회사 소개
ChampionX Corporation는 석유 및 가스를 안전하고 효율적으로 생산하기 위해 화학 솔루션, 인공 리프트 시스템 및 고도로 엔지니어링된 장비 및 기술을 제공하여 세계적인 리더로 인정받고 있습니다. 회사는 Production Chemical Technologies, Production & Automation Technologies, Drilling Technologies 및 Reservoir Chemical Technologies 네 가지 세그먼트로 구성되어 있으며, 이 중 Production Chemical Technologies 세그먼트와 Reservoir Chemical Technologies 세그먼트는 화학 기술 사업으로 함께 묶입니다. Production Chemical Technologies는 부식 억제제, 스케일 억제제, 이뮬젼 분리제 및 바이오사이드와 같은 주요 제품 라인을 제공하여 고객 자산의 무결성을 향상시키고 파이프 라인 및 장비를 흐름을 보장하며 효율적으로 석유, 수 및 가스를 분리하여 총 유체 처리 및 생산을 최대화합니다. 또한 고객이 석유 회수를 증가시키고 경제적 수명을 연장하며 탄소 발자국을 줄이도록 도와주는 개선된 탄화수소 회수 솔루션을 제공합니다. 또한 제품 및 서비스는 현장 전문가 및 고객 계정 담당자를 통해 판매되고 지원되며, 직원들은 고객에게 직접 기술 지원을 제공하거나 원격지원을 통해 지원합니다[0].
주요 고객
ChampionX Corporation의 고객은 주로 석유 및 가스 산업의 다양한 부문에서 활동하는 기업들로 나눌 수 있습니다. 가장 큰 고객군은 국제 및 국가 석유 회사, 대형 통합 운영자, 독립적인 전통 및 비전통 석유 및 가스 회사, 주요 오일필드 장비 및 서비스 제공업체, 그리고 파이프라인 회사입니다. 이러한 고객들은 석유 및 가스의 탐사, 채굴, 생산, 그리고 분배의 전 과정에서 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 ChampionX의 고도로 엔지니어링된 제품과 맞춤형 화학솔루션을 구매합니다. 석유 및 가스 회사를 포함한 주요 고객은 자사의 자산 효율성을 극대화하고 수명을 연장하기 위해서 ChampionX의 제품을 도입하며, 특히 부식 억제제, 스케일 억제제, 바이오사이드 등 다양한 화학 제품을 통해 파이프라인과 장비의 유지 관리를 돕습니다. 중견 및 중소 석유 회사들은 특히 비용 절감과 작업 효율성 향상을 위해 ChampionX의 맞춤형 솔루션에 의존하며, 이는 경제적 이점뿐만 아니라 지속 가능성 목표를 달성하는 데에도 기여합니다. 높은 기술력과 고객 맞춤형 서비스는 고객들이 ChampionX와의 협력을 통해 안정적이고 효율적인 운영을 지속할 수 있도록 해줍니다[0][1][2].
회사의 비용구조
ChampionX Corporation의 주요 비용 세그먼트는 다음과 같습니다.
| 비용 세그먼트 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 재료비 | 석유 및 가스 처리용 화학품, 합금 및 특수 물질 등을 포함합니다. 부식 억제제, 스케일 억제제, 바이오사이드 등이 주요 제품입니다. | BASF, Dow Chemical 등 |
| 인건비 | 현장 전문가와 기술 지원 인력의 임금 및 복지 관련 비용으로, 직접적인 기술 지원 또는 원격 지원을 제공합니다. | 내부 고용 |
| 에너지 비용 | 주요 장비 및 설비 운영을 위한 전력과 연료 소비를 포함합니다. | ExxonMobil, Shell 등 |
| 설비비 | 인공 리프트 시스템 및 기타 고도로 엔지니어링된 장비의 유지보수 및 감가상각 비용이 포함됩니다. | Baker Hughes, Schlumberger 등 |
| IT 및 클라우드 서비스 | 데이터 저장, 처리 및 분석을 위한 컴퓨팅 파워 및 클라우드 서비스 비용이 포함됩니다. | Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure 등 |
이 비용들은 CHX가 제공하는 제품과 서비스의 품질과 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다[0][1].
