회사 소개
JBT는 미국 농무부(USDA) 및 식약청(FDA)의 식품 가공 권한을 인정받아 고객이 USDA 및 FDA의 엄격한 요구 사항에 맞는 식품 생산 프로세스를 설계하는 데 도움을주는 컨설팅 서비스를 제공하며, AutoCoding Systems가 제공하는 소프트웨어와 제어를 통해 고객들이 프로세스를 최적화하고 추적하며 프로세스 이탈이 발생할 경우 실시간 수정을 할 수 있도록 도와줍니다. 회사의 장비와 기술을 통해 식품 및 음료 고객들을 위해 높은 품질, 기술적으로 혁신적이고 신뢰할 수있는 솔루션을 제공하여 품질 성능을 제공하며 한편으로는 고객의 지속 가능성 목표를 지원하기위한 노력을 기울이고 있습니다. 이를 통해 많은 솔루션이 식품 및 포장 폐기물을 최소화하고 식품 제품 수명을 연장하며, 물 및 에너지 사용을 최적화하고 수율을 높이며 효율성을 극대화하도록 노력하고 있습니다. 또한 자동화 된 가이드 체제를 통해 글로벌 선도적인 제조업체가 되어 자동차, 식품 및 음료, 건설 자재, 창고 및 의료 산업에서 자재의 이동을 자동화하고 있으며, 부품 및 서비스 장비를 제공하여 운영 비용을 절감하고 효율성을 향상시키는 고객 서비스에 주력하고 있습니다. 판매 및 마케팅은 직원의 기술적 전문성을 강조하는 경험이 풍부한 글로벌 영업 팀을 통해 이루어지며 지속적으로 혁신하고 특허 기술을 적용하여 고객의 식품 및 음료 가공 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.
주요 고객
JBT의 고객은 주로 식품 및 음료 제조업체, 물류 및 창고 관리 기업, 자동차 및 건설 자재 산업의 기업으로 구성됩니다. 첫 번째로, 식품 및 음료 제조업체는 JBT의 주요 고객이며, 이들은 JBT가 제공하는 고품질, 신뢰성 높은 가공 장비와 솔루션을 통해 생산 효율성을 높이고 제품 품질을 개선합니다. 이러한 고객들은 식품 안전, 에너지와 물 사용 감소, 식품 폐기물 최소화 등의 환경 목표를 달성하기 위해 JBT의 기술을 활용합니다. 두 번째로, 물류 및 창고 관리 기업은 JBT의 자동화된 자재 이동 시스템을 통해 운영 비용을 절감하고 작업 효율성을 극대화합니다. 이들은 특히 노동력 절감과 신뢰성 높은 가동 시간을 중시합니다. 세 번째로, 자동차 및 건설 자재 산업의 고객들은 JBT의 자동화 시스템을 통해 복잡한 제조 프로세스를 효율적으로 관리하며, 생산 수율을 높이고 품질 관리를 강화합니다. 이들 고객은 JBT의 독점 기술과 통합 시스템, 애프터마켓 서비스 등을 통해 장기적인 상업적 관계를 유지하며, 지속적인 제품 개발과 운영 최적화를 추구합니다.
회사의 비용구조
| 비용 분류 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 | 각종 기계 및 장비 제조를 위한 철강, 알루미늄 등 금속류. 글로벌 공급망의 변화로 인한 원자재 비용 증가 우려 존재 | 지역별 철강 및 알루미늄 공급업체 |
| 에너지 | 제조 공정 및 설비 운영에 필요한 전력 및 연료. 전 세계적인 에너지 가격 변동성 | 여러 지역발전소 및 에너지 공급업체 |
| 부품 및 하위 조립품 | 특정 기계 장비 제작을 위한 모터, 센서, 밸브 등 필수 부품 | 지역별 전자 부품 및 기계 부품 공급업체 |
| 클라우드 컴퓨팅 및 소프트웨어 | 프로세스 최적화 및 실시간 데이터 분석을 위한 클라우드 기반 소프트웨어 사용 | Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure 등 |
| 임대 비용 | 제조 설비와 운영 시설 임대비용 | 지역별 임대 제공업체 |
| 물류 및 유통 | 제품 및 부품의 이동과 물류 관련 비용 | 글로벌 물류 및 운송 서비스 공급업체 |
| 자본화 소프트웨어 | 프로세스 및 생산 관리를 위한 소프트웨어 개발 및 유지 | 내부 개발 팀 및 외부 소프트웨어 제공업체. |
JBT의 주요 원가 항목은 원자재, 에너지, 부품 및 하위 조립품, 클라우드 컴퓨팅 및 소프트웨어, 임대 비용, 물류 및 유통 그리고 자본화 소프트웨어로 구성됩니다. 원자재에는 주로 철강과 알루미늄이 포함되며, 이는 지역별 공급업체로부터 수급합니다. 에너지는 제조 공정과 설비 운영에 필수적인 전력과 연료를 포함하며 주로 지역 에너지 공급업체로부터 제공합니다. 부품 및 하위 조립품은 모터, 센서, 밸브와 같은 필수 부품이 있으며, 이는 전자 부품 및 기계 부품 공급업체로부터 구매합니다. 클라우드 컴퓨팅 및 소프트웨어는 프로세스 최적화와 데이터 분석을 위해 사용되며, 주요 제공업체는 AWS와 Microsoft Azure입니다. 임대 비용은 설비와 운영 시설에 대한 임대 비용을 포함하며, 지역별 임대 제공업체를 통해 조달됩니다. 물류 및 유통 비용은 제품과 부품의 이동과 물류와 관련된 비용이 포함되며, 글로벌 물류 및 운송 서비스 공급업체가 주요 공급처입니다. 마지막으로 자본화 소프트웨어는 소프트웨어 개발 및 유지 관리에 사용되며 내부 개발 팀과 외부 소프트웨어 제공업체가 이를 담당합니다.
