회사 소개
회사 PPBI는 소규모 및 중소기업, 기업, 소비자로부터 예금을 유치하고, 이러한 예금과 사업 운영 및 차입금을 주로 상업 대출 및 다양한 상업 부동산 대출에 투자하는 주요 비즈니스를 갖고 있습니다. 회사는 대부분의 대출 자금을 예금, FHLB(연방 주택 금융 은행) 차입금 및 기타 차입금, 그리고 내부 자금을 통해 공급하기를 기대합니다. 수익의 주요 부분은 원산지로부터 발생하는 이자 수익과 유가증권에 대한 수익인데, 이외에도 서비스 수수료, 트러스트 수탁 계좌 수수료, 에스크로 및 거래 수수료 등이 비이자 수익을 생성합니다. 이에 대비하여 이자비용, 신용 손실 준비금, 운영 비용 등에 의해 일부적으로 상쇄됩니다. 또한 회사의 운영 결과는 경제 상황, 경쟁, 인수, 정부 정책, 그리고 정부 기관의 기타 조치에 의해 영향을 받습니다. 미국 경제의 긍정적인 상황에도 불구하고 품목 및 서비스에 대한 높아진 수요와 공급망 제약이 회사의 시장 영역 내에서 상품 및 서비스의 가격을 높인 것으로 나타났으며, 회사의 사업에 불확실성을 초래할 수 있습니다[0]. 회사는 소규모 및 중소기업, 기업, 그리고 소비자를 대상으로 다양한 유형의 대출을 제공하고 있으며, 그 대출 자금을 예금 등을 통해 융자를 제공하는 것을 주요 수익원으로 하고 있습니다. 또한 회사는 고객 중심의 은행 방식을 통해 다채로운 예금 및 자금 관리 제품과 서비스를 제공하고 있으며, 이러한 다양한 제품과 서비스를 지속적으로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다[1].
주요 고객
PPBI의 주요 고객은 소규모 및 중소기업, 대형 기업, 그리고 일반 소비자로 분류될 수 있습니다. 소규모 및 중소기업은 운영 자금을 필요로 하는 경향이 있어 상업 대출 및 상업 부동산 대출을 이용합니다. 이들은 주로 사업 확장, 운영 자금, 또는 장비 구입을 위해 자금을 필요로 하며, PPBI는 이들에게 저렴한 이자율과 유연한 대출 조건을 제공합니다. 대형 기업은 좀 더 복잡한 금융서비스를 필요로 하며, 기업 대출 외에도 다양한 재정 관리 서비스와 예금 상품을 활용합니다. 이러한 기업들은 주로 자본 투자, 인수합병, 그리고 경기 변동에 대비한 자금 확보를 목적으로 PPBI의 서비스를 이용합니다. 일반 소비자는 주택담보대출, 개인 대출, 예금 계좌 등의 다양한 금융 서비스를 이용하며, 주로 주택 구매, 자동차 구입, 교육 자금 등을 위해 자금을 필요로 합니다. 소비자들은 안정적인 예금 이율과 다양한 금융 상품을 통해 자산을 효율적으로 관리할 수 있는 혜택을 받습니다. PPBI는 고객 중심의 접근 방식을 통해 각 고객층의 요구에 맞춘 다양한 금융 상품과 서비스를 제공함으로써 고객의 재무 목표 달성을 지원합니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 주요 공급사 또는 연관 회사 |
|---|---|---|
| 임대료 및 점유 비용 | 회사는 운영을 위해 건물이나 공간을 임대하고, 해당 임대료는 주로 기본 임대료와 계약 연장 옵션 등을 포함합니다. | - |
| 데이터 처리 비용 | 데이터 관리를 위한 기술 인프라 및 관련 서비스에 대한 비용입니다. | - |
| FDIC 보험료 | 연방예금보험공사(FDIC) 보험료로, 금융기관의 예금 보호를 위해 지불하는 비용입니다. | 연방예금보험공사(FDIC) |
