회사 소개
InterDigital, Inc.는 무선, 비디오, 인공지능 등과 관련된 기술에 초점을 맞춘 세계적인 연구 및 개발 기업으로, 무선 통신 제품 및 네트워크에서 사용되는 다양한 혁신을 설계하고 개발하며 해당 혁신을 전 세계적으로 라이선스를 부여함으로써 수익을 창출합니다. 2023년과 2022년에는 라이선싱을 통해 총 수익이 각각 549.6백만 달러와 457.8백만 달러를 기록했습니다. 그들의 수익원은 주로 자사의 특허된 혁신들을 라이선싱하는 것에서 비롯되며, 이는 스마트폰, 무선 통신 장치, 기반 장비 등 다양한 제품에 구현되어 왔습니다. 이 회사는 주로 특허 기반의 수익을 얻고 있으며, 세계적인 연구 및 개발 조직에 투자하여 글로벌 특허 포트폴리오를 성장시키고 첨단 무선 기술, 비디오 코딩, 인공지능 분야에서 특허를 증대하고 있습니다[0].
주요 고객
IDCC의 주요 고객은 다양한 산업에서 활동하는 기업들로 구성됩니다. 첫 번째 고객군은 스마트폰 제조업체들로, 이들은 IDCC의 무선 통신 기술 특허를 활용해 자사의 제품을 개선하고, 시장 경쟁력을 확보하기 위해 비용을 지불합니다. 예를 들어, 삼성, 애플과 같은 대형 스마트폰 회사들이 해당됩니다. 두 번째 고객군은 통신 장비 제조업체들입니다. 이들은 모바일 네트워크와 통신 인프라를 구축하는 데 IDCC의 기술을 사용하여 더욱 효율적이고 신뢰성 있는 서비스를 제공하기 위해 라이선스를 구입합니다. 이 범주에는 화웨이, 시스코와 같은 기업들이 포함될 수 있습니다. 세 번째 고객군은 비디오 코딩 기술을 필요로 하는 미디어 및 엔터테인먼트 산업의 기업들입니다. 이들은 스트리밍 품질을 향상시키고, 데이터 전송을 최적화하기 위해 IDCC의 기술을 사용합니다. 네 번째 고객군은 IoT(사물인터넷) 기기 제조업체들로, 이들은 다양한 디바이스 간의 원활한 연결성과 통신을 위해 IDCC의 기술을 필요로 합니다. 마지막으로 인공지능과 관련된 솔루션을 필요로 하는 IT 및 소프트웨어 기업들도 주요 고객으로 포함됩니다. 이들은 AI 기반의 애플리케이션을 개발하거나 운영하는 데 있어 IDCC의 혁신적인 기술을 사용하여 성능을 향상시키고, 시장에서의 경쟁력을 높이는 데 도움을 받습니다.
회사의 비용구조
InterDigital, Inc.의 주요 비용 항목들은 다음과 같습니다:
| 비용 항목 | 설명 | 공급 회사 예시 |
|---|---|---|
| 컴퓨터 장비 및 소프트웨어 | 연구개발과 운영에 필요한 컴퓨터 장비와 소프트웨어 구매 및 유지에 사용되는 비용. | Dell, IBM, Microsoft |
| 임차 비용 | 연구개발 및 사무실 공간 대여와 관련된 비용. | 다양한 부동산 임대 회사 |
| 감가상각비 | 자산의 가치 감소에 따른 회계 처리 비용. | - |
| 특허 및 포트폴리오 개발 비용 | 특허 취득, 유지 및 관련 연구개발 비용. | - |
| 운영 리스 비용 | 운영 리스와 관련된 법적 비용 및 기타 비용. | - |
| 소송비용 | 지적재산권 보호 및 관련 소송비용. | 다양한 법률 서비스 제공 업체 |
| 일반관리비 | 회사의 경영 및 기타 관련 일반 관리 활동에 소모되는 비용. | - |
컴퓨터 장비 및 소프트웨어는 Dell, IBM, Microsoft와 같은 회사로부터 공급받을 수 있습니다. 연구개발을 지원하기 위해 전 세계 여러 국가에서 부동산을 임대하고 있으며, 다양한 부동산 임대 회사와 계약하여 이를 충당합니다. 특허 취득과 포트폴리오 개발 역시 중요한 비용 항목으로, 이는 회사의 주요 혁신을 유지하고 확장하는 데 필요한 비용으로 나타납니다. 이러한 모든 비용 항목은 회사의 지속적인 운영과 성장에 필수적인 역할을 합니다 .