제품군
JBT의 주요 제품과 이들이 회사 수익에 기여하는 방식에 대해 설명드립니다. JBT의 주요 제품군은 식품 및 음료 가공 장비와 자동화 시스템으로 구분됩니다.
주요 제품과 수익 기여
| 제품군 | 제품 설명 | 수익 기여 |
|---|---|---|
| 식품 가공 장비 | JBT는 다양한 식품 가공 장비를 제공합니다. 여기에는 과일, 채소, 육류, 가금류 및 해산물 처리 장비 등이 포함됩니다. 고품질의 식품 처리와 보존 기술을 바탕으로 JBT는 식품 안전성과 제조 효율성을 향상시킵니다. | 전체 매출의 49% |
| 음료 가공 시스템 | 주스, 우유, 맥주 등의 음료를 생산하는 데 필요한 첨단 기술과 장비를 제공합니다. 음료 가공 시스템은 효율적인 생산과 높은 품질 유지를 위해 설계되었습니다. | 전체 매출의 20% |
| 자동화 시스템 | JBT의 자동화 시스템은 AGV(Automated Guided Vehicles)와 같은 자재 이동 시스템을 포함하며, 이는 주로 제조 및 창고 관리 산업에서 활용됩니다. | 전체 매출의 18% |
| 애프터마켓 부품 및 서비스 | JBT는 장비 설치 후 유지보수, 부품 교체, 소프트웨어 업데이트 등의 서비스를 통해 지속적인 수익을 창출합니다. 고객의 지속적인 니즈를 반영한 이 서비스는 회사의 장기적인 수익원으로 자리잡고 있습니다. | 전체 매출의 13% |
주요 경쟁사
| 경쟁사 | 설명 |
|---|---|
| GEA Group AG | 독일 기반의 글로벌 기술 제공업체로, 식품 가공 및 음료 가공 솔루션을 포함한 다양한 산업 솔루션을 제공합니다. |
| Marel hf. | 아이슬란드의 식품 가공 장비 제조업체로, 육류, 가금류 및 해산물 처리 기술에 강점을 보유하고 있습니다. |
| Krones | 주로 음료 및 액체 식품 가공 장비를 공급하는 독일 업체로, 포장 기술에도 특화되어 있습니다. |
| Middleby Corporation | 미국의 상업용 조리 장비와 식품 가공 솔루션을 제공하는 업체로, 다양한 식품 서비스 부문에 걸쳐 사업을 운영합니다. |
| ProMach Inc. | 미국의 포장 장비 제조업체로, 다수의 식품 및 음료 포장 솔루션을 제공합니다. |
JBT는 식품 및 음료 가공 장비 뿐만 아니라 자동화 시스템 및 애프터마켓 서비스에도 강점을 가지고 있으며, 이러한 제품들은 각각 중요한 수익원으로 기여하고 있습니다 .
