회사 소개
회사 PWFL은 고객들이 프로세스를 자동화하고 직원들의 생산성을 증대하는 데 도움을 주는 서비스를 제공합니다. 이들의 응용 프로그램은 작업자들이 할당된 위치를 확인하고 필요에 따라 일시적으로 재배치하거나, 직원들이 실제로 작업하는 시간에 대비해 받는 보수의 불균형을 평가하는 데 도움을 줍니다. 또한 자동차 대여업에서는 차량 식별 번호, 주행거리 및 연료 데이터를 자동으로 업로드하여 대여 사이트에 차량이 들어오고 나갈 때 대여 및 반납 프로세스를 크게 빠르게 처리할 뿐만 아니라 대여 회사에 더 실시간적인 재고 현황을 제공하고 연료 관련 수익을 증대시키는 더 정확한 청구 데이터를 생성하며, 고객 서비스 직원들을 차량 손상 점검 및 고객 짐 도와주기와 같은 더 생산적인 활동에 활용할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 다양한 차량 모델을 사용하는 고객을 위해 인증된 차량 코드 인터페이스 라이브러리를 개발하여 자사의 특허를 가진 차량 관리 시스템을 통해 자산 이용률을 개선하고 자본 비용을 줄이며 차량 유지보수나 서비스 및 지원과 같은 운영 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다. 또한, PWFL은 분석 및 기계 학습 기능을 갖춘 기업 소프트웨어 응용 프로그램을 제공하여 고객의 자산 및 작업자 활동을 다중 위치 전반에 걸쳐 통합된 한 눈에 보이는 관점을 제공하고 실시간 기업 전체 벤치마킹 및 피어 산업 비교를 가능케 합니다[0][1].
주요 고객
PWFL의 고객은 주로 상업 및 정부 부문에서 다양하게 활동하는 기업들로, 이들은 자동차 제조, 중공업, 소매 유통, 식품 및 식료품 유통, 물류, 도매 유통, 항공 우주 및 국방, 국토안보 및 차량 대여 등의 산업에서 운영되고 있다[0][1]. 예를 들면, 차량 대여 회사들은 차량의 식별 번호, 주행거리, 연료 데이터를 자동으로 업로드하는 PWFL의 애플리케이션을 통해 대여 및 반납 프로세스를 신속하게 처리하고 연료 관련 수익을 증대시킨다. 자동차 제조업체와 물류 회사는 PWFL의 차량 관리 시스템과 분석 플랫폼을 통해 자산 이용률을 높이고 운영 비용을 절감하며, 예방 유지보수를 최적화한다. 또한 중공업 및 항공 우주 산업에서는 엔지니어링 자원 배치와 작업 효율성을 극대화하기 위해 PWFL의 분석 및 기계 학습 기능을 활용한다. 소매 유통 및 식료품 유통 기업은 운영 프로세스를 자동화하고 직원 생산성을 증대시키기 위해 PWFL의 소프트웨어 솔루션을 도입한다. PWFL의 고객들은 이러한 다양한 기능과 이점을 통해 자산 관리를 향상시키고 비용 절감을 실현하고자 하며, 기업 내 여러 위치에서 통합된 자산 및 작업자 활동 관리를 위해 PWFL의 솔루션을 선택한다[2].
