회사 소개
한미금융기업(Hanmi Financial Corporation)은 한미은행(Hanmi Bank)을 보유하는 홀딩 회사로 2000년 3월 14일에 설립된 델라웨어 주에 소재한 기업이다. 한미은행은 캘리포니아주의 주요 시장뿐만 아니라 캘리포니아, 콜로라도, 조지아, 일리노이스, 뉴저지, 뉴욕, 텍사스, 버지니아, 워싱턴 등의 다양한 다문화 공동체에서 사업을 진행하는 지역 은행으로, 한인 미국인 및 다문화 공동체를 대상으로 하고 있다. 이 은행은 주로 대출이자 및 수수료, 증권 포트폴리오의 이자 및 배당, 예금 계좌 서비스 수수료 및 SBA 대출 판매로부터 주요 수익을 얻는다. 대출 수익은 주로 대출 잔액에 대한 이자와 수수료로부터 발생하며, 증권 포트폴리오의 이자와 배당, 예금 계좌에 대한 서비스 수수료 및 SBA 대출 판매에서 수입을 창출한다 . 또한, 한미금융은 소상 및 중소기업 대출에 중점을 둬 왔으며 주택 담보 대출보다 경영 실태 또는 사업자의 성패에 크게 의존하는 상업용 부동산 및 산업용 대출 등 상업 대출에 노출되어 있으며, 총 대출액의 75% 정도가 이에 해당한다. 이러한 대출은 주택 담보 대출보다 상환 위험이 높을 수 있으며, 중소기업 대출에 대한 포커스는 경제적 조건에 민감하므로 시장의 부정적 영향이 있다면 사업의 결과 및 재무 상태에 부정적 영향을 미칠 수 있다 .
주요 고객
한미금융기업(Hanmi Financial Corporation)의 고객은 주로 미국 내 다양한 다문화 공동체, 특히 한인 커뮤니티를 포함한 소상공인과 중소기업으로 구성되는 것이 특징이다. 주요 고객 세그먼트는 리테일, 호스피탈리티, 오피스, 기타 상업용 부동산, 건설, 주거용 부동산, 그리고 예금 및 대출 서비스를 이용하는 일반 개인 고객으로 나뉜다. 리테일 고객은 주로 소매업체로, 금융 지원을 통해 사업 운영 자금을 확보하고 확대하는데 도움을 받는다. 호스피탈리티 고객은 호텔, 레스토랑 등의 업종으로, 시설 확장과 서비스 품질 개선을 위한 자금을 필요로 한다. 오피스 부문 고객은 사무실 공간 임대나 구매를 위해 한미금융의 서비스를 이용한다. 기타 상업용 부동산 부문은 다양한 상업 시설을 포함하며, 이는 다양하고 복잡한 금융 서비스를 필요로 한다. 건설 부문 고객은 주택 및 상업용 건물 건설 프로젝트에 자금을 투자하는 기업들로 구성되며, 프로젝트 자금 조달을 위해 한미금융의 대출 서비스를 이용한다. 주거용 부동산 부문 고객은 개인 주택 구매나 리모델링을 목적으로 한 대출 서비스를 이용하는 일반 개인들이다. 예금 및 대출 서비스를 이용하는 일반 개인 고객은 자신의 금융 자산을 관리하고, 필요 자금을 융통하기 위해 한미금융을 선택한다.
회사의 비용구조
한미금융기업(Hanmi Financial Corporation)의 주요 비용 항목과 관련된 사항을 정리하면 다음과 같다.
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 급여 및 복리후생 | 직원 급여, 연간 인상, 복리후생 증가, 대출 기원 비용 감소로 인해 해당 비용이 증가함 | 내부 인력 |
| 점유 및 비품 비용 | 임대료, 건물 유지 보수 비용 등 건물 관련 비용이며, 최근에는 일부 재산세 예산에서 역전 효과가 있었음 | 부동산 관리 업체, 건물주 |
| 데이터 처리 비용 | 대출 및 예금 증가로 인해 발생하는 처리 비용 증가 | 데이터 처리 전문 업체 |
| 전문 서비스 수수료 | 법무, 회계 등 전문가들에게 지급하는 비용 | 법무법인, 회계법인 |
| 광고 및 홍보 | 마케팅 및 홍보활동을 위한 비용 증가 | 마케팅 에이전시, 광고 대행사 |
| 공급 및 통신 비용 | 사무용품, 통신 관련 비용 | 사무용품 공급 업체, 통신사 |
| 기타 운영 비용 | 대출 관련 비용 증가, 대출 서비스 자산 가치 조정 등 기타 제반 비용 | 다양한 소규모 서비스 제공 업체 |
| 예금 비용 | 예금 잔액에 대해 지급하는 이자 비용 | 예금주 |
위 표에서 언급된 비용들은 한미금융기업의 비이자 비용(noninterest expense)을 구성하며, 특히 대출과 예금의 증가에 따른 직원의 급여 및 복리후생, 데이터 처리 등의 비용이 중요한 비중을 차지하고 있다. 주요 공급업체로는 법무법인, 회계법인과 같은 전문 서비스 제공 업체와 다양한 소규모 서비스 제공 업체들이 있다.