제품군
ChampionX Corporation의 주요 제품과 서비스는 네 가지 주요 부문으로 나뉩니다. 각 부문은 다음과 같이 회사의 수익에 기여합니다:
- Production Chemical Technologies
- 주요 제품: 부식 억제제, 스케일 억제제, 이뮬젼 분리제, 바이오사이드.
- 설명: 이 부문은 석유 및 천연가스 생산과 중간 처리 과정에서 부식을 관리하고, 석유와 물을 분리하며, 흐름 보장과 관련된 솔루션을 제공합니다.
- 수익 기여도: 약 2,404백만 달러[0].
- Production & Automation Technologies
- 주요 제품: 인공 리프트 장치, 디지털 자동화 솔루션, 기타 생산 장비와 자산 모니터링 기술.
- 설명: 이 부문은 인공 리프트 장치와 자동화 솔루션을 설계, 제조 및 서비스합니다.
- 수익 기여도: 약 1,003백만 달러[0].
- Drilling Technologies
- 주요 제품: 폴리크리스탈린 다이아몬드 커터 및 베어링.
- 설명: 주로 석유 및 가스 드릴 비트에 사용되는 다이아몬드 커터와 베어링을 설계, 제조 및 마케팅합니다.
- 수익 기여도: 약 216백만 달러[0].
- Reservoir Chemical Technologies
- 주요 제품: 특수 제품, 웰 스티뮬레이션, 건설 및 복구에 필요.
- 설명: 석유 및 천연가스 산업의 웰 스티뮬레이션, 드릴링 및 시멘팅, 복구 등의 요구 사항을 지원하기 위한 특수 화학 제품을 제조합니다.
- 수익 기여도: 약 96백만 달러[0].
경쟁사 목록 및 유사 제품 | 경쟁사 | 유사 제품 | 부문 | |—————-|———————————————–|——————————–| | Schlumberger | 부식 억제제, 스케일 억제제, 이뮬젼 분리제 | Production Chemical Technologies | | Halliburton | 인공 리프트 장치, 디지털 자동화 솔루션 | Production & Automation Technologies | | Baker Hughes | 폴리크리스탈린 다이아몬드 커터 및 베어링 | Drilling Technologies | | BASF | 웰 스티뮬레이션, 드릴링 및 시멘팅, 복구에 필요한 특수 화학 제품 | Reservoir Chemical Technologies |
ChampionX의 주요 제품들은 석유 및 가스 산업에서 필수적인 기능을 하며, 회사의 수익에 큰 기여를 합니다[4][5].
주요 리스크
ChampionX Corporation의 비즈니스에 대한 위험사항은 다양한 측면에서 발생할 수 있습니다. 자본 시장과 신용 시장에서의 장애, 저 상품가격, 높은 부채 수준 등은 자본 조달에 불리한 조건이나 전혀 자금을 모집할 수 없을 수 있다는 제한을 줄 수 있습니다. 뿐만 아니라, 전세계적으로 여러 지역에서 전쟁, 테러리즘, 시민 봉기와 같은 불안정한 정치 상황으로 인해 사업에 해를 끼칠 수 있는 위험도 있습니다. 환경 및 건강안전법과 규제 준수에 대한 고려도 필요하며, 천연가스 및 원유 개발에 대한 새로운 법률, 규제 또는 정책이 채택될 경우 우리 제품과 서비스에 대한 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 또한, 잦은 환경 법률의 변화로 인해 우리나 우리 고객은 반송지역의 유폐물 관리부터 환경 허가, 방출물의 관리 등 다양한 사항에 대해 제한을 받을 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3.1B | 3.8B | 3.8B |
| 매출원가 | 2.3B | 2.9B | 2.6B |
| 매출총이익 | 743.3M | 898.7M | 1.1B |
| 영업비용 | 570.4M | 592.3M | 633.0M |
| 영업이익 | 172.9M | 306.4M | 506.6M |
| 영업외수익 | 20.2M | 109.6M | 82.8M |
| 세전 순이익 | 152.7M | 196.8M | 423.8M |
| 법인세 비용 | 38.4M | 40.2M | 105.1M |
| 당기순이익 | 113.3M | 155.0M | 314.2M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 251.7M | 250.2M | 288.6M |
| 매출채권, 순액 | 584.4M | 601.1M | 534.5M |
| 재고자산 | 542.9M | 542.5M | 521.5M |
| 유동자산 총계 | 1.5B | 1.5B | 1.4B |
| 유형자산, 순액 | 892.3M | 827.7M | 843.1M |
| 비유동자산 총계 | 2.1B | 1.9B | 1.8B |