회사의 비용구조
| 주요 비용 부문 | 설명 | 자원 제공 업체 |
|---|---|---|
| 제품 비용 | 제품 비용은 제품의 제조와 관련된 모든 비용을 포함하며, 여기에는 원자재 비용, 부품 비용, 조립 비용이 포함됩니다. 2023년에 제품 비용은 $36.4 million으로 보고되었습니다. | 공급망에 따라 다양한 전자 부품 및 원자재 업체들 |
| 서비스 비용 | 서비스 비용은 주로 설치, 유지보수 및 기타 관련 서비스 제공과 관련된 비용을 포함합니다. 2023년에 서비스 비용은 $30.3 million으로 증가했습니다. | 설치 및 유지보수 서비스 제공 업체 |
| 판매, 일반 및 관리비(SG&A) | 이 비용은 판매, 마케팅, 일반 관리 및 행정 업무와 관련된 비용을 포함합니다. 2023년에 SG&A 비용은 $71.3 million으로 보고되었습니다. | 마케팅 에이전시, 인력 서비스 회사 및 기타 전문 서비스 제공 업체 |
| 연구 및 개발(R&D) 비용 | 연구 및 개발 비용은 새로운 제품 및 서비스 개발, 기존 제품 및 서비스 개선을 위해 사용되는 비용입니다. 2023년에 R&D 비용은 $8.4 million으로 보고되었습니다. | 소프트웨어 개발 업체, 엔지니어링 서비스 제공 업체 |
| 클라우드 사용 / 컴퓨팅 파워 | 회사의 서비스 제공 및 데이터 분석을 위해 클라우드 서비스와 컴퓨팅 파워가 필요합니다. 이는 회사의 데이터 저장소 및 분석 작업에 사용됩니다. | AWS, Google Cloud, Microsoft Azure 등 클라우드 서비스 제공 업체 |
| 에너지 소비 | 회사의 데이터 센터와 제조 작업 등에서 상당한 에너지가 소비됩니다. 이는 컴퓨팅 장비 및 제조 기계 운영에 필수적입니다. | 지역 전력 공급 업체 및 재생 에너지 공급 업체 |
회사의 주요 비용 부문은 제품 비용, 서비스 비용, 판매, 일반 및 관리비(SG&A), 연구 및 개발(R&D) 비용, 클라우드 사용 및 컴퓨팅 파워, 에너지 소비 등으로 구분됩니다. 제품 비용은 원자재와 부품의 조달 및 생산과 관련된 전반적인 비용을 포함하고, 서비스 비용은 설치와 유지보수 같은 서비스 제공과 관련된 비용을 포함합니다. 판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 회사의 운영을 지원하는 마케팅, 판매 및 행정 비용을 말하며, 연구 및 개발(R&D) 비용은 새로운 제품 및 기술 혁신을 위한 개발 비용입니다. 클라우드 사용과 컴퓨팅 파워는 데이터 저장 및 분석, 서비스 운영을 위해 사용되며, 에너지 소비는 데이터 센터 운영 및 기계 가동에 필요한 에너지를 포함합니다. 비용 관련 주요 자원 제공 업체에는 다양한 전자 부품 및 원자재 공급 업체, 설치 및 유지보수 서비스 제공 업체, 클라우드 서비스 제공 업체 등이 있습니다[0][1].
제품군
PWFL의 주요 제품에는 차량 식별 번호, 주행거리 및 연료 데이터 자동 업로드 시스템, 차량 관리 시스템, 분석 및 기계 학습 기능이 통합된 기업 소프트웨어 응용 프로그램이 있다. 이 제품들은 고객의 자산 이용률을 높이고, 운영 비용을 절감하며, 예방 유지보수를 최적화하는 데 크게 기여한다. 또한, 이 제품들은 고객이 대여 및 반납 프로세스를 신속하게 처리하고, 연료 관련 수익을 증대시키며, 실제 작업하는 시간에 따른 보수 평가를 가능하게 함으로써 직원 생산성을 증대시킨다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 차량 식별 번호 자동 업로드 시스템 | 차량의 식별 번호, 주행거리 및 연료 데이터를 자동으로 업로드 하여 대여 및 반납 프로세스를 신속화 | 높은 비중 |
| 차량 관리 시스템 | 자산 이용률을 개선하고 자본 비용을 줄이며 운영 비용을 절감할 수 있는 종합 차량 관리 솔루션 | 중간 비중 |
| 통합 분석 플랫폼 | 기업 전반의 자산 및 작업자 활동을 통합된 관점으로 제공하고, 실시간 분석 및 벤치마킹을 가능케 하는 소프트웨어 | 중간 비중 |
| 기계 학습 기능 | 자산 및 작업자 활동 데이터를 기반으로 한 예측 분석을 통해 고객의 비즈니스 결정을 지원 | 중간 비중 |
이 회사의 주요 경쟁자로는 자동차 관리 시스템 및 데이터 분석 플랫폼을 제공하는 다른 기업들이 있다. 예를 들어, 차량 관리 솔루션을 제공하는 Samsara Inc., 차량 데이터 분석 및 추적 기술을 제공하는 Geotab Inc.와 같은 기업들이 PWFL의 경쟁자로 볼 수 있다.
