회사 소개
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주요 고객
APH의 고객은 주로 통신 솔루션, 상호 연결 및 센서 시스템에 관심이 많은 다양한 산업에 속합니다. 대표적인 고객 세그먼트로는 정보 기술 및 데이터 통신 업체, 이동 통신 장치 제조사, 산업용 기기 제조사, 자동차 제조사, 상업 항공우주 업체, 방위 산업체 등이 있습니다. 이들 고객은 APH의 고속, 라디오 주파수, 전력, 광섬유 및 기타 제품이 포함된 상호 연결 시스템을 사용하여 안정적이고 효율적인 통신을 보장합니다. 예를 들어, 정보 기술 및 데이터 통신 업체는 빠르고 안정적인 데이터 전송을 위해 APH의 고속 연결 시스템을 사용하며, 이동 통신 장치 제조사는 APH의 소형화된 고성능 연결 시스템을 통해 제품의 부피를 줄이고 성능을 극대화합니다. 산업용 기기 제조사와 자동차 제조사는 APH의 센서 및 센서 기반 시스템을 이용해 제품의 안전성과 효율성을 높이며, 상업 항공우주 업체와 방위 산업체는 극한 환경에서도 신뢰성을 유지할 수 있는 고성능 연결 솔루션을 채택합니다.
회사의 비용구조
회사 APH의 주요 비용 세그먼트는 주로 원자재, 특정 부품, 에너지 소비, 컴퓨팅 파워, 클라우드 사용 등으로 구성됩니다. 아래 표는 각 비용 요소와 그 세부 내용을 설명합니다.
| 비용 세그먼트 | 세부 내용 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 | APH는 알루미늄, 강철, 구리, 티타늄, 금속 합금, 금, 은, 팔라듐 및 플라스틱 수지 등의 기본 재료를 사용합니다. 이런 원자재는 제조 공정에 중요한 역할을 하며, 비용과 가용성이 외부 요인에 따라 크게 변동할 수 있습니다. | 다양한 국제 원자재 공급업체 |
| 특정 부품 | APH는 여러 가지 부품과 구성 요소를 외부 공급업체로부터 구매하여 제품을 생산합니다. 때때로 특정 부품에 대해 단일 공급원에 의존하기도 하며, 이는 공급 지연의 원인이 될 수 있습니다. | 제한된 수의 부품 공급업체 |
| 에너지 소비 | 제조 공정 중에는 상당한 양의 에너지를 소비합니다. 이는 주로 전기, 가스 등 다양한 에너지원의 사용을 포함하며, 에너지 비용은 계속해서 비즈니스 운영에 영향을 미칩니다. | 지역 에너지 공급업체 |
| 컴퓨팅 파워 | APH는 다양한 제품 개발과 데이터 분석을 위해 강력한 컴퓨팅 파워에 의존합니다. 이러한 컴퓨팅 리소스는 시스템 운영 및 제품 테스트에 필수적입니다. | 주요 IT 인프라 제공업체 |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장, 분석, 애플리케이션 운영을 위한 클라우드 서비스 사용이 증가하고 있습니다. 클라우드 서비스는 효율적인 데이터 관리와 확장성을 제공하지만, 비용이 중요한 고려 사항입니다. | 주요 클라우드 서비스 제공업체 |
이러한 비용 구조에서 알 수 있듯이, APH는 다양한 원자재와 특정 부품들에 크게 의존하고 있으며, 이는 주로 제한된 수의 공급업체로부터 제공됩니다.
제품군
APH(Amphenol Corporation)의 주요 제품은 다음과 같습니다. 각 제품군은 회사의 다양한 부문에서 중요한 수익원으로 작용하며, 산업별로 세분화된 고객층에게 공급됩니다.
주요 제품
- 상호 연결 시스템(Interconnect Systems)
- 제품 설명: 고속, 라디오 주파수, 전력, 광섬유 연결 제품.
- 수익 기여도: 전체 매출의 약 30%.
- 주요 사용처: 정보 기술 및 데이터 통신, 자동차, 산업 기기, 방위 산업, 상업 항공우주.
