회사 소개
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주요 고객
SPRY의 주요 고객 페르소나는 중증 1형 알레르기 반응을 관리해야 하는 환자들, 이들을 돌보는 보호자들, 그리고 의료 전문가들로 구성됩니다. 이 회사의 주력 제품인 ’neffy’는 주사기를 사용하지 않고 비강 스프레이로 사용할 수 있는 에피네프린을 공급하는 혁신적인 제품입니다. SPRY의 고객 세그먼트는 크게 세 가지로 구분할 수 있습니다. 첫째, 현재 에피네프린 근육 주사기를 사용하는 알레르기 환자들로, 이들은 약 320만 명에 이릅니다. 이들은 주사에 대한 공포와 사용의 불편함으로 인해 새로운 대안을 찾고 있으며, 연구에 따르면 약 88%의 환자가 neffy를 선호할 것이라고 응답했습니다 . 두번째 세그먼트는 이전에 에피네프린 주사기를 처방받았으나 현재는 사용하지 않는 약 330만 명의 환자들로, 이들 중 89%가 neffy가 출시될 경우 다시 사용할 의향이 있다고 밝혔습니다 . 셋째, 의료 전문가들로, 이들은 환자들에게 neffy를 추천하고 처방함으로써 환자들의 삶을 더욱 안전하고 편리하게 만들어 줄 수 있습니다. 특히 알레르기 전문의, 소아과 의사, 가정의들이 주요 타겟입니다 . 이들은 neffy의 주사기 없는 간편한 사용법이 환자들에게 중요한 차별화 요소가 될 수 있다고 인식하고 있습니다. 고객들은 주사 공포와 사용의 불편함을 피하기 위해 neffy에 비용을 지불하며, 이는 특히 어린 환자나 주사기에 대한 공포가 큰 환자들에게 큰 이점이 됩니다. SPRY는 또한 다양한 온·오프라인 채널을 통해 직접 환자와 부모를 대상으로 하는 프로모션 활동을 강화해 나갈 예정입니다 .
회사의 비용구조
SPRY의 주요 비용 항목은 연구 개발 비용, 일반 및 관리비, 임대 비용 등으로 구성됩니다. 연구 개발 비용은 주로 인건비, 주식 기반 보상, 계약 연구 기관(CRO) 및 제조 계약업체(CMO)와의 계약에 따른 비용, 규제 요구 사항 준수 관련 비용, 임상 시험용 제품 후보 제조 비용 등이 포함됩니다 . 일반 및 관리비는 판매 및 마케팅 인력, 인프라 및 프로그램, 상장 및 SEC 요구 사항 준수를 위한 법률 및 규제 서비스, 이사 및 임원 보험료 등에 대한 비용을 포함합니다 . 임대 비용은 샌디에고 본사 사무실 임대료 및 운영 리스 비용으로 구성됩니다 .
| 비용 항목 | 내용 | 공급 업체 |
|---|---|---|
| 연구 개발 비용 | 인건비, 주식 기반 보상, CRO 및 CMO 계약 비용, 규제 요구 사항 준수 비용, 임상 시험용 제품 제조 비용 | 다양한 계약 연구 기관 및 제조 계약업체 |
| 일반 및 관리비 | 판매 및 마케팅 인력, 법률 및 규제 서비스 비용, 보험료, 이사회 수수료 | 내부 및 외부 서비스 제공 업체 |
| 임대 비용 | 샌디에고 본사 사무실 임대료 및 추가 관리 비용 | 현지 부동산 임대업체 |
SPRY는 연구 개발 비용의 상당 부분을 CRO 및 CMO와 같은 외부 계약 연구 기관과 계약해 사용합니다. 이 회사는 임상 시험과 제품 제조의 모든 단계를 아웃소싱하여 효율성을 극대화하고 비용을 절감하고자 합니다 .
