회사 소개
테라데이타(Teradata)는 기업에게 데이터와 분석 솔루션을 제공하여 비즈니스 성과를 개선하고 고객 경험을 풍부하게 하며 기업 전체에서 데이터를 통합하는 데 집중하고 있습니다. 테라데이타는 하모나이즈된 데이터, 신뢰할 수 있는 AI, 그리고 신속한 혁신을 제공함으로써 고객이 더 좋고 더 확신 있는 결정을 내릴 수 있도록 돕고, 빠른 혁신을 이루어 긍정적인 영향을 기업 내에 만들어내는 것을 목표로 하고 있습니다. 테라데이타의 오픈 및 연결된 클라우드 데이터 분석 플랫폼인 테라데이타 베인티지(Teradata Vantage)는 모든 데이터를 사용하여 조직이 기업 전체에서 확장되는 데이터와 분석 요구 사항을 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 특히, 클리어스케이프 애널리틱스(ClearScape Analytics)와 쿼리 그리드(Query Grid)와 같은 주요 기능을 갖춘 테라데이타 베인티지는 클라우드, 온프레미스, 멀티클라우드 환경에서 최적화된 총 소유비용 및 재무 거버넌스를 제공하며 기업이 복잡한 데이터 과제를 규모에 맞게 해결하는 데 도움이 됩니다.
주요 고객
테라데이타(Teradata)의 고객은 일반적으로 데이터 관리 및 분석에 높은 요구 사항을 가지고 있는 대규모 기업들로 이루어져 있습니다. 테라데이타의 주요 고객 세그먼트는 금융 서비스, 정부 기관, 의료 및 생명 과학, 제조업, 소매업, 통신업, 여행 및 운송 등 다양한 산업에 걸쳐 있습니다. 이러한 산업들은 대규모 데이터 볼륨과 복잡한 데이터 관리 요구를 가지고 있으며, 다양한 데이터 분석 솔루션을 필요로 합니다. 예를 들어, 금융 서비스 산업에서는 금융 거래 및 고객 데이터를 분석하여 사기 방지, 고객 확보 및 유지, 규제 준수 등의 목적을 위해 테라데이타의 솔루션을 활용합니다. 정부 기관은 정책 결정에 필요한 데이터를 분석하고 시민 서비스를 개선하기 위해 이를 이용합니다. 의료 및 생명 과학 분야에서는 환자 데이터 및 연구 데이터를 분석하여 치료 결과를 개선하고, 제조업에서는 생산 공정 데이터를 분석하여 효율성을 높이는 데 사용됩니다. 소매업에서는 고객의 구매 행동 데이터를 분석하여 개인화된 마케팅 전략을 세우고, 통신업에서는 네트워크 데이터를 분석하여 서비스 품질을 향상시킵니다. 이처럼 테라데이타는 고객들이 그들의 데이터로부터 가치를 창출하고 비즈니스 성과를 향상시킬 수 있도록 도와주는 다양한 데이터 분석 솔루션을 제공합니다.
회사의 비용구조
| 주요 비용 세그먼트 | 상세 설명 | 관련 자원 제공 업체 |
|---|---|---|
| 데이터 센터 및 클라우드 비용 | 테라데이타는 대규모 데이터 센터와 클라우드 인프라를 운영하며, 이는 데이터 저장 및 처리에 필요한 상당한 비용을 발생시킴. 테라데이타는 여러 클라우드 제공 업체와 협력하여 멀티클라우드 환경을 유지함 | AWS, Microsoft Azure, Google Cloud |
| 인력 비용 | 테라데이타는 소프트웨어 개발, 데이터 과학자 및 컨설팅 서비스를 제공하는 전문가 고용에 많은 비용을 투자함. 이는 급여, 복지 혜택 등을 포함함 | - |
| 소프트웨어 개발 및 유지보수 | 내부 사용 소프트웨어 개발과 상용 소프트웨어의 업데이트 및 유지보수 비용이 발생함. 특히, 애자일 개발 방법론을 사용하여 빠르고 반복적인 소프트웨어 출시를 진행함 | - |
| 연구 및 개발 (R&.D) 비용 | 새로운 기술과 솔루션 개발을 위한 R&.D 활동에 상당한 비용을 지출함. 이는 경쟁력을 유지하고 시장 요구에 부응하기 위해 중요함 | - |
| 하드웨어 및 장비 비용 | 데이터 센터에서 사용되는 서버, 스토리지 장비 등의 하드웨어 구매 및 유지보수 비용이 발생함 | Dell, HPE |
| 에너지 소비 | 데이터 센터 운영에 필요한 전력 및 냉각 시스템에 대한 에너지 비용이 큼. 이는 데이터 센터의 효율적인 운영을 위해 필수임 | 지역 전력 공급 업체 |
| 감가상각 비용 | 장비와 자산의 감가상각 비용이 발생하며, 이는 회계 관점에서 중요한 요소임 | - |
| 금융 리스 비용 | 하드웨어 및 소프트웨어 리스에 따른 금융 비용 발생. 이는 자산 사용과 현금 흐름 관리를 위함 | - |
| 물류 및 배송 비용 | 제품과 부품의 배송 및 취급 비용이 포함되며, 고객에게 전달되는 하드웨어와 관련된 운송도 포함됨 | FedEx, UPS |
테라데이타는 이러한 다양한 비용 요소를 관리하며, 여러 글로벌 및 지역 협력 업체들과 협력하여 필요한 자원을 공급받고 있다.
