회사 소개
ATOM은 반도체 산업에 특허기술과 프로세스를 개발, 상업화 및 라이센스하는 사업을 진행합니다. 주력 기술인 Mears Silicon Technology™(MST)은 재설계된 실리콘으로 이루어진 얇은 막으로, 주로 CMOS 유형 트랜지스터에 속성이 적용됩니다. ATOM은 직접 통합 회로를 디자인하거나 제조하지 않고, 대신 집적 회로 디자이너와 제조업체들에게 성능 향상과 소비 전력 감소를 위한 저비용 솔루션을 제공하는 기술과 프로세스를 개발하여 라이선스를 부여합니다. ATOM은 라이선스 계약을 통해 수입을 창출하며, 이는 퍼운드리, IDMs 및 fabless 반도체 제조업체들이 실리콘 웨이퍼 제조에 MST 기술을 사용할 권리를 보유하기 위해 수수료를 지불하고, 각 실리콘 웨이퍼나 MST 기술을 포함한 장치마다 권리료를 내도록 하는 것을 포함합니다. 또한, MSTcad 소프트웨어를 라이선스하여 고객이 자사 제품에 MST 기술을 사용하는 효과를 시뮬레이션할 수 있도록 지원합니다. ATOM은 고객이 MST에 어떤 제품 유형이 가장 많은 이점을 누릴 수 있는지를 평가하기 위해 TCAD 소프트웨어 모델을 생성하며, 이 모델링 능력은 새로운 잠재고객과 협상에 소요되는 시간을 줄이는 데 도움이 되며, 고객이 MST 라이선스에 대한 결정 프로세스를 빠르게 할 수 있습니다[0][1][2].
주요 고객
ATOM의 주요 고객들은 반도체 제조업체, 집적 회로(IC) 설계 회사 및 파운드리 반도체 제조업체로 나눌 수 있습니다. 첫 번째로, 반도체 제조업체(IDM)는 통합 장치 제조업체로, 자사 생산 설비에서 직접 반도체를 설계하고 제조합니다. 이러한 고객들은 ATOM의 MST 기술을 사용하여 반도체 성능을 향상시키고 생산 비용을 절감할 수 있는 이점을 누리기 위해 기술 라이선스를 구매합니다. 두 번째로, 파운드리 제조업체는 다른 회사의 반도체 설계를 대량 생산하는 전문 제조업체로, ATOM의 MST 기술을 도입하여 제조되는 칩의 성능 향상과 에너지 효율성을 극대화하여 고객사에 더 나은 제품을 제공하고자 합니다. 세 번째로, 집적 회로(IC) 설계 회사는 자체 생산 시설 없이 반도체 설계에 집중하는 기업으로, 파운드리에 생산을 위탁합니다. 이들 고객은 MST 기술을 사용한 설계를 통해 자사 제품의 차별화를 꾀하며, 이를 통해 반도체 시장 내 경쟁력을 확보합니다. 각 고객들은 MST 기술 통합을 통해 성능, 전력 소모 감소, 비용 절감 등의 상업적 이점을 실현하고자 하기 때문에 ATOM의 제품에 대한 지불 의사가 강합니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 관련 제공 업체 및 비고 |
|---|---|---|
| 연구 개발 비용 | 주로 인건비, 실험 재료비, 고성능 컴퓨팅 장비 및 소프트웨어, 테스트 및 프로토타입 제작 비용이 포함됩니다. | 연구개발 인력 고용 및 관리에 따른 비용. |
| 일반 관리 비용 | 급여 및 복리후생, 법률 및 회계 서비스 비용, 오피스 임대료 및 기타 관리비용이 포함됩니다. | 법률 서비스 제공 업체와 회계 서비스 제공 업체. |
| 마케팅 및 판매 비용 | 판매 및 마케팅 인력의 급여 및 혜택, 비즈니스 개발 컨설팅 서비스 비용, 여행 경비 등이 포함됩니다. | 비즈니스 개발 컨설턴트와 여행 서비스 제공 업체. |
| 특허 및 법률 비용 | 특허 출원 및 유지 비용, 특허 관련 법률비용 등이 포함됩니다. | 특허 법률 사무소와 관련 법률 서비스 제공 업체. |
| 주식 기반 보상비용 | 인력 유지를 위하여 주식 기반으로 지급되는 보상에 해당하는 비용입니다. | 회사 내부에서 관리 및 지급. |
| 도구 및 장비 임대비 | 반도체 제조 및 테스트 장비의 임대비용이 포함됩니다. | SEMI Tools 등 도구 및 장비 제공 업체. |
| 클라우드 사용료 | 각종 연구개발 및 시뮬레이션을 위한 클라우드 컴퓨팅 자원의 사용료에 해당합니다. | Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure 등 클라우드 서비스 제공 업체. |