제품군
한미금융기업(Hanmi Financial Corporation)의 주요 제품과 이들의 매출 기여도를 분석해보면 다음과 같습니다.
주요 제품 및 서비스
| 제품/서비스 | 매출 기여도 | 설명 |
|---|---|---|
| 대출 이자 및 수수료 (Interest and Fees on Loans) | 84.3% | 주로 대출 잔액에 대한 이자와 대출 수수료에서 발생하며, 상업 대출, 주택 담보 대출 및 소비자 대출을 포함합니다. |
| 증권 이자 및 배당 (Interest and Dividends on Securities) | 4.5% | 증권 포트폴리오에서 발생하는 이자 수익과 배당금으로 구성됩니다. |
| 기타 이자 수익 (Other Interest Income) | 2.8% | 리저브 자산 등 기타 금융 상품에서 발생하는 이자 수익입니다. |
| 예금 계좌 서비스 수수료 (Service Charges on Deposit Accounts) | 7.5% | 예금 계좌에 대한 서비스 수수료로, 계좌 유지 비용 및 기타 거래 비용을 포함합니다. |
| SBA 대출 판매 이익 (Gain on Sale SBA Loans) | 1.4% | 소상공인 대출(SBA loans)을 투자자들에게 판매함으로써 발생하는 이익입니다. |
주요 제품 설명
- 대출 이자 및 수수료(Interest and Fees on Loans): 이 항목은 한미금융기업의 주요 수익 원천으로, 약 84.3%의 매출 비중을 차지합니다. 여기에는 상업 대출(기업 운영 자금 대출), 주택 담보 대출, 그리고 소비자 대출이 포함되며, 주로 대출 잔액에 대한 이자와 다양한 대출 수수료로부터 수익이 발생합니다.
- 증권 이자 및 배당(Interest and Dividends on Securities): 약 4.5%의 매출 비중을 차지하며, 이는 주로 채권 및 기타 금융 자산에서 발생하는 이자 수익과 배당금으로 구성됩니다.
- 기타 이자 수익(Other Interest Income): 2.8%의 매출 비중을 차지하는 이 항목은 리저브 자산 등 기타 금융 상품에서 발생하는 이자 수익입니다.
- 예금 계좌 서비스 수수료(Service Charges on Deposit Accounts): 7.5%의 매출 비중을 차지하며, 예금 계좌와 관련된 다양한 서비스 수수료에서 발생하는 수익입니다. 여기에는 계좌 유지 비용, 입출금 수수료 등이 포함됩니다.
- SBA 대출 판매 이익(Gain on Sale SBA Loans): 소상공인 대출(SBA loans)을 투자자들에게 판매하면서 발생하는 이익으로, 약 1.4%의 매출 비중을 차지합니다.
경쟁사 분석
한미금융기업과 유사한 제품과 서비스를 제공하는 경쟁사들을 살펴보면 다음과 같습니다.
| 경쟁사 | 주요 제품 및 서비스 |
|---|---|
| 뱅크오브호프 (Bank of Hope) | 상업 대출, 주택 담보 대출, 예금 계좌 서비스, SBA 대출 |
| PCB은행 (Pacific City Bank) | 상업 대출, 주택 담보 대출, 예금 계좌 서비스, SBA 대출 |
| 우니뱅크 (Unibank) | 상업 대출, 주택 담보 대출, 예금 계좌 서비스, SBA 대출 |
이들 기업 역시 한미금융기업과 비슷한 금융 상품과 서비스를 제공하며, 주요 타겟 고객층도 다양성 있는 다문화 공동체를 포함합니다.
