회사 소개
HTLD는 미국 내 주요 선하 화물 서비스를 제공하는 국내 자산 기반 드라이 밴 트럭로드 서비스업체로 설립된 이래 1.2 억 달러의 수익을 올렸으며, 주로 고객 서비스와 안전에 중점을 두고 있습니다. CFI의 인수를 통해 수익이 크게 성장했으며, 미국과 멕시코 간의 교차 국경 운송 서비스를 제공하고 있습니다. 운송물들을 이동시키는 마일 당 수입이나 로드 당 지불된 수입에 기초하여 수익을 창출하고 있으며, 주요 고객을 위한 품질 높은 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 이들은 사업을 Heartland Express, Millis Transfer, Smith Transport 및 CFI와 같은 브랜드명으로 운영하고 있으며, 고객 서비스 및 안전 수준 유지를 통해 산업 선두 업체로 자리매김하고 있습니다.
주요 고객
HTLD의 주요 고객은 대형 소매업체, 제조업체, 그리고 택배사들입니다. 소매업체 고객은 보통 대형 체인점이나 온라인 쇼핑몰 운영사를 포함하며, 이들은 제품을 여러 지역으로 신속히 배송하기 위해 HTLD의 안정적이고 시간에 민감한 운송 서비스를 이용합니다. 제조업체 고객은 다양한 부품과 완제품을 공장에서 물류 창고나 다른 제조 시설로 운송할 필요가 있으며, HTLD의 정시 배송 서비스는 이들의 생산 라인을 유지하는 데 필수적입니다. 택배사들은 고객들에게 신속한 배송을 보장하기 위해 HTLD의 서비스를 사용하며, 특히 ‘just-in-time’ 방식으로 재고를 관리하는 경우가 많습니다. 이러한 고객들은 HTLD의 최신 장비와 신뢰성 있는 서비스, 그리고 높은 수준의 고객 만족도를 제공하는 능력을 높이 평가하고, 운영 효율성과 비용 절감을 위해 HTLD의 서비스를 선택합니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 연료 비용 | 연료는 급여, 임금 및 복리 후생 다음으로 가장 큰 운영 비용으로, 주로 운행 마일수의 증가와 다양한 운송 장비의 사용으로 인해 발생합니다 | 연료는 다양한 도로 주유소에서 공급 |
| 급여, 임금 및 복리 후생 | 트럭 운전자 및 지원 직원의 급여와 복리 후생 비용으로, 인재 유치 및 유지에 지출이 증가하고 있습니다 | 운송 산업에 종사하는 다양한 인재 공급 업체 |
| 감가상각 및 상각 | 트럭, 트레일러, 기타 운송 장비의 감가상각 비용으로, 새로운 장비 도입과 낡은 장비 교체 과정에서 발생 | 차량 제조업체, 장비 공급업체 |
| 운영 및 유지보수 비용 | 차량의 유지보수 및 운영에 드는 비용으로, 차량의 사용 연한과 빈도에 따라 증가 | 정비소, 부품 공급업체 |
| 운영 세금 및 라이선스 | 차량 등록, 통행세 등 운영에 필요한 다양한 세금 및 라이선스 비용 | 정부 및 지방 자치 단체 |
| 보험 및 클레임 | 트럭과 운송 장비에 대한 보험료와 운송 중 발생하는 사고 및 클레임 비용 | 보험사, 재보험사 |
| 임대 및 구매 운송 | 장비 임대 비용과 타 운송 회사와의 협력 비용 | 독립 계약자, 제3자 운송업체 |
| 통신 및 유틸리티 | 차량의 GPS, 통신 장비 및 각종 유틸리티 비용 | 통신 회사, 유틸리티 공급 업체 |
| 기타 운영 비용 | 변동 비용, 트럭 운전자 지원 프로그램 등 기타 비정기적으로 발생하는 비용 | 각종 서비스 공급업체 |
이 표는 HTLD의 주요 비용 항목과 그 설명, 그리고 관련 주요 공급업체를 나타내며, 이는 회사 운영의 핵심 비용 구조와 관련된 중요한 요소들입니다.
제품군
HTLD는 주로 대형 소매업체, 제조업체 및 택배사들에게 다양한 화물 운송 서비스를 제공합니다. 주요 제품은 다음과 같습니다:
- 드라이 밴 트럭로드 서비스:
- 설명: 대형 트럭을 이용하여 일반 화물을 운송하는 서비스.
- 수익 기여도: 수익의 큰 부분을 차지하며, 이는 고객의 화물을 신속하고 안전하게 이동하는 데 중점을 둡니다.
