회사 소개
ChargePoint Holdings, Inc.는 북미와 유럽에서 전기차(EV) 충전 시스템 인프라를 설계, 개발 및 판매하는 선도적인 기업이다. 이 회사는 네트워크에 연결된 충전 솔루션을 통해 상업, 차량 및 주거용 고객에게 서비스를 제공하며, 고객이 충전기를 통해 전기차를 충전하는 방법을 혁신하고 있다. ChargePoint는 주로 네트워크 충전 시스템과 클라우드 서비스, 확장된 부품 및 노동 보증(일명 Assure)을 판매하여 수익을 창출하며, ChargePoint as a Service(CPaaS)를 통해 고객이 ChargePoint가 보유한 충전 시스템을 사용할 수 있도록 하는 패키지 서비스도 제공한다. 이 회사의 전문성은 AC(교류 전원) 및 DC(직류 전원) 충전기 제조, 클라우드 기반 관리 시스템 제공 및 고객 맞춤형 서비스를 통해 전기차의 충전 인프라를 최적화하는 데 있다. ChargePoint는 전기차의 수명주기 전반에서 사용 가능한 다양한 네트워크 충전 솔루션을 제공하여, 전기차의 보급 및 사용 편의성을 증대시키는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 고객사가 충전소의 소유 및 운영에 있어 브랜드 관리와 가격 정책을 독립적으로 수립할 수 있도록 지원하는 것을 포함한다. 또한 ChargePoint는 상업, 차량 및 주거용 부문을 타겟으로 한 전략을 활용하여 시장 점유율을 확대하고 있으며, 다양한 채널 파트너와의 협업을 통해 고객 기반을 넓혀가고 있다. 이러한 사업 모델은 ChargePoint의 리소스를 효율적으로 활용하고 지속적인 연구 개발에 투자할 수 있는 기반이 된다.
주요 고객
ChargePoint Holdings, Inc.(CHPT)의 고객은 주로 상업, 차량, 및 주거용 부문으로 구분될 수 있다. 상업 부문에서는 오피스 컴플렉스, 쇼핑몰, 호텔, 대규모 주차장을 운영하는 기업들이 주 고객층이다. 이러한 기업들은 고객과 직원들에게 전기차 충전 서비스를 제공하여 지속 가능한 비즈니스 이미지를 강화하고자 하며, 충전소 운영을 통해 추가적인 수익원을 창출할 수 있다는 장점이 있다. 차량 부문에서는 운송업체, 대형 차량 관리 기업, 전기차 플릿을 운영하는 회사들이 포함되며, 이들은 주로 차량 관리의 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하기 위해 CHPT의 솔루션을 채택한다. 주거용 부문에서는 대형 아파트 단지 및 주택 관리 회사들이 CHPT의 고객이다. 이들은 입주민 및 방문객들에게 전기차 충전시설의 접근성을 제공하여 주거 편의성을 높이고, 향후 전기차의 보급 확대에 대비하기 위해 CHPT의 서비스를 이용하고 있다. 각 부문에서 고객들은 전기차 충전 인프라를 효율적으로 관리하고, 그들의 비즈니스나 주거 공간의 가치를 증가시키기 위해 CHPT의 제품과 클라우드 기반 관제 서비스를 구독한다. 이는 고객들이 전기차 충전소 관리 및 운영에서 발생할 수 있는 기술적, 운영적 문제를 최소화하고, 지속 가능한 에너지 관리 솔루션을 통합적으로 사용할 수 있도록 지원하는 데 중점을 두고 있다.
회사의 비용구조
ChargePoint Holdings, Inc.(CHPT)의 주요 비용 세그먼트는 여러 가지로 나눌 수 있으며, 이에 대한 세부 항목은 다음과 같다. 첫째, 설계와 제조에 필요한 부품 및 장비 관련 비용이 있다. 이는 전기차 충전 시스템의 하드웨어를 구성하는 다양한 부품에 대한 비용으로, 글로벌 공급 체인을 통해 다양한 공급업체가 관여한다. 둘째, 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 관리 관련 비용이 있는데, 이는 고객에게 제공되는 클라우드 기반 관리 시스템의 유지 및 운영을 위한 비용을 포함한다. 이에 대한 기술 및 클라우드 서비스는 대형 기술 기업들이 제공한다. 셋째, 에너지 소비 관련 비용이 있으며, 이는 충전소 운영에 필요한 전력 사용과 관련이 있다. 네 번째로는 인건비와 기타 운영 비용이 있으며, 제품의 연구 개발 및 시장 확장에서 필수적인 요소다. 마지막으로는 보증 및 관리 서비스(AcasS) 제공에 따른 비용이 있는데, 이는 고객에게 장기적인 제품 성능과 신뢰성을 보장하기 위해 필요한 요소다. 이러한 비용 항목은 ChargePoint의 비즈니스 모델과 운영 전략에 있어 중요한 요소들로, 관련된 비용을 최소화하고 효율적으로 관리하는 것이 핵심 과제이다.