| 자산 총계 | 3.5B | 3.4B | 3.2B |
| 매입채무 | 473.6M | 469.6M | 451.7M |
| 단기차입금 | 63.2M | 35.1M | 29.5M |
| 유동부채 총계 | 802.3M | 859.0M | 782.7M |
| 장기차입금 | 771.2M | 681.4M | 636.3M |
| 비유동부채 총계 | 978.1M | 851.3M | 797.9M |
| 부채 총계 | 1.8B | 1.7B | 1.6B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 2.3B | 2.3B | 2.2B |
| 이익잉여금 | -525.2M | -527.6M | -455.7M |
| 자본 총계 | 1.8B | 1.7B | 1.7B |
| 부채 및 자본 총계 | 3.5B | 3.4B | 3.2B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 114.2M | 156.6M | 318.7M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 237.3M | 241.9M | 235.9M |
| 비현금 운전자본 변동 | -6.3M | -48.5M | -50.9M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 328.2M | 413.4M | 540.3M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -37.4M | -88.0M | -127.8M |
| 배당금 지급 | N/A | -45.6M | -65.0M |
| 차입금 변동 | -229.7M | -104.5M | -39.7M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -234.3M | -324.8M | -373.2M |
| 현금 순변동 | 56.5M | 566.0k | 39.3M |
주가 영향 미치는 요인들
ChampionX의 주가 변동 원인은 다양합니다. 첫째, 환율 변동입니다. 예를 들어, 미국 달러 가치가 강세를 보이면 외국에서 수익을 달러로 환전할 때 손실이 발생할 수 있으며 이는 회사의 재무 성과에 부정적 영향을 미칩니다[0]. 둘째, 거시경제 상황으로, 글로벌 경제 침체가 발생하면 석유 및 가스에 대한 수요가 감소하고 고객사의 투자 지출이 줄어들어 ChampionX의 매출이 감소할 가능성이 있습니다[1][2]. 셋째, 국가 간의 갈등, 예를 들어 미국과 중국 간의 무역 전쟁으로 인한 공급망 교란과 추가 비용 발생으로 인해 회사의 비용 구조가 불리하게 변할 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다[3]. 넷째, 경쟁사의 부상으로 인해 시장 점유율이 줄어들 가능성이 있습니다. 새로운 기술이나 서비스를 신속하게 도입하는 경쟁사가 등장한다면, ChampionX의 시장 점유율 및 이익률이 감소할 수 있습니다[2]. 마지막으로 시장 및 트렌드 변화입니다. 석유 및 가스 산업에서 재생 에너지로의 전환이 가속화되면, 관련 제품 및 서비스 수요가 감소하여 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 반대로, 고유의 기술 혁신이나 효율성 제고로 인해 시장에서 선도적 위치를 차지하게 되면 주가 상승을 가져올 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ChampionX의 미래는 다각적인 요소에 의해 결정될 것입니다. 우선, 석유 및 가스 산업의 지속적인 수요 증가가 예상된다면, 이는 ChampionX의 제품과 서비스에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 특히, 생산 효율성을 높이고 비용을 절감하는 기술에 대한 필요성이 커질수록 ChampionX의 시장 지위가 강화될 가능성이 큽니다. 또한, 재생 에너지 분야로의 확장이 성공적일 경우, 이는 새로운 수익원을 창출하여 회사 성장에 기여할 수 있습니다. 반대로, 글로벌 경제 침체나 석유 및 가스 가격의 급락은 고객사의 투자 감소로 이어져 매출 감소를 초래할 수 있습니다. 기술 혁신 측면에서도 경쟁사가 더 빠르고 혁신적인 기술을 선보일 경우, 시장 점유율이 축소될 위험이 있습니다. 또한, 환경 규제의 강화로 인해 운영 비용이 증가하거나 제품 판매가 제한될 가능성도 무시할 수 없습니다. 마지막으로, 환율 변동이나 무역 전쟁으로 인한 공급망 문제는 추가적인 리스크 요인이 될 수 있습니다. 따라서, ChampionX의 미래는 산업 동향, 기술 혁신, 글로벌 경제 상황 등 다양한 요소에 의해 영향을 받을 것입니다.