경쟁사 비교표
| 경쟁사 | 주요 제품 및 서비스 | 특징 |
|---|---|---|
| Samsara Inc. | IoT 기반 차량 관리 솔루션, 데이터 분석 및 추적 시스템 | 강력한 IoT 통합 기능 |
| Geotab Inc. | 차량 데이터 분석 및 추적 기술, GPS 기반 차량 관리 시스템 | 신뢰성 높은 GPS 추적 기술 |
| Verizon Connect | 차량 관리, 데이터 분석 및 추적 솔루션 | 광범위한 네트워크 커버리지 |
이 표에서 볼 수 있듯이, PWFL의 제품들은 각기 다른 고객 니즈를 충족시키며, 경쟁사들에 비해 기술적인 통합 및 데이터를 통한 실시간 분석 기능에서 경쟁력을 갖추고 있다[0][1][2][3][4].
주요 리스크
PWFL의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요소 중 하나는 주요 구성 요소 및 원자재를 제품에 사용하는 제조업체가 제한된 수의 공급업체에 의존하고 있다는 것입니다. 이러한 구성 요소나 원자재가 적시에 제공되지 못하면 고객 주문을 충족하지 못할 수 있어 수익이 감소하고 손해배상청구에 직면하며 고객과의 관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 공급업체 의존은 물자의 부재 및 납품의 중단으로 인한 제조 지연과 부품 및 원자재의 품질 및 가격 변동이라는 중요한 리스크를 내포하고 있습니다. 또한, 현재 해당 회사는 공급업체와 장기적이거나 독점적인 구매 약정을 가지고 있지 않으며, 공급업체가 경쟁사와 독점적 계약에 진입하거나 경쟁사에 의해 인수될 수 있거나 상업적으로 합리적인 조건하에서 상품이나 부품을 전혀 판매하지 않을 수도 있다는 점에 대한 리스크도 존재합니다. 이러한 상황에서 새로운 공급원을 개발하는 것이 어렵고 시간이 많이 걸릴 수 있으며, 존재하는 공급업체나 대체 원자재 공급원으로부터 충분히 많은 양의 제품이나 원자재를 확보하지 못하면 고객 주문을 충족시키지 못해 수익이 감소하고 손해배상청구에 직면하며 고객과의 관계에 부정적인 영향을 줄 수 있다[0][1].
재무
PWFL의 재무 상태를 분석해 보면, 최근 몇 년 동안의 실적에서 지속적인 순손실을 기록하고 있음을 알 수 있습니다. 2023년에는 약 1,730만 달러의 순손실을 기록했으며, 2021년과 2022년에도 각각 약 2,210만 달러와 1,690만 달러의 순손실을 기록했습니다. 2023년 말 현재 PWFL은 약 1억 4,630만 달러의 누적 적자를 보유하고 있습니다. 회사의 주요 수익원인 제품 판매 및 서비스 매출은 안정적인 현금 흐름을 제공하지만, 운영 활동만으로는 충분한 현금을 창출하지 못하고 있습니다. 2023년 연말 기준 현금 및 현금성 자산은 약 1,930만 달러였으며, 작년 대비 소폭 증가했습니다. 매출은 2022년에 비해 약 1.6% 감소한 1억 3,370만 달러를 기록했으며, 이 중 제품 매출은 약 7.2백만 달러 감소한 반면, 서비스 매출은 약 6.4% 증가하여 8,400만 달러를 기록했습니다. 제품 매출 감소는 독일과 이스라엘에서의 감소 때문이며, 서비스 매출 증가는 북미 지역에서의 “Unity SaaS” 제품 인기 덕분입니다. 원가 절감 노력과 저마진 계약 종료로 인해 제품의 총 이익률은 증가했지만, 전체적인 비용 절감에도 불구하고 순손실은 계속되고 있습니다. 이러한 결과는 회사가 여전히 재무 구조 개선과 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다[0][1][2].
