회사 소개
CFLT는 주로 기술 및 기술 관련 서비스를 제공하는 기업으로 보고되며, 중간 계약자로서 다양한 기업의 기술적 요구를 충족시키고 있다. 주로 금융, 통신, 제조 및 엔터테인먼트 산업에 대한 소프트웨어 개발 및 컨설팅 서비스를 제공하며, 특히 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능 및 빅데이터 분석 분야에서 특화되어 있다. CFLT는 이러한 기술적 전문지식을 바탕으로 고객사들의 비즈니스 프로세스를 혁신하고 최적화하며, 수익을 창출하고 있는 것으로 보인다 .
주요 고객
CFLT의 고객들은 주로 금융, 통신, 제조, 엔터테인먼트 산업의 대규모 기업들로 구성된다. 이 고객들은 실시간 데이터 스트리밍 플랫폼이 필요한 경우가 많으며, 특히 대규모 데이터 처리가 요구되는 상황에서 CFLT의 기술을 선호한다. 소프트웨어 개발자와 IT 부서의 엔지니어들이 주요 사용자로, 이들은 Apache Kafka 기반의 데이터 스트리밍 기술의 가치를 이해하고 있으며 이를 통해 데이터 통합, 실시간 분석, 비즈니스 프로세스 최적화에 도움을 받고자 한다. 고객들은 CFLT의 클라우드 기반 플랫폼을 통해 인프라 비용을 절감하고, 개발 및 운영 자원을 효율화하며, 다운타임과 보안 문제를 최소화할 수 있다는 장점을 인식하고 있다. 또한, CFLT는 AWS, Azure, GCP와 같은 주요 클라우드 공급업체와의 파트너십을 통해 광범위한 기술 지원과 서비스를 제공하며, 이를 통해 고객들은 전사적인 데이터 관리 및 분석을 용이하게 수행할 수 있다.
회사의 비용구조
CFLT의 주요 비용 세그먼트는 다음과 같이 구분할 수 있다.
| 비용 세그먼트 | 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 인건비 | 고객 지원 및 유지보수를 담당하는 직원들의 급여, 보너스, 복리후생 및 주식 기반 보상 비용을 포함 | 해당 없음 |
| 외부 클라우드 인프라 비용 | 제3자 클라우드 인프라 서비스의 사용 비용 | Amazon Web Services (AWS) 등 |
| 내부 사용 소프트웨어 및 취득한 무형자산의 상각비 | 회사 내부에서 사용하는 소프트웨어와 취득한 무형자산의 상각비 | 해당 없음 |
| 전문 서비스 비용 및 교육 서비스 비용 | 프로페셔널 서비스와 교육 서비스를 제공하는 직원들의 인건비, 제3자 컨설턴트 및 파트너 비용 | 해당 없음 |
| 연구 개발 비용 | 연구 개발 조직이 사용하는 클라우드 인프라 비용, 소프트웨어 및 구독 서비스 비용, 외부 계약자 및 전문가 서비스 비용 | 해당 없음 |
| 광고 비용 | 광고 집행 또는 광고가 처음 진행될 때 발생하는 비용 | 해당 없음 |
| 재구조화 관련 비용 | 회사의 비용 구조 및 부동산 발자국을 조정하기 위한 재구조화 비용 | 해당 없음 |
CFLT는 이러한 비용 항목들을 최적화하여 수익성을 개선하고 있으며, 특히 제3자 클라우드 인프라 비용과 관련된 부분에서는 Amazon Web Services (AWS)와 같은 공급업체로부터 서비스를 제공받고 있다.
