회사 소개
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주요 고객
JAZZ Pharmaceuticals는 주로 혈액학 및 종양학 분야에서 활동하는 바이오 제약회사로, 고객 대상은 다양합니다. 첫 번째로, 병원과 외래 진료소에서 일하는 혈액학자와 종양학자들입니다. 이들은 JAZZ의 항암 치료제를 사용하여 특정 암 환자를 치료하는데, 치료의 효능과 안전성, 그리고 다른 대체 치료법에 비해 상대적으로 우수한 치료 결과를 기대하기 때문에 JAZZ의 제품을 선택합니다. 두 번째로, 약국과 도매업체 같은 헬스케어 시스템의 다른 구성 요소들도 중요한 고객입니다. 이들은 환자에게 적절한 약을 공급하기 위해 JAZZ의 제품을 구매 및 유통합니다. 세 번째로, 제약 리서치 기관과 협력 연구소들이 있으며, 이들은 JAZZ와의 공동 연구 및 개발을 통해 혁신적인 치료 방법을 찾아내는 데 집중합니다. 마지막으로, 소수의 특수 환자들이 직접 JAZZ를 통해 치료제에 접근하기도 합니다. 이 환자들은 기존 치료법으로 해결되지 않는 질병을 앓고 있어 JAZZ의 혁신적인 치료제를 선택합니다.
회사의 비용구조
다음은 JAZZ Pharmaceuticals의 주요 비용 부문과 그에 해당하는 세부 설명입니다. JAZZ의 비용은 임상 연구, 인력 비용, 마일스톤 비용, 리서치 및 개발 등으로 분류됩니다. 각 비용 부문에 대해 관련된 자원을 제공하는 주요 업체도 설명되어 있습니다:
| 비용 부문 | 설명 | 주요 공급 업체 |
|---|---|---|
| 임상 연구 및 외부 서비스 비용 | 임상 연구 조직, 재료 및 공급품, 기타 제3자 비용을 포함합니다. 주로 신약 개발을 위한 임상 시험과 직접 연관된 비용입니다. | 임상 연구 조직(CRO), 제약 원료 공급업체 |
| 인력 비용 | 급여, 복지, 주식 기반 보상 등이 포함되며, 연구 개발 프로그램 지원을 위한 인력 증가에 따라 비용이 증가합니다. | 인사 관리 소프트웨어 제공업체, 복지 프로그램 운영업체 |
| 마일스톤 비용 | 중요한 성과 달성 시 특정 금액을 지급하는 비용입니다. 예를 들어 Werewolf와의 협력 및 라이선스 계약에 따른 마일스톤 500만 달러 지급이 있습니다. | Werewolf, Autifony Therapeutics Limited |
| 기타 연구 개발 비용 | 다양한 지원 및 시설 관련 비용 포함하며, 오버헤드 할당비용이 주를 이룹니다. | 시설 관리 서비스 제공업체, 연구 장비 공급업체 |
2023년 JAZZ의 연구 개발 비용은 8억4965만8000 달러로, 이는 2022년 대비 2억5920만 달러 증가한 수치입니다. 임상 연구 및 외부 서비스 비용은 주요 임상 프로그램의 추가로 인해 증가했고, 인력 비용도 개발 프로그램 지원을 위한 인력 증가로 인해 증가했습니다. 마일스톤 비용은 주요 협력 계약들과 관련이 있습니다.
이를 통해 JAZZ의 주요 비용은 임상 연구 및 외부 서비스, 인건비, 마일스톤 비용 등으로 구성됩니다. 이들 비용은 궁극적으로 신약 개발과 관련된 활동들을 통해 발생하며, 다양한 제3자 서비스 제공업체와의 협력이 필요합니다.
제품군
JAZZ Pharmaceuticals는 주로 신경과학과 종양학 분야의 의약품을 개발하고 판매하며 수익을 창출하는 바이오 제약회사입니다. 주요 제품과 그 제품이 회사의 수익에 기여하는 바는 다음과 같습니다.
