회사 소개
Actelis Networks, Inc.은 넓은 영역의 IoT 응용 프로그램을 위한 네트워킹 솔루션을 제공하는 시장 리더이다. 이들은 하이브리드 광섬유, 환경에 강인한 집계 스위치, 고밀도 이더넷 장치, 고급 관리 소프트웨어 및 사이버 보호 능력으로 이루어진 독특한 포트폴리오를 통해 중요한 네트워크의 잠재 가치를 발굴하고 안전한 연결성을 제공하며 빠르고 비용 효율적인 배포를 실현한다. 그들의 기술은 새로운 배선된 광섬유 인프라와 기존의 구리 및 동축선을 결합하여 새로운 광섬유에 쉽게 도달할 수 있는 위치로 즉, 새로운 광섬유로 도달할 수 있는 위치에 대해 보다 나은 통신을 제공한다. 그러나 새로운 광섬유로 도달하기 어려운 경로에 대해서는 기존의 구리 선을 업그레이드하여 기존의 구리 인프라를 교체하지 않고도 사이버 강화, 고속 연결성을 제공한다고 한다.
주요 고객
Actelis Networks, Inc.의 주요 고객은 주로 지능형 교통 시스템(Intelligent Traffic Systems, ITS), 철도, 연방 및 군사, 공항, 그리고 스마트 시티와 같은 다양한 시장 부문에 속한다. 이러한 고객들은 주로 미국, 캐나다, 유럽 및 일본에 위치해 있다. ITS 고객은 도로 시스템을 관리하는 기관으로, 도로 카메라, 차선 관리 시스템, 도로 표지판 등 통신이 필요한 응용 프로그램들을 사용한다. 철도 부문의 고객은 전통적인 도시간 철도와 경전철 시스템을 운영하는 업체로, 중앙 기차 제어 시스템, 철도 신호, 안전 카메라, 경고 센서 및 철도역 통신 등을 관리한다. 연방 및 군사 부문의 고객으로는 연방 항공청, 미국 군대, 공군 및 해군 기지 등 다양한 정부 및 군사 시설이 포함되며, 레이더, 주변 보안 시스템, 에너지 시스템, 사무실, 연구소 및 거주지 통신이 필요하다. Actelis Networks는 이들 고객들에게 견고하고 신뢰성 높은 통신 솔루션을 제공하여 빠르고 비용 효율적인 배포를 가능하게 함으로써, 중요한 네트워크의 잠재 가치를 발굴하고 안전한 연결성을 제공한다. 이들은 주로 안전하고 안정적인 연결을 위해 비용을 지불하며, 특히 하이브리드 광섬유와 구리 기반의 고성능 네트워크 인프라를 활용하여 이를 달성하고자 한다. 이러한 고객들은 Actelis Networks의 사이버 보안 네트워크 솔루션을 통해 트리플 쉴드 보호 기능을 제공받아 보다 안전한 네트워크 환경을 유지하며, 이를 통해 IoT 장치까지 보호할 수 있는 ’Cyber Aware Networking’을 구현할 수 있다.
회사의 비용구조
| 비용 종류 | 설명 | 공급 회사 |
|---|---|---|
| 재료비 | 하드웨어 제품의 제조에 필요한 부품과 원자재 구매 비용. 주로 케이블, 스위치, 이더넷 장치 등을 포함한다. | 여러 전자 부품 제조 회사 |
| 포장 및 조립 비용 | 제품 포장과 출하 전에 필요한 조립 과정에서 발생하는 비용. | 자체 처리 또는 외부 서비스 |
| 테스트 비용 | 제품 출하 전에 성능과 품질을 보장하기 위해 필요한 테스트 과정에서 발생하는 비용. | 자체 처리 또는 외부 서비스 |
| 인건비 | 제조, 기술 지원, 연구 개발 등을 위한 직원의 급여 및 복리후생 비용. | 내부 직원 |
| 배송비 | 제품을 고객에게 배송하는 데 드는 운송 비용. | 다양한 물류 및 운송 회사 |
| 재고 감모 비용 | 재고 손실이나 가치 감소에 따른 비용(예: 손상, 경과 제품 등). | 내부 관리 |
| 로열티 비용 | 특허, 기술 라이선스 사용에 따른 비용. | 특허권 및 기술권 보유 회사 |
| 물류 및 품질 관리 비용 | 제조 지원과 관련된 물류와 제품 품질 보증에 필요한 비용. | 자체 처리 또는 외부 서비스 |
| 현장 기술 지원 접근 비용 | 고객 현장에서의 기술 지원에 필요한 액세스 비용. | 자체 처리 또는 외부 서비스 |
| 보증 비용 | 제품에 대한 보증 수리 및 교체 비용. | 자체 처리 또는 외부 서비스 |
Actelis Networks, Inc.는 다양한 공급업체와 협력하여 필요한 재료와 서비스를 구입하며, 주요 비용 요소에는 부품 및 원자재, 테스트, 인건비, 물류 등이 포함된다.
