회사 소개
PRPO는 뉴 헤이븐에 위치한 CLIA 연구소를 운영하며 병리 서비스 부문에서 활동하며 이를 활용하여 수익을 창출합니다. 이 연구소는 제품을 개발, 시험하고 검증하며 신제품의 개발 비용과 일정을 크게 줄이는 구조를 갖추고 있습니다. 또한, 회사는 임상 연구소로서 개발한 모든 제품을 최초로 사용하는데, 이는 워크플로우, 재고 관리, 규제 및 청구 문제 등 중요한 실험실 업무를 최적화할 수 있게 합니다. 이러한 운영 구조를 통해 기술 및 유전자 진단 전문지식을 활용하여 진단 오류의 근본적 인 이유에 대응하는 혁신적인 솔루션을 시장에 선보일 수 있습니다. 또한, 회사는 직접 판매를 담당하는 제품 부문의 상품팀을 운영하며 주력 유통 업체들과 작업하여 시장 진입 전략의 기반이 되고, ThermoFisher, McKesson, Cardinal Health 등과 협업하여 전국의 실험실에 접근할 수 있습니다. 회사는 미국 국내 종양학 시장에서 시장 진입을 하며, HemeScreen 및 IV-Cell 제품으로 종양학 진단 실험실 시장에 새로운 기술을 제공합니다. 이를 통해 회사는 현재 20개 이상의 주에서 종양학 실습에 혈액암 진단 검사 서비스를 제공하며, 효율적인 진단 검사 시간을 줄이고 성능을 향상시키는 혁신적인 진단 기술을 개발함으로써 종양학 진단 제품 시장의 점유율을 높일 것으로 예상됩니다[0].
주요 고객
PRPO의 고객은 주로 네 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 병리학 및 종양학 실험실입니다. 이들은 주로 복잡한 유전자 진단 및 종양학 테스트를 필요로 하며, 정확하고 신속한 결과를 통해 환자의 치료 계획을 최적화할 수 있기 때문에 PRPO의 서비스를 사용합니다. 두 번째는 바이오제약 회사들로, 이들은 임상 연구와 바이오마커 테스트를 위해 PRPO의 전문성을 활용합니다. 이를 통해 신약 개발 및 유효성 검증 과정을 단축할 수 있습니다. 세 번째는 정부 건강 프로그램 및 보험사들로, 이들은 자사 가입자나 수혜자들에게 고품질의 진단 서비스를 제공하기 위해 PRPO와 계약을 체결합니다. 마지막으로 개인 자가 부담 환자들이 있습니다. 이들은 신속하고 정확한 진단을 위해 직접 PRPO의 서비스를 이용하며, 특히 기존의 보험 체계에서 다루기 어려운 진단 서비스가 필요할 때 PRPO를 선택합니다. 이러한 다양한 고객들은 진단 오류를 최소화하고, 효율적인 테스트 결과를 원하기 때문에 PRPO의 서비스를 적극적으로 이용합니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 공급 업체 |
|---|---|---|
| 시험 장비 비용 | 실험 장비는 수백만 달러를 초과할 수 있으며, 예를 들어 RT-PCR 장비는 $30,000~$75,000 범위의 비용이 소요됩니다. | ThermoFisher |
| 시약 비용 | 실험에 필요한 시약 비용이 상당하며, 매년 최소 $1,834,000에서 $1,884,000의 시약 구매 의무가 있습니다. | ThermoFisher, McKesson, Cardinal Health |
| 인건비 | 진단 테스트를 운영하는 데 필요한 직원의 급여 비용이 포함되며, 고도의 실험실 기술자와 병리학자 비용이 포함됩니다. | 자체 고용 |
| 소모품 및 재료비 | 환자 테스트에 필요한 재료 및 공급품 비용이 포함됩니다. | ThermoFisher, Sigma-Aldrich |
| 운영 리스 비용 | 실험실 설비 및 장비에 관련된 장기 운영 리스 비용으로 연간 약 $0.3 million입니다. | 자체 계약 |
| 감가상각비 | 실험 장비 및 소프트웨어의 감가상각비로 연간 약 $0.3 million입니다. | 자체 계산 |
PRPO는 고비용의 실험 장비 및 시약을 사용하여 진단 테스트를 수행하며, 이 과정에서 반드시 숙련된 직원들이 필요합니다. 주요 공급업체로는 ThermoFisher, McKesson, Cardinal Health 등이 있으며, 이들은 고가의 시약 및 실험 장비를 제공함으로써 PRPO의 실험실 운영에 중요한 역할을 합니다[0][1][2][3][4].
