회사 소개
Pineapple Energy Inc. (PEGY)는 태양 에너지와 배터리 저장을 결합한 가정 및 상업용 태양 전기 및 배터리 저장 시스템의 세력적인 납품자 및 합병업체로 성장 중인 미국의 기업입니다. 회사는 주로 하와이에 기반을 둔 Hawaii Energy Connection (HEC) 및 뉴욕에 기반을 둔 SUNation Solar Systems을 통해 태양 에너지 시스템 및 배터리 저장 시스템의 판매, 설계 및 설치에 참여하고 있습니다. 또한 에너지 관리 소프트웨어 및 하드웨어 기술을 개발, 제조, 판매하는 E-Gear, LLC을 통해 에너지 관리 제어 장치와 같은 특허 기술을 제공하고 있습니다. 주요 고객은 주택 소유주이며, 이 기술은 고객이 태양 에너지를 이용하여 전기를 발전하고 전통적인 전기 유틸리티 보다 절약할 수 있도록 합니다. 또한 배터리 저장 시스템은 태양 에너지로 발전된 전기를 그리드로 보내지 않고 주택 내에 저장함으로써 경제적 이득을 제공하며, 그리드 정전 시에도 가정에 전기를 공급할 수 있습니다[0].
주요 고객
PEGY의 주요 고객은 주로 주택 소유주로, 태양광 에너지 시스템과 배터리 저장 시스템을 설치하여 전기 비용을 절감하고 에너지 독립성을 높이려는 사람들입니다. 주택 소유주 고객들은 특히 태양광 패널을 지붕에 설치하여 태양광을 통해 직접 전기를 생산할 수 있으며, 배터리 저장 시스템을 추가함으로써 야간이나 정전 시에도 안정적으로 전기를 사용할 수 있는 혜택을 누릴 수 있습니다. 이들은 대개 전기 요금을 절감하고, 친환경적 에너지 사용을 통해 환경 보호에 기여하고자 합니다. 또한 PEGY는 주택 소유주들에게 다양한 금융 옵션을 제공하여 초기 설치 비용을 낮추고, 장기적인 경제적 이득을 얻을 수 있도록 돕고 있습니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 상세 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | 태양광 패널, 배터리 저장 시스템 등이 포함되며, 이는 태양광 발전 및 저장 시스템의 주요 구성 요소입니다. | Enphase Energy, Generac 및 SolarEdge Technologies 등을 포함한 다양한 태양광 기술 제조업체 |
| 인건비 | 설치, 유지보수 및 운용을 위한 인건비가 주된 비용 요소입니다. 주택 소유주에게 직접 판매, 설계 및 설치를 수행하는 인력에 대한 급여와 부가 비용 등이 해당됩니다. | 자체 채용 인력 및 하청 업체 |
| 감가상각비 | 설비, 기계 및 기타 장비의 감가상각비가 포함되며, 이는 연간 고정 자산의 감가상각 비용으로 계산됩니다. | 내부 회계 처리 |
| 운영비용 | 판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 회사 운영 전반에 걸쳐 발생하는 비용을 포함합니다. 이는 마케팅, 광고, 회계, 법률 서비스 및 기타 일반 관리 비용을 포함합니다. | 다양한 외부 서비스 제공자 및 내부 관리 |
| 에너지 소비 | 사무실 및 운영 시설의 전기 및 기타 에너지 소비와 관련된 비용입니다. | 현지 유틸리티 기업 |
| 소프트웨어 및 기술 비용 | 에너지 관리 소프트웨어 및 하드웨어 기술의 개발, 제조 및 판매와 관련된 비용입니다. 특허 기술 및 소프트웨어 개발 비용을 포함합니다. | 내부 개발 팀 및 외부 IT 서비스 제공자 |
PEGY의 주요 비용은 원자재 비용, 인건비, 감가상각비, 운영비용, 에너지 소비 및 소프트웨어 및 기술 비용으로 구성되며, 주요 공급업체로는 Enphase Energy, Generac 및 SolarEdge Technologies와 같은 태양광 기술 제조업체들이 있습니다[0][1].