| 법률 및 전문 서비스 비용 | 법률 상담 및 외부 전문 서비스 제공업체를 통해 발생하는 비용입니다. | - |
| 마케팅 비용 | 회사의 마케팅 및 광고 활동과 관련된 비용입니다. | - |
| 사무실 비용 | 일상적인 운영에 필요한 사무용품 및 소모품 비용입니다. | - |
| 대출 비용 | 대출 심사 및 관리와 관련된 비용입니다. | - |
| 예금 비용 | 예금을 유치하고 관리하는 데 드는 비용입니다. | - |
| 무형 자산 상각비 | 무형 자산(예: 소프트웨어, 특허)에 대한 상각비입니다. | - |
| 기타 비용 | 기타 다양한 운영 관련 비용입니다. | - |
| 보상 및 혜택 | 직원 급여 및 기타 복리후생 비용입니다. | - |
회사의 주요 비용 항목들은 주로 외부 공급업체와의 거래를 통해 발생합니다. 예를 들어, FDIC 보험료는 연방예금보험공사(FDIC)에 지불하는 비용으로, 기타 법률 및 전문 서비스 비용은 외부 법률 및 회계 법인 등에서 제공하는 서비스에 의존합니다. 다음은 최근 회계 연도 기준으로 해당 비용에 대한 세부 내역입니다 .
제품군
PPBI의 주요 제품은 상업 대출, 상업 부동산 대출, 소매 대출 및 다양한 예금 상품으로 구성됩니다. 이들 제품은 회사의 대부분의 수익을 차지하며, 각각의 세부 내용과 수익에 대한 기여도는 다음과 같습니다.
| 제품 유형 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 상업 대출 | 주로 소규모 및 중소기업을 대상으로 제공되는 대출로, 운영 자금, 사업 확장 등을 위해 사용됩니다. | 16% |
| 상업 부동산 대출 | 사업용 부동산을 담보로 한 대출로, 상업용 건물, 사무실 빌딩 등을 금융 지원합니다. | 19% |
| 소매 대출 | 주택담보대출, 개인 대출 등을 포함하며, 소비자들이 주택 구매나 기타 큰 지출을 할 수 있도록 지원합니다. | 0.5% |
| 예금 상품 | 이자 수익이 발생하는 예금 계좌, 머니 마켓 계좌 등을 포함하여 고객의 자산을 관리합니다. | 100% (예금 전체) |
주요 제품별 상세 수익 기여도는 상업 부동산 대출이 19.2%, 상업 대출이 16%, 소매 대출의 경우 0.5%를 차지합니다. 예금 상품은 전체 예금의 이자 비용 수익에 기여하며, 이는 회사 운영 자금으로 사용됩니다 .
PPBI와 유사한 제품을 제공하는 경쟁 업체로는 여러 은행과 금융기관이 있습니다. 경쟁 업체들은 다음과 같은 표로 정리할 수 있습니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 | 회사 설명 |
|---|---|---|
| Wells Fargo | 상업 대출, 부동산 대출, 예금 상품 | 미국의 대형 은행으로, 다양한 금융 상품과 서비스를 제공 |
| Bank of America | 상업 대출, 소매 대출, 예금 상품 | 글로벌 금융기관으로, 많은 고객을 대상으로 다양한 대출 및 예금 서비스를 운영 |
| JPMorgan Chase | 상업 대출, 부동산 대출, 개인 대출 | 글로벌 최대 금융기관 중 하나로, 포괄적인 금융 서비스를 제공 |
이들은 모두 PPBI의 주요 경쟁사로, 유사한 금융 상품과 서비스를 제공하며 시장에서 경쟁하고 있습니다. PPBI는 이러한 경쟁 속에서도 고객 중심의 다양한 금융 상품을 통해 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다 .
