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트러스코 뱅크 코퍼레이션 뉴욕 (TrustCo Bank Corp NY, TRST)


회사 소개

TRST는 주요 사업으로 예금 수입 및 대출 및 투자 활동을 하는 은행인 Trustco Bank을 운영합니다. Trustco Bank은 뉴욕의 Essex 및 Fulton 지역, 뉴저지의 Essex, Hudson, Morris, Passaic 지역, 플로리다의 여러 지역 등에서 개인 및 기업을 대상으로 다양한 은행 서비스를 제공하며, 예금 상품뿐만 아니라 투자 서비스도 제공합니다. Trustco Bank의 자회사 Trustco Realty Corp.는 부동산 투자 신탁(REIT)로, 주로 주택 모기지 대출 및 모기지 부실채권 등을 포함하는 부동산 모기지 자산을 취득, 보유, 및 관리합니다. 또한 Trustco Financial Services는 재산 신탁 및 부실권리자의 신탁 역할을 하고, 자산 및 자산 관리 서비스, 재산 계획 및 관련 자문, 보관 서비스를 제공하며, 다양한 유형의 직원 혜택 계획 및 기업 연금 및 이익 공유 신탁의 신탁자로 활동합니다. Trustco Bank은 현재 미국 주요 은행 중 최대의 예금 기관으로서 뉴욕 주 캐피털 지구 및 플로리다 중심의 기본 시장 지역에서 지역 은행 및 금융 기관들과 경쟁하고 있습니다.


주요 고객

TRST의 주 고객층은 주로 개인, 소규모 및 중견 기업, 그리고 부동산 투자자 등으로 나뉩니다. 첫 번째로, 주택 소유자 및 예비 주택 소유자들은 주택 담보 대출을 받기 위해 TRST의 서비스를 이용합니다. 이들은 주로 자신의 주택을 구입하거나 리모델링하기 위해 대출을 필요로 하며, 안정적인 고정 이자율과 긴 대출 기간이 이들에게 큰 메리트가 됩니다. 두 번째로, 소규모 및 중견 기업들은 운영 자금을 조달하거나 비즈니스를 확장하기 위해 상업 대출을 이용합니다. 이들 기업은 안정적인 운영 자금 확보와 자산 매입을 위해 은행 대출이 필요합니다. 또한, 부동산 투자자들은 부동산 모기지 대출을 통해 투자 포트폴리오를 확대합니다. 이들은 주로 부동산을 매입하여 임대수익을 올리거나, 향후 매각 시 자본 이익을 실현하기 위해 TRST의 대출 상품을 활용합니다. 결론적으로, TRST는 다양한 고객층의 금융 요구를 충족시키기 위해 주택 담보 대출, 상업 대출, 부동산 투자 대출 등 다양한 서비스를 제공하며, 이는 고객들이 안정적인 금융 지원을 받기 위해 TRST를 선택하는 주된 이유입니다 .


회사의 비용구조

주요 비용 항목 상세 설명 관련 업체
인건비 Trustco Bank의 운영과 관련된 중요한 비용 항목으로, 직원의 급여, 복지, 교육 및 훈련 비용을 포함합니다. 은행은 고도로 훈련된 인력이 필요하므로 인건비가 상당한 비중을 차지합니다. 해당 사항 없음
자원 및 설비 비용 은행 운영을 위한 사무실, 지점, 데이터 센터 등의 유지 보수 및 운영 비용이 포함됩니다. 기후 변화에 따른 자연 재해로 시설이 피해를 입으면 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 해당 사항 없음
정보 기술(IT) 비용 금융 데이터 처리 및 보안 강화를 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 인프라와 같은 IT 자원 및 서비스에 대한 비용입니다. 클라우드 서비스, 데이터 저장소 보안 시스템, 모바일 뱅킹 시스템 등이 이에 포함됩니다. 해당 사항 없음
규제 및 준수 비용 금융 기관으로서 Trustco Bank는 다양한 규제 요구 사항을 충족해야 하며, 이에 따른 준수 비용이 발생합니다. 이 비용은 주로 법률 자문, 내부 감사, 규제 관련 보고 시스템 개발 등에 사용됩니다. 해당 사항 없음
대출 손실 충당금 대출 채무불이행 가능성에 대비하기 위한 비용으로, 상업 대출 포트폴리오의 리스크를 관리하기 위해 필수적입니다. 이는 차입자의 상환 능력 변동에 크게 좌우됩니다. 해당 사항 없음
에너지 비용 은행의 물리적 운영을 위한 전력 및 기타 에너지 자원의 소비 비용입니다. 이는 데이터 센터, 지점 운영, 사무실 등의 에너지 사용과 관련이 있습니다. 해당 사항 없음

