회사 소개
The company KEYS는 반도체 및 전자기기 산업에서 키 역할을 하는 전문가 팀을 제공하는 회사입니다. 이들은 주로 반도체 기술 개발 및 검증, 그리고 소프트웨어 설계 및 최적화에 중점을 두고 있습니다. KEYS는 반도체 기술 분야에서 깊은 전문 지식을 바탕으로 고객사의 제품 및 서비스 품질 향상을 지원하며, 이를 통해 수익을 창출합니다. 또한, 회사는 소프트웨어 및 하드웨어 통합을 통해 혁신적인 솔루션을 개발하고 제공하는 데 강점을 가지고 있습니다. KEYS는 고객사의 기술적 요구에 부응하고, 효율적인 솔루션을 제공하여 시장에서 선도적인 역할을 하고 있습니다.
주요 고객
KEYS의 주요 고객은 반도체 설계 및 제조 회사, 일반 전자기기 설계 및 제조 회사, 그리고 다양한 산업 및 학술 기관들로 구성되어 있습니다. 반도체 분야에서는 혁신적인 실리콘 아키텍처를 구현하고 반도체 기기의 성능을 향상시키기 위해 설계 및 생산 팀들이 KEYS의 솔루션을 채택합니다. 이들은 KEYS의 설계 및 측정 솔루션을 통해 차별화된 제품을 개발하고 시장에 신속하게 진출할 수 있습니다[0]. 일반 전자기기 영역에서는 높은 연결성, 유용성, 자동화를 제공하는 제품을 개발하는 회사들이 KEYS의 솔루션을 이용해 디자인과 측정 작업을 수행합니다. 이러한 고객들은 KEYS의 소프트웨어 및 하드웨어 제품을 통해 제품 개발 속도를 높이고 품질을 향상시킵니다[0]. 그 외에도, 전자 산업 전반에서 다양한 설계 및 측정 애플리케이션을 필요로 하는 산업 기업들과 학업 기관들이 KEYS의 고객층에 포함됩니다. 이들을 포함한 모든 고객들은 KEYS의 혁신적인 솔루션을 통해 복잡하고 빠르게 진화하는 기술적 요구를 효율적으로 해결하고자 KEYS의 제품과 서비스를 구매합니다.
회사의 비용구조
회사 KEYS의 주요 비용 세그먼트는 다음과 같습니다.
| 비용 세그먼트 | 상세 설명 | 관련 기업 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | 반도체 및 전자기기 제조에 필요한 다양한 부품을 다수의 공급업체로부터 구매합니다. | 다수의 계약 제조업체 및 부품 공급업체 |
| 에너지 비용 | 장기 전력 구매 계약을 통해 변동 가격으로 전력을 구매하고 있으며, 기술 투자와 생산 능력 확장을 위한 전력 소비가 포함됩니다. | 지역 전력 공급업체 |
| 컴퓨팅 파워 및 클라우드 사용 비용 | 현대적 소프트웨어 개발 및 데이터 분석을 위해 클라우드 서비스를 활용하고, 소프트웨어 및 전문 서비스를 위한 계약을 체결합니다. | 다수의 클라우드 서비스 제공업체 |
| 설비 및 장비 비용 | 연구 개발, 제조 및 생산 시설에 필요한 기계 및 장비, 부동산 임차료 등이 포함됩니다. | 다양한 설비와 장비 공급업체 |
| 감가상각 비용 | 보유한 기계 및 장비의 감가상각 비용이 포함되며, 이는 매년 일정 금액씩 비용으로 반영됩니다. | 자체 관리 |
이 외에도 법률, 회계, 부동산, 보험, IT 서비스, 재무 등 기업 인프라와 관련된 비용이 포함됩니다. KEYS는 이러한 비용을 효율적으로 관리하기 위해 다양한 기업과 계약을 맺고 있으며, 주요 공급 업체와 제조업체를 통해 필수 부품을 조달하고 있습니다[0][1][2].