- 설명: 이 제품군은 높은 신뢰성과 규격을 요구하는 산업에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 데이터 통신에서는 고속 데이터 전송을 위해, 자동차에서는 전력 관리와 안전 시스템을 위해 사용됩니다.
- 경쟁사: | 경쟁사 이름 | 주요 제품 | |————–|————-| | TE Connectivity | 커넥터 및 센서 시스템 | | Molex (Koch Industries) | 전자 솔루션, 케이블 어셈블리 |
- 통신 솔루션(Communications Solutions)
- 제품 설명: 무선 주파수, 광섬유, 전력 및 신호 전송 시스템.
- 수익 기여도: 전체 매출의 약 45%.
- 주요 사용처: 모바일 네트워크, 브로드밴드 통신, 자동차, 산업용 애플리케이션.
- 설명: 이 제품군은 주로 높은 데이터 속도와 대역폭을 요구하는 통신 인프라에 사용됩니다. 5G 네트워크 구축 및 확장에도 중요한 역할을 합니다.
- 경쟁사: | 경쟁사 이름 | 주요 제품 | |————–|————-| | Corning | 광섬유 솔루션 | | CommScope | 네트워크 인프라 솔루션 |
- 험한 환경 솔루션(Harsh Environment Solutions)
- 제품 설명: 열악한 환경에서 사용 가능한 커넥터와 케이블 시스템.
- 수익 기여도: 전체 매출의 약 25%.
- 주요 사용처: 상업 항공우주, 방위 산업, 해양 및 우주 탐사.
- 설명: 극한의 온도, 진동, 습도 등의 조건에서도 신뢰성을 유지하는 것이 특징입니다. 항공기와 미사일 시스템 등에서 사용됩니다.
- 경쟁사: | 경쟁사 이름 | 주요 제품 | |————–|————-| | Eaton | 험한 환경 전기 및 유압 솔루션 | | Honeywell | 방위 산업용 기술 |
요약
APH의 주요 제품은 상호 연결 시스템, 통신 솔루션, 험한 환경 솔루션으로 구성되며, 각각의 제품군이 회사 수익에 중요한 기여를 하고 있습니다. 다양한 산업에서 APH의 기술적 리더십을 바탕으로 한 맞춤형 솔루션이 공급되고 있으며, 주요 경쟁사로는 TE Connectivity, Molex, Corning, CommScope, Eaton, 가니습니다.
주요 리스크
APH의 사업에 영향을 줄 수 있는 위험 요소는 다음과 같습니다. 첫째, 정부 규제로 인한 시설 운영 제약, 여행 제한, 공급 업체 제약, 공급망 중단, 물류 어려움으로 인한 장애 등으로 인한 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 둘째, 원자재 및 제품 구입에 어려움 및 가격 상승이 있을 수 있으며, 원자재 물가 상승 및 물류 도전으로 인해 제품 공급에 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 사이버 보안 사고가 있을 경우 비즈니스 영향 및 평판 저하 가능성이 있습니다. 넷째, 노동 시장 변화로 인한 숙련된 직원 영입 및 유지 어려움 및 노동비용 상승이 있을 수 있습니다. 마지막으로, 경쟁사와의 침체로 기술 혁신, 제품 품질, 성능, 가격, 고객 서비스 및 출하 시간에서 경쟁할 필요가 있으며, 시장 변화로 인한 제품 수요 감소 등이 있을 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 10876.3 | 12623.0 | 12554.7 |
| 매출원가 | 7474.5 | 8594.8 | 8470.6 |
| 매출총이익 | 3401.8 | 4028.2 | 4084.1 |
| 영업비용 | 1226.3 | 1420.9 | 1489.9 |
| 영업이익 | 2175.5 | 2607.3 | 2594.2 |
| 영업외수익 | 186.3 | 139.9 | 139.4 |
| 세전 순이익 | 1989.2 | 2467.4 | 2454.8 |
| 법인세 비용 | 409.1 | 550.6 | 509.3 |
| 당기순이익 | 1590.8 | 1902.3 | 1928.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1241.4 | 1434.2 | 1660.2 |
| 매출채권, 순액 | 2454.8 | 2631.3 | 2618.4 |
| 재고자산 | 1894.1 | 2093.6 | 2167.1 |
| 유동자산 총계 | 5958.2 | 6479.1 | 6835.3 |
| 유형자산, 순액 | 1175.3 | 1204.3 | 1314.7 |
| 비유동자산 총계 | 8720.2 | 8847.1 | 9691.1 |
| 자산 총계 | 14678.4 | 15326.2 | 16526.4 |
| 매입채무 | 1312.0 | 1309.1 | 1350.9 |
| 단기차입금 | 4.0 | 2.7 | 353.8 |