대차대조표
PWFL 2023년 12월 31일 기준 대차대조표
| 항목 | 금액 (천 달러) |
|---|---|
| 유동 자산 | |
| 현금 및 현금성 자산 | 24,780 |
| 제한된 현금 | 309 |
| 매출채권, 순액 | 31,587 |
| 재고, 순액 | 22,649 |
| 이연 비용 – 유동 | 523 |
| 선급비용 및 기타 유동 자산 | 7,959 |
| 총 유동 자산 | 87,807 |
| 비유동 자산 | |
| 유형자산, 순액 | 9,991 |
| 사용권 자산 | 6,956 |
| 무형자산 및 기타 자산 | 31,137 |
| 총 비유동 자산 | 48,084 |
| 자산 총계 | 135,891 |
| 유동 부채 | |
| 매입채무 | 12,158 |
| 유동 부채 | 13,338 |
| 이연 수익 – 유동 | 4,576 |
| 기타 유동 부채 | 9,528 |
| 총 유동 부채 | 39,600 |
| 비유동 부채 | |
| 장기 부채 | 15,855 |
| 사용권 부채 | 6,517 |
| 기타 비유동 부채 | 16,275 |
| 총 비유동 부채 | 38,647 |
| 부채 총계 | 78,247 |
| 자본 총계 | 57,644 |
PWFL의 재무 상태 분석
PWFL의 대차대조표를 분석해보면, 전체 자산에서 유동 자산이 87,807천 달러로 상당 부분을 차지하고 있어 단기적인 유동성을 높게 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 반면 유형자산 및 무형자산과 같은 비유동 자산의 비율은 상대적으로 낮습니다. 이는 PWFL가 자산 관리와 운영에 있어서 효율성을 높이기 위해 자산 투자를 줄였기 때문으로 보입니다. 유동 부채와 비유동 부채는 각각 39,600천 달러와 38,647천 달러로 구성되어 있어 전체 부채가 자산의 약 57%를 차지하고 있으며 부채 비율이 상당히 높은 편입니다. 특히 장기 부채와 기타 비유동 부채는 회사의 장기적인 재정 부담을 보여주며, 이는 앞으로의 재무 구조를 개선해야 할 필요성을 나타냅니다. 자본 총계가 57,644천 달러인 점은 회사가 누적된 손실에도 불구하고 자본을 계속 유지하고 있다는 긍정적인 신호이지만, 여전히 경영 효율성과 수익성을 높이는 것이 필요합니다[0][1][2].
손익계산서
PWFL 2023년, 2022년, 2021년 손익계산서
| 항목 | 2021년 (수정) | 2022년 (수정) | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출 | |||
| 제품 매출 | 52,902 | 56,945 | 49,741 |
| 서비스 매출 | 73,058 | 78,967 | 83,995 |
| 총 매출 | 125,960 | 135,912 | 133,736 |
| 매출원가 | |||
| 제품 매출원가 | 39,627 | 42,569 | 36,404 |
| 서비스 매출원가 | 26,580 | 28,350 | 30,256 |
| 총 매출원가 | 66,207 | 70,919 | 66,660 |
| 매출총이익 | 59,753 | 64,993 | 67,076 |
| 영업비용 | |||
| 판매, 일반 및 관리비용 | 56,496 | 63,492 | 71,253 |
| 연구개발비용 | 11,429 | 8,472 | 8,380 |
| 총 영업비용 | 67,925 | 71,964 | 79,633 |
| 영업손실 | (8,172) | (6,971) | (12,557) |
| 기타 수익 및 비용 | |||
| 이자수익 | 15 | 22 | 173 |
| 이자비용 | (1,493) | (1,173) | (1,734) |
| 기타 수익 (비용) | 3 | 69 | 20 |
| 총 기타 수익 (비용) | (1,475) | (1,082) | (1,541) |
| 세전손실 | (9,647) | (8,053) | (14,098) |
| 소득세 비용 (수익) | (1,284) | (450) | 663 |
| 순손실 | (8,363) | (7,603) | (14,761) |
| 주당 손실 | (0.27) | (0.24) | (0.48) |
PWFL의 재무 상태 분석
PWFL는 최근 3년 동안 순손실을 지속하고 있으며, 특히 2023년에는 1,476만 달러의 순손실을 기록했습니다. 매출은 제품과 서비스 매출로 나뉘며, 서비스 매출이 꾸준히 증가하고 있는 반면 제품 매출은 감소 추세에 있습니다. 서비스 매출의 성장은 긍정적 신호로, 이는 고객 서비스와 유지보수에 대한 수요가 높다는 것을 의미합니다. 하지만 매출 총이익은 증가했음에도 불구하고, 전체적인 비용 구조가 비효율적임을 나타냅니다. 판매, 일반 및 관리비용은 2023년 7,125만 달러로, 전년 대비 약 12% 증가했으며 이는 비용 절감 노력이 부족했음을 보여줍니다. 연구개발비용은 소폭 감소했으나, 이러한 기술 중심 회사에서는 장기적인 경쟁력을 유지하기 위해 지속적인 투자가 필요합니다.