제품군
SPRY의 주요 제품은 “neffy”로, 이는 비강 스프레이 형태로 사용되는 에피네프린 제제입니다. 이 제품은 주사기를 사용하지 않고도 중증 1형 알레르기 반응을 긴급히 치료할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. “neffy”는 에피네프린을 주요 성분으로 하여, 임상적으로 입증된 흡수 촉진제인 Intravail과 결합된 형태로, 인체에 빠르게 흡수되어 효과를 발휘합니다 . 현재 “neffy”는 SPRY의 유일한 제품 후보로, 전체 매출에 중요한 기여를 할 것으로 기대되고 있습니다. 그러나, SPRY는 아직 상업적으로 승인된 제품이 없으며, 연구 개발 및 임상 시험 단계에서 많은 비용을 지출하고 있습니다 . “neffy”의 주요 경쟁사로는 NARCAN (naloxone nasal spray)을 판매하는 Emergent BioSolutions와 같은 회사들이 있습니다. 이러한 회사들은 이미 비강 스프레이 기술을 상업화한 경험이 있어, SPRY의 잠재적 경쟁사로서 부상할 가능성이 큽니다 .
| 제품명 | 형태 | 주요 성분 | 주요 경쟁사 |
|---|---|---|---|
| neffy | 비강 스프레이 | 에피네프린 | Emergent BioSolutions (NARCAN) |
“neffy”의 특장점은 주사를 필요로 하지 않는 간편한 사용 방식으로, 특히 주사에 대한 공포가 있는 환자들에게 높은 선호도를 보이고 있습니다. 또한, 연구에 따르면 보험사 또한 “neffy”를 경쟁력 있는 제품으로 인식하고 있어, 상업화 시 긍정적인 시장 반응이 기대됩니다 .
주요 리스크
SPRY의 사업에 대한 가능한 리스크로는 먼저 제품 “neffy”의 상업화 및 승인이 지연될 경우의 영향이 있습니다. 임상 시험 결과가 예상과 다를 경우, 추가 연구가 필요하게 되어 시간과 자금을 추가로 필요로 할 수 있습니다. 또한, 주요 경쟁사인 Emergent BioSolutions 등이 이미 시장에 진입하여 빈번한 판촉활동을 펼치고 있는 점 역시 경쟁력을 저해할 수 있는 요인이 될 수 있습니다. 더불어, 제품의 효능 또는 품질 문제가 발생할 경우 소비자들의 신뢰를 상실하고 법적 분쟁으로 이어질 가능성이 있습니다. 마지막으로, 의료기기 또는 의약품 산업의 규제적 변경이 있을 경우, SPRY의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 리스크들을 주의 깊게 모니터링하고 대비하는 것이 중요할 것으로 보입니다.
뉴스
(2024-10-14) ARS Pharmaceuticals (SPRY)는 지난 12주 동안 상당한 주가 상승을 보였으며, 이는 긍정적인 추세를 나타냅니다. 이 회사의 기본 사항과 Zacks 순위 #2(매수), 긍정적인 실적 추정치 수정은 이 추세가 지속 가능할 수 있음을 시사합니다.link
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5.5M | 1.3M | 30.0k |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | 25.0M | 36.8M | 67.5M |
| 영업이익 | -19.5M | -35.5M | -67.5M |
| 영업외수익 | 789.0k | -834.0k | -13.2M |
| 세전 순이익 | -20.2M | -34.7M | -54.4M |
| 법인세 비용 | N/A | N/A | N/A |
| 당기순이익 | -20.2M | -34.7M | -54.4M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 60.1M | 274.4M | 228.4M |
| 매출채권, 순액 | N/A | N/A | N/A |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 60.7M | 277.7M | 231.7M |
| 유형자산, 순액 | 693.0k | 774.0k | 824.0k |
| 비유동자산 총계 | 716.0k | 3.7M | 1.5M |
| 자산 총계 | 61.4M | 281.4M | 233.2M |
| 매입채무 | 1.8M | 1.7M | 759.0k |
| 단기차입금 | 3.6M | 230.0k | 237.0k |
| 유동부채 총계 | 8.2M | 5.4M | 2.4M |
| 장기차입금 | 5.4M | 251.0k | 37.0k |
| 비유동부채 총계 | 84.5M | 3.1M | 37.0k |
| 부채 총계 | 92.7M | 8.5M | 2.4M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 11.0M | 349.4M | 362.0M |
| 이익잉여금 | -42.3M | -76.9M | -131.3M |