제품군
PEGY의 주요 제품은 주로 주택용 태양광 에너지 시스템과 배터리 저장 시스템입니다. 이들의 수익에 대한 기여는 다음과 같습니다:
| 제품 유형 | 2023년 수익 (USD) | 2022년 수익 (USD) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|
| 주택 계약 | 64,855,898 | 25,375,067 | 81.0% |
| 상업 계약 | 11,283,903 | 1,673,403 | 14.2% |
| 서비스 수익 | 3,133,865 | 412,388 | 3.9% |
| 소프트웨어 수익 | 347,550 | - | 0.4% |
| 기타 | 11,493 | 61,241 | 0.1% |
| 총 수익 | 79,632,709 | 27,522,099 | 100% |
주요 제품 및 서비스에 대한 자세한 설명은 다음과 같습니다:
- 주택 계약: 태양광 패널과 배터리 저장 시스템을 포함합니다. 고객이 태양광을 통해 전기를 생산함으로써 전통적인 전력 유틸리티에 비해 전력 비용을 절약할 수 있습니다. 이 제품이 전체 수익의 81%를 차지합니다.
- 상업 계약: 상업용 건물에 설치되는 태양광 시스템으로, 대규모 전력 사용자를 대상으로 합니다. 이 제품이 전체 수익의 14.2%를 차지합니다.
- 서비스 수익: 시스템 설치 후 유지보수 및 기타 관련 서비스에서 발생하는 수익으로, 전체 수익의 3.9%를 구성합니다.
- 소프트웨어 수익: 에너지 관리 소프트웨어 판매로 발생하는 수익으로, 특히 에너지 저장과 관리를 돕는 역할을 합니다. 전체 수익에서 차지하는 비율은 0.4%입니다.
- 기타: 기타 작은 항목들로 구성되며, 전체 수익의 0.1%를 차지합니다[0][1][2].
경쟁사 및 시장 상황에 대해 PEGY는 다양한 태양광 설치 업체와 경쟁하고 있으며, 대표적인 경쟁사로는 SunPower Corporation, SolarCity (테슬라 소유) 등이 있습니다. 이들 회사들은 태양광 패널 및 배터리 저장 시스템을 포함한 유사한 제품을 제공하고 있습니다.
| 경쟁사 | 제품/서비스 | 시장 점유율 |
|---|---|---|
| SunPower Corporation | 주택 및 상업용 태양광 패널, 배터리 저장 시스템 | 지역별 다름 (25% 이하) |
| SolarCity (Tesla Solar) | 주택 태양광 패널, 배터리 저장 시스템 | 지역별 다름 (25% 이하) |
[2].
주요 리스크
PEGY의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 여러 가지 위험 요인이 있습니다. 첫째, 유틸리티 고객들을 시간대별 요금제로 이동하거나, 전통적인 전기 공급 시기가 태양광 에너지 발전이 덜 효율적하거나 작동이 불가능한 시기로 변경된다면 PEGY의 제공물이 경쟁력을 상실할 수 있습니다. 둘째, 중앙 공공 시설에 테러리스트나 사이버 공격이 발생하면 PEGY의 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 기후 변화는 PEGY의 비즈니스, 산업 및 세계경제에 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 규제 관련 위험으로 미국 정부가 부과하는 태양 에너지 시스템 관세 증가가 회사의 비즈니스에 부작용을 줄 수 있습니다. 이와 같은 여러 위험 요소들이 PEGY의 사업 운영에 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 38.2k | 27.5M | 79.6M |
| 매출원가 | N/A | 20.1M | 51.9M |
| 매출총이익 | 38.2k | 7.4M | 27.7M |
| 영업비용 | 2.5M | 15.3M | 33.8M |
| 영업이익 | -2.5M | -8.0M | -6.1M |
| 영업외수익 | 3.8M | -4.7M | 705.9k |
| 세전 순이익 | -6.2M | -3.3M | -6.8M |
| 법인세 비용 | N/A | 12.2k | 119.2k |
| 당기순이익 | -6.2M | -10.4M | -8.1M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 19.0k | 4.9M | 3.6M |
| 매출채권, 순액 | N/A | 5.6M | 5.0M |
| 재고자산 | N/A | 6.1M | 3.6M |
| 유동자산 총계 | 19.0k | 26.0M | 15.8M |
| 유형자산, 순액 | N/A | 5.4M | 6.0M |
| 비유동자산 총계 | 2.8M | 48.7M | 42.4M |
| 자산 총계 | 2.8M | 74.7M | 58.2M |
| 매입채무 | 2.2M | 7.6M | 7.7M |
| 단기차입금 | 350.0k | 5.9M | 5.5M |