제품군
KEYS의 주요 제품은 전자 설계 및 테스트 소프트웨어, 계측기기, 시스템 및 관련 서비스로 구성되며, 이는 전자 장비의 시뮬레이션, 설계, 검증, 제조, 설치 및 최적화에 사용됩니다[0]. 이러한 솔루션을 통해 KEYS는 다양한 산업에 걸쳐 광범위한 애플리케이션을 지원합니다. 제품 매출의 대부분은 설계 및 테스트 소프트웨어 및 하드웨어 판매, 그리고 건별 수리 및 보정 서비스에서 발생합니다. 이러한 매출은 통제권이 고객에게 이전될 때 인식됩니다. 소프트웨어와 하드웨어 기술 지원, 연장 보증, 소프트웨어 구독 및 서비스 등은 계약 기간 동안 매출로 인식됩니다[1][2].
| 주요 제품 | 설명 | 매출 기여도 |
|---|---|---|
| 설계 및 테스트 소프트웨어 | 전자기기 설계 및 검증에 사용되는 소프트웨어로, 각종 프로토콜과 기술 기준을 테스트하고 검증 | 79% |
| 계측기기 | 주파수, 전압, 전류 등을 측정하는 장비로, 전자기기 개발과 테스트에 필수적인 도구 | |
| 시스템 및 관련 서비스 | 하드웨어와 소프트웨어 통합 솔루션 제공, 다양한 산업용 맞춤형 솔루션 포함 | |
| 건별 수리 및 보정 서비스 | 제품의 유지보수와 성능 보정을 위한 서비스 |
Keysight의 주요 경쟁사는 주로 전자 계측기기 및 테스트 솔루션을 제공하는 기업들로 구성됩니다. 이들 기업은 시장에서 KEYS와 유사한 제품과 서비스를 제공하여 경쟁구도를 형성합니다.
| 경쟁사 이름 | 주요 제품 및 서비스 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|
| Tektronix | 전자계측기, 오실로스코프, 테스트 장비 | 높음 |
| Rohde & Schwarz | RF 테스트 장비, 통신 테스트 솔루션 | 높음 |
| Anritsu | 네트워크 테스트 장비, 통신 솔루션 | 높음 |
이와 같은 제품 및 경쟁 구도로 인해 KEYS는 전자 설계 및 테스트, 계측기기 시장에서 강력한 위치를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 지속적인 매출 성장을 이루고 있습니다[2][0].
주요 리스크
KEYS의 사업에 대한 잠재적 위험으로는 첫째로, 지진이나 자연 재해로 인한 재난으로 인해 캘리포니아와 일본의 생산 시설, 본부 및 실험실 같은 시설이 큰 피해를 입을 경우 운영 중단, 생산 및 수입 지연, 수익 감소 등으로 이어질 수 있으며, 시설 수리 또는 대체에 큰 비용이 발생할 수 있습니다. 둘째로, 2040 회계연도까지 순 영 균형을 제고하는 것에 대한 중요한 비용과 규제에 따른 리스크로 사업 운영, 프로세스, 수익, 평판 등에 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 주요 인적 자원을 보유하지 못하거나 높은 자격을 가진 인재를 고용할 수 없을 경우 제품 혁신을 효과적으로 시작하고 재정 목표를 달성하며 사업을 유지하거나 확장하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4.9B | 5.4B | 5.5B |
| 매출원가 | 1.9B | 2.0B | 1.9B |
| 매출총이익 | 3.1B | 3.5B | 3.5B |
| 영업비용 | 2.0B | 2.1B | 2.2B |
| 영업이익 | 1.1B | 1.3B | 1.4B |
| 영업외수익 | 70.0M | 49.0M | 1.0M |
| 세전 순이익 | 1.0B | 1.3B | 1.4B |
| 법인세 비용 | 116.0M | 161.0M | 300.0M |
| 당기순이익 | 894.0M | 1.1B | 1.1B |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 2.1B | 2.0B | 2.5B |
| 매출채권, 순액 | 735.0M | 905.0M | 900.0M |
| 재고자산 | 777.0M | 858.0M | 985.0M |
| 유동자산 총계 | 3.8B | 4.2B | 4.8B |
| 유형자산, 순액 | 877.0M | 910.0M | 987.0M |
| 비유동자산 총계 | 3.9B | 3.9B | 3.9B |
| 자산 총계 | 7.8B | 8.1B | 8.7B |
| 매입채무 | 287.0M | 348.0M | 286.0M |
| 단기차입금 | 41.0M | 39.0M | 639.0M |
| 유동부채 총계 | 1.3B | 1.4B | 2.0B |
| 장기차입금 | 2.0B | 2.0B | 1.4B |