주요 제품 및 수익 기여도:
| 제품 이름 | 용도 | 2023년 수익 (백만 달러) | 총 매출 기여도 |
|---|---|---|---|
| Xywav | 기면증 관련 졸음 및 탈력발작 치료 | 1,273 | 33% |
| Xyrem | 기면증 관련 졸음 및 탈력발작 치료 | 570 | 14% |
| Epidiolex | 발작 치료 | 845 | 22% |
| Sativex | 다발성 경화증 관련 증상 치료 | 20 | 0.5% |
| Rylaze | 급성 림프구성 백혈병 치료 | 394 | 10% |
| Zepzelca | 소세포 폐암 치료 | 290 | 7% |
| Defitelio | 정맥폐쇄병 치료 | 184 | 5% |
| Vyxeos | 급성 골수성 백혈병 치료 | 147 | 4% |
제품 설명:
- Xywav: 이 제품은 기면증 환자에서 졸음 및 탈력발작을 치료하는 데 사용되며, 2023년에는 1,273백만 달러의 수익을 올렸습니다. Xywav는 Xyrem보다 나트륨 함량이 92% 낮아, 저나트륨 대체제로 주목받고 있습니다.
- Xyrem: 기면증 관련 증상을 치료하는 데 사용되며, 2023년에 570백만 달러의 수익을 기록했습니다. 이 제품은 미국 외에도 캐나다와 유럽 등지에서 판매되고 있습니다.
- Epidiolex: 이 제품은 Lennox-Gastaut 증후군(LGS), Dravet 증후군(DS), 결절성 경화증 복합체(TSC)와 관련된 발작을 치료하며, 2023년에 845백만 달러의 수익을 올렸습니다.
- Sativex: 다발성 경화증으로 인한 경직 등의 증상을 치료하는 데 사용되며, 상대적으로 적은 수익을 올리고 있습니다. 2023년 수익은 20백만 달러입니다.
- Rylaze: 급성 림프구성 백혈병(ALL) 환자에서 사용되며, 2023년에 수익이 394백만 달러로 증가했습니다.
- Zepzelca: 치료 저항성 소세포 폐암 환자에게 사용되며, 2023년에 290백만 달러의 수익을 기록했습니다.
- Defitelio: 정맥폐쇄병(VOD)을 치료하는 데 사용되며, 2023년에 184백만 달러의 수익을 올렸습니다.
- Vyxeos: 급성 골수성 백혈병(AML) 치료에 사용되며, 이 제품으로 2023년에 147백만 달러의 수익을 기록했습니다.
주요 경쟁사:
| 제품 이름 | 경쟁 회사 | 사용되는 치료 분야 |
|---|---|---|
| Darzalex | Johnson &. Johnson | 다발성 골수종 |
| Tecentriq | Roche | 비소세포 폐암 |
| Alunbrig | Takeda | 비소세포 폐암 |
| Keytruda | Merck | 다수의 암 |
JAZZ Pharmaceuticals는 이렇게 다양한 제품 포트폴리오를 통해 높은 매출을 지속적으로 기록하고 있으며, 이들 제품이 회사의 주요 수익원입니다.
주요 리스크
JAZZ Pharmaceuticals의 비즈니스에 대한 잠재적 위험으로는 다음과 같은 사항들이 있습니다. 먼저, 보안 사고나 심각한 정보 기술 시스템의 중단으로 인한 비즈니스 운영에 부정적인 영향을 줄 수 있는 정보 기술 시스템과 민감한 데이터를 위협하는 다양한 위협들이 있습니다. 또한, 제품 후속 실험 및 임상 시험 결과로 제품이 안전하고 효과적임을 증명하지 못할 경우 현재 제품의 악화 및 기존 제품의 새로운 치료 용도 확장을 지원하는 임상 시험 데이터를 생성하지 못할 경우 회사의 비즈니스, 재무 상태, 영업 결과 및 성장 전망에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 환자에게 해를 끼칠 수 있는 제품 사용 또는 오용으로 인한 부정적인 노출을 갖고 있는 제품에 대한 부정적인 보도, 제품 판매 또는 임상 시험용 제품의 공급 지연 문제, 단일 공급 업체의 손실 또는 제조 규정을 준수하지 않을 경우 등의 문제가 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3094.2 | 3659.4 | 3834.2 |
| 매출원가 | 440.8 | 540.5 | 435.6 |
| 매출총이익 | 2653.5 | 3118.9 | 3398.6 |
| 영업비용 | 2483.2 | 2606.6 | 2801.0 |
| 영업이익 | 170.3 | 512.3 | 597.6 |
| 영업외수익 | 283.1 | 885.1 | 299.7 |
| 세전 순이익 | -112.8 | -372.8 | 297.9 |
| 법인세 비용 | 216.1 | -158.6 | -119.9 |
| 당기순이익 | -329.7 | -224.1 | 414.8 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 591.4 | 881.5 | 1626.3 |
| 매출채권, 순액 | 563.4 | 651.5 | 705.8 |
| 재고자산 | 1072.7 | 714.1 | 597.0 |
| 유동자산 총계 | 2611.3 | 2606.1 | 3435.4 |