| 유동부채 총계 | 2447.1 | 2676.1 | 3152.7 |
| 장기차입금 | 4795.9 | 4575.0 | 3983.5 |
| 비유동부채 총계 | 5852.2 | 5556.0 | 4947.2 |
| 부채 총계 | 8299.3 | 8232.1 | 8099.9 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 2409.6 | 2651.0 | 3101.8 |
| 이익잉여금 | 4278.9 | 4979.4 | 5921.1 |
| 자본 총계 | 6379.1 | 7094.1 | 8426.5 |
| 부채 및 자본 총계 | 14678.4 | 15326.2 | 16526.4 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 1580.1 | 1916.8 | 1945.5 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 395.6 | 392.9 | 406.4 |
| 비현금 운전자본 변동 | -505.2 | -219.9 | 142.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1540.1 | 2174.6 | 2528.7 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1887.5 | -731.1 | -1393.7 |
| 배당금 지급 | -346.7 | -477.4 | -500.6 |
| 차입금 변동 | 635.8 | -163.8 | -293.4 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -145.2 | -1196.7 | -1012.4 |
| 현금 순변동 | -492.6 | 246.8 | 122.6 |
주가 영향 미치는 요인들
APH의 주가는 다양한 요인에 의해 급등하거나 하락할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 중요한 요인입니다. 예를 들어, 달러 대비 주요 외화 가치가 급락할 경우, APH의 수익성이 감소하며 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상태 역시 영향을 미칩니다. 글로벌 경제 침체 시 고객사들의 수요 감소로 인해 매출이 줄어들면서 주가가 하락할 가능성이 높습니다. 반대로, 경제 회복기에 있는 경우 소비자와 기업의 투자 증가로 주가는 상승할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등이 예를 들어 미국-중국 간 무역전쟁이 격화될 경우, APH의 운영 비용이 증가하고 시장 접근성이 제한되어 주가 하락 요인이 될 수 있습니다. 넷째, 새로운 경쟁사의 등장으로 시장 점유율이 감소할 경우, APH의 주가도 하락할 가능성이 있습니다. 반면, 경쟁사가 철수하거나 약화될 경우 APH는 시장 점유율을 확대하며 주가 상승으로 이어질 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 중요한 요인입니다. 5G 통신 기술이 보편화되는 상황이라면, APH의 통신 관련 부분 매출이 증가하며 주가가 상승할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
APH의 미래는 다양한 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있습니다. 회사는 2023년에 10건의 인수를 통해 약 9억 7천만 달러를 투자하며 고객 기반과 제품군을 강화했습니다. 이러한 인수 과정은 회사의 경쟁력을 높이고 새로운 경영진을 유입시키는 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 자동차 부문에서 APH는 하이브리드 및 전기차를 포함한 다양한 첨단 기술 솔루션을 개발하고 있으며, 이는 향후 전기차 시장의 성장과 더불어 매출 증가로 이어질 가능성이 큽니다. 또한 5G와 같은 통신 기술의 발전은 APH의 네트워크 관련 제품 수요를 증가시킬 것입니다. 그러나 경제 전반의 침체나 특정 산업의 일시적인 악화는 회사의 매출에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 인수 합병 과정에서 발생할 수 있는 예기치 않은 비용과 통합 문제는 회사의 수익성에 부담이 될 수 있습니다. 원자재 가격의 인상과 공급망 문제는 생산 비용을 증가시키며, 이에 따른 비용 전가가 어려울 경우 회사의 수익성을 저하시킬 수 있습니다. 마지막으로, 사이버 보안 위협은 정보 유출과 영업 중단을 초래하여 회사의 평판과 재무 상태에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.