회사 소개
AZPN는 산업용 소프트웨어에서 글로벌 리더로, 자산 집중 산업의 이중 과제를 해결하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이들의 솔루션은 고객이 자산 수명주기 전반에 걸쳐 최적화할 수 있는 복잡한 환경에 대응하며, 자산 설계, 운영, 유지보수를 효율적으로 수행하여 자산을 보다 안전하고 친환경적으로, 더 오래, 빠르게 운영할 수 있도록 돕습니다. AZPN은 엔지니어링 기본 원리, 심층 산업 도메인 지식, 첨단 기술을 결합한 목적에 맞는 소프트웨어를 통해 고객이 겪는 중요한 도전을 해결하고 있습니다. 이를 통해 AZPN은 모델링, 시뮬레이션, 최적화 기술을 통해 상당한 가치 창출을 이루고 있으며, 프로세스 운영의 최대 효율성 유지, 재생 에너지 소스 증가에 따른 전기 그리드 관리, 공급망 탄력성 확보, 탄소 배출 저감 등의 운영적 도전을 지원하고 있습니다. 또한 AZPN의 소프트웨어는 기업이 친환경 전환 및 순수 영 향향을 지원하도록 확장 가능한 새로운 프로세스를 개발할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 능력과 포트폴리오는 자산 집중 산업의 디지털 변환을 지원하고, AZPN을 자산 집중 시장을 위한 종단 간 가치 사슬 솔루션 제공 업체로 공고히 하는 데 기여하고 있습니다[0].
주요 고객
AZPN의 주요 고객은 에너지, 화학, 공학 및 건설, 전력 및 유틸리티, 금속 및 광업, 제약과 같은 자산 집중 산업에 속한 기업들입니다. 이들 고객은 주로 대규모 자본 지출이 필요한 복잡한 운영 환경을 가지고 있기 때문에, 운영 효율성을 높이고, 안전성을 강화하며, 지속 가능성을 추구하는 데 필요한 기술을 필요로 합니다. 에너지 산업에서는 석유 및 가스 탐사, 생산, 정제 및 마케팅 과정에서의 최적화를 위해 AZPN의 소프트웨어를 활용합니다. 화학 산업의 경우, 제품과 공정의 복잡성 때문에 제조 공정을 최적화하고 자산 성능을 관리하는 데 AZPN의 솔루션을 사용합니다. 공학 및 건설 분야에서는 대규모 인프라 프로젝트의 계획, 설계 및 실행에 디지털 도구를 필요로 하며, 전력 및 유틸리티 산업에서는 전력망 관리와 같은 운영적 도전을 해결하는 데 도움이 됩니다. 금속 및 광업 분야에서는 채광과 제련 과정에서의 효율성 증대와 안전 관리를 위해 AZPN의 제품을 사용하며, 제약 산업에서는 복잡한 제조 공정과 엄격한 규제 준수 요구 사항을 관리하기 위해 AZPN의 솔루션을 필요로 합니다. 이들 고객은 주로 AZPN의 소프트웨어를 통해 운영 비용 절감, 생산성 향상, 탄소 배출 저감 등의 목표를 달성하며, 그 결과 자산을 보다 안전하고, 친환경적으로, 경제적으로 운영할 수 있습니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 주요 제공 업체 |
|---|---|---|
| 라이센스 및 솔루션 비용 | 주로 로열티, 개발된 기술과 관련된 자산의 상각, 배포 수수료로 구성됩니다. | 자체 개발 및 다양한 배포 파트너 |
| 유지 보수 비용 | 기술 지원, 소프트웨어 패치 관리 서비스, 소프트웨어 업데이트 제공에 필요한 인적 비용이 주를 이룹니다. | 내부 고객 지원 팀 및 글로벌 지원 센터 |
| 서비스 및 기타 비용 | 전문 서비스와 교육 서비스를 제공하는 데 필요한 인적 및 외부 컨설턴트 비용이 주를 이룹니다. | 자체 인력 및 외부 컨설턴트 |
| 판매 및 마케팅 비용 | 고객 관계 관리, 마케팅 활동을 위한 인적 및 여행 비용, 그리고 고객 관계와 백로그와 관련된 무형 자산의 상각이 포함됩니다. | 자체 인력 및 외부 마케팅 회사 및 에이전시 |
| 연구 및 개발 비용 | 새로운 소프트웨어 제품의 생성과 기존 제품의 개선 및 수정과 관련된 인적 비용과 기술 개발 자산의 상각이 포함됩니다. | 자체 연구개발 팀 및 외부 R&D 파트너 |
| 일반 및 관리 비용 | 경영진, 재무, 법무, 인사, 기업 커뮤니케이션 등의 인적 비용과 외부 전문가 및 컨설턴트 비용, 특정 소프트웨어 구매와 관련된 무형 자산의 상각 등이 포함됩니다. | 다양한 외부 법률 회사, 인사 관리 컨설팅 업체 및 소프트웨어 공급 업체 |
AZPN은 주로 자체 개발 인력을 통해 핵심 기술을 유지 및 개발하며, 외부 컨설턴트와 파트너사를 통해 추가적인 서비스를 제공합니다. 주요 비용 항목은 라이센스 및 솔루션 비용, 유지보수 비용, 서비스 및 기타 비용, 판매 및 마케팅 비용, 연구 및 개발 비용, 그리고 일반 및 관리 비용으로 구성되며, 주로 자체 자산과 외부 파트너를 통해 이러한 서비스를 관리하고 운영합니다 .
