회사 소개
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주요 고객
Integer Holdings Corporation (ITGR)의 고객은 주로 대형 다국적 원장비 제조업체(OEM)와 그 자회사를 포함합니다. ITGR의 고객은 의료기기 산업 내에서 심장 박동 관리, 신경 조절, 정형 외과, 혈관, 고급 수술 및 휴대용 의료 시장을 타겟으로 하는 회사들입니다. 이들은 환자의 삶의 질을 향상시키는 혁신적이고 고품질의 의료 기술을 제공받기 위해 ITGR의 제품과 서비스를 사용합니다. 또한, ITGR은 에너지, 군사, 환경 시장의 고급 틈새 응용 분야를 위한 배터리를 개발하고 공급합니다. ITGR의 주요 고객 세그먼트에는 의료기기 회사들이 주를 이루며, 이들은 ITGR의 맞춤형 컴포넌트와 어셈블리를 자사의 제품 사양에 맞게 개발하기 위해 비용을 지불합니다. OEM 고객은 ITGR의 기술 플랫폼과 제품 로드맵에 따라 시스템 및 장치 솔루션을 함께 개발하여 시장에 배포합니다. 또한, ITGR은 고객과의 장기 계약을 통해 수익 기반을 확보하고 성장을 촉진합니다. ITGR의 상거래 활동은 미국을 포함한 전 세계 여러 지역에서 이루어지며, 특히 미국 본사를 둔 고객에게 주로 제품을 판매합니다[0][1][2].
회사의 비용구조
Integer Holdings Corporation (ITGR)의 주요 비용 세그먼트를 아래 표 형식으로 정리할 수 있습니다.
| 비용 세그먼트 | 설명 | 관련 제공업체 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | 제조 과정에 필요한 다양한 원자재 구입 비용. 주로 메탈, 플라스틱 컴포넌트 등. | 여러 원자재 공급업체 |
| 제조 기계 및 장비 | 제조 공정에 필요한 기계와 장비를 구매 및 유지하는 비용. 특히 제조 기계 및 장비 비용이 많음. | 여러 산업용 기계 및 장비 공급업체 |
| 건물 및 건물 개선 | 제조 시설 및 오피스 공간의 유지, 보수 및 개선을 위한 비용. | 다양한 건설 및 개선 서비스 업체 |
| 정보 기술 하드웨어 및 소프트웨어 | 정보 시스템을 유지하고 업그레이드하기 위한 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어의 구매 및 유지 비용. 노후화된 IT 장비의 교체 비용도 포함됨. | 여러 IT 하드웨어 및 소프트웨어 공급업체 |
| 임차 비용 | 제조 공장과 오피스 공간 임대 비용. 특히 운영 리스와 금융 리스로 구분되어져 있음. | 부동산 임대업체 및 금융 리스 제공업체 |
| 연구개발 비용 | 신제품 개발, 제품 개선 및 새로운 기술 플랫폼 개발을 위한 연구개발(R&D) 비용. 연간 약 6,380만 달러. | 자체 연구개발팀 및 외부 연구 기관 |
| 계약 서비스 비용 | 외부 IT 서비스 및 소프트웨어 업그레이드 등과 같은 특정 프로젝트를 위해 외부 서비스 제공업체와 계약할 때 발생하는 비용. | 제3자 IT 서비스 제공업체 |
| 감가상각 및 상각 비용 | 제조 및 운영 장비, 기계, 건물 등에 대한 감가상각 비용. 연간 약 4,430만 달러. | 여러 감가상각 자산 관리 업체 및 컨설팅 업체 |
| 인수 및 통합 비용 | 다른 기업을 인수하고 통합하는 과정에서 발생하는 비용. 예: InNeuroCo와 Pulse 인수 관련 비용. | 여러 금융 자문 및 컨설팅 업체 |
| 기타 일반 경비 | 자산 처분, 운영비용 및 기타 일회성 비용 등. 특히 재편성과 관련된 비용 포함. | 다양한 일반 경비 공급업체 |
여기서 언급된 각각의 비용 요소들은 여러 공급업체와 계약을 통해 제공받습니다. 예를 들어, 정보 기술 하드웨어 및 소프트웨어는 여러 IT 공급업체로부터 조달하며, 연구개발 비용은 자체 연구개발팀을 물론 외부 연구 기관의 지원을 받습니다 .