주요 리스크
JBT의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다. 첫째, 비용 증가를 상쇄하기 위한 노력이 부족할 경우 원자재 가격 상승으로 인한 영향을 완전히 완화하지 못할 수 있으며, 생산 및 서비스 중단이나 멈춤으로 인한 생산 지연이 발생할 경우 고객들에게 배송 지연으로 이어질 수 있고 이는 주문 취소로 이어질 수 있습니다. 두번째, 식품 소비 양식 변화나 경제 상황 변화로 인해 수요 변화가 발생할 경우 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 자연 재해나 질병 발생으로 인해 식품 가공 산업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 세번째, 사이버 보안 위협으로 인해 정보 기술 시스템이 마비되어 업무 수행 능력에 영향을 줄 수 있으며, 테러 공격, 전쟁, 또는 유행병 발생으로 인해 운송 및 납품 지연 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
뉴스
(2024-12-17) 글로벌 식품 가공 장비 시장은 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률 5.85%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 가공 식품에 대한 수요 증가, 기술 발전, 지속 가능성 트렌드에 의해 주도됩니다.link
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1400.8 | 1590.3 | 1664.4 |
| 매출원가 | 918.7 | 1060.9 | 1078.7 |
| 매출총이익 | 482.1 | 529.4 | 585.7 |
| 영업비용 | 350.1 | 389.7 | 410.3 |
| 영업이익 | 132.0 | 139.7 | 175.4 |
| 영업외수익 | 12.5 | 19.7 | 22.3 |
| 세전 순이익 | 119.5 | 120.0 | 153.1 |
| 법인세 비용 | 27.0 | 16.2 | 23.5 |
| 당기순이익 | 119.1 | 137.4 | 582.6 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 78.8 | 71.7 | 483.3 |
| 매출채권, 순액 | 239.1 | 200.5 | 214.4 |
| 재고자산 | 229.1 | 264.0 | 238.9 |
| 유동자산 총계 | 718.7 | 926.5 | 1100.2 |
| 유형자산, 순액 | 267.6 | 245.4 | 248.0 |
| 비유동자산 총계 | 1422.7 | 1714.5 | 1610.2 |
| 자산 총계 | 2141.4 | 2641.0 | 2710.4 |
| 매입채무 | 186.0 | 170.6 | 134.6 |
| 단기차입금 | N/A | 0.6 | N/A |
| 유동부채 총계 | 549.9 | 624.0 | 484.4 |
| 장기차입금 | 674.4 | 977.3 | 646.4 |
| 비유동부채 총계 | 841.0 | 1111.6 | 737.1 |
| 부채 총계 | 1390.9 | 1735.6 | 1221.5 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 214.2 | 221.0 | 228.2 |
| 이익잉여금 | 733.4 | 894.0 | 1463.6 |
| 자본 총계 | 750.5 | 905.4 | 1488.9 |
| 부채 및 자본 총계 | 2141.4 | 2641.0 | 2710.4 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 92.5 | 103.8 | 129.3 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 72.1 | 76.2 | 91.3 |
| 비현금 운전자본 변동 | 4.4 | -44.8 | -144.6 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 174.9 | 135.2 | 74.2 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -270.5 | -413.2 | 729.3 |
| 배당금 지급 | -12.8 | -13.1 | -12.8 |
| 차입금 변동 | 472.0 | 292.7 | -340.3 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 80.8 | 270.6 | -354.1 |
| 현금 순변동 | -14.8 | -7.4 | 449.4 |
주가 영향 미치는 요인들
JBT의 주가 상승 또는 하락의 가능한 원인에는 여러 가지가 있습니다. 첫 번째로, 환율 변동이 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 가치가 급격히 상승하면 해외 매출이 많은 JBT에게는 수익이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 두 번째로, 국가 간 무역 분쟁, 특히 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 발생하면, JBT가 중국 시장에서 애로를 겪거나 부품 공급망에 차질이 생길 수 있어 주가 하락의 요인이 됩니다. 세 번째로, 경쟁사의 등장 및 시장 점유율 확대 역시 JBT의 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 혁신 기술을 가진 경쟁사가 등장해 시장에서 점유율을 빼앗게 되면 JBT의 매출이 감소하고 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로, 거시경제적 상황이 개선되면 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 전 세계 경제가 호황을 맞아 식품 가공 산업의 수요가 증가하면 JBT의 매출 상승과 함께 주가도 상승할 가능성이 큽니다. 네 번째로, 시장 트렌드 변화도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 지속 가능성과 환경 보호에 대한 관심이 높아지면서 관련 기술 및 제품을 제공하는 JBT의 서비스가 인기를 끌게 되면, 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 공급망 문제는 JBT의 운영에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 주요 부품 조달이 어려워지면 제품 납품이 지연되거나 비용이 증가해 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
JBT의 미래는 여러 가지 요소에 의해 성장하거나 축소될 가능성이 존재합니다. 우선, 지속 가능한 기술과 자동화 시스템에 대한 수요 증가가 JBT의 성장을 이끌 수 있습니다. 특히, 식품과 음료 산업에서 자동화된 생산 및 가공 설비의 필요성이 증가하면서 이 회사의 기술 솔루션에 대한 수요가 높아질 것입니다. 또한, JBT가 지속적으로 새로운 기술 및 제품을 도입하고, 더 나아가 디지털 트랜스포메이션을 통해 고객 서비스와 운영 효율성을 높이는 OmniBlu™와 같은 디지털 솔루션을 발전시키면서 시장 경쟁력을 강화할 수 있을 것입니다. 그러나 이는 충분한 투자와 기술 개발이 뒷받침되어야 하며, 경쟁사들의 기술 혁신도 무시할 수 없는 변수입니다. 반면, 세계 경제의 불확실성과 주요 국가 간 무역 분쟁, 높은 이자율 등 거시경제적 요인들은 JBT의 성장을 저해할 수 있는 위험 요인으로 작용할 수 있습니다. 특히, 공급망 문제나 원자재 가격 상승은 운영 비용을 증대시키고 고객 납품에 차질을 빚어 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 또한, JBT가 신기술 개발에 실패하거나 시장에서 기대하는 만큼의 성과를 내지 못할 경우, 이는 고객 신뢰도 하락과 기업 평판 손실을 초래할 수 있습니다. 종합적으로 JBT의 미래는 기술 혁신과 시장 대응력, 그리고 경제 환경에 따라 크게 달라질 수 있습니다.