| 에너지 소비 비용 | 연구소 및 제조공정에 필요한 전기 및 기타 에너지 비용이 포함됩니다. | 전기 및 에너지를 공급하는 공공 서비스 제공 업체. |
주요 비용 항목으로는 연구 개발 비용, 일반 관리 비용, 마케팅 및 판매 비용, 특허 및 법률 비용, 주식 기반 보상비용, 도구 및 장비 임대비, 클라우드 사용료 및 에너지 소비 비용 등이 있습니다. 연구 개발 비용은 주로 인건비, 실험 재료비, 고성능 컴퓨팅 장비 및 소프트웨어, 테스트 및 프로토타입 제작 비용으로 구성되며, 이는 연구개발 인력을 고용하고 관리하는 데 필요한 비용입니다. 일반 관리 비용에는 급여 및 복리후생, 법률 및 회계 서비스 비용, 오피스 임대료 및 기타 관리비용이 포함되며, 이는 법률 서비스 제공 업체와 회계 서비스 제공 업체를 통해 관리됩니다. 마케팅 및 판매 비용은 판매 및 마케팅 인력의 급여 및 혜택, 비즈니스 개발 컨설팅 서비스 비용, 여행 경비 등이 포함되며, 이는 비즈니스 개발 컨설턴트와 여행 서비스 제공 업체와의 협력을 통해 처리됩니다. 특허 및 법률 비용은 특허 출원 및 유지 비용, 특허 관련 법률비용으로 구성되며, 특허 법률 사무소와 관련 법률 서비스 제공 업체를 통해 발생합니다. 주식 기반 보상비용은 인력 유지를 위하여 주식 기반으로 지급되는 보상에 해당하는 비용으로, 회사 내부에서 관리되고 지급됩니다. 도구 및 장비 임대비는 반도체 제조 및 테스트 장비의 임대비용으로, SEMI Tools 등 도구 및 장비 제공 업체와의 계약을 통해 이루어집니다. 클라우드 사용료는 각종 연구개발 및 시뮬레이션을 위한 클라우드 컴퓨팅 자원의 사용료로, Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure 등 클라우드 서비스 제공 업체의 서비스를 이용합니다. 마지막으로, 에너지 소비 비용은 연구소 및 제조공정에 필요한 전기 및 기타 에너지 비용으로, 공공 서비스 제공 업체를 통해 공급받습니다[0][1][2].
제품군
ATOM의 주요 제품과 이들의 수익 기여도는 아래와 같습니다.
주요 제품:
- MST 기술(Mears Silicon Technology™)
- 설명: MST는 재설계된 실리콘으로 이루어진 얇은 막으로, 주로 CMOS 유형 트랜지스터에 적용됩니다.
- 기여도: MST 기술의 라이선스 계약을 통해 ATOM은 매출을 창출합니다. 2023년에는 제조 라이선스로부터 발생한 매출이 대부분을 차지했습니다[0].
- MSTcad 소프트웨어
- 설명: MSTcad는 MST 기술을 사용하여 설계된 반도체 웨이퍼와 장치의 효과를 시뮬레이션할 수 있는 소프트웨어입니다.
- 기여도: MSTcad의 라이선스를 통해 발생한 매출도 주요 수익원 중 하나입니다. 이 소프트웨어는 월 단위로 라이선스가 부여되고, 사용 기간 동안 수익이 인식됩니다[1].
제품별 매출 기여도:
| 제품 | 연도별 매출 기여도 (% 비율) |
|---|---|
| MST 기술 라이선스 (제조 및 통합) | 2023년: $550,000 / 2022년: $382,000 |
| MSTcad 소프트웨어 | 비율 비공개 (그러나 2022년 수익의 일부는 MSTcad에서 기인) |
주요 경쟁사:
ATOM의 MST 기술과 유사한 기술을 제공하는 다른 회사들도 존재합니다. 주요 경쟁사들은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 제품명 | 주요 특성 |
|---|---|---|
| Intel | SuperFin Technology | Intel의 트랜지스터 성능 향상 기술 |
| TSMC | 3DFabric | TSMC의 2.5D 및 3D 반도체 패키징 솔루션 |
| Samsung | GAA (Gate-All-Around) | 삼성전자의 차세대 트랜지스터 구조 기술 |
ATOM은 특허 기술 MST를 기반으로 반도체 제조업체 및 설계 회사들과 라이선스 계약을 통해 수익을 창출하고, MSTcad 소프트웨어를 통해 기술 구현의 가능성을 높입니다. 주요 경쟁사들과의 차별화된 기술력은 ATOM의 중요한 경쟁 우위 요소입니다[0][3][1].