주요 리스크
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 750.1M | 762.6M | 409.4M |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -460.8M | -384.4M | -34.0M |
| 세전 순이익 | 460.8M | 384.4M | 34.0M |
| 법인세 비용 | 120.9M | 100.6M | 3.2M |
| 당기순이익 | 339.9M | 283.7M | 30.9M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 4.6B | 3.7B | 2.1B |
| 매출채권, 순액 | 65.7M | 73.8M | 68.5M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 71.9M | 64.5M | 56.7M |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 21.1B | 21.7B | 19.0B |
| 매입채무 | N/A | N/A | N/A |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 888.6M | 1.3B | 931.8M |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 18.2B | 18.9B | 16.1B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 2.4B | 2.4B | 2.4B |
| 이익잉여금 | 542.0M | 700.0M | 604.1M |
| 자본 총계 | 2.9B | 2.8B | 2.9B |
| 부채 및 자본 총계 | 21.1B | 21.7B | 19.0B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 339.9M | 283.7M | 30.9M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 31.9M | 28.7M | 26.1M |
| 비현금 운전자본 변동 | 30.2M | 81.0M | -79.5M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 320.2M | 411.0M | 251.0M |
| 유형자산 취득 | -9.3M | -7.5M | -6.6M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.0B | -160.1M | 2.5B |
| 배당금 지급 | -121.9M | -125.2M | -126.3M |
| 차입금 변동 | -192.7M | 800.0M | -199.2M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1.1B | 545.6M | -2.9B |
| 현금 순변동 | -576.1M | 796.5M | -164.8M |
주가 영향 미치는 요인들
PPBI의 주가 변동 원인에는 여러 요인이 있을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 PPBI의 대외 거래 및 외국환 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러 가치가 상승하면 PPBI의 수익성이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황 변화는 회사의 대출 수요와 예금 유입에 영향을 줄 수 있습니다. 미국 경제가 호황을 맞이하면 대출 수요 증가로 인한 수익성 개선이 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 국가 간의 갈등, 예를 들어 미·중 무역 전쟁은 PPBI의 대출 및 예금 활동에 부정적인 영향을 미쳐 주가를 하락시킬 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상은 PPBI의 시장 점유율을 빼앗아 수익 감소를 초래할 수 있으며, 이로 인해 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 변화나 트렌드 변동, 예를 들어 피트니스 산업의 급성장이 PPBI의 특정 산업 대출 포트폴리오를 증대시킬 경우, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 시나리오별로 주가에 미치는 영향이 다르게 나타날 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
PPBI의 미래 성장 또는 축소는 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 먼저, 경제 상황과 금리 변화가 중요한 역할을 할 수 있습니다. 금리가 상승하면 대출 수익이 증가할 수 있지만, 동시에 예금 비용도 상승하여 순이자마진이 압박받을 수 있습니다[0][1]. 두 번째로, 경쟁 환경의 변화가 영향을 미칠 수 있습니다. 금융 서비스 산업은 빠른 기술 변화와 높은 경쟁에 직면해 있으며, PPBI가 기술 혁신에 적절히 대응하지 못하면 시장 점유율을 잃을 위험이 있습니다[2]. 세 번째로, 규제 및 법적 환경의 변화도 중요한 변수입니다. 새로운 규제 준수를 위해 정보 시스템을 업데이트하고, 기술 제공업체와의 관계를 관리하는 데 드는 비용이 증가할 수 있습니다[3]. 또한, 인수합병 전략도 미래 성과에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 과거 여러 건의 인수합병을 성공적으로 완료한 경험이 있지만, 미래 인수합병이 반드시 성공적일 것이라는 보장은 없으며, 인수합병 과정에서 발생하는 비용과 리스크도 고려해야 합니다[1]. 마지막으로, 특정 지역에 대한 경제적 의존도가 높은 것도 리스크 요인입니다. 캘리포니아 주와 서부 지역 경제가 악화되면 대출 상환 불능률이 상승하고, 담보 자산 가치가 하락할 수 있습니다[5]. 미래의 성공은 이러한 다양한 요인을 어떻게 관리하느냐에 달려 있을 것입니다.