제품군
Actelis Networks, Inc.의 주요 제품은 하이브리드 광섬유 솔루션, 집계 스위치, 고밀도 이더넷 장치, 고급 관리 소프트웨어 및 사이버 보호 기능 등을 포함한다. 이들 제품은 넓은 영역의 IoT 응용 프로그램을 위한 네트워킹 솔루션을 제공하며, 특히 기존의 구리 및 동축선 인프라를 업그레이드하여 새로운 광섬유 설치 없이도 고속 연결성을 제공하는 것이 특징이다. 주요 제품과 그들의 매출 기여도를 아래 표로 정리하였다.
| 제품명 | 설명 | 매출 기여도(%) |
|---|---|---|
| 하이브리드 광섬유 솔루션(Hybrid Fiber) | 기존의 구리 및 동축선을 활용하여 새로운 광섬유 기반의 통신 성능을 제공하는 솔루션. | 약 60% |
| 집계 스위치(Aggregation Switches) | 환경에 강인한 설계를 갖춘 고성능 이더넷 스위치로, 다양한 네트워크 기기를 통합해 중앙에서 관리 및 통합할 수 있게 함. | 약 20% |
| 고밀도 이더넷 장치(High-Density Ethernet Devices) | 다양한 IoT 기기와 연결성을 제공하는 고밀도의 이더넷 장치. | 약 10% |
| 고급 관리 소프트웨어(Advanced Management Software) | 네트워크 관리 및 모니터링, 설정 관리, 디버깅 등을 지원하는 소프트웨어. | 약 5% |
| 사이버 보호 기능(Cyber Protection) * | Triple-Shield 보호 기능을 통해 네트워크 트래픽을 암호화하고, 보안성을 증대시킴. | 약 5% |
- 사이버 보호 기능은 Actelis Networks의 전체적인 네트워크 솔루션에 필수적으로 포함되어, 안전한 연결 환경을 제공함.
Actelis Networks의 주요 경쟁 업체는 Moxa Technologies, FlexDSL Telecommunications AG, EtherWAN Systems, Inc., 그리고 Belden Inc. 이들 기업들은 유사한 네트워크 솔루션을 제공하며, 아래와 같은 경쟁 제품들을 보유하고 있다.
| 경쟁업체 | 경쟁 제품 및 설명 | 주요 시장 |
|---|---|---|
| Moxa Technologies | 산업용 네트워크 스위치 및 IoT 솔루션. 견고성과 신뢰성 높은 네트워크 인프라 제공 | 산업 및 교통 |
| FlexDSL Telecommunications AG | 고속 DSL 및 이더넷 연장기기. 기존의 구리선을 활용한 고속 통신 솔루션 제공 | 통신 및 에너지 |
| EtherWAN Systems, Inc. | 메트로 이더넷 스위치 및 IP 감시 솔루션. 고성능 및 신뢰성을 갖춘 네트워크 기기 제공 | 감시 및 안전 |
| Belden Inc. | 산업용 케이블 및 네트워크 인프라 솔루션. 고속 및 안정성을 보장하는 케이블 인프라 제공 | 산업 및 건축 |
이처럼 Actelis Networks, Inc.는 고성능 네트워크 솔루션을 통해 IoT 시장에서 경쟁력을 유지하며, 신뢰성 높은 통신 인프라를 제공함으로써 다양한 시장 부문에서 강력한 입지를 다지고 있다.