제품군
테라데이타(Teradata)의 주요 제품은 다음과 같습니다:
- 테라데이타 베인티지(Teradata Vantage): 통합 데이터 분석 플랫폼으로, 조직이 모든 데이터를 활용하여 확장 가능한 데이터 및 분석 요구를 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 이는 하모나이즈된 데이터, 신뢰할 수 있는 AI, 그리고 빠른 혁신을 제공하여 고객이 더 나은 결정을 내리고 빠르게 혁신할 수 있도록 돕습니다.
- 클리어스케이프 애널리틱스(ClearScape Analytics): 테라데이타 베인티지의 중요한 기능 중 하나로, 고급 분석 및 데이터 과학 기능을 제공하여 데이터에서 가치 있는 인사이트를 추출할 수 있게 합니다.
- 쿼리 그리드(Query Grid): 다양한 데이터 소스 및 분석 엔진과의 통합을 통해 데이터 쿼리와 분석을 더욱 효율적으로 수행할 수 있는 기능을 제공합니다. 이를 통해 복잡한 데이터 환경에서도 일관된 성능을 보장합니다.
테라데이타 제품의 매출 기여도는 다음과 같은 세 가지 주요 카테고리로 구성됩니다:
| 카테고리 | 2023 매출 (백만 달러) | 전체 매출 비중 (%) |
|---|---|---|
| 반복 수익 | $1,492 | 81.4% |
| 영구 소프트웨어 라이선스, 하드웨어 및 기타 | $45 | 2.5% |
| 컨설팅 서비스 | $296 | 16.1% |
| 총 매출 | $1,833 | 100.0% |
반복 수익은 클라우드 수익 증가에 힘입어 5% 성장했습니다. 테라데이타가 전략적으로 반복 수익 모델로 전환하면서 전통적인 영구 소프트웨어 라이선스 및 하드웨어 구매 대신 구독 기반의 클라우드 서비스로의 이전이 주요한 매출 성장 동력이 되고 있습니다. 반면, 고객들이 구독 기반 또는 퍼블릭 클라우드 서비스로 전환함에 따라 영구 소프트웨어 라이선스 및 하드웨어 관련 매출은 감소하는 추세를 보였습니다.
테라데이타와 유사한 제품을 제공하는 경쟁사는 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 및 서비스 | 비고 |
|---|---|---|
| 아마존 웹 서비스(AWS) | AWS 데이터 레이크, AWS 레드시프트 | 클라우드 데이터 관리 및 분석 플랫폼 |
| 구글 클라우드(GCP) | 빅쿼리(BigQuery), 구글 클라우드 AI | 클라우드 데이터 웨어하우스 및 AI 솔루션 |
| 마이크로소프트 애저 | 애저 시냅스 애널리틱스(Azure Synapse Analytics) | 클라우드 데이터 통합 및 분석 플랫폼 |
테라데이타의 주요 경쟁사는 클라우드 기반 데이터 분석 서비스 분야에서 활동하는 AWS, 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저 등이 있으며, 이들 기업은 각각 다양한 클라우드 데이터 관리 및 분석 솔루션을 통해 시장에서 경쟁하고 있습니다 .
주요 리스크
테라데이타(Teradata)의 비즈니스에 대한 가능한 리스크는 다음과 같습니다:
- 새 ERP 시스템 구현에 따른 리스크: 새 ERP 시스템이 성공적으로 구현되지 못할 경우, 추가 비용이 발생하고 인력 자원이 분산되어 내부 통제, 비즈니스 운영, 재무 상태에 악영향을 줄 수 있습니다.
- 시설 및 운영에 대한 자연 재해 및 기후 변화로 인한 중단 리스크: 자연 재해나 기후 변화로 인한 시설과 운영에 대한 중단은 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
- 해외 사업 활동으로 인한 위험: 30여 개의 기능 통화에 노출되는 등 지리적 범위가 넓은 사업 활동은 문화, 경영 및 인력 도전, 국제 전략과 조직 구조 재조정, 국가 법률 및 규제에 따라 발생할 수 있는 위험을 가지고 있습니다.