제품군
PRPO의 주요 제품과 서비스는 진단 테스트, 바이오마커 테스트 및 관련 임상 프로젝트, 실험실 장비 및 시약 판매로 구성됩니다. 이러한 각각의 제품과 서비스는 회사의 수익에 중요한 기여를 하고 있습니다.
| 주요 제품 및 서비스 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 진단 테스트 | 주로 병리학, 세포 유전학, 분자 진단 검사를 포함하며, 환자에게 직접 제공되는 서비스입니다. 진단 테스트 서비스는 계약에 따라 웹 포털 또는 팩스를 통해 환자의 진단 결과가 고객에게 전달됩니다. | 연간 수익 $12.396 백만 중 약 $8.418 백만 (2023)[0] |
| 바이오마커 테스트 및 임상 프로젝트 | 바이오 제약 회사와의 협력을 통해 바이오마커 테스트 및 임상 연구 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 장기적인 협력 및 프로젝트 완료에 따른 단계별 수익 인식 방식으로 진행됩니다. | 구체적인 금액은 공개되지 않았으나 주요 수익원 중 하나입니다[1] |
| 실험실 장비 및 시약 판매 | HSRR 프로그램과 관련된 장비 임대 및 시약 세트 판매를 포함합니다. 이 매출은 고객에게 제품이 전달되는 시점에 수익으로 인식됩니다. | 기타 매출로 분류되며, 2023년 증가한 매출 중 $1.6 백만이 관련됨[2] |
회사의 주요 경쟁 업체들은 유전자 및 종양학 진단 시장에서 활동하고 있는 여러 기업들입니다.
| 경쟁회사 | 제공 제품 및 서비스 |
|---|---|
| ThermoFisher | 유전자 분석, 생명의학 실험실 장비 및 시약을 제공합니다. |
| McKesson | 진단 검사 서비스, 의료 물자 공급 및 관리 솔루션을 제공합니다. |
| Cardinal Health | 광범위한 의료 및 실험실 제품, 약품 공급 및 관리 서비스 |
주요 리스크
PRPO의 사업 위험 요소에는 다음과 같은 사항들이 포함됩니다: 예금이나 다른 금융 자산에 대한 지연된 접근 또는 미보험 상태에서의 예금 또는 다른 금융 자산의 손실; 기타 운영 자본 자금원으로의 엑세스 지연 또는 소실, 신용 시설 진입이나 다른 운영 자본 자원에 대한 지연, 불가능 또는 감소로 인한 접근 제한; 계약 의무의 잠재적 또는 실질적 위반으로 인해 우리가 참여하게 될 수 있는 보증서나 다른 신용 지원 약정을 유지해야 하는 경우의 잠재적 또는 실질적 위반; 어떠한 신용 계약, 신용 약정 또는 운영적 또는 재무적 약정에서 잠재적 또는 실질적인 신용 개별 위반; 또한 미국 또는 국제 금융 시스템에 대한 투자자 우려가 우리가 충분한 수입 조건 또는 아예 수입을 창출할 수 있는 조건에서 심사 불편한 상업 금융 조건, 금리나 비용 상승 및 더 엄격한 재무 및 운영 정부 등에 영향을 받을 수 있습니다[0]. 뿐만 아니라, 전 세계적 기후 변화가 우리의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 대기 가스 배출의 효과를 줄이거나 완화할 필요가 있는 지역 또는 국가 요구가 추가될 가능성이 있습니다. 이렇게 바뀌는 규제 및 경제적 불확실성은 원료 및 에너지 가격, 특정 고객 제품에 대한 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 우리 제품에 대한 수요와 우리의 영업 결과에 영향을 줄 수 있습니다. 이외에도 기후 변화로 인한 물리적 및 전환적 위험과 같은 요소가 포함되어 있습니다[1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 8.8M | 9.4M | 15.2M |
| 매출원가 | 6.5M | 6.9M | 9.2M |
| 매출총이익 | 2.4M | 2.5M | 6.0M |
| 영업비용 | 12.0M | 15.3M | 13.6M |
| 영업이익 | -9.6M | -12.8M | -7.6M |
| 영업외수익 | -1.1M | -619.0k | -1.8M |
| 세전 순이익 | -8.5M | -12.2M | -5.9M |
| 법인세 비용 | N/A | N/A | N/A |
| 당기순이익 | -8.5M | -12.2M | -5.9M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 11.7M | 3.4M | 1.5M |
| 매출채권, 순액 | 697.0k | 1.0M | 1.3M |
| 재고자산 | 564.0k | 708.0k | 384.0k |
| 유동자산 총계 | 13.5M | 5.7M | 3.7M |
| 유형자산, 순액 | 2.1M | 1.9M | 1.5M |
| 비유동자산 총계 | 17.0M | 15.8M | 14.4M |
| 자산 총계 | 30.4M | 21.5M | 18.1M |
| 매입채무 | 1.9M | 2.0M | 622.0k |
| 단기차입금 | 414.0k | 616.0k | 585.0k |