TRST의 비용 구조는 대출 손실 충당금, 규제 및 준수 비용, 정보 기술(IT) 비용, 인건비 및 자원 설비 비용 등으로 이루어져 있으며, 자연 재해에 따른 추가 비용 발생 가능성이 있습니다. 모든 비용 항목은 주로 내부 운영과 직접 관련이 있으며, 외부 자원 제공 업체는 명시되지 않았습니다.


제품군

TrustCo(이하 TRST)의 주요 제품들은 다음과 같습니다. 이들은 은행의 주요 수입원으로, 각각의 제품이 회사 수익에 미치는 기여도를 상세히 설명합니다.

  1. 주택 담보 대출: 주택 구매, 재융자, 또는 리모델링을 위한 자금을 제공하며, 은행의 주요 수익원 중 하나입니다. 특히 고정 금리 대출 상품이 인기가 많습니다.

    제품명 설명 수익 기여도
    주택 담보 대출 주택 구매나 리모델링을 위한 대출 상품 전체 수익의 대다수를 차지

  2. 상업 대출: 소규모 및 중견 기업을 대상으로 운영 자금 대출, 자산 매입 대출 등을 제공합니다. 안정적인 운영 자금 확보와 비즈니스 확장을 위한 대출입니다.

    제품명 설명 수익 기여도
    상업 대출 기업 운영 자금 및 자산 매입을 위한 대출 중요한 수익원 중 하나

  3. 투자 서비스: Trustco Financial Services를 통해 자산 관리, 재산 계획, 신탁 관리 등의 서비스를 제공합니다. 이는 주로 자산 관리 수수료를 통해 수익을 창출합니다.

    제품명 설명 수익 기여도
    투자 서비스 자산 관리, 신탁 및 재산 계획 서비스 비교적 높은 수익 기여

  4. 예금 상품: 개인 및 기업 대상 예금 상품으로, 저축 예금, 당좌 예금, 정기 예금 등을 포함합니다. 이는 은행의 주요 자금 조달 수단입니다.

    제품명 설명 수익 기여도
    예금 상품 개인 및 기업의 저축 예금, 당좌 예금 등 안정적인 자금 조달 수단

다음은 TRST의 유사한 제품을 제공하는 주요 경쟁 은행들입니다.

회사명 주요 경쟁 제품
Wells Fargo 주택 담보 대출, 상업 대출, 투자 서비스
Bank of America 주택 담보 대출, 상업 대출, 및 다양한 예금 상품
JPMorgan Chase 주택 담보 대출, 상업 대출, 투자 서비스

TRST는 캐피털 지구 및 플로리다 주에서 다른 지역 은행 및 금융 기관들과 치열한 경쟁을 벌이며, 특히 예금과 대출 시장에서 Wells Fargo, Bank of America, JPMorgan Chase와 같은 큰 은행들과 경쟁합니다 .


주요 리스크

TRST의 사업에 대한 가능한 위험은 다음과 같습니다.

  1. 금리 리스크: TRST의 대출 상품은 대부분 고정 금리이거나 조정 가능하더라도 초기에는 5~10년 동안 고정되는 경우가 많아서, 예금 및 차입금의 기간보다 오래 지속될 수 있습니다. 만약 예금 및 차입금의 이자율이 대출 이자수익률보다 빠르게 상승할 경우 순 이자 수익이 부정적으로 영향을 받을 수 있습니다.
  2. 신용 리스크: 대출 활동으로 인한 신용 리스크가 있습니다. 대출 상환은 대출금을 존속하는데 있어서 중요한데, 경제 상황의 변화, 이자율 변동, 천재지변, 전쟁 행위 등으로 인해 대출금 상환 능력에 중대한 변화가 생길 경우 우리에게 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.
  3. 운영 리스크: 운영 장애, 실패 또는 능력 굴착 등과 같은 운영 리스크에도 노출됩니다. 제삼자 서비스 공급업체에 대한 의존이 있으며, 이러한 파트너가 자신의 역할을 성공적으로 수행하지 못할 경우 우리 비즈니스와 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.


