회사 소개
PNBK는 Patriot National Bancorp, Inc.의 한은행 홀딩스 회사로, 메인사인 Patriot Bank, N.A에서 은행을 운영합니다. 이 은행은 1994년부터 연방 은행으로 운영되며, 통상적으로 커머셜 부동산 대출, 기업 대출, SBA 대출, 소비자 대출 등 다양한 대출 프로그램을 제공하며, 커머셜과 소비자 예금 계좌 또한 제공합니다. 이 은행은 주로 커네티컷의 Fairfield와 New Haven 지역 및 뉴욕의 Westchester 지역에서 활동하며, 전통적인 소매패환 서비스 외에 디지털 지급 부문을 통해 입금 균형을 유지하고 비이자 수입을 확보합니다. 또한, 정부 증권 등에 자산을 투자하여 리스크를 최소화하고 유동성을 유지하며 이자율 및 신용 리스크에 노출되는 것을 제한합니다. 더불어, 은행은 경쟁적 시장에서 다양한 금융 기관들과 경쟁하며, 지역 프로모션이나 소셜 미디어를 활용하여 맞춤형 은행 서비스로 구별되는 노력을 기울이고 있습니다[0][1][2].
주요 고객
PNBK의 주 고객은 크게 개인 고객과 상업 고객으로 나눌 수 있습니다. 개인 고객의 경우, 예금 계좌, 온라인 뱅킹, 직불카드, 자동 송금 등 다양한 기본 은행 서비스를 이용하는 사람들이 주를 이루며, 특히 안정적인 금융 서비스를 통해 자산을 관리하고자 하는 중산층 이상의 고객들이 많습니다. 또한 건강 저축 계좌 (HSAs)나 개인 퇴직 계좌 (IRAs) 같은 복지 상품도 제공하기 때문에 장기적인 금융 계획을 세우는 개인 고객들이 주요 타겟입니다. 상업 고객은 주로 소규모부터 중견기업에 이르는 기업체들로 구성되며, 이들은 상업 부동산 대출, 기업 대출, SBA 대출과 같은 다양한 금융 상품을 통해 사업 자금 조달과 운영자본 관리에 도움을 받고 있습니다. 특히, 커머셜 부동산 대출 등을 통해 대규모 자금을 조달하려는 부동산 개발업자나 건축업체, 기업 대출을 통해 기업 확장을 계획하는 중소기업이 주요 고객군입니다. 이러한 고객들은 지속적인 사업 운영과 확장을 위해 PNBK의 금융 상품을 활용하며, 여기에는 낮은 비용의 예금 잔액을 활용하여 비이자 수익을 창출하는 디지털 지급 부문의 서비스도 포함됩니다[0][1][2][3].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 제공 업체 |
|---|---|---|
| 급여 및 복리후생 | 직원 급여, 보너스 및 복리후생 비용 | 내부 인사 관리 |
| 점유 및 장비 비용 | 사무실 임대 비용과 관련 장비 유지비 | 지역 부동산 임대 회사 |
| 데이터 처리 비용 | 데이터 관리 및 IT 인프라 유지 비용 | 데이터 센터 및 클라우드 서비스 제공 업체 |
| 전문 및 기타 외주 서비스 | 법률, 회계 및 기타 전문 외주 서비스 비용 | 로펌 및 회계법인 |
| 광고 및 판촉 비용 | 마케팅, 판촉 및 광고 비용 | 광고 대행사 및 마케팅 회사 |
| 대출 관리 및 처리 비용 | 대출 신청, 검토 및 승인 처리 비용 | 외부 대출 관리 서비스 업체 |
| 규제 평가 비용 | 규제 기관에 지불하는 평가 및 검사 비용 | 정부 규제 기관 |
| 보험 비용 | 은행 운영에 관련된 보험 가입 비용 | 보험 회사 |
| 통신, 문구 및 비품 | 사무실 운영에 필요한 통신비, 문구류 및 기타 소모품 비용 | 통신 회사 및 사무용품 회사 |
PNBK는 주로 내부 인력과 다양한 외부 업체를 통해 주요 비용 항목을 관리하며, 지역 부동산 회사, 데이터 센터 제공 업체, 광고 대행사, 법률 및 회계 서비스 제공 업체와 같은 여러 외부 파트너와 협력합니다[0][1][2][3].