제품군
ChargePoint Holdings, Inc.(CHPT)의 주요 제품은 전기차 충전소, 클라우드 기반 관리 소프트웨어, 그리고 서비스 제공 패키지로 구성된다. 이들 각각의 제품은 회사의 수익 창출에 크게 기여하고 있다. 첫째, 전기차 충전소는 다양한 전력 용량 및 고객의 요구에 맞춘 AC 및 DC 충전기를 공급하며, 이러한 충전기는 클라우드 시스템과 연결되어 원격으로 관리되고 유지보수가 가능하다. 이 제품은 충전소의 설치 이후에도 지속적인 수익을 창출할 수 있다는 점에서 중요하다. 둘째, ChargePoint의 클라우드 기반 관리 소프트웨어는 각 충전소의 실시간 모니터링을 가능하게 해주고, 충전소 운영자들에게 효율성을 높인 데이터 기반 의사결정을 지원한다. 이 소프트웨어는 구독 형태로 제공되어 지속적인 매출을 창출한다. 셋째, 서비스 제공 패키지인 ChargePoint as a Service(CPaaS)는 기업들이 초기 비용 없이 충전 인프라를 구축할 수 있도록 하며, 이로 인해 기업이 운용 병목 현상을 줄이고 더욱 많은 고객을 확보할 수 있도록 돕는다. 이러한 패키지 서비스는 고객사의 맞춤형 요구사항을 충족시키기 위해 제공되며, 수익성을 높이는 데 기여한다. 유사한 제품을 제공하는 경쟁사로는 전기차 충전 인프라를 구축하고 있는 EVgo와 Blink Charging 등을 들 수 있다. 이 회사들은 전기차 충전 네트워크와 관련된 유사한 솔루션을 제공하며, 시장 내 경쟁이 치열하다.
| 경쟁사 | 주요 제품/서비스 |
|---|---|
| EVgo | DC 급속 전기차 충전기 및 충전 네트워크 |
| Blink Charging | AC 및 DC 충전기, 클라우드 서비스 제공 |
주요 리스크
ChargePoint의 사업에 대한 위험 요소는 여러 가지가 있으며, 그 중 일부는 특정한 사업 환경과 관련된 위험이다. 첫째, ChargePoint는 전기차 충전 인프라가 여전히 발전 단계에 있는 시장에서 활동하고 있어, 경쟁업체들이 새로운 기술이나 충전 솔루션을 빠르게 개발하고 시장에 출시할 수 있는 상황에서 성공적인 제품 출시가 계속 유지될지에 대한 우려가 있다. 둘째, 고객 데이터 활용의 제한이 문제가 될 수 있는데, 특히 유럽연합의 데이터 보호법과 같은 규제가 ChargePoint가 필요한 데이터 수집 및 활용에 제약을 줄 수 있으며, 이는 연구 개발 및 기술 혁신에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 셋째, ChargePoint가 운영하는 주요 시스템인 네트워크 충전 솔루션과 정보 기술 시스템은 사이버 공격에 노출될 위험이 있으며, 이런 공격이 성공할 경우 고객의 개인 정보가 유출되거나 서비스가 중단될 수 있어 신뢰성 저하로 이어질 수 있다. 또한, 이러한 시스템은 고도의 기술력과 지속적인 유지보수를 요구하는데, 만약 내부 시스템의 업그레이드가 실패할 경우 자원의 낭비와 더불어 운영상의 혼란을 초래할 수 있다. 마지막으로, ChargePoint는 고객의 충전소 설치를 타사와의 협업을 통해 진행하는데, 이러한 설치 과정에서의 지연이나 비용 초과가 있을 경우 고객과의 신뢰 관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
뉴스
(2024-12-18) ChargePoint와 제너럴 모터스는 내년까지 미국 전역에 수백 개의 초고속 EV 충전소를 설치하기 위해 협력하고 있으며, ChargePoint의 Omni Port 시스템을 사용하여 CCS 및 NACS 충전 포트를 가진 차량에 대한 접근을 가능하게 합니다.link
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 241.0 | 468.1 | 506.6 |
| 매출원가 | 187.5 | 382.2 | 476.5 |
| 매출총이익 | 53.5 | 85.9 | 30.1 |
| 영업비용 | 319.0 | 427.7 | 480.1 |
| 영업이익 | -265.4 | -341.8 | -450.0 |
| 영업외수익 | -130.3 | 5.5 | 7.7 |
| 세전 순이익 | -135.2 | -347.3 | -457.6 |
| 법인세 비용 | -2.9 | -2.2 | -0.0 |
| 당기순이익 | -132.2 | -345.1 | -457.6 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 315.2 | 369.1 | 327.4 |
| 매출채권, 순액 | 75.9 | 164.9 | 124.0 |
| 재고자산 | 35.9 | 68.7 | 198.6 |
| 유동자산 총계 | 464.1 | 704.2 | 742.7 |
| 유형자산, 순액 | 60.1 | 62.3 | 57.8 |
| 비유동자산 총계 | 391.8 | 375.8 | 360.7 |
| 자산 총계 | 855.9 | 1080.0 | 1103.4 |
| 매입채무 | 27.6 | 62.1 | 71.1 |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | 189.0 | 284.3 | 330.2 |
| 장기차입금 | 25.4 | 316.8 | 301.1 |
| 비유동부채 총계 | 119.8 | 440.6 | 445.5 |
