회사 소개
ELSE 기업은 산업 생산 모니터링 및 공정 제어 시스템을 제조하고 판매하는 기업입니다. 이들의 제품은 산업 기계 응용 분야에서 작동률을 측정하고 조절하며, 관련 기계의 속도를 조절합니다. 주요 제품에는 속도 모니터링 시스템, 온도 응용 제품, 위치 응용 제품, 진동 모니터링 제품, 기울기 스위치 등이 있습니다. ELSE는 내부 영업팀과 제조업체 대행업체 및 유통업체를 통해 제품을 판매하며, 곡물/사료/가공, 석탄, 제조업, 식품 제품, 에탄올, 발전 및 기타 처리 산업 등 다양한 산업의 고객을 대상으로 제품을 마케팅하고 있습니다. 이 외에도 새로운 산업 및 응용 분야를 탐색하여 매출을 확대하고 성장 전략의 일환으로 호환되는 기업이나 제품 라인을 인수할 수도 있습니다. 또한, 산업의 성능 감시 및 드라이브 제어 기술을 추가하여 시간과 자재를 절약할 수 있는 것으로 판단됩니다.
주요 고객
ELSE 기업의 고객은 다양한 산업에서 활동하는 법인들로, 주로 곡물/사료/제분, 대량 자재, 제조업, 식품 제품, 에탄올, 발전 및 기타 처리 산업 등에서 찾아볼 수 있습니다. 이들은 산업 생산 모니터링 및 공정 제어 시스템을 필요로 하는데, 이는 공정 안전성을 높이고, 복잡한 생산 프로세스의 효율성을 극대화하며, 예기치 않은 다운타임을 최소화하기 위함입니다. 예를 들어, 곡물 및 사료 업계에서는 벨트 정렬, 샤프트 속도 및 온도 감시 시스템이 매우 중요합니다. 제조업체들은 생산 속도를 조절하고, 다양한 생산라인의 기계들이 적절히 조화를 이루도록 하는 속도 모니터링 시스템과 같은 기술을 통해 생산성을 극대화할 수 있습니다. 식품 업계도 온도와 진동 감시 시스템을 통해 품질을 유지하고, 안전 기준을 충족시킵니다. 에탄올 및 발전 산업에서는 전체 시스템의 성능 감시를 통해 효율성을 높이고, 위험 요소를 사전에 감지하여 대형 사고를 예방할 수 있습니다. ELSE의 고객들은 이러한 이유로 안전하고 믿을 수 있으며, 다방면으로 응용 가능한 모니터링 시스템에 대해 지불할 용의가 있으며, 이는 시스템이 제공하는 높은 수준의 통합성과 유지보수의 용이성을 감안할 때 매우 타당합니다.
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 설명 | 공급 업체 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | 제품 제조에 필요한 원자재 비용. 다양한 재료의 가격 인상으로 인한 비용 상승이 있음. | 구체적인 공급 업체 명칭은 제공되지 않음. |
| 노동 비용 | 제품 조립 및 생산 과정에서 발생하는 인건비. 직원을 채용하고 유지하는 데 들어가는 추가 비용이 지속적으로 상승. | 구체적인 공급 업체 명칭은 제공되지 않음. |
| 부품 비용 | 제품에 사용되는 다양한 전자 부품 및 기계 부품 비용. 부품의 조달 및 설계 변경을 통해 비용 절감 시도 중. | 구체적인 공급 업체 명칭은 제공되지 않음. |
| 운송 및 물류 비용 | 원자재와 완제품의 운송에 드는 비용. 물류 병목 현상과 운송비 상승으로 인해 추가 비용 발생 가능성 존재. | 구체적인 운송 및 물류 회사 명칭은 제공되지 않음. |
| 에너지 소비 | 제품 제조 과정에서 소모되는 에너지 비용. 제조 공정의 에너지 소비를 최적화하기 위한 방법 모색 중. | 구체적인 에너지 공급 업체 명칭은 제공되지 않음. |
| 연구개발(R&.D) 비용 | 새로운 제품 개발 및 기존 제품의 개선을 위한 연구 활동 비용. 추가 인력 및 계약 엔지니어링 비용 포함. | 구체적인 연구개발 관련 업체 명칭은 제공되지 않음. |
| 판매 및 마케팅 비용 | 제품 판매와 시장 홍보를 위한 비용. 판매 인력의 수 및 가변 보상 비용 감소로 인해 일부 절감. | 구체적인 판매 및 마케팅 업체 명칭은 제공되지 않음. |
| 관리 및 행정 비용 | 법률 및 기타 전문 서비스 비용, 주식 기반 보상 비용 등. 계약 종료 및 구조 조정으로 일부 비용 절감. | 구체적인 법률 및 전문 서비스 업체 명칭은 제공되지 않음. |
ELSE 회봅의 주요 비용 세그먼트는 원자재 비용, 노동 비용, 부품 비용, 운송 및 물류 비용, 에너지 소비, 연구개발(R&.D) 비용, 판매 및 마케팅 비용, 관리 및 행정 비용입니다. 구체적인 공급 업체 명칭은 공개되지 않았습니다.