제품군
PNBK의 주요 상품은 크게 상업 부동산 대출, 주택 담보 대출, 상업 및 산업 대출, 소비자 대출로 나눌 수 있습니다. 이들 상품의 PNBK 전체 매출 기여도는 다음과 같습니다:
| 주요 상품 | 2023년 대출 금액 | 매출 기여도 (%) |
|---|---|---|
| 상업 부동산 대출 | $472,093천 | 55.62% |
| 주택 담보 대출 | $106,783천 | 12.58% |
| 상업 및 산업 대출 | $163,565천 | 19.27% |
| 소비자 대출 | $99,688천 | 11.74% |
| 기타 (건설 등) | $4,266천 | 0.50% |
주요 상품별 상세 설명: - 상업 부동산 대출: 상업용 부동산을 담보로 하는 대출로, 주로 부동산 개발업자나 상업시설 소유자가 자본 조달을 위해 이용합니다. PNBK의 주요 매출원으로 2023년 전체 대출 포트폴리오의 55.62%를 차지합니다. - 주택 담보 대출: 개인 주택을 담보로 하는 대출로, 주택 구매자 또는 주택 소유자가 재융자 목적으로 이용합니다. 전체 대출 금액의 12.58%를 차지합니다. - 상업 및 산업 대출: 중소기업과 중견기업이 운영 자금을 조달하거나 사업 확장을 위해 이용하는 대출입니다. 전체 대출 포트폴리오의 약 19.27%를 담당합니다. - 소비자 대출: 개인이 다양한 소비 목적(예: 자동차 구매, 학비 등)으로 이용하는 대출로, 전체 대출의 약 11.74%를 차지합니다[0][1].
경쟁업체 목록: PNBK와 유사한 금융 상품을 제공하는 미국 내 경쟁업체는 다음과 같습니다:
| 경쟁업체 | 주요 상품 |
|---|---|
| JPMorgan Chase | 상업 부동산 대출, 주택 담보 대출, 상업 대출, 소비자 대출 |
| Bank of America | 주택 담보 대출, 상업 부동산 대출, 기업 대출, 소비자 대출 |
| Wells Fargo | 상업 부동산 대출, 주택 대출, 중소기업 대출, 소비자 대출 |
| Citibank | 상업 부동산 대출, 주택 대출, 상업 대출, 개인 대출 |
이들 은행은 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하며, PNBK와 유사한 사업 모델을 가지고 있습니다. 각 은행은 시장 점유율 확대와 다양한 서비스를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다[2][1][4][5].
주요 리스크
PNBK의 비즈니스에 관한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다: (1) 은행이 회사에 대한 지급을 제한하는 경우, 회사의 활동 자금 조달 능력 및 주주에게 배당 할 수있는 능력이 제한될 수 있습니다; (2) 정보 보안 침해로 인한 운영 또는 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있고, 법적 및 재정적 위험이 발생할 수 있습니다; (3) 기술 변화에 따른 위험으로, 기술 변화에 대한 조치를 따라가지 못할 경우 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다; (4) 규제, 준수 및 법률적 위험으로, 정부 규제 변화가 은행의 수익성 및 성장에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다; (5) 환경 책임 위험은 은행의 대출 활동과 관련된 환경 상해 위험을 의미하며, 환경법이 환경 책임을 요구할 경우, 은행이 상당한 비용을 부담하게 될 수 있습니다. 이러한 요인들이 PNBK의 비즈니스에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 29.6M | 36.6M | 34.2M |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -5.0M | -7.8M | 5.6M |
| 세전 순이익 | 5.0M | 7.8M | -5.6M |
| 법인세 비용 | -81.0k | 1.6M | -1.5M |
| 당기순이익 | 5.1M | 6.2M | -4.2M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 141.4M | 123.0M | 141.7M |
| 매출채권, 순액 | 5.8M | 7.3M | 7.2M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 31.5M | 30.6M | 29.9M |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 948.5M | 1.0B | 1.1B |