제품군
AZPN의 주요 제품과 이들이 회사 수익에 기여하는 방식은 아래와 같습니다. 각 제품군은 회사의 수익을 증대시키기 위해 중요한 역할을 하고 있으며, 자세한 설명은 다음과 같습니다.
- License and Solutions Revenue
- 이 범주는 주로 기간제 소프트웨어 라이선스 판매와 통합 솔루션 제공을 포함합니다. 기간제 라이선스는 소프트웨어 제품을 일정 기간 동안 사용하는 계약으로 판매되며, OSI Inc.에 의해 제공되는 통합 솔루션은 영구 소프트웨어 라이선스와 함께 전문 서비스 및 하드웨어도 포함됩니다. 이는 AZPN의 총 매출 중 약 64.1%를 차지합니다[0].
- Maintenance Revenue
- 유지보수 수익은 기술 지원, 소프트웨어 패치 관리, 업데이트 제공 서비스 등을 포함합니다. 고객은 전 세계에 위치한 지원 센터를 통해 이메일 또는 지원 웹사이트를 통해 서비스를 받을 수 있습니다. 이는 회사 매출의 약 30.4%를 차지합니다[1].
- Services and Other Revenue
- 서비스 및 기타 수익은 주로 교육 및 전문 서비스를 통해 발생합니다. 전문 서비스는 기술 도입 및 공장 성능 향상을 목표로 하며, 일반적으로 시간 및 자재를 기준으로 청구되거나 정액제로 제공됩니다. 이 범주는 매출의 약 5.5%를 차지합니다[1].
주요 경쟁사
AZPN의 경쟁사는 주로 자산 집중 산업의 다른 소프트웨어 제공 업체들입니다. 주요 경쟁사는 다음과 같습니다.
| 경쟁사 | 주요 제품 또는 서비스 | 참고 문서 |
|---|---|---|
| AVEVA | 산업용 소프트웨어, 데이터 관리 및 엔지니어링 설계 소프트웨어 | [3] |
| Schneider Electric | 에너지 관리 및 자동화 솔루션, 스마트 그리드 소프트웨어 | [3] |
| Siemens | 디지털 인더스트리 소프트웨어, 산업 자동화 솔루션 | [3] |
| Honeywell | 산업 자동화 및 제어 솔루션, 프로세스 성능 관리 소프트웨어 | [3] |
각 회사는 AZPN과 유사한 영역에서 경쟁하며, AZPN은 그들에 비해 우위를 점하기 위해 지속적인 기술 개발 및 고객 지원을 강조하고 있습니다.
주요 리스크
AZPN의 비즈니스에 특히 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 위험 요인은 다음과 같습니다: M&A 및 투자 거래 및 파트너십과 관련된 위험으로는 기대한 투자 수익, 비용 절감 및 시너지를 실현하지 못할 수 있고, 획득된 기업의 운영, 정책 및 인력을 통합하는 어려움, 예상치 못한 비용 또는 부채, 제품 오퍼링을 결합하고 새로운 시장에 진입하는 도전, 관리진의 업무 동향에 대한 주의 산란, 획득 기업의 핵심 인력 손실, 재무 보고 및 공시 통제 및 절차에 대한 효과적인 내부 통제 실행의 어려움, 고객 또는 공급 업체와의 관계 손상, 유관자산 및 무형자산과 관련된 평가 손실 발생 등이 포함됩니다. 또한 투자 및/또는 파트너십은 자본 시장에서 잠재적으로 희석되는 주식 발행, 부채 및 일시적 채무, 현금 소비, 그리고 이익., 자본 시장에서 비용을 흡수하는 위험이 있으며, 이로 인해 우리의 영업 결과 또는 재무 상태에 중요한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 상기 위험들이 AZPN의 비즈니스에 미칠 가능성은 있으며, 올바른 대응 및 관리가 필요합니다.