뉴스

재무

손익계산서

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
매출액 178.3 199.4 190.2
매출원가 N/A N/A N/A
매출총이익 N/A N/A N/A
영업비용 N/A N/A N/A
영업이익 N/A N/A N/A
영업외수익 -82.1 -99.4 -77.6
세전 순이익 82.1 99.4 77.6
법인세 비용 20.6 24.2 19.0
당기순이익 61.5 75.2 58.6


대차대조표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 456.1 524.9 501.6
매출채권, 순액 N/A N/A N/A
재고자산 N/A N/A N/A
유동자산 총계 N/A N/A N/A
유형자산, 순액 81.1 77.3 74.5
비유동자산 총계 N/A N/A N/A
자산 총계 6196.5 6000.1 6168.2
매입채무 N/A N/A N/A
단기차입금 244.7 122.7 N/A
유동부채 총계 N/A N/A N/A
장기차입금 52.7 49.0 44.5
비유동부채 총계 N/A N/A N/A
부채 총계 5595.4 5400.1 5522.9
자본금 및 추가 납입 자본 276.7 277.1 277.2
이익잉여금 349.1 393.8 425.1
자본 총계 601.1 600.0 645.3
부채 및 자본 총계 6196.5 6000.1 6168.2


현금흐름표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
당기순이익 61.5 75.2 58.6
감가상각비 및 무형자산상각비 10.6 10.6 10.8
비현금 운전자본 변동 -14.9 -12.8 -10.4
영업활동으로 인한 현금흐름 55.4 78.6 64.1
유형자산 취득 -2.8 -3.8 -5.7
투자활동으로 인한 현금흐름 -175.3 -416.6 -233.6
배당금 지급 -26.3 -27.0 -27.4
차입금 변동 N/A N/A N/A
재무활동으로 인한 현금흐름 232.3 -230.9 96.9
현금 순변동 112.4 -568.9 -72.6

주가 영향 미치는 요인들

TRST의 주가 변동 요인으로는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 환율 변동으로 인해 발생하는 영향입니다. 가상 시나리오에서는 미국 달러화가 강세를 보임에 따라 TRST의 해외 투자 수익률이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상태도 중요한 요소입니다. 예를 들어 경기 침체가 발생하면 소비자들의 대출상환 능력이 저하되어 부실채권이 증가하고, TRST의 금융 상태가 악화되어 주가에 부정적인 영향을 줄 가능성이 큽니다. 셋째, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 무역 갈등 심화로 인해 수출 시장이 축소되면 경제 전체에 악영향을 미쳐 TRST의 대출 포트폴리오에 불안정성이 커져 주가가 하락할 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 급격한 증가나 시장 트렌드 변화도 주가에 영향을 미칩니다. 만약 신기술을 도입한 경쟁은행들이 급증하여 고객을 빼앗기면 TRST의 시장 점유율이 감소해 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 기후 변화와 같은 자연 재해 또한 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 플로리다 지역에서 허리케인이 발생하여 많은 주택이 파손되면 TRST의 모기지 대출 게재 자산이 감소하고 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

TRST의 미래 전망은 여러 가지 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 경제 상황이 지속적으로 악화되면 대출 고객의 상환 능력이 떨어지고 부실 채권이 증가해 금융 상태가 나빠질 수 있습니다. 반대로, 경제가 회복되면 대출 상환율이 높아져 수익성이 개선될 가능성이 큽니다. 정부의 금융 규제 변화 또한 중요한 변수입니다. stricter 규제는 자본 요구량을 높이고 성장을 저해할 수 있지만, 반대로 규제 완화는 더욱 공격적인 금융 활동을 가능하게 할 수 있습니다. 또한, 기후 변화와 같은 자연 재해는 부동산 모기지 자산의 가치를 하락시켜 직접적인 재정 손실을 초래할 수 있습니다. 경쟁 상황도 중요한 요인입니다. 새로운 기술을 도입한 경쟁 은행들이 시장 점유율을 빠르게 확장하면 TRST의 고객 기반이 줄어들 가능성이 있습니다. 반면, TRST가 새로운 금융 기술을 성공적으로 도입하고 이를 통해 고객에게 효율적인 서비스를 제공하면 시장 내 위치를 강화할 수 있습니다. 추가로, ESG(환경, 사회, 지배구조) 규제 및 트렌드에 대한 대응도 기업 평판 및 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 고객과 투자자들은 점점 더 기업의 지속 가능성을 중시하고 있으며, TRST가 이에 효과적으로 대응하지 못하면 브랜드 가치와 주주 신뢰가 떨어질 수 있습니다.