회사 소개
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주요 고객
AGR의 고객은 주로 두 가지 주요 부문으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 네트워크 부문으로, 여기에는 뉴욕, 메인, 코네티컷 및 매사추세츠의 전력 전송 및 배전 활동과 가스 분배 활동이 포함됩니다. 이 부문의 고객은 주로 주거용, 상업용 및 산업용 전력 및 가스 소비자들로 구성됩니다. 이들은 안정적이고 신뢰할 수 있는 에너지 공급을 위해 AGR의 서비스를 이용하며, 대부분 규제된 요금제로 서비스를 제공받습니다. 두 번째는 재생 가능 에너지 부문으로, 주로 풍력, 태양광 및 기타 재생 가능 에너지 자원을 이용한 전력 생산 활동이 포함됩니다. 이 부문의 고객은 전력 구매 계약을 통해 전력을 구매하는 기업, 지방 정부 및 기타 대규모 전력 소비자들입니다. 이들은 지속 가능성과 환경 친화적 에너지 솔루션을 선호하며, 장기 계약을 통해 재생 가능 에너지의 안정적인 공급을 기대합니다 .
회사의 비용구조
AGR의 주요 비용 항목은 다음과 같습니다. 첫째, 천연 자원 비용으로 전력 구매, 천연 가스 및 연료가 포함됩니다. 2022년에는 이 항목에 총 2,456백만 달러가 소요되었습니다. 둘째, 운영 및 유지 보수 비용이 있으며, 여기에는 2,872백만 달러가 소요되었습니다. 셋째, 감가상각 및 상각 비용은 1,085백만 달러로 보고되었습니다. 넷째, 소득세 이외의 세금 비용이 658백만 달러로 포함됩니다. AGR의 천연 자원 공급업체에는 전력 및 천연 가스를 제공하는 여러 기업들이 있으며, 운영 및 유지보수 비용에는 다양한 하청업체와 서비스 제공자가 포함될 수 있습니다. 감가상각 및 상각 비용은 AGR이 소유한 자산의 연도별 감가상각에 따라 산정되며, 소득세 이외의 세금 비용은 주 및 연방 정부에 납부하는 세금을 포함합니다.
제품군
AGR의 주요 제품과 이들의 수익 기여도는 다음과 같습니다.
| 제품 | 설명 | 수익 기여도 (2022) |
|---|---|---|
| 전력 (규제된 부분) | 뉴욕, 메인, 코네티컷 및 매사추세츠에서 전력 전송 및 배전 활동을 포함. 주거용, 상업용, 산업용 고객 대상. | $4,610 million |
| 천연 가스 (규제된 부분) | 동일 지역에서의 가스 분배 활동을 포함. 주거용, 상업용 및 산업용 고객 대상으로 안정적인 에너지 공급 제공. | $1,931 million |
| 풍력 (비규제 운영) | 재생 가능 에너지 자원 중 하나로, 주로 대규모 전력 구매 계약을 통해 에너지를 제공. | $947 million |
| 태양광 (비규제 운영) | 재생 가능 에너지 자원 중 다른 하나로, 대형 태양광 발전소의 전력 생산 및 판매. | $36 million |
| 열에너지 (비규제 운영) | 주로 산업용 및 대규모 상업용 고객에게 제공되는 열에너지 생산 및 공급. | $96 million |
이들 제품 중 규제된 전력과 천연 가스 부문이 AGR의 전체 수익에서 큰 비중을 차지하며, 풍력 및 태양광과 같은 재생 가능 에너지 부문도 중요한 수익원이 되고 있습니다.
AGR의 경쟁사들은 미국 시장에서 유사한 제품을 제공하는 다른 대형 에너지 회사들입니다. 아래 표는 주요 경쟁사들을 나열한 것입니다.
| 경쟁사 이름 | 주요 제품 및 서비스 |
|---|---|
| 컨솔리데이티드 에디슨 (Consolidated Edison) | 전력 및 가스 배전, 재생 가능 에너지. |
| 듀크 에너지 (Duke Energy) | 전력 생산 및 배전, 천연 가스, 재생 가능 에너지. |
| 넥스트에라 에너지 (NextEra Energy) | 재생 가능 에너지, 전력 생산 및 배전. |
| 서던 컴퍼니 (Southern Company) | 전력 및 가스 공급, 재생 가능 에너지. |
| 아메런 (Ameren) | 전력 및 가스 공급, 재생 가능 에너지. |
AGR의 주요 수익원은 규제된 전력 및 가스 서비스이고, 재생 가능 에너지도 점차적으로 중요한 역할을 하고 있습니다.