제품군
CFLT의 주요 제품은 Confluent Platform과 Confluent Cloud로 구성되며, 이는 회사의 수익에 크게 기여하고 있다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| Confluent Platform | 고객이 자체적으로 관리할 수 있는 엔터프라이즈급 소프트웨어로, 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에 걸쳐 배포 가능함. 다양한 보안, 컴플라이언스 및 거버넌스 기능을 포함. | 2023년 기준 52% |
| Confluent Cloud | 완전 관리형 클라우드 네이티브 소프트웨어로, 주요 클라우드 공급업체에서 제공되는 SaaS 형태의 데이터 스트리밍 플랫폼. 사용 기반 과금 모델로 매출 인식. | 2023년 기준 48% |
CFLT의 Confluent Platform은 고객이 데이터를 온프레미스에서 관리하면서 다양한 데이터 소스와 응용 프로그램을 실시간으로 통합하고 분석할 수 있게 도와주는 자체 관리형 소프트웨어이다. 이 플랫폼은 고객이 프로덕션 준비가 된 애플리케이션을 신속하게 배포할 수 있게 하며 확장성이 뛰어나 보안과 컴플라이언스 요구사항을 충족시킬 수 있다. Confluent Platform은 회사의 전통적인 수익 원천으로, 높은 채택률을 유지하고 있다.
Confluent Cloud는 SaaS 형태로 제공되는 완전 관리형 클라우드 데이터 스트리밍 서비스로, 이 플랫폼을 통해 고객은 데이터의 실시간 처리를 클라우드 환경에서 간편하고 신속하게 할 수 있다. Confluent Cloud는 사용 기반 과금 모델로 수익이 발생하며, 고객 수요와 사용 패턴에 따라 수익이 변동될 수 있다.
경쟁사 비교
| 경쟁사 | 주요 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Cloudera | Cloudera Data Platform |
| Snowflake | Data Cloud |
| Databricks | Unified Data Analytics Platform |
| Apache (Open Source) | Apache Kafka |
Cloudera, Snowflake 및 Databricks는 CFLT와 유사한 데이터 관리 및 분석 플랫폼을 제공하며, 특히 데이터 스트리밍, 클라우드 데이터 웨어하우징 및 빅데이터 분석의 분야에서 경쟁하고 있다. 이들 회사는 모두 자사의 플랫폼을 통해 다양한 데이터 소스의 통합, 실시간 데이터 처리 및 고급 분석 기능을 제공하며, 고객의 비즈니스 성과를 강화하는 데 도움을 준다.
주요 리스크
CFLT의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같다. 첫째, 기술적인 측면에서 보안 문제가 발생할 수 있으며, 데이터 무결성 및 개인정보 보호 문제로 이어질 수 있다. 둘째, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 및 인공 지능과 같이 빠르게 변화하는 기술 분야에서의 불안정한 시장 변동성은 CFLT의 사업 모델에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 셋째, 경쟁사인 Cloudera, Snowflake, Databricks와 같은 기술 기업들의 지속적인 혁신과 새로운 제품 출시는 CFLT의 시장 점유율과 수익성을 위협할 수 있다. 이러한 요인들은 CFLT의 사업 운영에 영향을 미칠 수 있으며, 전략적인 대응 및 위험 관리가 필요할 것으로 판단된다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 387.9 | 585.9 | 777.0 |
| 매출원가 | 137.3 | 202.4 | 229.7 |
| 매출총이익 | 250.6 | 383.5 | 547.3 |
| 영업비용 | 590.2 | 846.2 | 991.2 |
| 영업이익 | -339.6 | -462.7 | -443.9 |
| 영업외수익 | 0.0 | -16.4 | -37.2 |
| 세전 순이익 | -339.6 | -446.3 | -406.7 |
| 법인세 비용 | 3.2 | 6.3 | 36.1 |
| 당기순이익 | -342.8 | -452.6 | -442.7 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 2016.0 | 1926.8 | 1900.8 |
| 매출채권, 순액 | 105.2 | 126.9 | 165.8 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 2226.1 | 2198.1 | 2251.7 |
| 유형자산, 순액 | 51.7 | 58.6 | 64.1 |
| 비유동자산 총계 | 116.7 | 146.7 | 209.2 |