| 유형자산, 순액 | 343.4 | 301.4 | 235.0 |
| 비유동자산 총계 | 9687.3 | 8229.1 | 7957.9 |
| 자산 총계 | 12298.6 | 10835.3 | 11393.4 |
| 매입채무 | 100.3 | 90.8 | 102.8 |
| 단기차입금 | 46.8 | 46.9 | 624.4 |
| 유동부채 총계 | 809.3 | 933.2 | 1536.7 |
| 장기차입금 | 6106.1 | 5765.2 | 5167.2 |
| 비유동부채 총계 | 7524.1 | 6816.3 | 6119.7 |
| 부채 총계 | 8333.4 | 7749.5 | 7656.4 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 3535.3 | 3477.7 | 3700.5 |
| 이익잉여금 | 830.2 | 733.6 | 878.7 |
| 자본 총계 | 3965.2 | 3085.7 | 3737.0 |
| 부채 및 자본 총계 | 12298.6 | 10835.3 | 11393.4 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -329.7 | -224.1 | 414.8 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 552.5 | 629.5 | 638.7 |
| 비현금 운전자본 변동 | -48.0 | 9.9 | -204.4 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 778.5 | 1272.0 | 1092.0 |
| 유형자산 취득 | -27.6 | -29.0 | -24.0 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -5212.1 | -446.2 | -163.1 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 3870.9 | -582.0 | -31.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3970.5 | -529.5 | -305.3 |
| 현금 순변동 | -463.1 | 296.3 | 623.7 |
주가 영향 미치는 요인들
JAZZ의 주가 변동 가능 요인은 외환, 거시 경제 상황, 국제 갈등, 경쟁자의 부상, 시장 트렌드 변화 등을 포함합니다. 첫째, 외환 변동은 JAZZ의 주가에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 대비 유로화의 가치가 급락하면 JAZZ의 유럽 매출이 감소하여 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 둘째, 거시 경제 상황은 JAZZ의 금융 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 경기 침체가 발생하면 다양한 제품의 수요가 줄어들어 매출과 수익이 감소하고 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국제 갈등은 공급망 문제를 심화시켜 생산 원가를 상승시킬 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 주요 경쟁자의 등장 또는 성장은 시장 점유율을 빼앗길 위험을 높이며, 이는 JAZZ의 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화 또한 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 지속 가능한 제품에 대한 수요가 증가하는 경우, JAZZ가 관련 제품을 적절히 출시한다면 주가는 긍정적인 영향을 받을 가능성이 큽니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
JAZZ의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 가능성이 있습니다. 먼저, 기술 혁신과 제품 포트폴리오 확장이 주요 성장 동력이 될 수 있습니다. JAZZ는 현재 다수의 연구개발 프로젝트와 임상 시험을 진행 중이며, 성공적인 신약 출시와 기존 제품의 시장 확장은 매출 증가에 기여할 수 있습니다. 또한, 신규 시장 진출과 글로벌 확장은 회사의 비즈니스 성장을 촉진할 것입니다. 반면, 외환 변동, 글로벌 경제 불안, 경쟁 심화 등은 JAZZ의 성장을 저해할 가능성이 있습니다. 예를 들어, 주요 제품의 특허 만료나 경쟁사의 신약 출시 등은 JAZZ의 시장 점유율을 감소시킬 수 있습니다. 또한, 인수합병 및 라이선스 계약 실패, 규제 변화 등도 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. JAZZ는 자금 조달 방안으로서 부채 또는 지분 금융을 계획하고 있지만, 경제 악화나 금융 시장 불안정 등의 외부 요인으로 인해 추가 자본 조달이 어려워질 수 있습니다.