주요 리스크
한미금융기업(Hanmi Financial Corporation)의 비즈니스에 대한 특정 리스크로는 다음과 같은 요소들이 있습니다: 금융 서비스 업계 전반에 영향을 미치는 요소들이 우리에게 특히 영향을 줄 수 있으며, 비즈니스 활동 수준 감소로 인한 자금 조달 소스 접근에 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 다량의 거래를 처리하는 데 의존하는 금융 기관으로서 다른 금융 기관의 안정성이 우리에게 피해를 줄 수 있고, 우리는 다양한 산업과 주체들과 금융 거래를 진행하며 이로 인해 만약 대표자나 고객이 부도를 내면 신용 리스크에 노출될 수 있습니다. 또한, 영업 또는 보안 시스템 또는 인프라의 고장 또는 위반로 인해 사업 중단, 기밀 정보 노출, 평판 손상, 비용 증가 및/또는 손실이 발생할 수 있으며, 정보 보안 침해 및 사이버 공격에 취약할 수 있습니다. 이러한 리스크들은 우리의 재무 상태 및 영업 결과에 중대한 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 추가적으로, 상업 대출에 대한 초점이 높을수록 대출 리스크가 증가할 수 있고, 부동산 담보와 상업 및 산업 대출이 많은 경우, 대출은 부동산 운영이나 창업자의 사업에 의존하고 있기 때문에 리스크가 높을 수 있습니다. 또한, 작은-중형 지역 기업에 대출하는 것은 신용 위험을 증가시킬 수 있으며, 부동산 시장의 하락은 우리의 비즈니스에 큰 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 환경 부담 리스크 또한 고려되어야 합니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 235.2 | 271.8 | 249.5 |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -135.5 | -140.7 | -114.6 |
| 세전 순이익 | 135.5 | 140.7 | 114.6 |
| 법인세 비용 | 36.8 | 39.3 | 34.5 |
| 당기순이익 | 98.7 | 101.4 | 80.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1519.8 | 1206.3 | 1168.1 |
| 매출채권, 순액 | 12.0 | 18.5 | 23.4 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 24.8 | 22.9 | 22.0 |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 6858.6 | 7378.3 | 7570.3 |
| 매입채무 | 1.2 | 7.8 | 39.3 |
| 단기차입금 | 50.0 | 300.0 | 250.0 |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 302.5 | 179.4 | 205.0 |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 6215.2 | 6740.7 | 6868.4 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 580.8 | 583.4 | 586.9 |
| 이익잉여금 | 196.8 | 269.5 | 319.0 |
| 자본 총계 | 643.4 | 637.5 | 701.9 |
| 부채 및 자본 총계 | 6858.6 | 7378.3 | 7570.3 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 98.7 | 101.4 | 80.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 16.1 | 15.1 | 9.2 |
| 비현금 운전자본 변동 | 9.4 | 21.8 | 20.4 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 93.7 | 147.3 | 107.8 |
| 유형자산 취득 | -2.7 | -1.9 | -2.4 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -447.0 | -881.5 | -210.0 |
| 배당금 지급 | -16.5 | -28.6 | -30.5 |
| 차입금 변동 | 82.4 | 125.2 | -25.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 570.4 | 477.7 | 52.1 |
| 현금 순변동 | 217.1 | -256.5 | -50.1 |
주가 영향 미치는 요인들
한미금융기업(HAFC)의 주가 변동에는 여러 요인이 작용할 수 있다. 먼저, 환율 변동은 수익에 큰 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 원/달러 환율이 급격히 하락하면 해외에서 발생하는 수익이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 거시경제 상황도 중요한 역할을 한다. 경제가 호황일 경우 대출 수요 증가로 인한 수익 증대가 예상되어 주가가 상승할 가능성이 높다. 반면, 경기 침체 시 대출 부실율이 증가할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미친다. 셋째, 국제적인 갈등, 예를 들어 미국과 중국 간의 무역 전쟁은 금융 시장의 불확실성을 증가시키므로 주가 하락 요인으로 작용할 수 있다. 넷째, 경쟁사의 부상도 고려해야 한다. 만약 새로운 경쟁사가 빠르게 성장하며 시장 점유율을 확대할 경우, 한미금융의 영업이익이 감소할 가능성이 있으며 이는 주가 하락으로 이어질 수 있다. 마지막으로, 금융 서비스 업계의 시장 변화와 트렌드도 중요한 변수이다. 예를 들어, 핀테크 기술의 발전으로 전통적인 은행 서비스의 수익성이 악화될 경우 주가가 하락할 수 있다. 종합적으로 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 HAFC의 주가에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
한미금융기업(HAFC)의 미래 성장은 다양한 요인들에 의해 영향을 받을 것으로 예상된다. 먼저, 디지털 금융 서비스의 확대가 주요 원동력 중 하나가 될 수 있다. 핀테크 기술과 모바일 뱅킹의 발전으로 더 많은 고객이 편리하게 금융 서비스를 이용할 수 있게 되므로 고객 기반 확대와 수익 증가가 기대된다. 또한, 미국 내 다양한 다문화 공동체를 대상으로 한 맞춤형 금융 서비스를 제공함으로써 시장 점유율을 확대할 수 있을 것이다. 그러나 경제 상황의 변동성은 큰 리스크 요인으로 작용할 수 있다. 예를 들어, 경기 침체 시 대출 부실율이 높아져 재정적인 압박을 받을 수 있으며, 이는 수익성 감소로 이어질 수 있다. 더불어, 부동산 시장의 변화도 중요한 변수이다. 회사의 대출 포트폴리오 중 상당 부분이 부동산 담보 대출로 구성되어 있어 부동산 가격이 하락할 경우 손실이 발생할 수 있다. 또한, 규제 환경의 변화도 중요한 요소로 작용할 것이다. 금융업계에 대한 규제가 강화될 경우 운영 비용이 증가할 수 있으며, 이는 사업 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 사이버 보안 위협의 증가도 중요한 도전 과제이다. 금융 기관에 대한 사이버 공격이 점점 더 정교해짐에 따라 정보 보안과 고객 데이터 보호에 대한 대응 능력이 기업의 신뢰성에 직접적인 영향을 미칠 것이다 .