| 자본 총계 | -31.3M | 272.9M | 230.8M |
| 부채 및 자본 총계 | 61.4M | 281.4M | 233.2M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -20.2M | -34.7M | -54.4M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 213.0k | 319.0k | -6.8M |
| 비현금 운전자본 변동 | -356.0k | -12.8M | -7.3M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -17.6M | -40.1M | -59.3M |
| 유형자산 취득 | -55.0k | -199.0k | -175.0k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -55.0k | -199.0k | -87.2M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -1.8M | -8.7M | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 53.2M | 190.7M | 6.9M |
| 현금 순변동 | 35.5M | 150.5M | -139.5M |
주가 영향 미치는 요인들
SPRY의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있으며, 그 중 몇 가지 주요 요소들을 가상 시나리오를 통해 설명하겠습니다. 첫째, 통화 환율 변동입니다. 예를 들어, 달러화 강세로 인해 SPRY의 수출 비용이 증가하게 되면, 회사의 수익성이 악화되어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황입니다. 글로벌 경제 침체가 발생하면 소비자들의 지출 감소로 인해 SPRY의 제품 판매가 줄어들어 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 국제 분쟁입니다. 미중 무역전쟁이 격화되면, SPRY가 원자재를 수입하는 데 있어 높은 관세를 부담하게 되어 비용 증가로 이어지고 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 넷째, 경쟁자의 등장입니다. 만약 강력한 신흥 경쟁자가 혁신적인 제품을 출시한다면, SPRY의 시장 점유율이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다섯째, 시장 변화 및 트렌드입니다. 바이오테크 분야에서 새로운 기술이 도입되거나 관련 법규가 변화하면 SPRY의 기술적 우위가 축소되거나 비용이 증가해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 반대로, 이런 요소들이 긍정적으로 작용한다면 SPRY의 주가는 상승할 수도 있습니다. 예를 들어, 달러화 약세로 수출 경쟁력이 강화되거나, 경제 호황으로 소비자 지출이 증가하면 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. [0][1]
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
SPRY의 미래는 다양한 요인에 의해 성장하거나 축소될 가능성이 있습니다. 첫째, 규제 승인 여부입니다. SPRY가 개발 중인 제품인 ’neffy’가 Type I 알레르기 반응에 대한 응급 치료제로 규제 당국의 승인을 받으면 회사는 크게 성장할 수 있습니다[0]. 둘째, 시장 기회와 경쟁 상황입니다. ’neffy’가 기존의 에피네프린 주사의 대안으로 자리 잡으면, 시장 점유율을 높일 수 있지만, 경쟁 제품들이 더 효율적이거나 안전하면 SPRY의 시장 기회는 축소될 수 있습니다[1]. 셋째, 내부 관리 및 운영 능력입니다. SPRY는 조직을 확장하고 운영을 안정화하기 위해 많은 자원과 노력이 필요합니다. 만약 이 과정에서 실수가 발생하거나 인프라 확장에 실패하면, 비즈니스 기회 상실과 생산성 저하가 초래될 수 있습니다[0]. 넷째, 자본조달 능력입니다. SPRY는 지금까지 많은 자본을 소모해 왔으며, 향후 더 많은 자본이 필요할 수 있습니다. 추가 자본 조달에 실패하면 제품 개발과 상업화에 지장이 발생할 가능성이 있습니다[3]. 마지막으로, 새로운 제품 후보군의 발굴 및 개발입니다. 추가적인 제품 후보군을 성공적으로 개발하고 상업화할 수 있다면, SPRY의 매출원 다변화와 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다[1]. 이 모든 요인들은 SPRY의 미래를 결정짓는 중요한 요소들이며, 각각의 요소가 긍정적으로 작용하면 SPRY는 성장할 수 있지만, 부정적으로 작용하면 사업 축소의 위험도 상존합니다.