| 매입채무 | N/A | N/A | N/A |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 120.7M | 115.2M | 201.1M |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 881.1M | 983.8M | 1.0B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 106.5M | 106.6M | 106.7M |
| 이익잉여금 | -37.5M | -31.3M | -47.0M |
| 자본 총계 | 67.3M | 59.6M | 44.4M |
| 부채 및 자본 총계 | 948.5M | 1.0B | 1.1B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 5.1M | 6.2M | -4.2M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.6M | 1.5M | 1.4M |
| 비현금 운전자본 변동 | 1.8M | -4.4M | 1.3M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7.6M | 7.0M | -10.7M |
| 유형자산 취득 | -430.0k | -414.0k | -412.0k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -55.2M | -122.1M | -27.2M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -203.0k | -5.2M | 85.8M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 60.0M | 106.5M | 65.9M |
| 현금 순변동 | 12.4M | -8.6M | 28.0M |
주가 영향 미치는 요인들
PNBK의 주가 변동 원인은 여러 가지 요인에 의해 발생할 수 있다. 첫째, 통화 변동성이다. 예를 들어, 미 달러화의 급격한 강세는 Patriot Bank의 외환 거래 비용을 증가시키고, 해외 투자자들의 투자 수요를 감소시킬 수 있다. 이러한 경우 주가는 하락할 가능성이 크다. 둘째, 거시경제 상황이다. 경기 침체가 지속될 경우 대출 연체율 증가와 순이자 마진 축소로 이어져 은행의 수익성이 악화된다. 이로 인해 주가는 부정적인 영향을 받을 것이다. 셋째, 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등이다. 이러한 상황에서 금융 시장의 불확실성이 증가하여 투자 심리가 악화되고, 주가는 하락세를 보일 수 있다. 넷째, 경쟁사의 부상이다. 만약 새로운 경쟁사가 등장하여 더 나은 금융 상품과 서비스를 제공하면, PNBK의 시장 점유율이 감소하고 수익성이 떨어지면서 주가는 하락할 것이다. 다섯째, 시장 트렌드 변화이다. 예를 들어, 디지털 금융 트렌드가 급속히 확산될 경우 PNBK가 이에 적절히 대응하지 못하면, 경쟁력 저하로 이어져 주가 하락이 예상된다. 여섯째, 규제 변화이다. 새로운 금융 규제가 도입되어 은행의 운영비용이 증가하거나 특정 금융 활동이 제한될 경우, 이는 주가에 부정적인 영향을 미친다. 반면, 경제 회복 및 소비자 신뢰 회복으로 인해 대출 수요가 증가하고, 예금이 늘어나며, 이자율이 안정되면 은행의 수익성이 개선되며 주가는 상승할 가능성이 있다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
PNBK의 미래 전망은 여러 요인에 따라 변할 수 있다. 첫째, 경제 상황이다. 경기 호황 시 대출 수요가 증가하고 예금이 증가하면서 수익성이 개선될 수 있지만, 경기 침체 시 대출 연체율 증가와 순이자 마진 축소로 인해 수익성이 악화될 수 있다. 둘째, 금리 변동이다. 금리가 상승하면 대출 이자 수익은 증가할 수 있지만, 반대로 높은 금리는 차입 비용 증가로 이어져 예금 유치가 어려워질 수 있다. 셋째, 디지털 금융의 확산이다. PNBK가 디지털 금융 기술을 적절히 도입한다면 경쟁력을 크게 향상시킬 수 있지만, 그렇지 않다면 시장에서 뒤쳐질 가능성이 크다. 넷째, 규제 환경이다. 새로운 금융 규제가 도입되면 운영 비용 증가와 특정 금융 활동 제한 등으로 수익성이 감소할 수 있다. 다섯째, 인수합병이다. 다른 금융 기관과의 합병이나 인수는 시장 점유율을 확대하고 운영 효율성을 높일 수 있는 기회가 될 수 있다. 이러한 다양한 요인들이 종합적으로 작용하여 PNBK의 미래 성장 가능성에 영향을 미칠 것이다[0][1][2][3].