- 특징: 전국적으로 광범위한 운송 네트워크를 보유하고 있으며, 평균 운송 거리는 약 400마일입니다.
- 온도 조절 화물 운송 서비스:
- 설명: 제품의 신선도를 유지하기 위해 온도를 조절하는 트럭을 이용하여 운송.
- 수익 기여도: 전체 운영에 큰 비중을 차지하지 않지만 특정 고객의 요구를 충족하기 위해 제공됩니다.
- 멕시코 물류 서비스:
- 설명: 미국과 멕시코 간의 국경을 넘는 화물 운송 서비스.
- 수익 기여도: HTLD의 최근 확장된 서비스로, 멕시코 내에서 제3자 서비스 제공자를 통하여 운영됩니다.
- 특징: 국경 근처의 미국과 멕시코에 위치한 터미널을 활용하여 효율적인 운송을 지원합니다.
이 외에도 HTLD는 고객 맞춤형 운송 솔루션을 제공하며, 주요 브랜드로 Heartland Express, Millis Transfer, Smith Transport, CFI 등을 운영하고 있습니다.
다른 유사한 제품을 제공하는 경쟁업체로는 다음과 같은 회사들이 있습니다:
| 회사 이름 | 주요 제품 | 특징 |
|---|---|---|
| Werner Enterprises | 드라이 밴, 온도 조절 운송 서비스 | 북미 전역에 걸쳐 광범위한 운송 네트워크를 보유 |
| J.B. Hunt | 트럭 운송, 철도와의 복합 운송 서비스 | 다양한 운송 옵션을 통해 유연한 물류 솔루션 제공 |
| Swift Transportation | 드라이 밴, 리퍼 트럭 | 대규모 차량 운영과 다양한 운송 서비스 제공 |
HTLD의 주요 경쟁 업체와 그들이 제공하는 유사한 제품들은 HTLD가 속한 업계에서의 위치와 경쟁력을 잘 보여주고 있습니다.
주요 리스크
HTLD 사업에 대한 잠재적 위험 요인은 다음과 같습니다:
- 외부 화물 공급업체 의존성: HTLD의 중개사업은 태명하는 업체를 포함한 제3자 용량 제공업체에 의존합니다. 이들 제공 업체가 기타 트럭로드 캐리어를 포함한 외부 용량 제공서비스를 제공하는 것에 크게 의존하며, 이로 인해 수익 인식 및 소송과 같은 이벤트에 대한 지연을 초래할 수 있습니다. 또한 이들 제공 업체는 수요 증가 시에 보다 높은 보상을 요구할 수 있으며, 이에 대한 대비책을 마련할 수 없거나 그 대가가 증가할 경우, HTLD의 사업, 재무 상태 및 운영 결과에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 정보 기술 및 통신 시스템 장애: HTLD의 경영 정보 및 통신 시스템의 신속한 작동과 가용성에 따라 중요한 비지니스 활동이 의존합니다. 시스템 장애나 가용성 문제는 비즈니스에 중대한 장애를 일으킬 수 있고, 결과적으로 운영 결과에 상당한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 프라이버시 법률로 인해 데이터 프라이버시와 업무 요구가 늘어날 경우, 이는 더 높은 책임과 증가된 준수 및 모니터링 비용으로 이어져 재무 성과와 비즈니스 운영에 실질적인 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
이외에도 AI와 같은 신흥 기술의 채택, 주요 임직원의 유지, 핵심 경영진의 발전 및 유지, 기후 변화로 인한 계절적 영향 및 자연재해에 따른 운영 및 수익에 대한 부정적인 요인도 HTLD의 사업에 영향을 줄 수 있는 중요한 위험으로 간주됩니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 607.3 | 968.0 | 1207.5 |
| 매출원가 | 479.0 | 767.3 | 1062.2 |
| 매출총이익 | 128.2 | 200.7 | 145.3 |
| 영업비용 | 60.3 | 109.2 | 144.0 |
| 영업이익 | 68.0 | 91.5 | 1.3 |
| 영업외수익 | -38.1 | -89.6 | -18.6 |
| 세전 순이익 | 106.0 | 181.1 | 19.9 |
| 법인세 비용 | 26.8 | 47.5 | 5.1 |
| 당기순이익 | 79.3 | 133.6 | 14.8 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 157.7 | 49.5 | 28.1 |
| 매출채권, 순액 | 52.8 | 139.8 | 102.7 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 233.2 | 229.8 | 169.3 |
| 유형자산, 순액 | 487.9 | 994.2 | 902.8 |
| 비유동자산 총계 | 695.3 | 1408.1 | 1340.3 |
| 자산 총계 | 928.5 | 1669.5 | 1509.6 |
| 매입채무 | 20.5 | 62.7 | 37.8 |
| 단기차입금 | N/A | 25.9 | 18.6 |
| 유동부채 총계 | 71.6 | 156.8 | 123.5 |
| 장기차입금 | N/A | 408.0 | 298.9 |
| 비유동부채 총계 | 129.8 | 657.3 | 520.9 |
| 부채 총계 | 201.4 | 814.0 | 644.4 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 5.0 | 5.1 | 5.4 |