제품군
ELSE 기업의 주요 제품과 각각의 매출 기여도를 분석하면 다음과 같습니다.
- 속도 모니터링 시스템 (Speed Monitoring Systems): 기계의 회전 속도를 모니터링하고 조절하여 안정성과 효율성을 높이는 제품입니다. 이 시스템은 전체 매출의 상당 부분을 차지합니다.
- 온도 응용 제품 (Temperature Applications): 이 제품은 산업 기계의 온도를 모니터링하고 조절하여 과열을 방지하고 공정 안전성을 유지하는 데 기여합니다.
- 위치 응용 제품 (Position Applications): 기계의 위치를 정확하게 파악하고 조절하는 제품으로, 주로 정밀한 작업 환경에서 사용됩니다.
- 진동 모니터링 제품 (Vibration Monitoring Products): 기계의 진동 상태를 실시간으로 모니터링하여 이상 진동을 조기에 감지하고 예방 조치를 취할 수 있게 합니다.
- 기울기 스위치 (Incline Switches): 주로 벨트 컨베이어 시스템에서 사용하는 제품으로, 벨트의 기울기를 감지하여 이상 동작을 방지합니다.
업계 내에서 ELSE의 주요 경쟁사들은 다양한 유사 제품을 생산하고 있습니다. 주요 경쟁사는 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|
| 4B Components Ltd. | 벨트 속도 모니터링 시스템, 기울기 스위치 |
| Maxi-Tronic, Inc. | 회전속도 모니터링 시스템, 베어링 온도 센서 |
| Siemens Corporation | 전자 산업 모니터링 및 제어 시스템 |
| Ag Growth International Inc. (AGI) | 곡물 처리용 모니터링 시스템, 속도 및 위치 센서 시스템 |
이들은 각기 다른 설계와 품질, 설치 용이성을 강조하며 시장에서 ELSE와의 경쟁을 펼치고 있습니다. ELSE의 경쟁 우위는 우수한 제품 설계와 품질에 있으며, 다양한 응용 분야에서 직접 설치가 가능한 완제품을 제공한다는 점에 있습니다 .
주요 리스크
ELSE 기업의 가능한 리스크로는 다음과 같은 요인들이 있습니다:
- 원자재 가격 상승: 제품에 사용되는 다양한 구성품들의 가격 상승으로 인해 원가가 증가하거나 생산 지연이 발생할 수 있습니다.
- 부품 조달 및 안정적 공급: 적절한 부품 조달 및 안정적인 공급을 보장하기 위해 설계 변경이 필요할 수 있으며, 이로 인해 생산 및 납품에 지연 및 비용 증가가 발생할 수 있습니다.