영업 활동을 통해 발생한 손실은 기타 수익 및 비용 항목에서도 영향을 받습니다. 이자비용은 감소했지만, 여전히 순손실에 기여하고 있습니다. PWFL의 경우, 영업비용이 과다하게 발생하고 있어 영업손실이 지속되고 있으며, 이는 경쟁력 있는 시장에서의 비용 효율성을 높여야 할 필요성을 강조합니다. 주요 매출 원가와 영업비용 간의 불균형은 PWFL의 경영 효율성을 재고할 필요성을 나타냅니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
PWFL 회사의 부채 관련 항목들을 표로 정리하면 다음과 같습니다:
| 항목 | 금액(USD) | 이자율 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 단기 은행 부채 및 장기 부채의 현재 만기 | $12,137 | - | - |
| 전환사채 지급 | - | - | - |
| 장기 부채 - 현재 만기 제외 | $9,617 | - | - |
| 이스라엘 뉴셰켈(NIS) 표시 부채 | $30,000 | 변동 금리 | 변동 금리에 따른 시장 금리 및 외환 변동 위험 포함 |
| 1번 차용 금액 (Term A) | $20,000 | 고정 금리 3.65% | 이전 계약의 반복된 조건 |
| 2번 차용 금액 (Term B) | $10,000 | 고정 금리 4.5% | 이전 계약의 반복된 조건 |
| 2번 회전 신용 한도(Revolving Facilities) | $20,000 | 변동 금리 7.97% | NIS 표기, 2022년 10월 31일에 제3차 수정계약 체결[0][1]. |
주가 영향 미치는 요인들
PWFL의 주가 변동 가능성의 원인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 환율 변동입니다. 예를 들어, 달러 강세가 지속된다면 PWFL의 해외 매출은 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 거시경제 상태입니다. 글로벌 경제가 침체기에 접어들면 기업들이 기술 투자 예산을 삭감할 수 있어 PWFL의 매출 감소로 이어지고, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 재점화되면 공급망 혼란으로 인해 PWFL의 생산과 배송이 지연될 수 있으며, 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 등장입니다. 신기술을 보유한 새로운 경쟁자가 시장에 등장하면 PWFL의 시장 점유율이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적 영향을 줄 것입니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화입니다. 예를 들어, 무선 기술에 대한 수요가 급증하면 PWFL의 매출 증대로 이어져 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
PWFL의 미래는 기술 혁신과 시장 수요에 크게 좌우될 전망이다. 회사는 계속해서 자사 기술을 발전시키고 새로운 제품을 빠르게 시장에 내놓아야 경쟁 우위를 유지할 수 있다. 예를 들어, 인공지능과 빅데이터 분석의 발전이 회사의 데이터 관리 및 예측 분석 솔루션에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 또한, 세계 각국의 경제 회복과 더불어 자산 관리와 최적화에 대한 기업들의 지속적인 관심이 PWFL의 매출 성장을 가능하게 할 수 있다. 그러나 글로벌 공급망 문제, 특히 반도체와 같은 핵심 부품의 부족은 생산과 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 경제 불확실성 또한 투자와 소비를 줄여 매출 감소의 원인이 될 수 있다. 또한, 새로운 경쟁자의 등장과 기술적 추격은 회사에게는 큰 도전이 될 수 있으며, 이에 대응하지 못하면 시장 점유율을 잃을 수 있다. 하지만, M&A를 통한 전략적 확장과 더불어 기존 채널 파트너십의 강화는 회사에게 새로운 성장 모멘텀이 될 수 있다[0][1][2].