제품군
Integer Holdings Corporation (ITGR)은 주요 제품군으로 의료와 비의료 부문에서 수익을 창출합니다. 구체적으로 ITGR의 의료 분야 제품군은 심혈관(Cardiac & Vascular), 심박동 조절 및 신경 조절(Cardiac Rhythm Management & Neuromodulation), 그리고 고급 수술, 정형외과 및 휴대용 의료(Advanced Surgical, Orthopedics & Portable Medical)로 나뉩니다. 비의료 부문은 Electrochem 제품군을 포함합니다. 각 제품군의 최근 3년간(2021-2023) 매출 기여도는 다음과 같습니다:
- 의료 제품군 (Medical Products):
- 심혈관 (Cardio & Vascular):
- 2023년: $836,342,000
- 2022년: $699,469,000
- 2021년: $593,117,000
- 심박동 조절 및 신경 조절 (Cardiac Rhythm Management & Neuromodulation):
- 2023년: $610,577,000
- 2022년: $532,580,000
- 2021년: $502,288,000
- 고급 수술, 정형외과 및 휴대용 의료 (Advanced Surgical, Orthopedics & Portable Medical):
- 2023년: $106,421,000
- 2022년: $97,502,000
- 2021년: $87,221,000
- 심혈관 (Cardio & Vascular):
- 비의료 제품군 (Non-Medical Products):
- Electrochem:
- 2023년: $43,333,000
- 2022년: $46,545,000
- 2021년: $38,453,000[0][1].
- Electrochem:
경쟁사 분석: 비슷한 제품을 제조하는 다른 미국 상장 기업들은 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 주력 제품군 | 연도 |
|---|---|---|
| Medtronic | 심혈관, 심박동 조절 장치 | 2023 |
| Boston Scientific | 심혈관, 신경 조절 장치 | 2023 |
| Stryker | 정형외과, 수술기기 | 2023 |
이들 기업은 ITGR와 유사한 제품 라인을 보유하고 있어 시장에서 직접적인 경쟁 관계에 있습니다.
주요 리스크
ITGR의 비즈니스 활동에 대한 특정 위험 요인으로는 (1) 세계적인 원재료 공급업체의 수가 제한적이며 특정 원자재는 품질, 비용 효율성 또는 가용성 등의 이유로 특정 공급업체로부터 수급되고 있어서 공급 인력의 중단, 가격 인상 또는 원자재 가용성 감소가 제품 납품지연 및 운영 비용 증가로 이어질 수 있고, (2) 제품 설계 및 생산시 전세계 시설에서 이루어지며 제조업 작업 중단이 발생할 경우 생산 지연 및 운영 영향이 우려되며, (3) 사업 운영 중 사이버 공격 및 정보 기술 장애가 있을 경우 비즈니스, 영업 결과 및 재무 상태에 심각한 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 이러한 사건들로 인해 지적 재산권 침해와 관련한 소송이 발생하는 경우 비용과 시간이 소요될 뿐만 아니라 관리진과 주요 인원들의 관심을 분산시킬 우려가 있습니다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.2B | 1.4B | 1.6B |
| 매출원가 | 884.1M | 1.0B | 1.2B |
| 매출총이익 | 337.0M | 359.0M | 418.3M |
| 영업비용 | 193.4M | 221.5M | 239.4M |
| 영업이익 | 143.6M | 137.5M | 178.9M |
| 영업외수익 | 42.5M | 61.6M | 71.6M |
| 세전 순이익 | 101.1M | 76.0M | 107.3M |
| 법인세 비용 | 8.0M | 10.6M | 16.6M |
| 당기순이익 | 96.8M | 66.4M | 90.7M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 17.9M | 24.3M | 23.7M |
| 매출채권, 순액 | 182.3M | 224.3M | 238.3M |
| 재고자산 | 155.7M | 208.8M | 239.7M |
| 유동자산 총계 | 453.0M | 558.3M | 617.7M |
| 유형자산, 순액 | 355.2M | 400.9M | 501.4M |
| 비유동자산 총계 | 2.1B | 2.2B | 2.3B |
| 자산 총계 | 2.6B | 2.8B | 2.9B |