주요 리스크
AGR의 비즈니스에 특정한 위험 요인 중 일부는 다음과 같습니다. 첫째로, 전력 수요 변화가 비즈니스, 상업 및 산업 고객으로부터 전기 수요에 변화를 일으킬 수 있습니다. 또한, 시설의 고장, 장애, 사용 중단 또는 파괴에 대한 위험으로 인해 예기치 않은 장애나 자본 지출이 발생할 수 있습니다. 또한, 천연 가스의 저장, 운송 및 배포는 잠재적인 위험으로 인해 비즈니스, 재무 상태 및 평판을 해칠 수 있습니다. 게다가, 재생 가능 에너지 시설의 장비 수명 또는 운영에 대한 의존도로 인해 권시 수입이 기대에 못 미치거나 전기 생산량이 감소하는 상황도 위험으로 작용할 수 있습니다. 이러한 요인들은 AGR의 경영과 재정 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6974.0 | 7923.0 | 8309.0 |
| 매출원가 | 4425.0 | 5328.0 | 5538.0 |
| 매출총이익 | 2549.0 | 2595.0 | 2771.0 |
| 영업비용 | 1654.0 | 1743.0 | 1841.0 |
| 영업이익 | 895.0 | 852.0 | 930.0 |
| 영업외수익 | 231.0 | 11.0 | 274.0 |
| 세전 순이익 | 664.0 | 841.0 | 656.0 |
| 법인세 비용 | 21.0 | 20.0 | -9.0 |
| 당기순이익 | 707.0 | 881.0 | 786.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1474.0 | 69.0 | 91.0 |
| 매출채권, 순액 | 1269.0 | 1737.0 | 1588.0 |
| 재고자산 | 343.0 | 503.0 | 495.0 |
| 유동자산 총계 | 3777.0 | 3210.0 | 3404.0 |
| 유형자산, 순액 | 29014.0 | 31153.0 | 33052.0 |
| 비유동자산 총계 | 35727.0 | 37913.0 | 40585.0 |
| 자산 총계 | 39504.0 | 41123.0 | 43989.0 |
| 매입채무 | 1647.0 | 2046.0 | 1924.0 |
| 단기차입금 | 549.0 | 1000.0 | 2016.0 |
| 유동부채 총계 | 3329.0 | 4416.0 | 5239.0 |
| 장기차입금 | 8071.0 | 8384.0 | 10183.0 |
| 비유동부채 총계 | 16214.0 | 16365.0 | 18074.0 |
| 부채 총계 | 19543.0 | 20781.0 | 23313.0 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 17682.0 | 17697.0 | 17705.0 |
| 이익잉여금 | 1714.0 | 1910.0 | 2015.0 |
| 자본 총계 | 19961.0 | 20342.0 | 20676.0 |
| 부채 및 자본 총계 | 39504.0 | 41123.0 | 43989.0 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 643.0 | 821.0 | 665.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1014.0 | 1085.0 | 1158.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | -137.0 | -564.0 | -830.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1561.0 | 1035.0 | 919.0 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2440.0 | -2548.0 | -3099.0 |
| 배당금 지급 | -613.0 | -681.0 | -681.0 |
| 차입금 변동 | -2477.0 | 417.0 | 1931.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 889.0 | 108.0 | 2202.0 |
| 현금 순변동 | 10.0 | -1405.0 | 22.0 |
AGR 손익계산서 (연결)
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6974.0 | 7923.0 | 8309.0 |
| 매출원가 | 4425.0 | 5328.0 | 5538.0 |
| 매출총이익 | 2549.0 | 2595.0 | 2771.0 |
| 영업비용 | 1654.0 | 1743.0 | 1841.0 |
| 영업이익 | 895.0 | 852.0 | 930.0 |
| 영업외수익 | 231.0 | 11.0 | 274.0 |
| 세전 순이익 | 664.0 | 841.0 | 656.0 |
| 법인세 비용 | 21.0 | 20.0 | -9.0 |
| 당기순이익 | 707.0 | 881.0 | 786.0 |
AGR 연결현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 643.0 | 821.0 | 665.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1014.0 | 1085.0 | 1158.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | -137.0 | -564.0 | -830.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1561.0 | 1035.0 | 919.0 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2440.0 | -2548.0 | -3099.0 |
| 배당금 지급 | -613.0 | -681.0 | -681.0 |
| 차입금 변동 | -2477.0 | 417.0 | 1931.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 889.0 | 108.0 | 2202.0 |
| 현금 순변동 | 10.0 | -1405.0 | 22.0 |
주가 영향 미치는 요인들
AGR의 주가 변동에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동입니다. 가상 시나리오로 미국 달러의 가치가 급격히 상승하면 AGR의 수출 경쟁력이 낮아져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황입니다. 예를 들어, 금리가 인상되면 기업의 자금 조달 비용이 증가하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 국가 간의 갈등입니다. 미중 무역전쟁이 심화되면 공급망에 차질이 발생하고 비용이 증가하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 등장입니다. 새로운 강력한 경쟁자가 시장에 진입하면 AGR의 시장 점유율이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드의 변화입니다. 재생에너지에 대한 수요가 증가하면 AGR의 재생에너지 부문 실적이 개선되어 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 시나리오들은 각각 AGR의 주가에 다양한 방식으로 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
AGR의 미래는 다양한 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. AGR는 재생에너지 분야에 집중하여 전기 전송 및 재생에너지 발전 프로젝트에 대한 투자를 계속 확대하고 있습니다. 이러한 프로젝트들이 성공적으로 운영된다면 회사의 수익성 증대에 기여할 것입니다. 또한 전 세계적인 재생에너지 수요 증가와 정부의 친환경 정책 강화는 AGR의 사업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 반면, 규제 승인의 지연, 새로운 법률의 도입, 경제적 불확실성 등 여러 위험 요소가 존재합니다. 예를 들어, 건설 비용 초과나 설비 납품 지연이 발생하면 프로젝트 일정에 차질이 생기고, 이는 재정적 측면에서 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 기후 변화로 인한 극한 기상 현상 역시 전력 공급에 영향을 주어 AGR의 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 신규 기술의 도입과 경쟁사의 등장도 AGR의 시장 점유율에 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 정치적 불안정성과 공공 여론의 변화도 AGR의 사업 운영에 중요한 변수가 될 것입니다.