회사 소개
Advanced Energy Industries는 글로벌 고객에게 고도로 엔지니어링된 정밀 전력 변환, 측정 및 제어 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 전기 유틸리티 또는 건물 시설에서 오는 날 것의 전기를 변환하여 다양한 유형의 미리 예측 가능하고 반복 가능하며 필요한 복잡한 장비를 구동하기 위한 제어 가능한 전력으로 변환하는 정밀 전력 제품을 디자인, 제조, 판매 및 지원합니다. 이 회사의 제품은 전력 변환 효율, 전력 밀도, 흡음 및 방해 소음의 다양한 성능 지표에 기반해 고객이 에너지 소비를 줄이거나 최적화할 수 있도록 지원하며 반도체 장비, 산업 생산, 의료 및 라이프 사이언스 장비, 데이터 센터 컴퓨팅, 네트워킹 및 통신분야에 다재다능한 고전압 제품부터 관련 감지, 제어, 계기 제품을 제공합니다. 또한 별도의 전 세계적인 서비스 지원 센터 망을 통해 제품을 사용하는 기업에 수리 서비스, 캘리브레이션, 변경, 업그레이드, 개조 및 사용된 장비를 제공합니다. 광범위한 제품이 다양한 고객 요구를 충족할 수 있도록 설계되어 있습니다. 이 회사의 수익은 주로 반도체 장비 시장, 산업 및 의료 시장, 데이터 센터 컴퓨팅 시장, 그리고 통신 및 네트워킹 시장으로부터 발생하며 고객은 전력 효율성, 전력 밀도 및 소음 배출량의 다양한 성능 측정 기준을 바탕으로 제품을 선택합니다. 이를 통해 Advanced Energy Industries는 각 시장에서 선도적인 기술 리더로 활동하며 필요에 맞게 솔루션을 맞춤화하여 고객의 요구를 충족시키는 전문성을 갖추고 있습니다.
주요 고객
AEIS의 고객은 크게 네 가지 주요 시장 부문으로 나눌 수 있다. 첫째, 반도체 장비 시장의 고객은 반도체 제조 공정에서 필요한 고성능 전력 변환 및 제어 솔루션을 이용하는 기업들로, 이들은 정밀한 전력 제어가 필요하여 AEIS의 제품을 사용한다. 둘째, 산업 및 의료 시장의 고객은 공장 자동화, 의료 기기 등에서 높은 안정성과 효율성을 요구하는 정밀 전력 제품을 필요로 하는 기업들이다. 셋째, 데이터 센터 컴퓨팅 시장의 고객은 대규모 데이터 센터 운영을 위해 높은 전력 밀도와 효율성을 요구하는 기업들로, 이들은 데이터 처리와 저장을 위한 안정적인 전력 공급 솔루션을 원한다. 넷째, 통신 및 네트워킹 시장의 고객은 통신 장비와 네트워크 장비에서 저소음, 저전력 솔루션을 필요로 하는 기업들이다. 각 시장 부문의 고객은 AEIS의 제품을 통해 효율적이고 안정적인 전력 공급을 보장받고, 이를 통해 운영 비용 절감과 성능 향상을 추구한다. 이러한 제품은 고객사의 특정 요구에 맞추어 설계되어 있으며, AEIS는 고객의 초기 설계 단계부터 협력하여 최적의 솔루션을 제공한다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 | 전력 변환 장치 및 전자 장비에 필요한 반도체, 고전압 부품, 커패시터, 저항기 등 다양한 전자 부품. | TDK, Vishay, ON Semiconductor, Infineon Technologies |
| 특정 부품 | AEIS가 제조하는 정밀 전력 제어 솔루션에 들어가는 맞춤형 전력 모듈과 고성능 전자 부품. | Texas Instruments, Analog Devices |
| 에너지 소비 | 제조 공정과 테스트 설비에서 사용하는 상당한 양의 전기 에너지. | 지역 전력 회사 |
| 컴퓨팅 파워 | 제품 개발, 시뮬레이션, 데이터 분석 및 비즈니스 운영을 위한 고성능 컴퓨팅 장비. | IBM, Hewlett Packard Enterprise |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장, 분석, 소프트웨어 개발 및 배포를 위한 클라우드 서비스. | Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure |
| 임대 및 시설 비용 | 제조 공장, 연구소, 사무실 공간 등에 대한 임대료 및 유지 관리 비용. | 신뢰할 수 있는 지역 부동산 관리 업체 및 임대 관리자 |
AEIS의 주요 비용 항목으로는 원자재, 특정 부품, 에너지 소비, 컴퓨팅 파워 및 클라우드 사용, 그리고 임대 및 시설 비용 등이 있다. 이 중 원자재 비용은 전력 변환 장치와 전자 장비에 필요한 반도체와 고전압 부품, 커패시터, 저항기 등의 다양한 전자 부품에 사용된다. 특정 부품 비용은 AEIS의 정밀 전력 제어 솔루션에 사용되는 맞춤형 전력 모듈과 고성능 전자 부품에서 발생하며, 주요 공급업체로는 Texas Instruments와 Analog Devices가 있다. 에너지 소비는 제조 공정과 테스트 설비 운영에서 상당한 전기 에너지를 사용하며, 컴퓨팅 파워는 제품 개발, 시뮬레이션, 데이터 분석 및 비즈니스 운영에 필요한 고성능 컴퓨팅 장비로부터 발생한다. 클라우드 사용 비용은 데이터 저장, 분석, 소프트웨어 개발 및 배포를 위해 AWS와 Microsoft Azure 등에서 발생하며, 임대 및 시설 비용은 제조 공장, 연구소, 사무실 공간 등에 대한 임대료 및 유지 관리 비용으로 구성된다.