| 유동부채 총계 | 4.2M | 4.4M | 3.1M |
| 장기차입금 | 1.0M | 776.0k | 531.0k |
| 비유동부채 총계 | 1.6M | 776.0k | 531.0k |
| 부채 총계 | 5.8M | 5.1M | 3.7M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 104.7M | 108.6M | 112.6M |
| 이익잉여금 | -80.1M | -92.3M | -98.2M |
| 자본 총계 | 24.6M | 16.4M | 14.4M |
| 부채 및 자본 총계 | 30.4M | 21.5M | 18.1M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -8.5M | -12.2M | -5.9M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.4M | 1.5M | 1.5M |
| 비현금 운전자본 변동 | -395.0k | -643.0k | 606.0k |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -6.6M | -7.7M | -3.6M |
| 유형자산 취득 | -682.0k | -277.0k | -126.0k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -682.0k | -277.0k | -126.0k |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -209.0k | -365.0k | -503.0k |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 16.3M | -225.0k | 1.7M |
| 현금 순변동 | 9.0M | -8.2M | -1.9M |
주가 영향 미치는 요인들
PRPO 주식 가격은 다양한 요인에 의해 변동할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동에 따른 영향으로, 미국 달러의 강세는 PRPO의 수출 경쟁력을 약화시키고, 이에 따라 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 둘째, 글로벌 거시경제 상황이 악화되면, 투자자들의 신뢰도 하락과 함께 주가가 하락할 수 있습니다. 예를 들어, 경제 불황으로 인해 의료 서비스 수요가 감소하면 PRPO의 수익성이 줄어들 것입니다[0]. 셋째, 국제 분쟁 예를 들어, 미중 무역전쟁이 심화되면, 공급망 문제로 인해 재정 비용이 증가하고, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 넷째, 경쟁자의 부상으로 인해 PRPO의 시장 점유율이 감소할 수 있습니다. 새로운 기술을 도입한 경쟁자가 등장하면, PRPO의 기존 제품이 시장에서 덜 매력적으로 보일 수 있습니다. 다섯째, 시장이나 트렌드의 변화도 중요한 요소입니다. 예를 들어, 종양학 진단 기술의 발전과 같은 새로운 트렌드가 생기면, PRPO가 이에 빠르게 적응하지 못할 경우 주가는 하락할 가능성이 있습니다. 이러한 다섯 가지 요인은 모두 PRPO 주식 가격에 직접적이고 실질적인 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소입니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
PRPO의 미래는 여러 요인들에 의해 성장하거나 축소될 수 있다. 먼저, PRPO가 지속적으로 혁신적인 진단 기술을 개발하여 시장에 도입할 수 있다면, 종양학 및 혈액암 진단 분야에서의 수익 증대가 예상된다. PRPO의 종양학 진단 기술 HemeScreen과 같은 제품이 빠르고 정확한 진단을 제공함으로써 시장에서 큰 호응을 얻을 수 있다. 반면, 경제 불황이나 의료 분야 예산 삭감으로 인해 제품 수요가 감소할 경우에는 매출 하락이 불가피하다. 또한, 경쟁사들이 더욱 진보된 기술을 개발하거나 더 나은 가격 경쟁력을 가진 제품을 출시한다면 PRPO의 시장 점유율이 줄어들 수 있다. 회사가 필요한 자금을 신속히 조달하지 못하면, 운영에 큰 타격을 입을 수 있으며, 이는 신제품 개발 일정에도 영향을 미칠 가능성이 크다. 국제적 확장 또한 PRPO의 성장에 영향을 미칠 수 있는데, 이는 규제, 정치적 불안, 경제적 요인 등 다양한 리스크 요인에 의해 좌우된다. 관리 역량과 인프라 확장이 원활히 이루어지지 않으면 비용 증대로 인해 재정적 불안이 가중될 수 있으며, 이로 인해 원활한 사업 확장이 어려워질 수 있다. PRPO는 이미 운영 손실을 경험하고 있으며, 향후 지속적인 손실이 예상됨에 따라 추가 자금 조달이 필수적이다. 이에 따라 향후 금융 성과와 종합적인 사업 성장을 위해서는 다양한 외부 요인들을 효과적으로 관리하고 신속히 대응할 필요가 있다 .