- 인력 시장 상태: 적합한 인력을 확보하는 것이 어려워질 수 있고, 이로 인해 채용 지연이나 인건비 증가로 이익율에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 회계 추정: 장기 자산의 경제적 수명, 매출채권 회수 가능성, 후세세 자산/부채 가치, 재고 및 주식 보상 비용 등에 대한 회계 추정치의 변경이 재무제표에 영향을 줄 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 8.6 | 9.0 | 8.6 |
| 매출원가 | 3.9 | 4.2 | 4.3 |
| 매출총이익 | 4.7 | 4.8 | 4.2 |
| 영업비용 | 4.2 | 4.9 | 4.3 |
| 영업이익 | 0.4 | -0.0 | -0.0 |
| 영업외수익 | -0.0 | -0.1 | -0.4 |
| 세전 순이익 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| 법인세 비용 | 0.0 | -0.0 | 0.1 |
| 당기순이익 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 9.8 | 9.7 | 9.9 |
| 매출채권, 순액 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| 재고자산 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| 유동자산 총계 | 12.6 | 12.8 | 13.1 |
| 유형자산, 순액 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 비유동자산 총계 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| 자산 총계 | 13.9 | 14.0 | 14.4 |
| 매입채무 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 단기차입금 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| 유동부채 총계 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 장기차입금 | 0.0 | N/A | N/A |
| 비유동부채 총계 | 0.0 | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| 이익잉여금 | 10.8 | 10.9 | 11.2 |
| 자본 총계 | 13.2 | 13.4 | 13.8 |
| 부채 및 자본 총계 | 13.9 | 14.0 | 14.4 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 비현금 운전자본 변동 | 0.0 | -0.3 | -0.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 0.8 | -0.1 | 0.1 |
| 유형자산 취득 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 4.9 | 1.0 | 2.1 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -0.0 | 0.1 | -0.0 |
| 현금 순변동 | 5.6 | 0.9 | 2.2 |
주가 영향 미치는 요인들
ELSE의 주가는 여러 요인에 의해 변동될 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 회사의 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러 강세로 인해 수출 가격이 상대적으로 비싸지면 해외 판매가 줄어들어 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황도 중요한 변수입니다. 경제 침체가 발생하면 산업 생산 모니터링 및 공정 제어 시스템에 대한 수요가 줄어들 수 있으며, 이는 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁은 공급망에 문제를 일으켜 komponent 수급에 어려움을 초래하며, 이는 회사의 생산 능력과 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 부상도 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 만약 새로운 기술을 갖춘 강력한 경쟁자가 시장 점유율을 빠르게 가져간다면 ELSE의 매출 감소와 주가 하락이 예상됩니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화도 고려해야 합니다. 예를 들어, 친환경 기술에 대한 수요가 증가하면, 이러한 기술을 통합한 제품을 빨리 출시할 경우 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 여섯째, 공급망 리스크도 있습니다. 주요 부품의 공급 부족이 발생하면 생산 지연과 비용 증가로 인해 수익성이 감소하고 주가가 하락할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ELSE의 향후 전망은 여러 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 우선, 기술 혁신과 제품의 지속적인 개선이 중요합니다. 생산 모니터링 및 공정 제어 시스템의 기술 발전은 고객들이 더 효율적이고 정교한 운영을 할 수 있도록 도와주기 때문에, 꾸준한 연구개발 투자가 매출 성장으로 이어질 수 있습니다. 또한, 다양한 산업 분야로의 진출이 중요합니다. 곡물, 석탄, 식품, 에탄올 등 다양한 산업 고객들과의 협업은 시장 다변화와 안정적인 수익원 확보에 긍정적인 영향을 줄 것입니다. 그러나, 경쟁의 압박도 존재합니다. Siemens와 같은 대기업들의 시장 진입은 ELSE의 시장 점유율 확대에 도전 과제가 될 수 있습니다 . 공급망 리스크도 미래 성장을 저해하는 요인입니다. 부품 수급의 어려움과 가격 상승은 제조 비용 증가와 납기 지연으로 이어질 수 있으며, 이는 결국 수익성에 악영향을 줄 수 있습니다. 국제 무역 정책과 거시경제 환경도 ELSE의 사업에 영향을 미칠 수 있습니다. 경제 침체나 무역 장벽의 증가 등 외부 요인은 매출 감소와 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 이런 여러 변수들 속에서 ELSE가 지속 가능한 성장을 이루기 위해서는 기술 혁신, 시장 다변화, 경영 효율성 제고 등 다각적인 전략이 필수적입니다.