| 이익잉여금 | 924.4 | 1051.6 | 1060.1 |
| 자본 총계 | 727.1 | 855.5 | 865.3 |
| 부채 및 자본 총계 | 928.5 | 1669.5 | 1509.6 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 79.3 | 133.6 | 14.8 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 104.2 | 133.0 | 199.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | -17.9 | 20.8 | 7.9 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 123.4 | 194.7 | 165.3 |
| 유형자산 취득 | -132.6 | -160.6 | -208.6 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.6 | -663.3 | -67.9 |
| 배당금 지급 | -45.9 | -6.3 | -6.3 |
| 차입금 변동 | N/A | 365.9 | -114.1 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -78.1 | 359.3 | -120.7 |
| 현금 순변동 | 42.6 | -109.3 | -23.3 |
2023년 HTLD의 손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 607.3 | 968.0 | 1207.5 |
| 매출원가 | 479.0 | 767.3 | 1062.2 |
| 매출총이익 | 128.2 | 200.7 | 145.3 |
| 영업비용 | 60.3 | 109.2 | 144.0 |
| 영업이익 | 68.0 | 91.5 | 1.3 |
| 영업외수익 | -38.1 | -89.6 | -18.6 |
| 세전 순이익 | 106.0 | 181.1 | 19.9 |
| 법인세 비용 | 26.8 | 47.5 | 5.1 |
| 당기순이익 | 79.3 | 133.6 | 14.8 |
주가 영향 미치는 요인들
HTLD의 주가 변동 요인은 다양할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동의 경우, 미국 달러화의 강세는 수입 비용 증가로 이어져 HTLD의 운송비용이 상승하고 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황에서는 미국 내 경기 침체가 발생할 경우 소비자 수요 감소로 인해 물류 수요가 줄어들어 HTLD의 수익성이 악화되어 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 분쟁은 관세 인상과 공급망 혼란을 야기하여 HTLD의 운영 비용을 증가시키고 수익성을 감소시켜 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 새로운 경쟁자의 등장과 기술 혁신은 HTLD의 시장 점유율 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 끝으로, 시장 및 트렌드의 변화는 전자상거래의 성장과 같은 긍정적인 트렌드로 인해 물류 수요가 증가하면 HTLD의 매출 및 주가 상승으로 이어질 수 있습니다 .
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
HTLD의 미래 전망은 여러 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. HTLD가 성장할 수 있는 요인으로는 첫째, 경제 성장과 함께 물류 수요가 증가하는 것이 있습니다. 세계 경제가 안정되고 소비자 수요가 증가하면, 물류업체인 HTLD의 서비스 수요도 자연스럽게 증가할 수 있습니다. 둘째, 전자상거래의 성장 역시 중요한 촉매제가 될 수 있습니다. 온라인 쇼핑이 증가하면서 빠르고 효율적인 배송 서비스에 대한 수요가 계속해서 늘어나고 있으며, 이는 HTLD의 성장에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, HTLD의 기술적 혁신과 운영 효율성 개선이 주요 성장 동력으로 작용할 수 있습니다. 새로운 기술 도입을 통해 운영 비용을 절감하고 서비스 질을 개선하면 경쟁사와의 차별화를 통해 더 많은 고객을 확보할 수 있습니다. 그러나 반대로 HTLD의 사업이 축소될 수 있는 요인도 있습니다. 첫째, 글로벌 공급망 문제가 지속될 경우, 물류 네트워크에 부담이 되어 운영 비용이 증가하고 이익률이 감소할 수 있습니다. 둘째, 트럭 운전사 부족 문제가 HTLD의 성장에 장애물이 될 수 있습니다. 숙련된 운전사를 확보하지 못하면 서비스 품질 저하와 함께 고객 이탈이 발생할 수 있습니다. 셋째, 연료비 상승과 같은 외부적인 경영 환경 변화도 HTLD에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.