주요 리스크
ATOM 사업에 영향을 미칠 수 있는 위험 요인은 다음과 같습니다. 1. 경제적인 조건 및 지정된 위기 요인: 미국 및 세계 경제 상황, 미국 및 세계 금융 시장의 상황, 물가 상승률, COVID-19 팬데믹, 우크라이나/러시아 갈등, 이스라엘/팔레스타인 갈등과 관련된 제재 등의 대외정치와 거시경제적 발전 등이 ATOM 사업에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 2. 경쟁 및 산업 변동성: 반도체 산업 내 경쟁이 치열하며, 다른 기업의 지적재산권 침해나 분쟁이 발생할 경우 소송 비용이 크게 발생할 수 있고, 기술 개발 및 상업화에 방해를 줄 수 있습니다. 3. 고객 집중도 및 서비스 소실: 수익의 대부분을 소수의 고객에 의존하는 경우, 이들 고객의 소멸이나 미지급 등으로 인해 수익이 크게 감소할 수 있으며, 현재와 앞으로의 사업 확대 및 운영 관리에 실패할 경우 생산성이 감소할 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 400.0k | 382.0k | 550.0k |
| 매출원가 | N/A | 81.0k | 28.0k |
| 매출총이익 | 400.0k | 301.0k | 522.0k |
| 영업비용 | 15.9M | 17.8M | 21.2M |
| 영업이익 | -15.5M | -17.5M | -20.7M |
| 영업외수익 | 119.0k | -85.0k | -887.0k |
| 세전 순이익 | -15.6M | -17.4M | -19.8M |
| 법인세 비용 | 66.0k | N/A | N/A |
| 당기순이익 | -15.7M | -17.4M | -19.8M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 28.7M | 21.2M | 19.5M |
| 매출채권, 순액 | N/A | N/A | N/A |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 29.0M | 21.6M | 20.4M |
| 유형자산, 순액 | 6.9M | 5.0M | 3.5M |
| 비유동자산 총계 | 7.1M | 5.1M | 3.6M |
| 자산 총계 | 36.1M | 26.7M | 24.0M |
| 매입채무 | 338.0k | 397.0k | 618.0k |
| 단기차입금 | 1.6M | 1.4M | 1.6M |
| 유동부채 총계 | 2.8M | 2.9M | 3.8M |
| 장기차입금 | 4.9M | 3.5M | 2.0M |
| 비유동부채 총계 | 4.9M | 3.5M | 2.0M |
| 부채 총계 | 7.7M | 6.4M | 5.9M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 194.2M | 203.6M | 221.3M |
| 이익잉여금 | -165.9M | -183.3M | -203.1M |
| 자본 총계 | 28.4M | 20.3M | 18.2M |
| 부채 및 자본 총계 | 36.1M | 26.7M | 24.0M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -15.7M | -17.4M | -19.8M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 785.0k | 1.5M | 1.4M |
| 비현금 운전자본 변동 | -485.0k | 69.0k | 38.0k |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -12.4M | -12.5M | -14.6M |
| 유형자산 취득 | -109.0k | -39.0k | -31.0k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -109.0k | -39.0k | -6.8M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -470.0k | -984.0k | -918.0k |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3.3M | 5.0M | 12.7M |
| 현금 순변동 | -9.2M | -7.5M | -8.6M |
주가 영향 미치는 요인들
ATOM의 주식 가격 변동에는 여러 가지 가능성이 존재합니다. 첫째, 환율 변동은 ATOM의 수익에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 달러 강세는 해외 수익을 감소시키므로 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 전 세계 경제 상황과 관련된 요소들도 주식 가격에 영향을 줍니다. 예를 들어, 인플레이션 증가와 금리 인상은 운영비용을 증가시키고, 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 셋째, 미중 무역전쟁과 같은 국가 간 갈등은 반도체 공급망에 영향을 미쳐 ATOM의 기술 라이선스 수익을 감소시킬 수 있으며, 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 등장이나 기존 반도체 기업의 기술 발전은 시장 점유율 감소로 이어져 ATOM의 주식 가격을 하락시킬 수 있습니다. 다섯째, 반도체 시장의 트렌드 변화도 중요한 영향을 미칩니다. 예를 들어, 새로운 기술에 대한 높은 수요가 발생하면 ATOM의 MST 기술에 대한 수요가 증가하고, 주식 가격에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 여섯째, 자사 기술이나 타사 기술에 대한 특허 분쟁 발생 시, 이는 회사의 비용 증가와 고객의 기술 채택 지연을 초래할 수 있으며 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ATOM의 사업 성장은 반도체 산업의 기술 발전과 수요 증가에 크게 좌우될 수 있다. 인공지능, 자율주행차, 사물인터넷 등 첨단 기술이 발전함에 따라 고성능 반도체의 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 이를 통해 ATOM의 MST 기술에 대한 수요도 증가할 것으로 예상된다. 또한, 5G 네트워크의 확산은 더 많은 데이터 전송과 처리 능력을 요구하게 되며, 이는 ATOM의 기술 라이선스 사업에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 반면 반도체 시장의 변동성은 중요한 리스크 요인이다. 만약 글로벌 경제 불확실성이 증가하거나 미중 무역 갈등이 심화될 경우, 반도체 산업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한, 경쟁사들의 기술 혁신이 가속화됨에 따라 ATOM의 기술이 경쟁 우위를 잃을 가능성도 존재한다. 자율주행차나 인공지능 칩의 새로운 기술적 요구사항이 발생할 경우, ATOM이 이를 해결하지 못하면 시장 점유율이 감소할 수 있다. 끝으로, 연구개발(R&D) 투자와 성과도 중요한 변수다. R&D에 대한 지속적인 투자가 이루어져 새로운 특허와 기술을 확보할 수 있으면, ATOM의 경쟁력은 한층 강화될 수 있다.