- 지적 재산권 침해 및 세금 관련 리스크: 지적 재산권 침해나 세금 비율 변화 등이 발생할 경우, 비지니스에 상당한 악영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 리스크들은 테라데이타의 비즈니스 운영과 재무 상태에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1917.0 | 1795.0 | 1833.0 |
| 매출원가 | 731.0 | 714.0 | 718.0 |
| 매출총이익 | 1186.0 | 1081.0 | 1115.0 |
| 영업비용 | 955.0 | 963.0 | 929.0 |
| 영업이익 | 231.0 | 118.0 | 186.0 |
| 영업외수익 | 39.0 | 51.0 | 69.0 |
| 세전 순이익 | 192.0 | 67.0 | 117.0 |
| 법인세 비용 | 45.0 | 34.0 | 55.0 |
| 당기순이익 | 147.0 | 33.0 | 62.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 592.0 | 569.0 | 486.0 |
| 매출채권, 순액 | 336.0 | 360.0 | 294.0 |
| 재고자산 | 26.0 | 8.0 | 13.0 |
| 유동자산 총계 | 1106.0 | 1028.0 | 869.0 |
| 유형자산, 순액 | 314.0 | 257.0 | 248.0 |
| 비유동자산 총계 | 1063.0 | 994.0 | 1004.0 |
| 자산 총계 | 2169.0 | 2022.0 | 1873.0 |
| 매입채무 | 67.0 | 94.0 | 100.0 |
| 단기차입금 | 177.0 | 75.0 | 91.0 |
| 유동부채 총계 | 1033.0 | 1007.0 | 996.0 |
| 장기차입금 | 395.0 | 562.0 | 549.0 |
| 비유동부채 총계 | 676.0 | 757.0 | 742.0 |
| 부채 총계 | 1709.0 | 1764.0 | 1738.0 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1809.0 | 1942.0 | 2075.0 |
| 이익잉여금 | -1211.0 | -1565.0 | -1811.0 |
| 자본 총계 | 460.0 | 258.0 | 135.0 |
| 부채 및 자본 총계 | 2169.0 | 2022.0 | 1873.0 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 147.0 | 33.0 | 62.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 149.0 | 134.0 | 116.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | 41.0 | 152.0 | 69.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 463.0 | 419.0 | 375.0 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -31.0 | -18.0 | -49.0 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -136.0 | 1.0 | -82.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -356.0 | -381.0 | -383.0 |
| 현금 순변동 | 76.0 | 20.0 | -57.0 |
주가 영향 미치는 요인들
테라데이타(Teradata)의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 첫 번째로 외환 변동은 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 외화 수익이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로, 거시경제 상태도 중요한 변수입니다. 글로벌 경제 침체가 발생하면 기업의 지출이 줄어들어 데이터 분석 솔루션에 대한 수요가 감소할 수 있으므로 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 세 번째로, 국가 간 무역 갈등, 예를 들어 미-중 무역전쟁 같은 상황에서 테라데이타의 중국 내 사업이 타격을 받으면 매출 감소로 인해 주가가 하락할 수 있습니다. 네 번째로, 경쟁사의 부상도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 만일 새로운 첨단 기술을 가진 경쟁사가 등장하면 테라데이타의 시장 점유율이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다섯 번째로, 시장 및 트렌드의 변화 역시 중요한 요인입니다. 만약 클라우드 기반 서비스에 대한 수요가 급증하면 테라데이타의 클라우드 솔루션 매출이 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 각 시나리오에 따라 주가에 미치는 영향은 다를 수 있지만, 이러한 요소들이 복합적으로 작용하여 주가 변동에 큰 역할을 할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
테라데이타(Teradata)의 미래 전망은 데이터 관리와 분석 시장의 지속적인 성장, 클라우드 컴퓨팅의 확산, 그리고 AI 기술의 발전에 크게 의존합니다. 테라데이타는 계속해서 클라우드 중심의 전략을 추진하며, 테라데이타 베인티지(Teradata VantageCloud)를 통해 고객이 데이터와 분석 요구를 충족시킬 수 있도록 돕고 있습니다. 또한, 고객이 클라우드로의 전환을 원활하게 진행하며, 클라우드 환경에서의 데이터 분석을 강화하기 위해 지속적으로 제품을 개선하고 있습니다. 이는 클리어스케이프 애널리틱스(ClearScape Analytics)와 같은 통합 솔루션을 통해 데이터의 신뢰성을 확보하고 AI 혁신을 가속화하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한, 스템마 테크놀로지스(Stemma Technologies) 인수와 같은 전략적 움직임을 통해 AI 기반의 데이터 검색 및 탐색 기능을 강화하여 데이터 분석 가치를 극대화하고, 클라우드 환경에서 더 높은 성능을 발휘할 수 있게 하고 있습니다. 하지만, 시장에서 데이터 관리와 분석 솔루션에 대한 수요가 변동하거나 경쟁사의 압력, 외환 변동 등 다양한 리스크 요인도 존재합니다. 이러한 요인들로 인해 테라데이타가 클라우드 전략을 성공적으로 실행하지 못하거나 예상하지 못한 비용이 발생할 경우, 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.