제품군
InterDigital, Inc.(IDCC)의 주요 제품들은 그들의 특허 포트폴리오에 기반한 회수 수익과 관련이 있습니다. 이 회사는 스마트폰, IoT(사물인터넷), 자동차 분야에 사용되는 기술들을 주로 라이선싱하고 있으며, 2023년 수익의 대부분을 이를 통해 창출하였습니다. 다음 표는 주요 제품들과 해당 제품들의 2023년 수익 기여도를 요약한 것입니다.
| 제품/서비스 그룹 | 수익 기여도 (2023년) | 설명 |
|---|---|---|
| 스마트폰 및 무선 통신 장비 | $347.1 백만 | 스마트폰, 태블릿, 기지국 등의 무선 통신 장비에 사용되는 특허 기술 라이선싱 |
| 소비자 전자기기 및 IoT/자동차 | $59.9 백만 | 텔레비전, 노트북, 게임 콘솔, 셋톱박스, 스트리밍 장치, 연결된 자동차 등에 사용되는 특허 기술 라이선싱 |
IDCC는 2023년에 총 $549.6 백만의 수익을 올렸으며, 이 중 76%는 스마트폰과 타 무선 통신 장비에 대한 라이선싱에서 발생하였습니다[0][1]. 주요 제품들이 기여한 주요 수익은 고정 수수료 로열티로부터 오는 것이며, 이는 시장의 성공 여부나 경제 상황에 영향을 받지 않습니다. 하지만 이에 더해 각 단위당 기반 구조의 라이선스 계약 또한 일부 가변 수익에 기여하고 있습니다[0].
비슷한 제품을 제공하는 경쟁사로는 퀄컴(Qualcomm), 노키아(Nokia)와 같은 회사들이 있습니다. 다음 표는 IDCC의 주요 경쟁사들과 그들의 제품군을 비교한 것입니다.
| 경쟁사 | 주요 제품/서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 퀄컴 (Qualcomm) | 무선 통신 칩셋 및 기술 라이선싱 | 무선 통신 기술 및 제품의 선두 주자, 스마트폰 및 기타 무선 장치에 사용되는 칩셋 제조 및 기술 라이선싱 |
| 노키아 (Nokia) | 네트워크 인프라 및 기술 라이선싱 | 5G, IoT 및 기타 네트워크 인프라에 집중, 광범위한 통신 기술 특허 보유 |
IDCC의 주요 수익원은 주로 스마트폰 및 기타 무선 통신 장치에서 발생하며, 소비자 전자기기 및 IoT/자동차 분야에서도 상당한 수익을 창출하고 있습니다[3]. 이러한 제품들의 수익 기여도는 회사의 비즈니스 모델과 전략의 핵심 요소로 작용하고 있습니다.
주요 리스크
IDCC의 사업에 있어서 발생할 수 있는 가능한 리스크 중 일부는 다음과 같습니다. 첫째로, 국제 영업 활동은 지적 재산권 보호의 어려움, 외국 법인 또는 정부 규제, 통화 통제 규정, 자연 재해, 테러 공격, 전쟁 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 특히 중국에서의 영업 및 법규 준수는 복잡하고 비용이 많이 들며 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 둘째로, 통화 환율의 급격한 변동은 제품 가격 증가로 인해 로열티 수익이 감소하거나 자산에 영향을 줄 수 있습니다. 이 외에도 환율의 변동으로 인해 운영 비용, 투자 비용 및 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 세번째로, 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 문제로 인해 평판 리스크와 법적 책임을 받을 수 있으며, ESG 문제에 대한 기대를 충족하지 못할 경우 평판, 브랜드 및 직원 유지가 부정적으로 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 리스크들은 IDCC의 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 425.4M | 457.8M | 549.6M |
| 매출원가 | 64.6M | 71.4M | 79.4M |
| 매출총이익 | 360.8M | 386.4M | 470.2M |
| 영업비용 | 261.7M | 232.6M | 248.6M |
| 영업이익 | 99.1M | 153.8M | 221.6M |
| 영업외수익 | 41.5M | 36.2M | -13.0M |
| 세전 순이익 | 57.6M | 117.6M | 234.6M |
| 법인세 비용 | 15.4M | 25.5M | 23.6M |
| 당기순이익 | 55.3M | 93.7M | 214.1M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 941.6M | 1.2B | 1.0B |
| 매출채권, 순액 | 31.1M | 53.2M | 117.3M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 1.1B | 1.3B | 1.2B |
| 유형자산, 순액 | 31.2M | 29.4M | 27.3M |
| 비유동자산 총계 | 577.9M | 555.4M | 603.2M |
| 자산 총계 | 1.6B | 1.9B | 1.8B |
| 매입채무 | 7.2M | 10.0M | 7.8M |
| 단기차입금 | N/A | N/A | 578.8M |