제품군
Advanced Energy Industries(이하 AEIS)는 고도로 엔지니어링된 정밀 전력 변환, 측정 및 제어 솔루션을 제공하는 기업으로, 주요 제품과 그 제품들이 회사의 수익에 기여하는 방식을 설명할 수 있다.
| 주요 제품군 | 설명 | 2023년 수익 기여도 | 수익 기여 비율 |
|---|---|---|---|
| 반도체 장비(Semiconductor Equipment) | AEIS의 반도체 장비 관련 제품은 플라즈마 전력 솔루션, 고전압 전력, 임베디드 전력 및 감지 솔루션을 포함하며, 이 중 플라즈마 전력 솔루션은 플라즈마 기반의 에칭 및 증착 공정에 사용됨. | $743.8 백만 | 44.9% |
| 산업 및 의료(Industrial and Medical) | 복잡한 제조 공정과 의료 기기에서 높은 안정성과 효율성을 요구하는 전력 제품을 제공함. 주요 제품에는 정밀 전력 변환 제품, 감지, 제어 및 계기 제품이 포함됨. | $474.4 백만 | 28.6% |
| 데이터 센터 컴퓨팅(Data Center Computing) | 클라우드 컴퓨팅 및 머신러닝의 성장에 대응하는 고효율, 고밀도 48볼트 서버 전력 변환 솔루션을 제공, 데이터 센터 서버 및 저장 시스템에 사용됨. | $249.9 백만 | 15.1% |
| 통신 및 네트워킹(Telecom and Networking) | 5G 기술 도입, 통신 서비스 제공자의 네트워크 투자 증가 등에 대응하는 전력 변환 제품을 제공. 주요 고객은 무선 인프라 장비 및 컴퓨터 네트워킹 장비의 OEM들임. | $187.7 백만 | 11.4% |
이들의 주요 제품들이 해당 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 지속적으로 기술 혁신과 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다. 각 시장 부문별로 수익 기여도를 분석해보면, 반도체 장비 시장이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 산업 및 의료, 데이터 센터 컴퓨팅, 통신 및 네트워킹 순으로 나타난다.
경쟁사 목록: | 경쟁사 | 주요 제품 | 설명 | |——-|———-|—–| | Applied Materials, Inc. | 반도체 장비 솔루션 | AEIS의 주요 고객사이자 주요 경쟁사로, 다양한 반도체 제조 공정 장비를 제공함. | | Lam Research Corporation | 반도체 공정 장비 | 주로 에칭, 증착, 리소그래피 등의 반도체 공정 장비를 제공하며, AEIS와 유사한 전력 변환 솔루션도 제공함. | | Eaton Corporation | 산업 및 전원 관리 솔루션 | 다양한 산업 및 의료 시장에 전력 관리 솔루션을 제공하며, AEIS와 일부 시장에서 경쟁함. | | Delta Electronics, Inc. | 전력 전자 솔루션 | 데이터 센터, 통신 장비 등에 사용되는 전력 변환 솔루션 제공함. |
이처럼 AEIS는 여러 주요 시장에서 다양한 고성능 제품을 통해 시장을 선도하고 있으며, 강조된 경쟁사들도 각 분야에서 유사한 제품을 판매하면서 경쟁하고 있다.