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | N/A | 1.0B | 1.1B |
| 매출원가 | N/A | 373.6M | 382.6M |
| 매출총이익 | N/A | 670.6M | 744.9M |
| 영업비용 | N/A | 853.7M | 834.4M |
| 영업이익 | N/A | -183.1M | -89.5M |
| 영업외수익 | N/A | -2.5M | -45.7M |
| 세전 순이익 | N/A | -180.6M | -43.8M |
| 법인세 비용 | N/A | -72.8M | -34.1M |
| 당기순이익 | N/A | -107.8M | -9.8M |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 449.7M | 241.2M | 237.0M |
| 매출채권, 순액 | 111.0M | 122.8M | 115.5M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 1.0B | 833.1M | 876.1M |
| 유형자산, 순액 | 95.4M | 86.3M | 113.4M |
| 비유동자산 총계 | 13.9B | 13.7B | 13.2B |
| 자산 총계 | 15.0B | 14.5B | 14.1B |
| 매입채무 | 21.4M | 20.3M | 8.1M |
| 단기차입금 | 35.2M | 12.9M | 13.1M |
| 유동부채 총계 | 300.9M | 352.4M | 337.4M |
| 장기차입금 | 317.6M | 55.4M | 84.9M |
| 비유동부채 총계 | 1.5B | 1.1B | 921.5M |
| 부채 총계 | 1.8B | 1.4B | 1.3B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 13.1B | 13.2B | 13.3B |
| 이익잉여금 | 66.4M | -41.4M | -51.2M |
| 자본 총계 | 13.2B | 13.1B | 12.8B |
| 부채 및 자본 총계 | 15.0B | 14.5B | 14.1B |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | N/A | -107.8M | -9.8M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | N/A | 491.4M | 493.0M |
| 비현금 운전자본 변동 | N/A | -28.1M | -65.6M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | N/A | 299.2M | 339.9M |
| 유형자산 취득 | N/A | -6.6M | -4.4M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | N/A | -107.3M | -25.7M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | -276.0M | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | N/A | -383.8M | -294.3M |
| 현금 순변동 | N/A | -191.9M | 19.9M |
주가 영향 미치는 요인들
AZPN의 주가 변동의 원인에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 강세로 인해 유로화나 일본 엔화, 중국 위안화로 거래되는 매출과 지출이 감소할 경우, 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 거시경제 상태도 중요한 변수입니다. 글로벌 경제 침체가 지속된다면 주요 고객사들이 기술 구매를 연기하거나 줄일 가능성이 높아, 이는 매출 감소로 이어질 것입니다[0]. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁과 같은 상황은 공급망 혼란을 초래해 비즈니스 운영에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다[1]. 넷째, 경쟁사의 부상입니다. 새로운 경쟁자가 첨단 기술을 바탕으로 더 나은 제품을 출시하거나 더 낮은 가격으로 시장에 진입하면, 이는 AZPN의 시장 점유율을 약화시키고 가격 경쟁력을 줄일 수 있습니다[2]. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 기업들이 자체적으로 소프트웨어를 개발하기 시작하여 상용 소프트웨어 수요가 감소하면, 이는 매출 감소로 이어질 것입니다. 이러한 모든 시나리오는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
AZPN의 미래 성장 가능성은 여러 요소들에 의해 좌우될 것입니다. 첫째, 지속 가능한 에너지와 친환경 전환이 전 세계적으로 가속화됨에 따라 AZPN의 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 이는 많은 기업들이 환경 규제 준수 및 탄소 배출 저감을 위해 기존 프로세스를 최적화하고 새롭게 개발하는 데 도움을 받을 수 있기 때문입니다. 둘째, 산업 자동화와 디지털 전환이 계속 확대되고 있어 AZPN의 선진 기술과 모델링, 시뮬레이션 솔루션에 대한 필요가 더욱 커질 것입니다. 셋째, 글로벌 경제 회복과 함께 주요 고객사들의 기술 투자 증가가 예상됩니다. 이는 산업계 전반에 걸친 개선 프로젝트와 효율성 향상을 위한 투자로 이어질 수 있습니다. 반면, AZPN의 성장이 둔화될 가능성도 배제할 수 없습니다. 기술 발전 속도가 빠른 시장에서 경쟁사들이 더 나은 솔루션을 출시하거나, 더 낮은 가격으로 시장에 진입할 경우, AZPN의 시장 점유율이 감소할 수 있습니다. 또한, 환율 변동과 같은 거시경제적 요인이나 미중 무역 갈등 등의 지정학적 리스크도 AZPN의 매출과 이익에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 고객사들의 기술 자체 개발 경향이 증가하면 AZPN의 상용 소프트웨어에 대한 수요가 줄어들 가능성도 존재합니다. 이러한 다양한 요인들이 AZPN의 미래 성장을 결정할 중요한 변수들입니다.