| 비유동부채 총계 | 2.7B | 2.5B | 2.0B |
| 부채 총계 | 4.0B | 3.9B | 4.0B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 2.2B | 2.3B | 2.5B |
| 이익잉여금 | 3.4B | 4.6B | 5.6B |
| 자본 총계 | 3.8B | 4.2B | 4.7B |
| 부채 및 자본 총계 | 7.8B | 8.1B | 8.7B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 894.0M | 1.1B | 1.1B |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 293.0M | 223.0M | 212.0M |
| 비현금 운전자본 변동 | 36.0M | -404.0M | -126.0M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.3B | 1.1B | 1.4B |
| 유형자산 취득 | -174.0M | -185.0M | -196.0M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -353.0M | -251.0M | -288.0M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -671.0M | -861.0M | -687.0M |
| 현금 순변동 | 298.0M | 32.0M | 433.0M |
주가 영향 미치는 요인들
KEYS의 주가 급등이나 급락의 주요 원인은 여러 가지 요소에 따라 발생할 수 있습니다. 첫 번째로, 통화 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 KEYS의 제품과 서비스가 국제 시장에서 비싸져 수요가 줄어들어 주가가 하락할 수 있습니다(부정적 영향). 두 번째로, 거시 경제 상태가 중요한 역할을 합니다. 글로벌 경제 침체가 발생하면, 소비와 투자 감소로 인해 KEYS의 매출이 감소하고 주가도 하락할 수 있습니다(부정적 영향)[0]. 세 번째로, 국가 간 분쟁도 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 다시 격화되면 KEYS가 중국에서 생산하는 부품의 수급이 어려워져 공급망에 차질을 빚고, 주가가 하락할 가능성이 큽니다(부정적 영향)[1]. 반면, 새로운 경쟁사의 등장이나 기술 혁신은 KEYS의 시장 점유율을 위협할 수 있습니다. 만약 주요 경쟁사가 더 혁신적인 제품을 시장에 선보이면, KEYS는 시장 점유율을 뺏기고 주가가 하락할 수 있습니다(부정적 영향). 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화도 한몫합니다. 예를 들어, 전자기기 시장의 갑작스러운 성장으로 KEYS의 매출이 급증하면 주가가 상승할 수 있습니다(긍정적 영향)[2]. 이러한 다양한 시나리오는 KEYS의 주가에 전반적인 영향을 미칠 수 있으며, 각 요소는 상황에 따라 주가에 긍정적 또는 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
KEYS의 미래는 최신 기술 시장에서의 혁신, 고객의 요구에 대한 민첩한 대응, 그리고 지속적인 연구 개발 투자에 크게 달려 있습니다. 5G, 고속 데이터 센터, 인공위성 네트워크, 인공지능 및 머신러닝, 새로운 자동차 이동성 기술 및 산업 IoT 등 차세대 기술에 대한 고객들의 연구 개발 투자 증가가 KEYS의 성장을 견인할 것입니다[0]. 또한, 무역 분쟁, 경제 정책, 공급망 문제 등 글로벌 거시 경제 요인도 KEYS의 미래에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. KEYS는 자체적으로 클리오소프트 인수와 같이 고객 설계 초기 단계에서의 참여를 확대하고 소프트웨어 역량을 강화하고 있습니다[1]. 반면, 빠르게 변화하는 기술 표준 및 경쟁 심화, 국제 무역 규제 등은 KEYS의 도전에 직면하게 할 수 있습니다. 주 고객층이 다양한 산업에 걸쳐 있고 주기가 운영업무에 영향을 미치므로 시장 수요 변화에 맞춰 구매를 조정하지 않으면 수익성이 낮아질 위험도 있습니다[2][3]. KEYS는 고객의 기술 복잡성 증가와 시장 성장을 목표로 혁신적이고 차별화된 솔루션을 제공하는 데 집중하고 있으며, 이러한 전략이 지속된다면 장기적으로도 강력한 성장세를 유지할 것입니다[4].