주요 리스크
Advanced Energy Industries(이하 AEIS)의 비즈니스에는 특정한 위험 요인들이 존재합니다. 먼저, 대규모 고객 중 한 명에서의 수익 급감, 대규모 고객 중 한 명 이상의 손실, 또는 대규모 고객으로부터의 청구금 회수 능력에 어려움이 있다면 비즈니스, 영업 결과 및 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 정보 보안 조치가 침해, 중단 또는 실패할 경우 법적 및 재정적 위험과 책임을 부담할 수 있습니다. 또한, 글로벌한 운영에 따른 국제적 위험 또한 있으며, 국제 시장의 불안정, 금융 시장의 변동성 등이 기업의 운영 결과와 재무 상태에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 전세계적으로 활동하는 것은 다양한 운영적 위험과 어려움이 따를 수 있습니다. 따라서, 앞으로도 이러한 요인들에 대해 지속적으로 주의를 기울여야 하며, 대응책을 마련해 나가야 합니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1456.0 | 1845.4 | 1655.8 |
| 매출원가 | 923.6 | 1169.9 | 1063.4 |
| 매출총이익 | 532.3 | 675.5 | 592.4 |
| 영업비용 | 375.9 | 435.6 | 451.7 |
| 영업이익 | 156.4 | 239.9 | 140.7 |
| 영업외수익 | 7.7 | -1.8 | 18.2 |
| 세전 순이익 | 148.7 | 241.7 | 122.5 |
| 법인세 비용 | 14.0 | 39.9 | -8.3 |
| 당기순이익 | 134.7 | 199.7 | 128.3 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 546.7 | 458.8 | 1044.6 |
| 매출채권, 순액 | 217.5 | 300.7 | 282.4 |
| 재고자산 | 338.4 | 376.0 | 336.1 |
| 유동자산 총계 | 1162.2 | 1188.5 | 1711.9 |
| 유형자산, 순액 | 216.6 | 248.6 | 263.1 |
| 비유동자산 총계 | 655.1 | 803.7 | 844.9 |
| 자산 총계 | 1817.3 | 1992.2 | 2556.8 |
| 매입채무 | 193.7 | 170.5 | 141.8 |
| 단기차입금 | 35.8 | 36.8 | 37.7 |
| 유동부채 총계 | 370.2 | 393.0 | 335.8 |
| 장기차입금 | 467.9 | 447.7 | 985.0 |
| 비유동부채 총계 | 575.6 | 532.9 | 1076.7 |
| 부채 총계 | 945.8 | 925.9 | 1412.6 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 115.7 | 134.7 | 148.3 |
| 이익잉여금 | 756.3 | 915.3 | 989.7 |
| 자본 총계 | 871.5 | 1066.3 | 1144.2 |
| 부채 및 자본 총계 | 1817.3 | 1992.2 | 2556.8 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 134.7 | 201.9 | 130.7 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 52.9 | 60.3 | 66.5 |
| 비현금 운전자본 변동 | -64.6 | -88.6 | 18.1 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 140.2 | 183.6 | 208.9 |
| 유형자산 취득 | -28.8 | -58.9 | -61.0 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -47.3 | -208.3 | -64.8 |
| 배당금 지급 | -15.4 | -15.2 | -15.2 |
| 차입금 변동 | 71.2 | -20.0 | 555.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -25.4 | -61.9 | 445.7 |
| 현금 순변동 | 67.6 | -86.5 | 589.9 |
주가 영향 미치는 요인들
Advanced Energy Industries(AEIS)의 주가 변동은 여러 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 달러 강세로 국제 거래에서 AEIS 제품의 가격 경쟁력이 떨어지면 매출 감소로 이어질 수 있어 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 둘째, 글로벌 경제 상황도 중요한 영향 요인입니다. 예를 들어, 경제 불황으로 주요 고객이 투자를 줄이면 AEIS의 매출이 감소하여 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 셋째, 국가 간 무역 갈등도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 격화되어 반도체 장비에 대한 수출 규제가 강화되면 AEIS의 중국 매출이 감소해 주가에 부정적일 수 있습니다 . 넷째, 경쟁사의 부상은 AEIS의 시장 점유율에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 기술을 가진 경쟁사가 등장하여 AEIS 제품보다 더 저렴하고 성능이 좋은 제품을 제공하면 AEIS의 시장 점유율이 줄어들어 주가가 하락할 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변동도 고려해야 합니다. 예를 들어, 전기차 시장의 성장으로 고전압 제품에 대한 수요가 증가하면 AEIS의 매출이 증가해 주가 상승에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Advanced Energy Industries(AEIS)의 미래는 다양한 요인으로 인해 성장하거나 축소될 수 있습니다. 첫째, 반도체 장비 시장의 회복은 AEIS의 주요 성장 동력이 될 수 있습니다. 반도체 제조업체들의 장비 수요가 증가하면 AEIS의 매출도 함께 증가할 가능성이 큽니다. 둘째, 산업 및 의료 시장에서의 지속적인 수요 증가는 AEIS의 안정적인 수익을 보장할 수 있습니다. 특히, 의료 장비에 대한 투자 증가는 AEIS의 고전압 제품 매출을 증대시킬 수 있습니다. 셋째, 데이터 센터와 컴퓨팅 시장의 성장 역시 AEIS에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 클라우드 컴퓨팅과 대규모 데이터 센터의 확장은 AEIS 제품 수요를 증가시킬 수 있습니다. 넷째, 통신 및 네트워킹 시장에서의 기술 발전과 5G 인프라 구축은 AEIS의 매출 다변화에 기여할 수 있습니다 . 다섯째, 전략적 인수합병 활동을 통해 새로운 시장에 진입하거나 기존 시장에서의 입지를 강화하면서 AEIS의 경쟁력을 높일 수 있습니다. 반면, 경제 불황이나 매크로 경제 조건의 악화는 고객들의 투자 감축으로 이어져 AEIS의 매출 하락을 초래할 수 있습니다. 또한, 공급망의 중단이나 부품의 부족은 AEIS의 생산 및 납품에 차질을 빚어 매출에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 사이버 보안 위협이나 데이터 유출은 AEIS의 평판과 고객 신뢰도를 저하시켜 매출에 악영향을 미칠 수 있습니다. 고객 데이터와 자체 데이터의 보안을 강화하는 데 지속적인 투자가 필요할 것입니다.