| 자산 총계 | 2342.7 | 2344.8 | 2460.8 |
| 매입채무 | 7.6 | 21.4 | 6.7 |
| 단기차입금 | 9.2 | 7.4 | 7.9 |
| 유동부채 총계 | 348.2 | 424.3 | 487.0 |
| 장기차입금 | 1112.3 | 1109.6 | 1105.7 |
| 비유동부채 총계 | 1144.3 | 1151.0 | 1163.4 |
| 부채 총계 | 1492.4 | 1575.4 | 1650.4 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1600.0 | 1980.3 | 2453.3 |
| 이익잉여금 | -748.9 | -1201.4 | -1644.2 |
| 자본 총계 | 850.3 | 769.5 | 810.4 |
| 부채 및 자본 총계 | 2342.7 | 2344.8 | 2460.8 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -342.8 | -452.6 | -442.7 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 3.6 | 7.6 | 13.9 |
| 비현금 운전자본 변동 | 21.9 | -32.1 | -55.8 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -105.1 | -157.3 | -103.7 |
| 유형자산 취득 | -3.6 | -4.1 | -2.8 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -400.6 | -865.8 | -84.9 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 1081.3 | -0.8 | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1844.5 | 82.2 | 102.4 |
| 현금 순변동 | 1338.9 | -940.9 | -86.1 |
주가 영향 미치는 요인들
CFLT의 주식 가격은 다양한 요인에 의해 급등하거나 하락할 수 있다. 첫째, 환율 변동은 CFLT의 주식 가격에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 달러 약세가 지속될 경우 CFLT의 해외 매출이 증가하여 주식 가격이 상승할 가능성이 높다. 반대로 달러 강세는 해외 매출 감소를 초래할 수 있어 주식 가격에 부정적 영향을 미친다. 둘째, 거시 경제 상태 역시 주식 가격에 큰 영향을 미친다. 예를 들어, 글로벌 경제가 불황에 빠질 경우 기업들의 IT 지출이 감소하여 CFLT의 매출과 주식 가격이 하락할 수 있다. 셋째, 국제 분쟁 역시 주식 가격에 영향을 미친다. 예를 들어, 미중 무역전쟁이 격화될 경우 공급망 문제가 발생해 CFLT의 운영비용이 증가하고 주식 가격이 하락할 수 있다. 넷째, 경쟁사의 등장은 주식 가격에 부정적 영향을 준다. 새로운 기술을 가진 경쟁사가 시장에 진입할 경우 CFLT의 시장 점유율이 감소하여 주식 가격이 하락할 수 있다. 다섯째, 시장 트렌드 변화도 중요한 영향을 미친다. 예를 들어, 클라우드 컴퓨팅 수요가 급증할 경우 CFLT의 매출이 증가해 주식 가격이 상승할 가능성이 높다. 이와 같은 다각적인 요인들이 CFLT의 주식 가격 변동에 큰 영향을 미친다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
CFLT의 미래는 다양한 요인에 따라 크게 변화할 수 있다. 우선, 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터 분석 수요가 지속적으로 증가하면서 CFLT의 사업은 성장할 가능성이 높다. 특히 Confluent Cloud와 같은 클라우드 서비스에 중점을 둔 전략이 성공할 경우, 많은 고객이 해당 서비스를 채택하게 되어 매출이 증가할 수 있다. 반면, 시장에서는 계속해서 오픈 소스 대체재인 Apache Kafka와 같은 경쟁자들이 존재하는데, 이들과의 경쟁에서 CFLT가 우위를 점하지 못하면 시장 점유율이 줄어들 수 있다. 또 다른 중요한 요인은 기술 발전 속도이다. CFLT가 기술 변화를 빠르게 따라잡지 못하면 뒤처질 위험이 있으며, 이는 회사의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한 거시경제 상황도 큰 영향을 미치는데, 글로벌 경제 불황이나 정보기술(IT) 지출 감소 같은 경제적 불안정성은 CFLT의 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. CFLT의 성공은 혁신적인 제품 개발, 고객 유지 및 확장 전략, 효과적인 마케팅 및 판매 전략의 실행 여부에 달려 있으며, 이 모든 요소들이 조화를 이루어야 지속적인 성장이 가능할 것이다.