보험회사 |
| 세금 | 2023년에는 연방 소득세 비용이 $1,575,000로, 2022년 대비 감소했습니다. | 연방 및 주 정부 |
이 표는 연간 재무 보고서에 기반한 BOTJ의 주요 비용 항목과 각 항목별 공급 업체를 정리한 것입니다 .
제품군
BOTJ Financial Group, Inc.의 주요 제품은 다음과 같습니다. 커뮤니티 뱅킹은 전체 이자 수익의 가장 큰 부분을 차지하며, 모기지 대출과 투자 자문 서비스에 의해 보완됩니다. 주요 제품은 다음과 같습니다:
- 커뮤니티 뱅킹
- 제품: 대출, 예금, 투자 및 보험 서비스
- 설명: Bank of the James를 통해 커뮤니티 고객에게 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 대출 포트폴리오는 상업 대출과 주택 담보 대출, 할부 대출 등을 포함합니다.
- 수익 기여도: 주요 수익원인 순이자 소득을 창출하며, 2023년 순이자 소득은 $29,740,000입니다.
- 모기지 사업
- 제품: 주택 모기지 대출
- 설명: Region 2000 내에서 다양한 모기지 대출 상품을 제공하며, 대출은 주로 이차 시장에 판매됩니다.
- 수익 기여도: 매도 비즈니스 모델로 2023년 $3,938,000의 비이자 수익을 창출하였습니다.
- 투자 자문 서비스
- 제품: 투자 자문 서비스
- 설명: Pettyjohn, Wood &. White, Inc.를 통해 제공되며, 주로 자산 관리 및 투자 전략 수립 서비스를 포함합니다.
- 수익 기여도: 비이자수익으로 2023년 $4,197,000의 수익을 기록하였습니다.
BOTJ의 주요 경쟁자는 유사한 금융 서비스를 제공하는 다른 은행으로, 특히 커뮤니티 뱅킹, 모기지 대출 및 투자 자문 서비스에서 경쟁하고 있습니다:
| 경쟁사 이름 | 주요 제품 | 경쟁 분야 |
|---|---|---|
| Wells Fargo | 커뮤니티 뱅킹, 모기지 대출, 투자 자문 | 커뮤니티 뱅킹, 모기지 |
| Bank of America | 커뮤니티 뱅킹, 투자 자문 | 커뮤니티 뱅킹, 자문 서비스 |
| JP Morgan Chase | 투자 자문, 상업 대출 | 투자 자문, 상업 대출 |
이와 같은 경쟁자들은 BOTJ와 비슷한 금융 서비스를 제공하며, 주로 순이자 소득과 비이자수익을 통해 수익을 창출합니다.
주요 리스크
BOTJ Financial Group, Inc.의 비즈니스에 특정한 위험 요인 중 하나는 외부 벤더가 계약 의무를 이행하지 못할 수 있는 리스크입니다. 또한, 회사나 벤더의 사업 연속성 및 데이터 보안 시스템이 부적절할 수 있습니다. 또한, BOTJ는 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 유동성 부족으로 인해 증가 기회를 계획 또는 권리 할 수 없으며 적절한 비용 내에서 적절한 시간에 자산을 처분하거나 충분한 자금을 확보할 수 없을 가능성이 있습니다. 또한, 다른 금융 기관들의 부정적인 전망, 신용 시장의 악화 등으로 대출액을 줄일 수 있습니다. 이로 인해 자금 조달에 어려움을 겪을 수도 있으며 자금털이를 위한 입금 상 받을 수 있는 자산의 가치가 감소할 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 37.2 | 42.0 | 41.8 |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -9.5 | -11.1 | -10.3 |
| 세전 순이익 | 9.5 | 11.1 | 10.3 |
| 법인세 비용 | 1.9 | 2.2 | 1.6 |
| 당기순이익 | 7.6 | 9.0 | 8.7 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 190.6 | 215.8 | 242.1 |
| 매출채권, 순액 | 2.1 | 2.7 | 2.8 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 18.4 | 18.0 | 18.1 |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 987.6 | 928.6 | 969.4 |
| 매입채무 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 21.0 | 20.5 | 19.9 |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 918.2 | 878.3 | 909.3 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 47.4 | 46.0 | 45.0 |
| 이익잉여금 | 23.4 | 31.0 | 36.7 |
| 자본 총계 | 69.4 | 50.2 | 60.0 |
| 부채 및 자본 총계 | 987.6 | 928.6 | 969.4 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 7.6 | 9.0 | 8.7 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 2.1 | 2.6 | 2.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | 0.9 | -0.8 | -2.7 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 16.3 | 9.3 | 9.5 |
| 유형자산 취득 | -2.9 | -1.2 | -1.6 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -65.0 | -88.1 | -23.3 |
| 배당금 지급 | -1.3 | -1.4 | -1.5 |
| 차입금 변동 | 10.6 | -0.9 | -0.9 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 130.9 | -42.6 | 26.9 |
| 현금 순변동 | 82.3 | -121.4 | 13.1 |
주가 영향 미치는 요인들
BOTJ Financial Group, Inc.의 주가 변동 이유는 다양합니다. 가상 시나리오를 통해 각각의 요인을 살펴보겠습니다. 첫 번째로, 경제 상황이 악화되면 기업 대출 상환 능력이 떨어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로, 미국-중국 무역 전쟁 같은 국제 갈등이 심화되면 글로벌 금융 시장이 불안정해져 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 세 번째로, 새로운 경쟁자가 등장해 시장 점유율을 빼앗기게 되면 BOTJ의 실적이 악화되고 주가도 하락할 수 있습니다. 네 번째로, 금리가 상승하면 BOTJ의 예금 및 대출 마진이 증가해 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯 번째로, 부동산 시장이 호황을 맞으면 모기지 대출 사업부의 수익성이 높아져 주가 상승 요인이 될 수 있습니다. 여섯 번째로, 내부 기술 문제나 해킹 사건이 발생하면 기업 신뢰도가 떨어져 주가가 하락할 것입니다. 일곱 번째로, 글로벌 팬데믹이 재발하면 경제적 불확실성이 커져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
BOTJ Financial Group, Inc.의 미래 전망은 여러 요인에 따라 크게 달라질 수 있다. 경제가 안정되고 지역 경제가 활성화되면 기업과 개인의 대출 수요가 증가하여 은행의 수익이 증가할 가능성이 있다. 또한, 부동산 시장이 지속해서 성장하면 모기지 대출 사업이 확장되고, 이는 회사의 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 반면, 금리 인상은 예금 수수료 수익을 증가시키지만, 대출 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또 다른 요인은 디지털 뱅킹의 확산이다. BOTJ가 혁신적인 디지털 뱅킹 솔루션을 도입하면 젊은 고객층을 확보할 수 있고, 이는 장기적인 성장으로 이어질 수 있다. 그러나, 금융 기술 회사들의 경쟁이 심화되고 기존 고객이 다른 곳으로 이동하는 경우, 시장 점유율이 감소할 위험도 있다. 또한, 미국-중국 무역 갈등이나 글로벌 팬데믹과 같은 외부 요인이 경제 전반에 부정적인 영향을 미쳐 BOTJ의 성장에 장애물이 될 수 있다. 마지막으로, 내부 관리 문제나 기술적 문제가 발생하면 기업 신뢰도가 하락하며 고객 이탈로 이어질 수 있다 .