| 부채 총계 | 308.9 | 725.0 | 775.7 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1366.9 | 1528.1 | 1958.0 |
| 이익잉여금 | -811.7 | -1156.8 | -1614.4 |
| 자본 총계 | 547.0 | 355.0 | 327.7 |
| 부채 및 자본 총계 | 855.9 | 1080.0 | 1103.4 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -132.2 | -345.1 | -457.6 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 16.5 | 25.1 | 28.5 |
| 비현금 운전자본 변동 | 17.1 | -64.3 | -102.8 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -157.2 | -267.0 | -328.9 |
| 유형자산 취득 | -16.4 | -18.6 | -19.4 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -221.7 | -126.2 | 85.6 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -36.1 | 294.0 | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 549.7 | 372.9 | 306.5 |
| 현금 순변동 | 170.8 | -20.3 | 63.2 |
주가 영향 미치는 요인들
ChargePoint Holdings, Inc.의 주가 변동에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있다. 첫째, 통화의 변동성이 주가에 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 미국 달러의 강세가 지속되면 전기차 충전 인프라에 들어가는 원자재 수입 비용이 증가하여 영업 이익률이 줄어들 가능성이 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 거시경제적 상황이 주가에 중요한 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 전 세계적인 경기침체가 발생하면 전기차 수요가 감소할 수 있으며, ChargePoint의 서비스 수요에도 부정적인 영향을 미침으로써 주가가 하락할 가능성이 있다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 상황이 발생하면 전기차 관련 제품의 공급망이 중단되거나 지연될 수 있으며, 이는 ChargePoint의 운영 효율성에 부정적인 영향을 주어 주가에 하락 요인으로 작용할 수 있다. 넷째, 경쟁사의 등장은 주가에 큰 변화를 가져올 수 있다. 새로운 강력한 경쟁자가 시장에 진입하여 점유율을 확대하면 ChargePoint의 수익성에 압박을 주게 되어 주가가 하락할 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 주가에 큰 영향을 미칠 수 있는데, 예를 들어 전기차 충전의 중요성이 커지고 전기차 보급률이 빠르게 증가한다면 ChargePoint의 서비스를 이용하려는 수요가 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 각 요인들은 개별적이거나 복합적으로 작용하여 ChargePoint의 주가 상승 또는 하락에 다양한 영향을 끼칠 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ChargePoint Holdings, Inc.의 미래는 여러 요인에 따라 크게 변화할 가능성이 있다. 전기차 시장의 확장은 ChargePoint의 비즈니스 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 전기차 보급률이 증가하면 자연스럽게 충전 인프라 수요가 증가하게 되며, 이는 ChargePoint의 매출 증대로 이어질 수 있다. 정부의 친환경 정책 강화도 중요한 요소로 작용할 수 있다. 만약 각국 정부가 전기차 사용을 장려하고 충전 인프라 구축을 지원하는 정책을 시행한다면, ChargePoint는 정책 혜택을 받아 성장할 기회를 갖게 된다. 반면, 기술 개발과 관련하여 만약 배터리 효율이 혁신적으로 증가하거나 무선 충전 기술이 상용화된다면, 기존 충전 인프라에 대한 수요가 줄어들 가능성이 있어 ChargePoint의 비즈니스에 도전 요인으로 작용할 수 있다. 또한, 경쟁사의 기술 발전 및 시장 점유율 확장도 고려해야 할 요소이다. 새롭고 강력한 경쟁자가 혁신적인 기술로 시장에 진입하면 ChargePoint는 시장에서의 위치를 재고할 필요가 있으며, 이는 성장에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 마지막으로, 세계 경제의 변화 역시 간과할 수 없는 요소이다. 글로벌 경기 침체가 발생한다면 전기차 수요가 감소하고, 이는 충전 인프라 시장에도 직간접적인 영향을 미쳐 ChargePoint의 성장을 저해할 수 있다. 이러한 다양한 요인들이 상호 작용하면서 ChargePoint의 미래에 여러 가지 가능성을 제시할 수 있다.