| 매입채무 | 76.9M | 110.8M | 120.3M |
| 단기차입금 | 25.7M | 29.6M | 10.6M |
| 유동부채 총계 | 159.6M | 223.8M | 221.0M |
| 장기차입금 | 880.1M | 979.1M | 1.0B |
| 비유동부채 총계 | 1.1B | 1.2B | 1.2B |
| 부채 총계 | 1.2B | 1.4B | 1.4B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 713.2M | 731.4M | 727.5M |
| 이익잉여금 | 614.3M | 680.7M | 771.4M |
| 자본 총계 | 1.4B | 1.4B | 1.5B |
| 부채 및 자본 총계 | 2.6B | 2.8B | 2.9B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 96.8M | 66.4M | 90.7M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 81.4M | 92.0M | 98.8M |
| 비현금 운전자본 변동 | -47.7M | -75.8M | -52.3M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 156.7M | 116.4M | 180.2M |
| 유형자산 취득 | -53.5M | -74.7M | -119.9M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -271.0M | -200.4M | -163.4M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 114.9M | 94.9M | 27.6M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 82.0M | 92.5M | -18.0M |
| 현금 순변동 | -32.3M | 8.4M | -1.2M |
주가 영향 미치는 요인들
ITGR의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있다. 먼저, 환율 변동이 주요한 요인 중 하나이다. 가상 시나리오로 미국 달러가 강세를 보일 경우, 해외 매출의 가치가 떨어져 ITGR의 매출이 감소할 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미친다. 두 번째로, 거시경제 상황도 중요한 역할을 한다. 경제 침체가 발생하면 의료기기 수요가 감소하고, 그 결과 ITGR의 매출과 이익이 줄어들 수 있으며, 이는 주가 하락을 초래할 수 있다[0]. 세 번째로, 국제적인 갈등도 영향을 미친다. 예를 들어, 미중 무역전쟁이 심화되면 부품 공급망이 붕괴되고, 생산 비용이 증가할 수 있다. 이러한 상황은 ITGR의 이익을 악화시켜 주가에 부정적인 영향을 미칠 것이다[0][2]. 네 번째로, 경쟁사의 부상 또한 중요한 변수이다. 새로운 경쟁사가 시장 점유율을 빠르게 확보하면, ITGR의 시장 점유율과 매출이 감소할 수 있으며, 이에 따라 주가도 하락할 가능성이 높다[2]. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 주가에 큰 영향을 미친다. 노령화 사회가 확대되면서 의료기기에 대한 수요가 증가할 경우, ITGR의 매출이 증가하고 주가도 상승할 수 있다. 반대로, 새로운 기술 트렌드에 적응하지 못할 경우 시장에서 도태되어 주가가 하락할 수 있다. 이러한 다양한 변수들은 ITGR의 주가에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ITGR의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 성장 가능성의 요인으로는 첫째, 인구의 고령화가 지속됨에 따라 의료기기의 수요가 증가할 것으로 예상된다. 둘째, 기술 혁신을 통해 더 나은 의료 솔루션을 제공하고, 이로 인해 시장에서의 경쟁력을 유지할 수 있다. 셋째, 신흥 시장에서의 확장을 통해 새로운 매출원을 창출할 수 있다. 반대로 축소될 가능성의 요인으로는 첫째, 국제 무역 규제로 인해 부품 조달이 어려워지고, 생산 비용이 증가할 수 있다. 둘째, 새로운 경쟁사의 등장으로 시장 점유율이 감소할 수 있다. 셋째, 기술 변화에 적응하지 못할 경우 기존 제품이 시장에서 도태될 수 있다. 넷째, 글로벌 경제 상황의 악화로 인해 의료비 지출이 줄어들 수 있다. 다섯째, 규제 변화로 인해 제품 개발 및 출시가 지연될 수 있다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 ITGR의 미래를 결정하게 될 것이다.