주요 리스크
ASNS의 사업에 대한 잠재적 위험으로는 다음과 같은 사항이 포함된다. 첫째, 기대되는 성장을 충족시키기 위해 운영을 확대해야 하며, 실제 성장이 예상보다 적다면 이익을 얻기 어려워져 추가 자본 조달이 필요할 수 있으며, 유리한 조건으로 이용될지 확실하지 않을 수 있다. 둘째, 내부 회사 사이버 보안 방안이 침해당하거나 실패할 경우 데이터의 중대한 손실이 발생할 수 있으며, 경영일상 활동에 대한 지연이 발생할 수 있다. 이 외에도 주요 경쟁 업체가 ASNS의 지적 재산을 침해한다는 주장이 제기될 경우 상당한 비용이 들거나 사업 방식을 수정해야 할 수 있으며, 이 같은 상황이 사업에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 또한, 제품 제조를 외부 업체에 위탁하다 보니 품질 또는 신뢰성 위험이 증가할 수 있으며, 생산 속도를 신속하게 높이거나 낮출 수 있는 제약 요인이 발생할 수 있다는 점도 주의해야 한다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 8.5 | 8.8 | 5.6 |
| 매출원가 | 4.6 | 4.7 | 3.7 |
| 매출총이익 | 4.0 | 4.1 | 1.9 |
| 영업비용 | 5.8 | 10.2 | 9.3 |
| 영업이익 | -1.9 | -6.1 | -7.4 |
| 영업외수익 | 3.4 | 4.9 | -1.1 |
| 세전 순이익 | -5.3 | -11.0 | -6.3 |
| 법인세 비용 | N/A | N/A | N/A |
| 당기순이익 | -5.3 | -11.0 | -6.3 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 0.7 | 5.6 | 0.8 |
| 매출채권, 순액 | 2.1 | 3.0 | 0.7 |
| 재고자산 | 0.9 | 1.2 | 2.5 |
| 유동자산 총계 | 4.1 | 10.9 | 5.9 |
| 유형자산, 순액 | 0.1 | 0.8 | 1.0 |
| 비유동자산 총계 | 0.5 | 3.9 | 5.3 |
| 자산 총계 | 4.7 | 14.8 | 11.2 |
| 매입채무 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| 단기차입금 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
| 유동부채 총계 | 6.0 | 6.2 | 6.9 |
| 장기차입금 | 10.4 | 4.9 | 3.6 |
| 비유동부채 총계 | 18.3 | 5.4 | 3.9 |
| 부채 총계 | 24.3 | 11.6 | 10.8 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 2.8 | 36.7 | 39.9 |
| 이익잉여금 | -22.4 | -33.4 | -39.7 |
| 자본 총계 | -19.6 | 3.3 | 0.4 |
| 부채 및 자본 총계 | 4.7 | 14.8 | 11.2 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -5.3 | -11.0 | -6.3 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | -0.4 | -1.8 | 0.7 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -2.7 | -7.8 | -6.6 |
| 유형자산 취득 | -0.1 | N/A | -0.0 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -0.1 | -4.0 | 3.8 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 2.9 | -1.2 | -0.8 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2.9 | 15.3 | 3.8 |
| 현금 순변동 | 0.1 | 3.5 | 1.0 |
주가 영향 미치는 요인들
Actelis Networks, Inc. (ASNS) 주가의 상승 또는 하락에는 여러 요인이 영향을 미칠 수 있다. 예시로, 환율 변동에 따른 위험이 있다. 만약 미국 달러가 강세를 보이면, 해외 수익의 가치가 감소하여 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 반대로, 달러 약세는 매출이 증가할 수 있어 긍정적 영향을 준다. 또한, 세계 경제 상황도 중요한 요인으로 작용한다. 글로벌 경제가 침체되면 네트워크 솔루션에 대한 투자 감소로 주가가 하락할 가능성이 높다. 그러나 경제가 회복되면, 기업들의 네트워크 인프라 투자가 증가하여 주가 상승이 기대된다. 미중 무역전쟁과 같은 국가 간 갈등은 공급망 문제를 악화시켜 제품 생산에 영향을 줄 수 있으며, 이는 주가에 부정적으로 작용할 수 있다. 반대로, 경감된 무역 장벽은 공급망 안정성을 높여 긍정적 영향을 준다. 새로운 경쟁자의 출현은 시장 점유율을 빼앗기게 되어 부정적 영향을 줄 수 있다. 기존 고객을 유지하고 새로운 고객을 확보하는 것이 어렵게 되기 때문이다. 반면, 혁신적인 기술과 제품을 출시하여 시장에서의 경쟁 우위를 유지하면, 주가에는 긍정적으로 작용할 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화는 중요한 역할을 한다. 만약 IoT 및 네트워크 솔루션에 대한 수요가 급증하면 매출이 증가하여 주가 상승의 요인이 된다. 반대로, 기술 변화에 적응하지 못한다면 시장 점유율이 감소할 수 있어 부정적 영향을 미친다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Actelis Networks, Inc.의 미래는 다양한 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 네트워크 솔루션에 대한 전 세계 기업들의 수요가 증가하면 ASNS의 비즈니스는 성장할 가능성이 크다. 늘어나는 IoT 장치와 이에 따른 안전한 네트워크 연결성의 필요성은 지속적으로 높아질 것으로 예상되기 때문이다. 또한, ASNS가 지속적으로 혁신적인 기술을 개발하고 시장의 변화에 빠르게 적응한다면 더욱 많은 고객을 유치할 수 있어 매출 성장에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 반면, 글로벌 경제 불확실성이나 정치적 갈등은 공급망 문제를 일으켜 제품 생산에 지장을 줄 수 있으며, 이는 매출 감소로 이어질 수 있다. 경쟁이 치열한 네트워크 솔루션 시장에서 ASNS가 경쟁력을 유지하지 못하면 시장 점유율을 빼앗길 위험이 있다. 또한, 자금 조달 능력이나 기술 인력 확보 등의 내부 요인도 기업 성장에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 새로운 규제나 법적 제약이 생긴다면 사업 운영에 추가적인 비용과 복잡성을 더할 수 있다. 반대로, 정부나 공공기관의 지원 확대는 기술 개발과 시장 점유율 확대에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있다.