| 유동부채 총계 | 2.9M | 25.9M | 22.4M |
| 장기차입금 | 6.2M | 11.7M | 14.3M |
| 비유동부채 총계 | 8.5M | 21.5M | 15.4M |
| 부채 총계 | 11.4M | 47.5M | 37.7M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 100.0k | 46.3M | 47.5M |
| 이익잉여금 | -8.7M | -19.1M | -27.1M |
| 자본 총계 | -8.6M | 27.2M | 20.4M |
| 부채 및 자본 총계 | 2.8M | 74.7M | 58.2M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -6.2M | -3.3M | -6.9M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.4M | 3.2M | 5.1M |
| 비현금 운전자본 변동 | 2.5M | -1.1M | -732.1k |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -811.0k | -7.6M | -667.2k |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 480.0k | -3.1M | 3.6M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 350.0k | -4.6M | 537.5k |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 350.0k | 15.9M | -2.8M |
| 현금 순변동 | 19.0k | 5.2M | 139.9k |
주가 영향 미치는 요인들
PEGY(파인애플 에너지)의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 통화 변동성입니다. 미국 달러가 강세를 보이면 회사의 수출에 부정적인 영향을 미쳐 매출이 감소할 수 있습니다. 반대로, 달러 약세는 수출 경쟁력을 높여 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 둘째, 거시 경제 상황입니다. 경기 침체가 발생하면 소비자들이 태양광 시스템 설치를 미루거나 포기할 수 있어 매출이 감소할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 미중 무역 전쟁과 같은 상황에서 태양광 모듈에 대한 관세가 부과되면 원자재 가격이 상승해 공급망에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 넷째, 경쟁사의 등장입니다. 새로운 경쟁자가 혁신적인 제품이나 더 저렴한 태양광 솔루션을 제공하게 되면 PEGY의 시장 점유율이 감소할 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화입니다. 예를 들어, 재생 에너지에 대한 정부의 지원이 강화되면 태양광 시스템의 수요가 증가해 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 반대로, 화석 연료 사용이 다시 증가하는 트렌드가 생긴다면 PEGY의 성장에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
PEGY(파인애플 에너지)의 미래 전망은 여러 요인에 따라 크게 변동될 수 있습니다. 긍정적인 면에서는 세계적으로 기후 변화에 대응하기 위한 재생 에너지의 중요성이 커지고 있어 태양광 에너지 시장은 지속적으로 성장할 가능성이 높습니다. 정부의 재생 에너지 지원 정책, 환경 규제 강화, 전기요금 상승 등도 PEGY의 사업 성장에 기여할 수 있는 요인입니다. 또한, 기술 발전으로 태양광 패널과 배터리 저장 시스템의 효율성이 높아지고 가격이 낮아지면서 더 많은 주택과 상업용 건물에서 태양광 시스템을 도입할 가능성이 증가합니다. 반면, 부정적인 요인으로는 원자재 가격의 변동, 특히 폴리실리콘과 같은 태양광 패널 소재의 가격 상승이 있습니다. 또한, 주요 경쟁사들의 치열한 경쟁과 시장 포화 상태에 따라 가격 압박이 심해질 수 있으며, 이는 PEGY의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 금융 시장의 변동성 및 금리 인상은 신규 프로젝트에 대한 자금 조달을 어렵게 만들어 성장 속도를 늦출 수 있습니다. 이상 기후로 인한 자연 재해는 태양광 시스템의 구축과 유지보수에 예상치 못한 추가 비용을 발생시킬 가능성도 있습니다. 이와 함께, 태양광 에너지를 대체할 수 있는 새로운 혁신적 기술의 등장은 PEGY의 시장 점유율을 위협할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.