| 유동부채 총계 | 371.6M | 271.3M | 881.1M |
| 장기차입금 | 422.7M | 627.0M | 46.4M |
| 비유동부채 총계 | 503.7M | 898.2M | 308.1M |
| 부채 총계 | 875.2M | 1.2B | 1.2B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 714.3M | 717.8M | 743.7M |
| 이익잉여금 | 1.4B | 1.5B | 1.5B |
| 자본 총계 | 752.9M | 730.5M | 581.5M |
| 부채 및 자본 총계 | 1.6B | 1.9B | 1.8B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 42.2M | 92.1M | 211.1M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 78.2M | 78.6M | 77.8M |
| 비현금 운전자본 변동 | -6.8M | -27.6M | -1.2M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 130.4M | 286.0M | 213.7M |
| 유형자산 취득 | -2.5M | -3.2M | -4.3M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 179.6M | -314.7M | -85.2M |
| 배당금 지급 | -43.1M | -42.3M | -39.5M |
| 차입금 변동 | N/A | 177.5M | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -74.5M | 18.6M | -388.8M |
| 현금 순변동 | 235.6M | -10.1M | -260.2M |
주가 영향 미치는 요인들
InterDigital, Inc.의 주가 변동 원인은 크게 다양한 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 첫째, 통화 가치 변동이 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러 강세로 인해 외국에서 발생하는 수익이 환차손을 입게 된다면, 이는 주가에 부정적인 영향을 줄 것입니다. 둘째, 거시 경제 상태는 회사의 재무 성과와 직접적으로 연결됩니다. 세계 경제가 침체기에 접어들어 소비가 줄어든다면, 관련 기술 및 제품 수요가 감소하면서 주가도 하락할 가능성이 큽니다. 셋째, 국가 간의 갈등, 특히 미중 무역 전쟁 같은 상황은 회사의 글로벌 공급망과 수익에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. 이런 갈등이 심화되면, 주가에 부정적으로 작용할 것입니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 변수입니다. 만약 신생 경쟁사가 InterDigital의 기술을 능가하는 혁신을 내놓는다면, 시장 점유율 상실과 함께 주가 하락이 예상됩니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 5G 기술이나 인공지능 등에서 새로운 표준이 형성되면, 이를 선도하는 기업으로서 InterDigital의 주가는 상승할 가능성이 높습니다 .
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
InterDigital, Inc. (IDCC)의 미래는 다양한 요인에 의해 성장하거나 축소될 수 있습니다. 먼저, 5G 및 비디오 표준과 같은 차세대 무선 기술의 채택과 표준화 타이밍이 매우 중요한 역할을 할 것입니다. 이 회사는 3G, 4G, 5G와 비디오 코딩 기술에 관련된 특허 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이러한 기술이 성공적으로 채택되면 라이선싱 수익이 증가할 가능성이 높습니다. 그러나 표준화 지연이나 채택 실패는 수익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 두 번째로, 주요 고객과의 라이선스 갱신 여부도 중요합니다. 애플, 삼성, 레노버, 샤오미와 같은 대형 고객들이 회사 수익의 큰 부분을 차지하기 때문에, 이들이 계약을 갱신하지 않거나 불리하게 갱신될 경우 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다[1]. 세 번째로, 경쟁사와의 기술 경쟁 역시 미래 성장을 좌우할 요인입니다. 다른 회사들이 유사한 기술을 개발하거나 특허를 주장하며 시장에서 경쟁하게 되면, InterDigital의 기술이 채택되지 않을 가능성도 있습니다[2]. 마지막으로, 전 세계적인 경제 상황, 특히 손해 시장에서의 경제적 불확실성이나 경기 침체는 회사의 장기적 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 매크로 경제 조건이 악화되면 라이선스 계약 체결이 어려워질 수 있으며, 이는 결국 수익 감소로 이어질 수 있습니다[3][4].